不堪重负的稻米市场

金秋时节稻浪飘香，一眼望去，金灿灿一片即将成熟的稻田，庄稼人满脸收获的喜悦，预示着今年又是一个丰收的年景。

粮食丰收，国泰民安！这本是令人高兴的事，但是，自2021年春节以来，稻米市场一改春节前火爆和强劲的势头，长时间处于低迷状态，销售价格也是一路下滑，这种趋势一直延续到中晚即将上市，还是没有回升的迹象，整个大半年时间，大部分加工企业、存粮的烘干企业均有不同程度的亏损，能保本或有利润的企业是少之又少。面对这个前所未见的局面，稻米加工企业均感到非常困惑，无法理解。

其实，如果我们仔细梳理不难发现，形成目前这种局面决不是偶然的，正所谓“冰冻三尺非一日之寒”，其实这颗苦涩的种子早就埋下了，形成偶然的结果，都有它必然的因素。

下面我们就把形成这种局面主要原因简单分析一下。

一、产能严重过剩，销售成众人争过独木桥之势

二、行业由政策主导向市场化过度期间市场震幅扩大，市场走势趋复杂化

三、产业结构优化加快，小众偏好产品百花齐放

四、进口米长期高压(虎视眈眈)

五、电商及社区团购平台异军突起，在终端市场已成割据之势

六、区域产品品质、生产工艺的差异越来越小，采购主体可选择面增多

七、受疫情不确定性因素影响，形成区域内规模差异化竞争

八、消费者对主食的需求趋于多元化，“南米北面”相对单一的消费观念潜移默化发生改变

详见正文内容。

一、南方籼稻及稻米供需基本形势

1、陈粮库存高。自2021年三月份开始，稻米市场持续低迷，一直到七月底，大米加工企业产能均在50%以下，原粮库存消化缓慢。由于去年自新粮一季晚（稻谷名称，下文有注解）上市开始，稻米需求持续异常火爆，各大小稻米加工企业纷纷加大原粮库存，因此到目前为止，尚有相当一部分加工企业仍在想方设法努力消化2020年库存。而相比往年，大部分加工企业九月份之前，库存已基本加工销售完毕，空仓以待迎接新粮上市。

2、早籼稻市场形势。早籼稻以两广产区率先上市，该产区主要是早油粘、早香稻等优早品种，虽然今年品质优于上年，且广西产区重金属均未超标，但两广产区优早上市后，各收购主体一改往年热情高涨的抢购局面，自始至终均是理性面对，收购价格稳开稳走波澜不惊，加工企业和收储企业收购量基本平分秋色，加工企业收购量略高于收储企业，两广地区稻米加工企业的加工原粮本轮得到了较有效的补充。

华中及其他产区早籼稻主要收购主体仍以各级储备粮轮换补库为主，在本年度早籼稻已基本确定增产丰收，且大米销售持续疲软的情况下，收购价格依然高开高走，这批粮主要以广东、福建、浙江等粮源供应相对不足省份的各级储备粮收储企业发标收单入库。随着再生稻、早期中稻陆续上市后，新粮供应量逐步增加，收购价格开始震荡走低，呈持续下行趋势，部分收储企业未完成的早籼稻收储计划，调整收购市场价格稍低的中稻进行补充，早籼稻收购进度因此放缓，近期环比日均减少1000吨左右，截至9月15日，主产区早籼稻累计收购541.7万吨，同比略慢。根据数据分析，早籼稻尚有部分待售库存，建议烘干企业和各收购主体，如有未出售的早籼稻和再生稻，应积极寻求合适销售渠道及时销售，以免造成亏损。

3、中稻市场形势。继2021年早籼稻、再生稻后，各主产区早期中稻也已相继上市，根据实地调研了解到，近期湖北、安徽等地上市的中稻国标亩单产均可达到(650-700)公斤，出糙率均达到77%-78%。出糙率越高即表示加工稻米的总体回收率也越高，成品的成本也相对越低，这对大米加工企业是利好因素。

现各主产区中稻均已收获并入市，收购主体仍是以收储企业补库为主，收购价格基本回归理性区间，各产区收储企业按三等国标收购入库价格均在(1.32-1.33)元区间。受上一年度过山车行情及近期持续疲软的稻米销售市场影响，加工企业谨慎收购维持生产，大部分加工企业均根据大米出品情况采取以销定购的策略，收购价格基本在(1.25-1.3)元之间。因销售不畅，且各主产区一季晚稻即将在国庆节前后大批量上市，预计收购价格月底前还将震荡走弱，稻弱米更弱将是今年秋粮的主要特征。

4、这里顺便提一下，为什么南方各产区对水稻一季稻的称呼各有不同，有些地区称为中稻，有些地区称为中晚稻，还有些地区称为一季晚稻，这里做一个简单的介绍，以便统一认识。

