超千亿规模的SaaS市场，新入局者能否分得一杯羹？
数字化转型浪潮下，SaaS作为低成本、高效率的数字化转型方案，是大部分企业的必然选择。
来源 / 华世界产业数字研究院 （ID：HSJ-IDresearch）
文 / 张无忌
自2015年中国企业级SaaS浪潮兴起以来，SaaS市场一度是产业和资本关注的焦点。美国SaaS市场孕育了Salesforce、Workday、ServiceNow、Zendesk等一批明星企业，而中国的SaaS市场却始终没有迎来从业者预期中的爆发。
自2020年始，政策持续推动“企业上云”，疫情催化用户教育，移动办公需求快速增长，SaaS市场再次热了起来。相关企业不仅曝光率猛增，市场规模也有显著的增长。
值得注意的是，SaaS细分市场众多，目前市场相对分散，行业竞争格局尚未稳定，未来，SaaS不同的细分领域将有望迎来更多的厂商参与其中。权威机构预计，2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。
01
中国SaaS的前世今生
(1）SaaS的前世
20世纪90年代中期，随着Oracle、SAP等国外ERP巨头进入中国，并拿下华为、联想等一流企业，正式宣告了中国ERP黄金时代的到来。作为一个“舶来品”，ERP的崛起有着深刻的时代背景。
其一是当时国内信息化建设刚起步，企业内部存在大量信息孤岛，高层迫切需要一个解决方案，从全局管控、优化企业的信息化建设；
其二是当时中国企业普遍存在大而不强的问题，很多国外产品在中国具有领先的市场地位。为寻找破局思路，中国企业有着强烈的“向欧美先进企业学习”的诉求。因此，“通过ERP进行业务流程再造”的思想，在当时一度非常盛行。
以上背景也在一定程度上导致了：SAP、Oracle牢牢占据了中国市场优势地位，而国产ERP软件用友、金蝶则相对弱势。即便到了“国外企业应用软件在中国逐步式微”的今天，SAP约10000亿元的市值，也远超用友的约1000亿元市值。
要洞察SaaS，必须首先了解Salesforce。因为，Salesforce是SaaS领域当之无愧的先驱。
Salesforce创始人贝尼奥夫曾经是Oracle公司的高级副总裁，因为意识到传统ERP的弊端，他在1999年离开了Oracle公司，随之创立了Salesforce，并第一次喊出了“软件已死”的口号。
作为SaaS领域先驱，Salesforce几乎一直在无人区前进，并一直保持着SaaS行业的领先地位。如今Salesforce的市值已经超过2000亿美元，远超蓝色巨人IBM，并相比2004年刚上市时增长了200倍左右，是世界当之无愧的“SaaS第一股”。
（2）探索：早期的中国SaaS
Salesforce在国外的成功，很早就引起了中国企业的注意。
在Salesforce上市的同时，中国的SaaS公司八百客宣告成立。同年，发布了它的第一个SaaS产品：CRM beta版本。
作为第一批吃螃蟹的中国SaaS创业者，八百客也有过高光时刻。比如在2011年，八百客宣布获得来自Salesforce的B轮融资。但是到今天，已经很少再听到八百客的消息了。如今提到知名的SaaS版CRM，我们更多会想到销售易、纷享销客、红圈营销等，而他们多成立于2010年前后。
除了八百客等创业公司，用友和金蝶等老牌ERP厂商也先后尝试了SaaS业务。比如金蝶在2005年收购HK会计在线，随后投入研发力量进行SaaS产品架构的搭建。但是，2010年以前的中国SaaS市场，仍旧波澜不惊。
（3）崛起：中国SaaS元年
2015年，被媒体称为中国SaaS元年。
首先是2014~2015年的SaaS融资消息频出。数据显示，2014年SaaS融资74起，是2013年的2.6倍；2015年SaaS融资84起，融资金额估计近40亿，是2013年的10倍。
同样在2015年，阿里巴巴发布钉钉1.0版本，正式进入SaaS市场。同年，纷享销客完成1亿美元的融资后，开始疯狂进行广告投放。而钉钉也不甘落后，一时之间，两家ToB公司的广告占领了腾讯新闻、今日头条等互联网媒体首页，甚至投放到了分众传媒、机场和地铁等。SaaS市场一下子引起了更广泛的关注。
02
中国SaaS发展仍落后于美国
全球SAAS的起步可以追溯至1960年代兴起的分时系统(Time-Sharing System)，20世纪90年代后，全球SAAS市场不断成长，日益走向成熟，其中美国是全球SAAS领域发展最迅速的国家。
（1）中美企业信息化程度对比
作为世界信息产业的发源地，美国在20世纪60年代就基本上进入了信息化社会，在此后的40年间，IT技术不断完善，互联网应用也逐步普及，并于20世纪末达到较高的信息化水平。
反观中国，从20世纪末开始发展计算机技术，企业大规模应用互联网的时间点已进入21世纪，相比于美国发展历程较短，国内IT在GDP发展中的贡献仍不足。
来源：艾瑞咨询研究院
目前，中国企业SaaS 产业仍然在发展初期。2018 年中国企业级SaaS 市场规模达到了243.5 亿元，同比增长了47.9%，而美国仅Salesforce 在2019 财年的收入为132 亿美元，是整个中国企业SaaS 行业收入的近4 倍。
