【独家原创】2018年美国家庭和花园农药行业预测分析报告（二）

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三、分割与预测

（一）产品

图3 | 按产品分类的美国家庭和花园农药需求量，2007年- 2022年（美元）

表2 | 按产品分类的美国家庭和花园农药需求量，2007年- 2022年（美元）

预计美国对家庭和园林杀虫剂的需求在2022年将达到26亿美元，比2017年的22亿美元增长3.4％。增加的住房维护投资和持续的消费者对增值，便利的偏好将有助于获得收益。 农药产品。尽管现有产品不断增加，但家庭和园林农药市场的成熟将抑制收益。此外，这个市场往往更依赖于商品活性成分，这些成分通常较便宜。

杀虫剂

家庭和花园杀虫剂的需求预计将在2022年每年增长3.4％至15亿美元。在这两种应用中，对于具有更安全，更易于使用的配方的产品，例如抗儿童和宠物的昆虫诱饵，预计增长最快。 或具有较低活性成分浓度的喷雾剂。由于驱虫剂通常被认为危害较小，因此它们在家庭环节中的表现比昆虫控制更快。

家庭部门规模较大，预计将获得健康收益，并得到以下支持：

·南方人口健康增长，家庭昆虫问题更加突出

·增加入侵昆虫物种的问题，例如红色进口火蚁

·对驱虫剂的需求不断增加，特别是在西尼罗河病毒，寨卡病毒和其他昆虫传播疾病爆发后

对消费者的谨慎态度

在草坪和花园部分，未来的增长将比2012 - 2017年期间放缓，因为专业草坪护理服务的使用预计将延长至2022年。此外，对草坪和花园杀虫剂对非目标物种（如蜜蜂）和人类健康的影响的关注将限制这些杀虫剂产品的使用。有这些顾虑的消费者可以选择首先尝试“天然”方法，例如种植像金盏花一样的驱虫花，或者他们可能将杀虫剂的使用限制在极端情况下。

家庭和花园杀虫剂包括：

·家用驱虫剂

·个人驱虫剂

·家庭昆虫控制和驱虫剂

·草坪和花园杀虫剂

专业用户使用的杀虫剂不包括在本报告的范围内，宠物上使用的跳蚤和蜱虫治疗也是如此。

除草剂

家庭和园林应用中除草剂的需求预计将在2022年每年增长3.4％，达到9.2亿美元。草坪和草坪应用将继续占据最大的需求份额，尽管园林应用将呈现最快的增长。除草剂需求的增加将得到以下支持：

·推出含有多种活性成分的新型高价值除草剂配方

·房地产市场的改善为通过景观美化维持房屋价值提供了更大的动力

·越来越多的除草剂抗性杂草种群，这将需要使用更广泛的除草剂，通常更高的剂量

在美国引入孟山都公司的Roundup Ready草种将允许在草坪上使用草甘膦产品而不会损害草皮，这可能会导致对草甘膦产品需求的激增。然而，Roundup Ready产品存在争议，因为一些评论家认为它们会促进过量使用除草剂，从而促进除草剂抗性“超级杂草”的开发。此外，在2015年，它被裁定草甘膦是一种“可能的人类致癌物”。结果，一些消费者可能更愿意完全避免使用这些产品。

除草剂和园艺应用中使用的大部分除草剂活性成分缺乏专利保护，以及对已有产品的环境安全性的担忧，将抵消除草剂需求的进一步增长。例如，用于草坪和花园护理的最受欢迎的除草剂2,4-D由于担心其可能的致癌性而受到EPA和其他团体的仔细检查。2012年，美国环保署重申了2005年的研究结果，即2,4-D可以安全使用；然而，一些消费者选择避免使用2,4-D。