中稻、中晚稻、一季晚稻通称为一季稻，由于种植户根据各自秋收后所选种植农作物品种的播种时间和生长周期的特点，在一季稻播种时就要大致确定收获时间，以免影响下一季农作物的种植时间，这就是一季稻收获时间上有较大差距的原因。因此，一季稻的收获上市时间就大致分为两个阶段，第一批是每年八月中旬至九月中旬上市，一般都统称为中稻，中稻种植面积在一季稻总种植面积里占比较低。第二批是每年九月底十月初开始上市，一般称之为一季晚稻或中晚稻，这一季的种植面积较大，在一季稻种植面积里占比也较高。

一季晚稻是籼稻产区一年之中的重头戏，这批粮在一年中上市的籼稻数量占比最大，相对中稻来说品质更好出糙率也更高，加工企业加工的综合效益也最高，而由于短时间内稻谷上市及供应量增幅过大，在供需矛盾失衡的情况下，稻谷销售价格往往会略低于正常市场行情，基本是全年中晚稻收购价格相对较低的一个阶段。当然，2020年秋粮收购的火爆场面是百年难遇的，不可一概而论。因此，加工企业一般都选择在这个阶段开始入市批量收购。虽然二季晚稻正常情况下品质一般会更优于一季晚稻，一般在十一月下旬开始上市，但由于成熟收获时间偏晚，如果遇上寒露风提前南下，单产和大米品质都会受到较大影响，存在诸多不确定性。

5、关于大家都非常关心今年是否会启动托市收购的问题，我觉得启动的概率较大。启动托市收购政策的条件是该产区连续三天的市场收购价格低于最低收购价，中晚籼稻最低收购价执行价格为1.28元/斤，执行标准是国标三等，每高一个等级，执行价格相应上调40元/吨。按目前稻米供需巿场的情况看，湖北、安徽丰良优精米的市场销售价格为(1.85-1.9)元之间，河南省各区丰良优精米的市场销售价格在(1.8-1.85)元之间，这个价位目前销售并不是很理想，随着一季晚稻即将上市，加工企业为了保证产能拓展销售渠道，销售价格还会有所下调。部分企业自主品牌产品有一定增值空间，销售价格会略高，但是总体销量有限，不具代表性。

另外，自去年以来，受饲料供需失衡拉动，及稻米加工企业开机率普遍偏低，各项副产品供应不足等因素影响，导致稻米加工的各项副产品供不应求，各类副产品销售价格持续在高位震荡，副产品销售收益同比大幅提高，这就较好的巩固了稻米加工企业的整体收益，也对稻谷的收购价格形成了一定支撑。

在今年一季晚稻大量上市后，大米价格将回归到一定合理区间，大米经销企业和销区用粮企业采购积极性提高，加工企业开机率将逐步提升到正常水平，届时稻米加工的副产品供应充足，销售价格也将恢复到合理区间。在稻谷加工成成品大米的过程中，所产生的副产品总量占比超过了40%，副产品销售价格下降将直接导致加工综合收益缩水，当加工企业利润空间压缩到极限时，就只能下调稻谷的收购价格了。

另外，广东、福建、浙江等发达地区及云、贵、川、渝等地今年各级储备粮补库都启动的较早，各籼稻主产区上市的再生稻、中稻的普通品种基本都是发往以上地区补库，当这些地区主要补库任务完成或进入尾声，普通籼稻品种及一般品质丰良优稻谷的收购价格也会有所回落，当然，对优质籼稻品种影响不大。这两种局面的形成只是时间问题，到时相关产区启动托市收购的概率就很大，特别种植的是以普通品种为主、稻米品质一般、物流运距较远、稻米加工企业生产的产品缺乏市场竞争力等地区，启动托市收购的概率会更大。

6、国际大米价格持续低位震荡，进口动力未减。海关数据，1-8月我国稻米进口320万吨，同比增加111%，远远超过了去年291万吨的进口量。但随着本月底一季晚稻大量上市后，稻米供应面持续宽松，销售价格也将随之下行，届时，进口大米的利润空间被进一步压缩，年内及明年一季度大量进口大米的几率较低，但是在一些小的偏好品种上还是会有一些结构性补充。

二、稻米供应面持续宽松，南方主销区观望情绪浓厚

1、自今年三月初以来，大米销售市场持续低迷，稻米加工企业销售受阻，开机率一度下降到30%以下，企业原粮库存消化缓慢，各方面压力与日俱增。进入八月份后，销售市场仍然一片冷清毫无起色，加工企业已经对市场完全失去了信心，纷纷开始寻找销售渠道，不计成本低价抛售，各类大米销售价格混乱不堪。

从各方面数据表明，到目前为止，籼稻市场2020年籼稻、已成交的托市粮、已成交的中央及地方储备轮换粮、2021年早籼稻、中稻等各种稻谷都还有一定存量，稻米市场供应相对较充裕的情况下，又即将迎来2021年中晚籼稻大量上市，稻米供应无疑会更加宽松，销售市场压力将进一步加大。