（2）中美标杆SaaS厂商实力对比
企业级SaaS在美国已有20余年的发展史，出现了诸多百亿百亿美元市值的厂商，如第一批头部厂商Salesforce市值已突破2000亿美元，成功超越SAP和Oracle等知名传统软件厂商。
来源：艾瑞咨询研究院
事实上，中美两国均诞生了一些标杆型SaaS上市公司，但美国的头部企业通常覆盖了各大细分赛道，诸多领域均出现成熟的SaaS产品，而中国主要集中在ERP、零售电商等赛道，尚未实现细分赛道的全覆盖。
目前许多标杆企业的主要营收仍来自于传统软件，SaaS作为其战略重心有待进一步成长。就营收能力和发展水平而言，中国的SaaS厂商的实力与美国Salesforce、Zoom、Shopify等巨头相比仍有一点差距。
03
属于SaaS的黄金时代即将到来
在产业转型阶段，长期存在的劳动力红利开始逐渐消失，粗放式发展的模式不再能延续，对于效率的追求将成为企业未来的制胜关键，包括产业效率和企业效率。
对于两种效率的追求都给SaaS带来了大量机会，同时SaaS的应用反之也推动了产业和企业侧的数字化转型，为智能化打下基础。
（1）企业数字化转型浪潮利好
2020年，在政策、技术及企业自身需求推动下，SaaS迎来了重要的机遇。
疫情的刺激，让线上化办公、数字化运营的趋势加速。大家都意识到，数字化转型是未来的趋势。SaaS作为低成本、高效率的数字化转型方案，是大部分企业的必然选择。
企业的数字化转型，即实现企业从内部到外部的全业务数字化和管理数字化，包括企业与企业之间，企业的上下游之间，以及企业与客户之间的关系数字化。
想要实现这个目标，即必须接入SaaS。毕竟企业数字化转型的本质，是将关键业务和传统IT向云端迁移。企业数字化转型的结果，最终都会落实到位于云端的应用层面上；而SaaS将成为数字化转型的主要服务方式和业务应用承载。
中国拥有全球最大的企业服务市场，注册企业超过4000万家。可以预料，随着全面数字化社会建设，未来这些企业都是要进行数字化的，会为SaaS行业创造巨大的市场规模，这也是SaaS创业能看到的宏观趋势和大机会。
（2）互联网巨头加速布局SaaS
IDC数据显示，2020年我国基础设施上云规模已经等同于5年前的美国，但SaaS部分仍然处于严重被抑制的阶段，有理由相信，下阶段SaaS将会是云计算的重要爆发点。
若以IDC公布的2020年数据为参考，以我国现有的IaaS水平为基准，参照美国同等体量的行业情况，我国现阶段SaaS系统服务市场规模潜力大概在千亿元上下，SaaS开发者市场将在2000亿元以上。
在过去的一两年时间里，可以看到国内主流云计算在积极向SaaS端靠拢，如阿里云的“云钉一体”，即希望把钉钉作为SaaS的集成系统。
腾讯云在2019年推出加速SaaS生态建设的“千帆计划”，在2020年又将该计划中“一云一端”升级为“一云多端”，在腾讯云和企业微信的基础上全面连接微信、QQ、腾讯会议等产品，腾讯已经将SaaS战略上升到了集团高度。
4月26日，腾讯公布了新的SaaS生态战略，在产品技术方面，将聚合腾讯千帆IDaaS、iPaaS和aPaaS产品，推出“企业应用连接器”，帮助SaaS厂商提升交付和开发效率，打通账号、数据及应用之间的壁垒。
不止是腾讯，阿里、华为等国内主要几个公有云服务商都在探索相关服务，就连微盟、有赞这类专为中小企业服务的SaaS供应商也在探索一体化解决方案，“连接器”打造在国内SaaS行业已经是大势所趋。
（2）继续教育市场、培育客户
到了2021年，资本市场风云涌动，企业数字化转型加速推进，SaaS有望迎来新一波的发展热潮。就像当年的电商潮和移动互联网潮一样，国内外SaaS领域在各个细分赛道都有玩家涌现。
据不完全统计，目前国内大大小小的SaaS公司超过2000家。仅2021年前两个月，国内SaaS领域一级市场公开的投融资事件就超过30起。
有业内人士预测，SaaS行业在3-5年后出现大规模上市潮，中国的企业级SaaS虽规模较小，但正处于高速增长期。
随着科创板上市条件的放松，SaaS公司收入的高速增长，大量的细分SaaS赛道龙头公司收入体量都在1-5亿元，并且保持着高速增长。
前景广阔，市场繁荣的同时，我们也看到行业发展面临的一些问题：比如SaaS的业务属于直接商业化，当下的用户还没有养成付费习惯。这就需要各大SaaS公司不断的教育市场、培育客户，让用户适应产业互联网。
还有一些企业上云使用SaaS产品的过程中，或多或少都遇到的一些共同的挑战——使用SaaS产品相对分散、不同厂商间账号无法互通、相互集成难度大、定制化需求难满足等。这些也是SaaS市场存在的制约发展因素。
不过我们依然对ToB抱有很大的希望，随着各行各业数字化转型深入推进，各大公司对SaaS的需求将会井喷式爆发，在不久的将来，大概3-5年的时间，SaaS的生意才能有更大的转机。
可以乐观预测，在2021-2025年间，中国SaaS创业者、厂商们会迎来一个黄金时代。