10年操盘手讲选股心得。

10.04 恢弘志士之气,不宜妄自菲薄

铁子们好,国庆假期已经过了一半,不知道你们都去哪玩了,有没有什么好玩的地方和刀哥推荐一下。

言归正传,我知道很多的兄弟,对于如何选股很迷茫,有想过要学习怎么选股,但是网上,大家一搜如何选股基本要么是一些公示,要么是什么MACD大法,总之门类太多了,刀哥今天就讲讲自己选股的方式。

大家关注刀哥也有一段时间了,应该都知道刀哥只做短线,而且热衷于买趋势龙头,很多人就会想这个股这么高位了,或者这个股昨天都涨停了,刀哥怎么还敢买啊?今天刀哥就简单讲一下自己作为一个做了10多年短线操盘手的经验,我是如何选股复盘的。

说回到做交易选股上,方法很多,很多。

我们通常知道了解的有三个大类:基本面选股法、技术面选股法、量化程序选股法,量化程序散户基本都是接触不到的,大多数散户都是做到前面两种就不错了。

而基本面选股法,又细分到:宏观经济选股、产业政策选股、公司业绩增速的预测、市盈率、ROE等等一大堆。

技术面选股的方法那就更多了:K线选股法、分时选股法、成交量选股法、指标选股法就不提了,(指标成千上万种)靠指标成功的基本没有。战法这么多,我们都不是机器人,学不完的。

而如果你选股连上面几种方法都没有涉及到,那么刀哥可以很肯定的说,你一直在瞎买!!一直亏钱的人,就是两种,一种就是不学习的,还有一种就是陷进去了,学太多,什么都想一把抓,总想找一个赚钱的“永动机”最后发现几年下来,没有任何长进,一样被市场收割。

因为市场是活的,方法是死的,但是我们的思维是活的,所以唯一能提升的就是根据活的市场,思维跟着活动,把方法变活。好比下半个月,刀哥抓的江龙船艇,刀哥当时在文章中写到,市场的风格已经有所改变了,之前市场习惯抓住龙头一路打出收益,而因为近期一直被村里管制,所以资金也改变了思路,开始走起了,不连板,但是日内一拉就是6+点以上的长腿。

所以面对一直变化的市场,如果单单想靠一种方法打遍天下,是不行的,思路一定要跟随着市场而起改变。

所以怎么办?抓核心、做减法,让自己简单和纯粹点。

刀哥这里提出几个有用的废话问题

什么是核心?我的目的就是出现买点,就是赚钱。

怎么样才能赚到钱?买上涨的票。

什么才是上涨的票?有资金推动的。

为什么有资金推动?因为有题材、有故事、有利好。所以吸引了资金关注,资金介入,所以股票涨了,所以我买了就赚钱。这段就是核心。

刀哥的选股模式基本就围绕上面的核心,刀哥总结成三点:形态、股性、驱动。就按照这三点来,然后把你学习的东西做减法之后,套上去。刀哥接下来说说我怎么做的。

第一:形态选股(买上涨的票)

形态分为走势形态也就是K线形态和成交量形态。

1、下降走势的票,绝对不买,不看,不抄底。有句话:新手死于追高,老手死于抄底。不要去猜,下跌趋势的股票不言底。这只票下跌,本来就是有问题的,不管是基本面还是其他,我通过看到下跌我反正知道一点,没有资金买她。

(下跌趋势的票怎么判断:均线空头排列,所有的均线都向下,股价沿着5日均线下跌。画趋势线,属于下降通道的。用boll带,也是下降的,或者你把图缩小的晃一眼就是下跌的。下跌的阴多阳少。并且还是缩量。)

像这种过气龙头,你去抄底能有好结果吗?故事讲完了就是讲完了,你起博弈抄底反弹简直没有胜算,多小的几率能让你抄到底,博弈到反拉

2、下降之后,开启企稳的横着走的,有的人喜欢去埋伏这种票,在我的交易里面也不选择,个人看来意义不大,因为我不知道要横多久,横盘是什么,横盘就是资金多空没有方向,在选择方向的时候,要是震荡之后继续下跌呢,那就变成了下跌中继。关键是横的时间久了,如果买进去,不涨,看到其他好票在涨,心里是很煎熬的,想割吧,自己觉得好像是底部了,要启动了。不割吧,其他票又在疯涨,会错过很多机会。有的票筑底几个月一两年的都有。别忘记了资金也是有成本的,时间成本。(怎么判断:L型,小阴小阳交错,关键是下方没有量)

3、下跌之后企稳,然后横盘了,最后选择向上的,这和第一条是对称的关系,那么这种就是我们要选择参与的标的了。这个时候是要把K线形态和成交量形态结合起来。(怎么判断:价格突破区间震荡、或者均线5-10-20,开始拐头形成金叉,出现多头排列、或者boll带通道上扬价格站上中位线的、或者价格突破下降趋势的,关键是结合到成交量,成交量也开始集中稳步放大的)

