吉凯基因科创板IPO亟“补血”，融信中国旗下融信服务再度递表港交所 | IPO观察

作者：苏杭

出品：洞察IPO

兴通海运于5月7日披露招股书 拟登陆上交所主板

5月7日，兴通海运新材料股份有限公司（简称：兴通海运）主板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，兴通海运拟发行不超过5000万股，计划募集资金12.82亿元，将用于不锈钢化学品船舶购置项目、MR型成品油船舶购置项目、3艘不锈钢化学品船舶购置项目、2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目、数字航运研发中心项目、补充流动资金。

兴通海运是一家散装液体化学品航运企业，主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。

财务数据方面，2018年-2020年，兴通海运分别实现营业收入2.69亿元、2.92亿元、3.86亿元，2019年、2020年营收增幅分别为8.55%、32.19%；净利润分别为4551.95万元、8681.35万元、1.23亿元，2019年、2020年净利增幅分别为90.72%、42.25%。

吉凯基因于5月7日披露招股书 拟登陆上交所科创板

5月7日，上海吉凯基因医学科技股份有限公司（简称：吉凯基因）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中金公司。

招股书显示，吉凯基因拟发行2591.37万股，计划募集资金12亿元，将用于靶标筛选及验证研究中心建设项目、CHAMP平台升级项目、创新药物靶标数据中心建设项目、创新药物研发项目、补充流动资金。

吉凯基因的主要业务为靶标发现及其衍生业务，具体包括靶标筛选及验证服务、新药研发及其知识产权交易、临床前研究/临床研究服务；公司同时也从事医学检测服务业务、科研仪器和耗材销售业务。

财务数据方面，2018年-2020年，吉凯基因分别实现营业收入1.57亿元、2.08亿元、2.43亿元，2019年、2020年营收增幅分别为32.48%、16.83%；净利润分别为-4080.55万元、-4299.15万元、-7245.70万元。

在2019至2020年间，吉凯基因共进行了5次融资，募资额合计3.8亿。据招股书，由于尚处于业务扩张和拓展以及不断投入研发阶段，持续研发投入以及经营相关开支导致公司尚未实现盈利。此前，吉凯基因曾存在对赌协议，但目前已由全体股东签名终止。

清研环境于5月7日披露招股书 拟登陆深交所创业板

5月7日，清研环境科技股份有限公司（简称：清研环境）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中信建投证券。

招股书显示，清研环境拟发行不超过2701万股，计划募集资金3.71亿元，将用于广东清研高端环保装备研发与制造基地项目及补充流动资金。

清研环境是一家专注快速生化污水处理技术研发和应用的高新技术企业。主营业务收入的主要来源是RPIR（耦合沉淀矩形气升环流生物反应器）技术。

财务数据方面，2018年-2020年，清研环境分别实现营业收入7252万元、1.51亿元、1.82亿元，2019年、2020年营收增幅分别为108.22%、20.53%；净利润分别为3036.74万元、3686.33万元、7011.13万元，2019年、2020年净利增幅分别为21.39%、90.19%。

华人健康于5月7日披露招股书 拟登陆深交所创业板

5月7日，安徽华人健康医药股份有限公司（简称：华人健康）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为华泰联合证券。

招股书显示，华人健康拟发行不超过6001万股，计划募集资金6.06亿元，将用于营销网络建设项目及补充流动资金。

华人健康专注于医药流通行业，主要从事医药代理、零售及终端集采业务。截至2020年，华人健康拥有直营门店771 家，已发展为安徽省最大的药店连锁企业。

财务数据方面，2018年-2020年，华人健康分别实现营业收入11.05亿元、15.22亿元、19.31亿元，2019年、2020年营收增幅分别为37.74%、26.87%；净利润分别为1985.15万元、5334.70万元、8885.91万元，2019年、2020年净利增幅分别为168.73%、66.57%。

智立方于5月7日披露招股书 拟登陆深交所创业板

5月7日，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（简称：智立方）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为民生证券。

招股书显示，智立方拟发行不超过1023.57万股，计划募集资金约6亿元，将用于自动化设备产能提升项目、研发中心升级项目、补充流动资金项目。

智立方是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业。核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于消费电子、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域。

财务数据方面，2018年-2020年，智立方分别实现营业收入2.85亿元、2.82亿元、3.53亿元，2019年、2020年营收增幅分别为-1.05%、25.18%；净利润分别为5884.48万元、6682.02万元、9329.86万元，2019年、2020年净利增幅分别为13.55%、39.63%。

融信服务于5月4日披露招股书 拟登陆港交所主板

5月4日，融信服务集团股份有限公司（简称：融信服务）再次向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，海通国际为其独家保荐人。