家庭和园艺除草剂包括用于杀死或防止草坪，花园和室内植物中不需要的植物种群的所有消费者杀虫剂。除草剂可根据其选择性和应用时间进行分类：

·选择性除草剂，如2,4-D，仅针对特定类型的植物，因此可安全地用于许多草坪和花园应用，而不会损害所需的草或花。

·非选择性除草剂，如草甘膦，适用于任何和所有植物的生命，因此在需要完全去除植物时使用，例如在种植前在车道，人行道或花园中使用。

·芽前除草剂可防止杂草生长，必须在杂草发芽前施用； 在园林应用中，这通常意味着除草剂是在种植花卉或蔬菜之前施用的。

·芽后除草剂用于杀死已经发芽的杂草。

杀菌剂

预计2022年家庭和园艺杀菌剂的需求量每年将增长4.2％，达到1.28亿美元。草坪和园林应用将继续占到需求的近三分之二，因为许多房主更喜欢专业人士解决家用霉菌问题。草坪护理是家庭和园艺杀菌剂的最大应用，将提供最佳的增长机会，尽管较小的花园部分将显示最强劲的收益。 增加将由以下人员支持：

·推出用于草坪疾病控制的高价值专利配方，向喜欢管理自己的草坪但不依赖专业草坪护理服务的有经验的用户进行营销

·持续关注种植蔬菜，这些蔬菜往往容易患真菌病

·继续引入用于特定花卉，蔬菜或草药的花园杀菌剂

家庭和花园杀菌剂包括：

·花卉和蔬菜园中的真菌感染

·草坪病

·木材和其他家用应用模具

其他产品

预计到2022年，对其他家庭和园艺杀虫剂的需求将以每年3.4％的速度增长至7200万美元。在草坪和花园应用中，各种物种的驱虫剂越来越多，包括鹿，地鼠，松鼠，浣熊，鸟类， 和猫 - 将支持销售。此外，园艺的持续普及 - 特别是蔬菜园艺 - 将促进对杀鼠剂和驱虫剂的需求，因为这些动物在菜园中特别成问题。在家庭应用中，动物驱虫剂将成为获益的主要驱动因素，因为这些产品被视为更安全，更人性化的陷阱和毒药替代品。

其他家庭和园艺杀虫剂包括：

·杀鼠剂

·动物驱虫剂

·杀粘菌剂

·杀线虫剂

图4 | 美国家庭和花园农药需求量，2007 - 2022（％）

（二）应用

图5 | 美国家庭和花园农药需求量，2007 - 2022年（美元）

表3 | 美国家庭和花园农药需求量，2007 - 2022年（美元）

到2022年，家庭应用的需求将得到家庭杀虫剂和驱虫剂的广泛使用的支持，以应对对西尼罗河，寨卡病和莱姆病等昆虫传播疾病的关注，以及臭虫等害虫的日益严重的问题。

住宅市场的持续改善以及家庭园艺和园林绿化活动的普及将支持草坪和花园的应用。开发越来越易于使用的配方也将鼓励更广泛地参与这些产品的使用。

家庭昆虫控制

预计2022年家庭防虫农药需求每年将增长3.2%，达到8.7亿美元。对于那些可以安全地在人和宠物周围使用的更新，更易于应用的配方的产品，增长最为强劲。

增益将受以下因素支持：

·红色进口火蚁的持续问题，特别是在南方

·臭虫感染率上升，特别是在人口稠密的城市地区

·提高市场上安全的杀虫剂产品的可用性

·改进配方，包括凝胶诱饵或气溶胶和有针对性喷雾的液体

以美元计算的增长也将受到向更高价值的活性成分如拟除虫菊酯和生物杀虫剂的转变的支持。 有机磷酸酯和氨基甲酸酯 - 它们都是较老的，已建立的杀虫剂类别 - 由于它们被合成的拟除虫菊酯如丙烯菊酯，联苯菊酯，氯菊酯和四甲菊酯取代，因此收益有限。然而，此类杀虫剂，特别是跳蚤和蜱虫，将继续面临来自驱虫剂的竞争。