这个刀哥就拿我抓过的天际股份来举例,可以看到,从上一波见顶后一直在箱体内横盘震荡,而后三连板刀哥是没去参与的,三板突破箱体时正式被刀哥关注到,之后则是通过了刀哥的低吸战法,回调三至五个交易日,拉出大阳,同时再次突破箱体,隔天刀哥提示低吸买入,而后突破箱体,走出了20+个点的涨幅,价格突破区间、均线5-10-20开始拐头并且低位形成金叉,出现多头排列、boll带通道上扬价格也站上了中位线。

4、除了这种以外的,还有就是,已经是走出了上涨趋势,所有均线呈现多头排列,下方有量的,上升趋势的票。

这种就是我们这周抓的江龙船艇,5日线回调低吸,3个交易日30+点

以上4点就是刀哥所讲的形态好是怎么样的,上涨的,成交量放大,有资金关注的。

第二、股性选股

股性好,关注度高,保证活跃,资金关注,流动性强,买入有爆发性,尤其适合短线。纵观历史上的那些大黑马,股性都非常好。

怎么判断股性:

1、盘子大小。流通股本,流通市值一定不要太大,小一点的为好,资金一介入拉抬股价容易起来,游资最喜欢打造小盘股成妖股。刀哥的标准是以100个亿以内(因为资本市场扩容,这个大小盘的划分没有一成不变的,反正记住尽量选小盘的)

可以看一下近期刀哥选的这几只股的盘子大小,都是50E以下的

2、换手率高低,换手率这个指标我经常用,不懂定义的的去百度,主要就是筹码的交换频率,反应的是流动性,流动性好,资金进出容易,股性也就很活。按照教科书上的讲解那个区间换手怎么样怎么样,我简单点,大多数股票分界线3%,小于3%,不活跃。其实没有标准的,次新股换手率就很高,盘子小的换手率也很高。也并不是越高越好,还有结合股价所处的位置,一般低位带量起来,换手放大的,重点关注。高位的,大幅上涨的,带量的,换手率很高的,要思考下会不会见顶了,就要稍微小心些。

同样以天际股份举例,涨停那一天突然从低位底部放量,换手突破5%涨停。

而之前很长一段时间的量和换手率不到1%,就拿涨停前一天举例,0.9%

3、历史走势,看看历史上,有没有被爆炒过,或者说,有没有出现过连扳,有没有当过龙头,因为资金是有记忆的,曾经当过龙头,立过功的人们会记得它,会被再次引起关注。

第三、内在驱动

这个是重点也是难点,也就说这个票上涨肯定是有原因的,不可能无缘无故引起资金的关注。一定是出现某些利好,或者事件的驱动,这个没有办法在这篇文字里面教的更多,比如刀哥上次和大家说的,光伏涨了所以同理思考一样为新能源,且前一周同样因为145而炒作的风电,这个只有在这个市场活久了,积累多了,慢慢就会好很多。关于题材持续性的判断,消息面怎么看,怎么筛选,我后面会单独做成一个专题分享。

不过大家可以反推,也就说通过上涨之后,去查看相关消息,因为上涨了肯定是有原因。因为要做到通过消息利好,去提前买入股票坐等上涨,难度系数真的很大,除非你是一个团队。有专门的人做调研的。

核心说了,那么具体怎么做?

按照我做强势股的原则,就是在软件上找。

第一就是涨幅榜(快捷键60)

1、寻找涨幅前20或者前50名(一般我复盘的时候选择涨幅7%以上的,就从形态、股性、驱动,挑选分析,纳入关注关注)这里面选择标的,就按照自己的学的选股思路,比如我有个朋友,只用均线,均线就是5-10形成进场,向上,带量,然后就买入。那么就从前30名里面去找符合这样的标的。

2、根据换手率排名,选择换手率在15%以上的,当然也不是说20%以下的就不好,不一定,只是列个排名,这里面有上涨的也有下跌的,翻看个股的形态走势,成交量情况。选择符合自己操作的标的。

3、根据3日涨幅和6日涨幅,排名看最近市场上涨的票有哪些,我一般看3日涨幅,是不能低于15%,6日涨幅(剔除40%以上涨幅的,但是大于15%的)踢除40%是因为短期涨幅太高,可能会面临回落,风报比是不合理的。

第二就是在板块监测里面

看板块涨幅榜,排在前5的板块,然后选择每个板块的前5名。

以上都是这些都是当天涨幅和换手股性比较不错的,或者近期一周内涨幅不错的票,这就是热点标的,3000多只,以后还会扩容更多,肯定是选择最热的,最热的机会是最大的。

把热门热点的股票选出来了,再根据自己习惯熟悉的图形去选择做哪些,什么条件能低吸,这一部分就下次再说了。

好了大致就先讲到这,老朋友都知道刀哥打字不快,打这么多字很累了,今天就先写到这,希望对兄弟们有所帮助。

今天就说这么多,祝好~

(0)

相关推荐