$信立泰(SZ002294)$ 17年我调研信立泰的时候，和企业管理层共同分析每一个产品大概3年后的...

$信立泰(SZ002294)$ 17年我调研信立泰的时候，和企业管理层共同分析每一个产品大概3年后的销售额，得出4个产品能过10亿（其中1个过30亿），其它10多个产品介于1-5亿之间，我粗略的算了一下总数能到100亿，2017年企业营收约40亿，考虑到PE和PS估值不高，我想3年后能保持这个估值水平就能赚2倍半也还是不错。因此，260亿左右市值我开始买入信立泰，看到3年后涨到7，800亿。最后因为2018-2019年的集采对仿制药的打击，这个100亿营收流产了，因为集采政策，市值也是没到。

今年开始，信立泰重新进入上升周期，现在看不到类似集采的利空，重新提出3年后也就是2024年进入100亿左右营收的预期，3年后10亿营收以上的产品3个（1个过30亿），剩下10多个产品介于1-5亿之间，总营收争取接近100亿或者超过100亿。2021年营收约35亿，大概有3倍的空间，考虑到2024年营收结构中超过50%的营收来自专利药，按照同行的估值参考，给出2024年企业营收距离2020年有3倍的涨幅，市值5倍的涨幅。