家用昆虫控制产品是用于杀死家中发现的昆虫种群的杀虫剂。目标人群包括：

·飞行昆虫，如苍蝇，黄蜂和虱子

·爬行昆虫，如蚂蚁，蟑螂和臭虫

·跳蚤和蜱虫

·其他家庭害虫，如螨虫和蜘蛛

家用驱虫剂

预计2022年家用驱虫剂的需求量将以每年3.8％的速度增长至4.1亿美元，这得益于对此类昆虫传播疾病的担忧：

·埃立克体病

·莱姆病

·落基山斑疹热

·瘫痪瘫痪

·西尼罗河病毒

·寨卡病毒

对杀虫剂潜在不利影响的高度关注也将支持收益。 从历史上看，驱虫剂中最常见的活性成分是N，N-二乙基 - 间甲苯酰胺（DEET），它也是消费者关注的一个来源；然而，现在可用的更大范围的无DEET驱虫剂（包括生物抑制剂）将支持增益。

最常见的DEET替代物是picaridin，它存在于许多用于人体皮肤的驱虫剂中。在其他类型的驱虫剂（例如用于户外生活空间的驱虫剂）中，作为昆虫控制物销售的一些活性成分 - 例如丙烯菊酯，甲氧苄氟菊酯和氯菊酯 - 也可用作驱虫剂。

虽然它们将继续占据一小部分需求，但预计生物抑制剂和其他家用驱虫剂将在未来扩大其市场份额。

常见的替代驱虫剂包括：

·柠檬桉油及其衍生物，对甲烷-3,8-二醇

·甲基壬基酮

·IR3535（3-N- [丁基-N-乙酰基]  - 氨基丙酸）

·香茅，雪松，天竺葵，薰衣草，松树，肉桂，百里香和大蒜油等精油

家用驱虫剂包括：

·用于皮肤应用的喷雾剂

·室内驱虫剂

·用于户外生活空间（如露台和甲板）的驱虫剂此处不包括专为草坪和花园应用设计的驱虫剂。

其他家庭应用

预计所有其他家用杀虫剂的需求量将在2022年每年增长2.7％，达到4000万美元。动物驱虫剂的增长速度最快，因为这些产品继续提供比传统杀鼠剂更低危害性的替代品。生物杀虫剂越来越受欢迎，用作杀鼠剂和动物驱虫剂也将获得收益。由于与传统杀鼠剂及其替代品相关的潜在危害，啮齿动物和小型动物陷阱仍将是处理啮齿动物害虫的主要产品。

由于与前者相关的危害导致消费者对其使用变得更加谨慎，预计对啮齿动物和其他动物驱虫剂的需求将由于从毒药和陷阱转向驱虫剂而增加。尽管来自动物驱虫剂和陷阱的竞争，家用杀鼠剂销售预计将在2022年增长。制造商正在销售具有更安全的活性成分和包装的产品，从而提高了需求。

其他家用杀虫剂包括用于室内霉菌和霉菌或室内植物的特种杀菌剂。

草坪护理

预计到2022年，对草坪护理杀虫剂的需求将以每年3.6％的速度增长至9.6亿美元。草坪护理作为美国的一种流行爱好将继续得到支持 - 美国有更多的家庭拥有草坪而不是花园。除草剂将继续占该市场中农药需求的最大份额，并将提供最佳的增长机会。即将推出的孟山都草甘膦耐候性Roundup Ready草坪种子将促进对含有草甘膦的草坪除草剂配方的需求，尽管使用2,4-D配方也将广泛应用。

通常用于草坪护理应用的杀虫剂包括拟除虫菊酯和新烟碱类，以及较老的活性成分，例如西维因和马拉硫磷。然而，消费者更有可能将杀虫剂应用的专业害虫服务称为除草剂应用，这限制了该市场的整体规模。