此前，融信服务曾于2020年11月向港交所递表，现已失效。

招股书显示，本次发行融信服务将用于寻求选择性战略投资和收购机会，进一步发展战略合作伙伴关系，扩大业务规模和地理覆盖范围；加强营销和增加合适非住宅物业投标；提供额外增值服务；雇佣及培训具有专业技能或知识的人才；开发和升级运营使用的硬件和软件；建立人力资源和财务部内部信息共享平台；进一步开发、升级和维护融智管理平台和移动应用程序；通过品牌营销和升级融御ROYEEDS品牌的项目设施及设备以及招募和培训品牌高端服务人才；一般业务运营和营运资金，具体募集金额未披露。

融信服务是一家全国性综合物业管理服务商，为住宅和非住宅物业提供多元化物业管理服务。截至2020年12月31日，融信服务有119个在管项目和91个已签约管理但尚未交付的项目，覆盖44个城市，在管总建筑面积约1990万平方米，总签约建筑面积约3820万平方米。

财务数据方面，2018年-2020年，融信服务分别实现营业收入4.14亿元、5.18亿元、7.50亿元，2019年、2020年营收增幅分别为25.12%、44.79%；净利润分别为3379.6万元、7150.5万元、8507.1万元，2019年、2020年净利增幅分别为111.58%、18.97%。

德盈控股于5月4日披露招股书 拟登陆港交所主板

5月4日，德盈控股国际有限公司（简称：德盈控股）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，光大证券为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行德盈控股将用于提升品牌形象及知识产权角色的知名度、建立粉丝生态系统、加强新经济线上销售渠道、增聘约60名设计师以进一步增强内部设计能力以提供有创意及创新的解决方案、偿还截至2021年3月31日的现有债务以改善集团的资产负债比率、留作一般营运资金，具体募集金额未披露。

德盈控股是一家角色知识产权公司，主要从事角色授权业务、电子商务及其他业务，主要知识产权角色为B.Duck与其家族成员及朋友。

财务数据方面，2018年-2020年，德盈控股分别实现营业收入2.01亿港元、2.43亿港元、2.34亿港元，2019年、2020年营收增幅分别为20.90%、-3.70%；同期经调整净利润分别为1397.4万港元、3285.6万港元、5983.6万港元，2019年、2020年净利增幅分别为135.12%、82.12%。

美迪乐集团于5月5日披露招股书 拟登陆港交所主板

5月5日，美迪乐集团有限公司（简称：美迪乐集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，浦银国际为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行美迪乐集团将用于将用于扩大天津办公室及在武汉、西安、郑州及贵州成立新办公室；透过增持独家产品增强市场竞争力；扩大弹性地材产品市场的市场份额；加强及改善铺装及售后服务；搬迁上海总部和装修北京及香港办公室以及仓库；升级并投资资讯科技系统，增强社交媒体及网络影响力；一般营运资本，具体募集金额未披露。

美迪乐集团是一家地面材料整体解决方案供应商，主要在内陆、香港及澳门从事提供地材产品及相关设计、铺装及维护保养服务。

财务数据方面，由于受疫情影响，公司在2020年营收和净利润都出现了大幅下滑。

2018年-2020年，美迪乐集团分别实现营业收入2.55亿元、2.85亿元、2.30亿元，2019年、2020年营收增幅分别为11.76%、-19.30%；净利润分别为2661.7万元、4192.5万元、2080.5万元，2019年、2020年净利增幅分别为57.51%、-50.38%。

安能物流于5月6日披露招股书 拟登陆港交所主板

5月6日，安能物流向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，J.P.Morgan、中金公司为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行安能物流将用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心枢纽，以适应高速的货量增长，改善网络结构，并确保实现稳定和长期规划；构建干线运输车队，以进一步提升营运效率；科技创新；营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。

安能物流是一家零担市场的快运网络运营商，为覆盖全国的零担服务供应商，提供及时及全面的货物运输服务。

财务数据方面，2018年-2020年，安能物流分别实现营业收入53.32亿元、53.38亿元、70.82亿元，2019年、2020年营收增幅分别为0.11%、32.67%；净利润分别为-21.16亿元、-2.15亿元、2.18亿元。

2018年，安能物流布局快递业务的17.27亿营业成本只换来了5.19亿的收入。在2019年抛弃了快递业务后，安能物流很快便实现了扭亏为盈。

清晰医疗于5月7日披露招股书 拟登陆港交所主板

5月7日，清晰医疗集团控股有限公司（简称：清晰医疗）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，光大证券为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行清晰医疗将用于在香港成立两间新的医疗中心；收购香港一至两家私营眼科医疗机构；收购大湾区内选定且具有强劲消费力的城市的一至两家眼科相关医疗中心、诊所或医院；与合适的合作伙伴在中国设立医疗中心；收购眼科相关业务，尤其是眼科手术及检查设备及仪器供应商、眼科药物供应商；营运资金及其他一般企业用途。具体募集金额未披露。

清晰医疗是一家专业眼科私营医疗机构，最大收益来源是屈光治疗服务。

财务数据方面，2019年-2021年1季度，清晰医疗分别实现营业收入2.07亿港元、2.18亿港元、2.22亿港元，2020年、2021年1季度营收增幅分别为5.31%、1.83%；同期经调整净利润分别为4656.3万港元、3118.6万港元、4435.3万港元，2020年、2021年1季度净利增幅分别为-33.2%、42.22%。

