临储拍卖退出首年,玉米进口唱主角,半月采购超500万吨

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玉米市场到底有多疯?
根据每日粮油收集到的消息显示,尽管5月份刚刚过半,但我国仅对美国玉米的采购数量已经达到了530万吨左右(扣除掉部分取消订单)。此外,近段时间还有消息显示,作为去年我国玉米进口主要来源地的乌克兰玉米也在往我国出口玉米,我国买家还从加拿大近期采购了部分玉米。
实际上,对于5月份的行情我们早有预判:因为按照近几年的购销规律,当玉米购销季结束之后,临储玉米的拍卖会成为市场供应的主力,但去年临储玉米库存彻底清空,这就使得5-9月期间的玉米供应成为一个大问题。
按照往年的数据显示,2015年开始鼓励玉米去库存,工业用粮开始增加;
2016年起我国实施调减玉米种植面积,2017年4-5月我国玉米市场出现供需紧张,当年拍卖临储玉米超过5000万吨,当年玉米去库存措施不变;
2018年临储玉米拍卖成交突破1亿吨,当年继续保持玉米调减计划,2019年临储玉米拍卖突然下降至2200万吨左右,被机构解读为2018年拍卖超量,玉米市场需求并没有那么大——但现在看来,之前的需求增速并没有问题,2019年下半年猪肉价格开始飙升。
2020年,随着猪肉价格飙升,各地鼓励生猪生产恢复之后,当年在疫情的影响下,我国消耗各类玉米政策性库存超过7000万吨,当年玉米进口总量首次突破1000万吨历史大关。
而按照目前的玉米进口态势,全年进口量有望在2500-3000万吨之间——这一增速远远超过当初大豆市场放开时的增速,当年大豆进口量从1000万吨增至2000-3000万吨的水平,用了2-3年的时间。
每日粮油在2018年曾撰文指出,我国的玉米供需缺口或在4000-5000万吨左右,现在看来,这一数据在养殖业的快速恢复和增至态势下,今年的需求缺口恐会进一步扩大。
目前有关方面也采取了一系列的措施,包括出台饲料配比方案,逐渐降低玉米和豆粕在饲料中的用量,意在降低对玉米和大豆的过度依赖,并开始恢复性增加玉米种植面积,另一方面是快速出台了反食物浪费法,控制玉米燃料乙醇用粮等,从供需两端调整。
就当前的市场态势来看,玉米仍处于上升态势中。
据行业数据显示,5月10-11日继新希望、安佑、正邦、特驱等多家饲企宣布饲料涨价后,又有龙凤胎、金钱饲料、海大、大北农等一大批企业宣布涨价,最高涨160元/吨,随后,九鼎、播恩、驰阳、海大、湘大饲料企业也宣布涨价,最低涨50元/吨,最高涨了450元/吨,猪料、禽料、鱼料齐涨。
但即便如此,未来国内肉蛋奶还将进一步面临着成本压力。
主要表现在,当前全球最大的玉米、大豆出口国纷纷曝出了供需紧张的信息,本轮粮价炒作中,国际资本炒作中国需求的力量开始显现。
据悉,由于耕地等资源限制,目前我国粮食进口80%以上来自美国、巴西、乌克兰等少数几个国家,进口资源的过度集中,导致全球最大的粮食进口国缺乏对国际粮价的定价权,针对国际资本的炒作缺乏应对机制。
更为严峻的形势是,这种供需失衡除了农产品市场本身的因素外,新冠疫情也在对全球粮食供应链产生着巨大的影响。
作为全球最大的大米出口国,今年印度的大米出口可能会因疫情而中断。
另据来自第一财经的报道显示,中国、越南、菲律宾等国家从年初开始大量在全球抢购猪肉,推高了全球的猪肉进口需求,从而带动芝加哥商品交易所(CME)生猪期货价格从年前不足80美分/磅,飙升至最高115美分/磅。
据悉,本轮新冠疫情已经导致越南、菲律宾等亚洲喜食猪肉的国家生猪存栏量的大幅下降,这意味着未来我国的猪肉进口也会面临着更加激烈竞争。
而海关数据显示,前四月肉品进口总量超过350万吨,以此推算,前1-4月我国猪肉进口总量为159.6万吨,这相当于进口了2200万头的活体猪。
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