杀真菌剂也经常用于治疗草坪病。常用的活性成分包括嘧菌酯，丙环唑和亚磷酸。鹿，土拨鼠和其他破坏草坪的动物的驱虫剂通常也是必需的，特别是在动物种群较多的农村地区。

花园

预计消费者花园杀虫剂的需求量将在2022年每年增长3.9％，达到2亿美元。将通过以下方式促进收益：

·对家庭园艺，特别是可食用园艺的高度关注，其中消费者倾向于使用具有较低活性成分的杀虫剂。

毒性水平

·针对特定植物使用的农药制剂的不断扩大的可用性，例如用于生菜和其他蔬菜的兔子和小动物驱虫剂

·改变与气候变化相关的害虫种群，例如从南部到中西部上游的丑角虫迁移

与草坪护理部分（往往以除草剂为主）不同，花园部分在产品组合方面更加分散，因为这些产品使用的环境种类更多，目标生物的种类更多。生物农药 - 特别是杀虫剂，动物驱虫剂和杀菌剂 - 在花园部分的存在比在家庭和花园农药市场的任何其他部分都要大。

其他草坪和花园应用

在所有其他户外应用中对草坪和园林杀虫剂的需求预计将在2022年每年增长1.8％至1.2亿美元。增加的重点将放在户外生活空间上，从而提高消费者对保持人行道，车道和户外的警惕性 “房间”没有杂草和其他害虫。此外，保持院子的一部分“野外” - 即没有草坪或规划的花园 - 的趋势将改变草坪和花园类别的需求，并促进对农药的需求，以保持这些区域免受不需要的动物，昆虫和 有毒的杂草，如毒藤。

由于该部分的大部分需求是用于人行道，车道和其他铺砌路面的除草，因此草甘膦占据了迄今为止最大的份额。

图6 | 美国家庭和花园农药需求量，2007 - 2022年（％）

四、产业结构

（一）行业特征

·家庭和园艺农药市场相对集中，前三大供应商占销售额的一半以上。

·虽然一些整体市场领导者主要活跃在家庭或草坪和花园领域，但大多数市场都存在。

·供应商包括大型农用化学品公司，消费品公司以及草坪和花园供应商。

·品牌知名度和合作协议等竞争战略有助于公司保持在家庭和园艺农药行业的地位。

（二）市场份额

家庭和花园农药市场集中，有三家公司--Spectrum Brands，Scotts Miracle-Gro和庄臣 - 占2017年总销售额的54％。其他主要供应商包括孟山都和中央花园和宠物。 由于进入门槛高，例如严格的监管要求和高昂的研发成本，这种浓度水平在农药行业的大多数领域都很常见。

在家庭和园林农药行业的主要供应商中，中央花园和宠物，Scotts Miracle-Gro和Spectrum Brands是家庭和草坪和花园部分的主要供应商，尽管Scotts Miracle-Gro在草坪中拥有更强的地位和花园部分。 庄臣仅参与家居活动，而孟山都公司仅为草坪和花园应用提供杀虫剂。

图7 | 2017年公司美国家庭和花园农药市场份额（％）

表4 | 按产品类型向美国家庭和花园农药市场的主要供应商

频谱品牌

Spectrum Brands在2017年被评为家庭和花园市场杀虫剂的总体领先供应商，市场份额接近19％。该公司提供广泛的品牌产品系列，适用于家庭，草坪和花园市场。Spectrum Brands还为Home Depot等主要零售商提供自有品牌产品。

近年来，该公司扩大了其市场份额，超越了Scotts Miracle-Gro和SC Johnson，成为整体领导者。

Scotts Miracle-Gro

Scotts Miracle-Gro于2017年成为美国市场第二大家庭和园艺杀虫剂供应商，市场份额为18％。 该公司在主要的消费农药领域保持着强大的地位，但在草坪和花园领域尤为突出。 该公司提供各种各样的品牌农药，其中许多与其他草坪和花园消耗品交叉品牌，如土壤混合物和肥料。

此外，Scotts Miracle-Gro将Monsanto的Roundup产品推向消费者细分市场（就本报告而言，Roundup销售包含在孟山都公司的销售范围内）。

庄臣

庄臣在2017年被评为美国家庭和花园农药市场的第三大供应商，市场份额为17％。该公司的地位得益于其家庭昆虫控制和驱虫细分市场，其中受益于强大的品牌知名度。

庄臣市场关闭！ 和Raid昆虫控制和驱虫产品作为其更广泛的产品供应的一部分。