旭光高新材料于5月7日 向港交所申请复牌

5月7日，中国旭光高新材料集团有限公司（简称：旭光高新材料）向港交所递交招股书，新华汇富为其独家保荐人。

2009年，旭光高新材料曾在港交所上市，2014年被多家沽空机构连续狙击，自2014年3月25日起于港交所主板暂停买卖至今，一度被港交所下达最后通牒并列入除牌程序第三阶段，到目前为止没有复牌。

此前，旭光高新材料曾于2019年11月及2020年6月两次向港交所主板递表，现均已失效。据招股书，公司的股本重组已于2020年2月17日生效。

旭光高新材料此前的主营业务是加工及销售普通芒硝、特种芒硝及药用芒硝以及制造及销售PPS（聚苯硫醚）产品，与目标集团重组后变更为于新加坡，马来西亚及东南亚生产及销售环保预制混凝土墙板系统及销售相关配件及建筑材料。

财务数据方面，2018年-2020年，目标集团分别实现营业收入2152.9万坡元、2432.5万坡元、1710.2万坡元，2019年、2020年营收增幅分别为12.99%、-29.69%；净利润分别为319万坡元、335.8万坡元、279.6万坡元，2019年、2020年净利增幅分别为5.27%、-16.74%。

壹九传媒于5月7日披露招股书 拟登陆港交所主板

5月7日，壹九传媒有限公司（简称：壹九传媒）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，创升融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行壹九传媒将用于为开发及扩展视频节目组合以及购买渠道资源提供资金、2022年及2023年扩招17名团队成员、成立自有的录影厂、租用、装修新录影厂、透过并购谋求增长、升级上海办事处以及一般公司用途的营运资金，具体募集金额未披露。

壹九传媒是一家以原生内容为核心的综合营销服务提供商。通过提供视频及音频节目以及公关活动等不同形式的内容，向目标受众传递品牌内容。

壹九传媒于蜻蜓FM发布的音频节目《老马日日评》的订阅用户超过540万人，已合共累计超过9.55亿次点击，平均每集达30万次点击。

财务数据方面，2018年-2020年，壹九传媒分别实现营业收入7604万元、8296.8万元、7876.2万元，2019年、2020年营收增幅分别为9.11%、-5.07%；净利润分别为3539.2万元、2708.1万元、2190.3万元，2019年、2020年净利增幅分别为-23.48%、-19.12%。

值得注意的是，2020年，壹九传媒来自视频节目营销服务的收益减少约800万，只是由于与某一家客户的交易中止，可见公司营收来源较为单一。

康基集团于5月7日披露招股书 拟登陆港交所GEM

5月7日，康基集团控股有限公司（简称：康基集团）第三次向港交所GEM递交上市申请，丰盛融资为其独家保荐人。

此前，康基集团曾于2020年3月及10月向港交所递表，现在均已失效。

招股书显示，本次发行康基集团将用于拨付于2021及2022历年开展的已投标项目前期成本以及通过增聘三名员工（包括一名工程师及两名地盘管工）以进一步扩充及加强本集团的项目管理人员，具体募集金额未披露。

康基集团是一家在香港成立的分包商，为建筑项目提供模板工程及相关扎铁工程及╱或混凝土浇灌工程。

财务数据方面，2018年-2020年，康基集团分别实现营业收入2.72亿港元、2.49亿港元、2.75亿港元，2019年、2020年营收增幅分别为-8.50%、10.37%；净利润分别为1582.6万港元、2755.8万港元、2325.2万港元，2019年、2020年净利增幅分别为74.13%、-15.63%。

佳益净科于5月7日披露招股书 拟登陆港交所GEM

5月7日，佳益净科控股有限公司（简称：佳益净科）再次向港交所递交招股书，力高企业融资为其独家保荐人。

此前，公司曾于2020年3月及11月两次向港交所递表，均已失效。

招股书显示，本次发行佳益净科将用于扩大产品组合；购买更先进的机械及设备以加强清洁系统及其他设备的生产能力；提高中央餐具清洁服务业务的生产效率，购买新机械及设备以提升产能及生产力；建立业务发展团队及加大营销力度；于马来西亚设立新办事处，具体募集金额未披露。

佳益净科主要从事销售清洁系统及提供中央餐具清洗服务。主要业务是销售清洁系统及其他设备业务，以及提供中央餐具清洗及配套服务业务。

财务数据方面，2018年-2020年，佳益净科分别实现营业收入1763.1万坡元、1821.9万坡元、2139.7万坡元，2019年、2020年营收增幅分别为3.34%、17.44%；同期经调整净利润分别为105.6万坡元、128.8万坡元、244.5万坡元，2019年、2020年净利增幅分别为21.97%、89.83%。