富宝资讯10月上海南通废钢产业调研纪要
主要观点:
1、废钢产出相对往年有明显减少,受贸易战等因素影响,部分工业废钢产出下降、工厂违建拆除减少,如南通地区造船厂出来的废钢同比下降一半、电动工具厂废钢减少3成以上。
2、废钢回收环节当中,回收站的清理整顿对生活废钢的回收造成很大影响,据介绍,不少地区无证照回收站关停、搬迁。
3、废钢加工利润处于近几年最低水平,每吨30-50元/吨比较普遍。此次调研的上海地区场地租金较贵,年加工10万吨的20亩场地,年租金200万左右,工人年工资90万左右,电费一年90万左右。
4、场地加工能力比此前有很大提升,机械化程度高,几乎没有全负荷生产的情况。现在一个场地的加工能力越来越厉害,可以抵此前3个场地,场地之间的竞争也越来越激烈,加工量提升了,但单吨加工利润越来越低。
5、调研的场地都有常备库存,通常在加工量的3分之一到2分之一之间,只有在放假前如国庆、春节会累库,但不会赌行情,行情跌价的时候会尽快清库存。
6、废钢加工周期较短,毛料到合格料到凑够一车或者一船发货,7天之内可以完成。
7、废钢价格传导比较快,通常钢厂跌价,源头产废企业或者散户就知道要跌价;反之涨价,产废企业或散户就等涨,价格主导权在钢厂。
调研细节
1016上海某场地A
1、基地概况
占地93亩,有码头泊位,最大装载能力3000吨内河,1500吨的小海轮;目前有设备2台龙门剪,1台打包机 1台钢筋撕碎机;2016年搬到这个场地,去年因为环保检查中间停了3个月,大概是从10月份才开始正常运行。
2、货源供给
货源主要是社会废钢 80%(钢筋,普通剪切料),工业废钢 20%(边角料,冷轧料,矽钢片);供给钢厂:中天,日钢,鸿泰,秦邮;自己不能开票走别人的户头
3、场地库存
常备库存 5000 吨左右,日加工量 600-700 吨,月加工最高 2万 吨,现在月平均1.5万吨。今年拆迁少,工业企业产废少,供应偏少,但是不缺,报废车料子直观感觉今年是多的
4、成本与利润
净利润在 20-30 左右,基本为价格的 1%, 吨废成本在 40 左右(电,油,维修,人工)
环保投入 100 万,折算到吨废成本 10 块左右,场地年租金 240W 左右,折算吨废成本 20 块左右,年化资金投入净利润率在 12-15%左右
1016上海某场地B
1、基地概况
上海基地占地30亩,设备2台打包机,工人7-8人;还有一个基地在浙江嘉善有码头((船运到宝钢,运费20-30),浙江基地有1台龙门剪。
2、货源供给
货源来源:主要以工厂料为主,散户来的少,工业废钢 100%(冷轧切片,边角料)。货源供货商一般都是工业企业,招标形式采购,今年工业下滑,加上宝山附近查环保,小场地很多搬迁了
汽配上废料产出也减少了供应也偏紧。专供宝钢,自己的开票公司。每月给宝钢完成量可以有±5%的量可以浮动。
3、场地库存
两个基地每个月 2W 吨的量,根据行情和合同量每个月最低供货1万吨,行情差的时候供货7-8千。很少有压库存的,不赌货基本跟着合同走,出去1万吨就要准备进货1万吨,后市看法钢厂话语权比较大,钢厂刚拉涨100,货多了就压低后面还会往下跌点,元旦前可能会有交叉口,废钢大幅跌价后短时会有影响,上游一般很少不送货的,有时候心态是越涨价越不送货,长期看跌价该送还得送,弹性空间不大
4、成本与利润
场地每年租金 200W 左右,折算吨废 30 元左右, 龙门剪 136 万 环保投入 100W,排污证实最主要的。折算吨废净利润 10 元左右。
1017上海某场地C
1、基地概况