2、自2020年中晚籼稻上市伊始，稻米加工企业迎来了前所未有持续火爆牛市，大小加工企业均是日夜不停生产，还是难以满足市场强劲的需求，销售价格也是一路飙升，这种火爆的场面，在临近2021年春节一个月左右达到了顶峰，甚至一度出现了经销企业现款现价排队提货难的局面，但这丝毫没有影响经销企业的采购热情。

由于涨买跌卖的心理作祟，这个火爆的牛市，各地大大小小经销企业均不同程度加大了库存，有些甚至爆仓。加上一些其它因素，2021年春节前消费者置办年货时也均不同程度增加了对米面油的采购，以及各企事业单位、社会团体发放福利等主要也是以米面油为主，这样一来，大部分家庭米面油的库存均超过三个月以上，有些甚至达到了五个月。

今年三月份以来，各地销售市场异常冷清，市场仿佛进入了冰封期。经过实地考察调研，大部分经销企业的销售量同比下降了五成以上，有些甚至下降了七成，只有极少数下降在三成左右，而且销售价格也是一路下滑，大家每天都在煎熬中度过。面对这种局面，经销企业为了消化库存，各种打折、促销活动纷纷出台，自己的库存没有消化完之前，根本就不考虑下单采购。整个大半年时间，稻米销售价格一路震荡下行，市场一直在寻求底部支撑，下行趋势的行情只有探到底部才能形成一定支撑，逐步企稳，但一直到现在都没有探到底在什么价位，籼米市场目前仍然处于震荡走弱状态。

对于已经去库存完毕，有采购需求的经销企业和原料补充企业而言，则是一路追低，刚刚以最低价采购到家的产品，第二天起床发现已经变成最高价了，而且是相同厂家同款产品，几乎每次都是下单就跌，这种情况让经销企业和原料采购企业无所适从，下单变得更加谨慎小心，月计划定单变更成了周计划，周计划定单变更为车计划，需要一车下一车定单计划，用完一车采购一车，这就进一步限制了加工企业产品的流通速度，销售压力进一步加大，对于2021年春节前所购买的粮食、未及时去库存的企业，现在是亏本难卖出去，这是目前稻米购销市场最真实的写照。

三、关于对稻米加工及经销企业应对目前形势的一些建议

1、近几年来，各国有企业、外资企业、部分区域性龙头民营企业，均加大了投入，包括在各主产区建立优质水稻种植基地，扩大产能，生产高端、营养、绿色、安全、有机、保健等各类增值功能较强的产品，打造营销网络，基本初步完成从田间到餐桌的全产业链布局。

原传统中小型民营加工企业为了提高效率，也基本都完成了新一轮的设备优化升级和产能扩大提升，稻米加工行业的产能在原来的基础上几乎翻番，并已严重过剩，行业的竞争将进入异常惨烈阶段。因此，今后稻强米弱的走势将会较长时间存在，这种局面对无品牌或品牌增值较弱的传统中小型民营企业非常不利，行业面临新一轮洗牌危机。

2、2020年，疫情催化了社交电商和社区团购等平台的高速发展，直播、网红利用流量带货，线上稻米销售量增长势头迅猛，线上销售的增量直接对传统稻米线下销售市场进行了切割，给传统稻米加工企业的销售渠道造成了巨大影响。另外，行业巨头们打造的各类增值功能较强的产品也让一部分年轻消费群体所接受，这些产品也会逐步形成各自的小众偏好消费群体，而各种小众偏好产品的消费群体，也是从传统的销售市场切割出来的，还有广大消费者对主食的需求从以前的相对单一需求逐渐向多元化转变，这样一来，我们经营的传统销售市场，就被切割的越来越小，传统线下销售的市场份额被逐步压缩。

3、通过简单梳理，我相信大家对我们目前面临的挑战都已经很清楚了，但是我们该如何应对呢！？

首先，我们要对传统合作的经销企业重新进行风险评估并对信用进行评级，加强与信用级别较高的经销企业合作的深度和广度，在确保资金安全和企业基本利益的前提下，尽可能给予合作方更多的帮助和支持，真正达到合作共赢的目标，信用级别一般的经销企业则要区分对待。

其次，根据本地区的粮源情况，打造部分新、优、特等优质产品，和传统产品形成一定的差异，寻找新的销售市场和合作方，这个要稳步发展逐渐扩大提高，一般民营企业不适合一蹴而就。

还有就是积极寻求贴牌代工及贸易销售渠道，适度寻求与本地区线上平台进行合作，在原粮供应较充裕的情况下，有烘干设备的加工企业，还可以寻求与本地区收储企业发展补库，民营企业就要发挥灵活多变的特点，薄利多销保产能，怎么赚钱怎么干，不必跟风和行业巨头们拼品牌战略，拼规模，不搞大投入，在行业大洗牌的前夜，生存下去才是王道。

图片摄影：黑龙江陈武