【宏信策略】抱团股走高，老风格再现？
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一、今日策略
昨日各大指数收跌，超过3100支个股下跌，交投情绪整体较弱。市场走势继续呈现结构分化的特点，一些行业逆势走高，如锂电池、光伏、医美行业，其中龙头公司宁德时代、隆基股份、爱美客昨日逆势创出历史新高，春节前的抱团行情再现。
从估值看，锂电龙头与医美龙头滚动市盈率已经过百倍，光伏龙头滚动市盈率也已经过50倍，大幅上涨对未来一两年的业绩无疑有所透支，但一些机构从更长时间去预测这些公司的eps得出依旧有投资价值的结论。我们只能从抱团黄金赛道的角度去理解，擅长趋势交易的投资者可以适度参与，但是稳健型投资者还是建议逢回调介入比较安全，然后以时间换空间。
昨日光伏产业链的火爆还外溢到了辅材，海优新材大涨20%，带动东方日升大涨11.34%。光伏胶膜的绝对龙头是福斯特，占据全世界50%左右的市场份额，股价上周已经创出历史新高，而海优新材昨日以大涨创出新高。斯威克是东方日升的控股子公司，其营收体量与海优新材接近，但是母公司东方日升业务较杂，包含硅料、组件与胶膜，前期可转债发行暂停对公司的业务推进也造成了一定影响。当前市场更喜欢纯粹的公司，也更愿意给估值，而对业务繁杂，较难预测的公司给予较低估值。
策略上，我们维持对半导体与军工的看好。焦煤因管理层的喊话有一定回调，但从未来的供需格局看，依旧会有炒作空间，建议继续关注。【风险自担，仅供参考】
二、重点基金跟踪
三、新股申购
四、停复牌公告
〇发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，要求完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、社会福利设施。
〇市场监管总局发布公告，要求酱油、食醋生产应当具有完整的发酵酿造工艺，不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。
〇中钢协拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作，涉及碳排放监测、氧气髙炉、非高炉炼铁、碳捕集、封存与利用等方面。
〇中环股份公布的6月份硅片报价环比下跌。业内人士认为，硅片自3月以来首次跌价，显示受到下游行业的压力，硅片涨势或告一段落。
〇国际咨询公司IDC发布报告，预计中国医院核心系统的市场规模将在2025年达到107.6亿元，年复合增长率为14.8%。
〇国家卫健委6月29日通报，全国新冠疫苗接种超12亿剂次，疫苗接种继续加速。
〇联发科推天玑5G开放架构，终端产品将于7月上市。
（注：以上数据为截止发稿前数据）