占地10亩,每月废钢交易量1万吨以上。目前有设备2台龙门剪,1台箱式剪,2台打包机,一台撕碎机;员工10人,去年停了一年,今年6月份才开始正常运行。
2、货源供给
货源社会废钢 80%(钢筋毛料,工槽钢,1-3厚社会剪切料),工业废钢 20%(边角料,冷轧料,刨花)
主要供给钢厂:汽运:日钢,万泰,海运:中天,贵航
3、场地库存
每天能加工个400吨左右,月均加工最高 1W 吨,现在月 7000-8000 吨左右
目前场地库存4000多吨,过年前肯定要备货,一般堆放个7-8千吨,这两年冬储价格不行
反映也是由于拆迁少了,供应偏少了。
4、成本利润
吨利润 10-40 左右,场地费20W 一亩,10 亩地,200W 年租金,吨废成本在 40 左右(电,油,维修,人工),环保投入 100 万,总成本在 70 左右,
1017上海某场地D
1、基地概况
占地20亩,自己的土地;设备有一台箱式剪,2台打包机,靠近码头,能停靠800吨的船;员工10人
2、货源供给
主要加工料型:工业废钢 80%(冷轧,切片),社会废钢 20%
主要供给钢厂:连云港亚鑫、镔鑫、镇江鸿泰;日照
今年和去年比少一是 环保查的紧,二是上海的量少了,上海周边的量上来了
原来去日照汽车运费80-90,现在涨到120,成本增加了
3、场地库存
4000 吨左右库存,基本不会累大库存,不赌货。
一个月最大加工量在 1W 吨左右
4、成本利润
吨利在 30-60 左右。
对后市的看法:不看好,未来除非出现新的政策,价格才会有上涨空间,也会看期货市场,来判断钢厂调价政策
1018南通某场地A
1、基地概况
占地10亩,一台龙门剪 ,每月废钢交易量5000吨左右
2、货源供给
主要加工料型:社会废钢 50%(钢筋,毛料剪切料),工业废钢 50%(船板,普刨花,冲子)
主要供给钢厂:日照,安徽,江苏,徐州,主要供给福建老乡钢厂
拆迁少,钢筋少,今年船板也少了将近一半。
3、场地库存
常备库存 1000 吨左右,当前库存由于在节前判断要下跌,所以只剩百来吨
4、成本利润
吨利润 100 左右(附带价格判断),随送随出的,吨钢利润在 20-50 左右。利润偏高是因为
收的料便宜,且没有中间商。
场地租金便宜 10W 一年
吨废成本在 40 左右(电,油,维修,人工)
环保投入较少
对后市的判断:近期行情不会好,保持低库存。
1018南通某场地B
1、基地概况
两个场地:一个基地40 亩地,一个码头60 亩 ,目前设备3台鳄鱼剪,箱式剪1台,打包机3台,
新场地(1台龙门剪,1台打包机);由于不是工业用地,所以没法申请工信部的准入名单。
2、货源供给
主要做船板料,今年船板料少了(船订单少了)
船厂的料都是招标,本地主要船厂中远船运,太平洋 宏华,振华 武航( 场地大概收收3/1,其余的量到南通去了)
主要加工料型:工业废钢 100%(船板)
主要供给钢厂:永钢、龙腾(专户),极少给沙钢 ,基本走船。
产业链集中:源头收购,加工分类,销售(厂里一级供应商)自己的资金和发票,目前产业链是最完善的。
3、场地库存
每月废钢加工交易量15000吨左右,去年做了 23 万吨,今年到目前才做了 10 万吨,量少,一方面钢厂用量减少,另一方今年船订单少了一半,所以料子就少了很多。去年本地 300 多家场地,环保清退,今年只剩 50 家不到。
4、成本利润
毛利 200/吨,主要船运运费 20,人工 30,损耗 20,净利润 100
对后市的看法:价格不好判断,但是对行业的趋势判断,未来一定是钢厂合作基地,或者钢厂自主搞基地。