2016年卡车全年产销数据及2017年市场预测
2016年卡车行业总体表现受国家供给侧改革、房地产市场拉动以及新 GB 1589 实施的影响，从 2014 年开始就处于低迷态势的卡车市场终于在 2016 年结束了明显下滑趋势，开始回暖，全年产销量分别为 315 万 1 140 辆和 310 万 7 860 辆，同比分别增长 11.23% 和 8.82%，产销量增幅较 2015 年同期分别增长 22.58 和19.14 百分点，总体产销量超出市场预期。
从细分市场表现来看，得益于政策的拉动，2016 年中重卡市场成为卡车市场的最大亮点。其中，重卡销量 73.29 万辆，在打破 2015 年同比大幅下降 25.98%的 趋 势下，不仅实现了止 跌回升，而且实 现了同比大 幅 增长33.08%，增幅远 超行业整体水平，市场份额也较 2015 年相比明显提高。中卡市场表现也较为不错，销售 22.91 万辆，销量也同比由负转正，从 2015 年同比下降19.14% 变为同比增长 14.29%。此外，得益于国Ⅴ排放标准的实施，2016 年，微卡销量继续扩大，销售 310.79 万辆，同比增幅从 2015年的 3.07% 增至 10.96%，增幅也略超行业整体水平。从总体上看，2016 年卡车行业下半年的市场表现好于上半年，第 2 季度的市场表现好于第 1 季度，第 4 季度的市场表现好于第3 季度。其中，3 月仍然是传统销售 高 点， 销 量 33.45 万 辆 ；2 月仍然为销售低点，销量仅为 17.89万辆。从月度销量走势上看，除 1月和 6 月出现同比负增长外，其他月份均实现同比正增长。其中，1 月延续了 2015 年的下滑态势，销量虽同比下降，但降幅却有所收窄，从 3.61% 升至 3.39% ；从2 月起，销量缓慢攀升，至 6 月受微卡销量大幅下降影响，6 月卡车整体市场也出现 0.77% 的微降。从 7 月开始，受 GB 1589 政策拉动，重卡销量大幅攀升，不仅助推整体卡车市场实现了“金九银十”的市场预期，销量增速均超过 11% 外， 还在年底快 速冲量，至 12 月实现近 20% 的销量同比增长。
1. 重卡市场大幅增长2016 年，在 政 策的引导和刺激下，重卡市场开始迅速回暖，总 销 量 达 73.29 万 辆， 虽 低 于2014 年，但销量同比却大幅增长33.08%。从月度销量走势来看，重卡市场主要呈现出低—高—低—高的发展态势。除 1 月销量出现同比下降 7.8% 外，其他月份均实现同比正增长。其中，上半年重卡市场受物流业高速发展以及国Ⅳ重卡需求释放等因素影响，除 1 月外，各月度销量同比增速均保持在10% ～27%。下半年，重卡市场受到房地产业回升、各地基础设施建设项目启动以及新 GB 1589政策和国家治超行动等因素影响，各月度销量同比增速保持在 26%～ 55%，11 月销量同比增速甚至高达 96.67%。从 企 业 集中度 看，2016 年重卡销量前 10 家企业与 2015 年入围企业一致。其中，一汽集团、东风汽车、中国重汽、陕汽集团和北汽福田分别位列前 5 位，市场集中度 达 到 81.87%。在销量排名前五中，除北汽福田外，其余 4 家车企年销量均超过 10 万辆，与 2015 年仅东风汽车 1 家公司销量超过 10 万辆相比，也在一定程度上说明市场正在逐步转暖。借助解放 J6 和红岩杰狮优异的市场表现，一汽集团和上汽依维柯红岩 2016 年销量大幅增长，不仅销量同比增速远超行业整体水平，分别增长 71.72% 和78.19%，而且市场排名也较为靠前，分别跃升至第 1 位和第 8 位。2. 中卡市场增速超行业整体水平2016 年，受整体卡车市场向好影响，中卡全年销量 22.90 万辆，同比增长 14.29%，增速超行业整体水平，增幅超 44%。2016年中型卡车市场表现较好主要是受到以下因素影响 ：新一轮 5 年规划项目建设的启动、房地产开发投资增速的回升、环保升级的加速、国家对危化品专用车和渣土车超限超载的治理、新 GB1589 标准的实施以及货运业、物流业和快递业稳步增长等。此外，中卡企业陆续推出的智能化新品以及促销活动也刺激了用户对中卡市场的需求。从月度走势来看，中卡销量除 3 月出现同比负增长外，其他月份均实现同比正增长。其中，1、2、8、9 月销量同比增速超 20%，4、5、6、7、11 月销量同比增速超 10%。中卡成为继重卡之后卡车市场的又一大新亮点。从企业集中度看，中卡销量前 10 家企业排名变动较为明显。其中，凭借力帆时骏的出色表现，重庆力帆实现销量近 7 万辆，同比增幅高达 70.67%，市场排名从2015 年的 第 3 位跃升至第 1 位。此外，依靠成熟的帅铃品牌，江淮汽车也实现近 1.5 万辆的销量，同比增幅高达 86.05%，市场排名从 2015 年的第 6 位升至第 4 位。值得注意的是，由于致道品牌较创虎品牌相比市场认可度较低，四川现代销量仅为 4 489 辆，同比降幅高达 56.63%，市场排名从2015 年的第 5 位降至第 9 位。虽然 2016 年中卡销量前三甲企业依旧为重庆力帆、东风汽车和一汽集团，但是重庆力帆却凭借力帆时骏的出色表现，实现销 量 6.97 万 辆，同比大幅增长70.67%，市场排 名从 2015 年的第 3 位迅速跃升至第 1 位。此外，由于将更多的精力集中在重卡领域，东风汽车和一汽集团的销量并未实现大幅增长，销量分别微 5.65万辆和 3.72 万辆，同比分别微涨2.42% 和明显下降 13.14%，市场排名从 2015 年的第 1 位和第 2 位降至第 3 位和第 4 位。
3. 轻卡市场同比下降2016 年，虽然整体市场有所回暖，但轻卡市场却未止跌回升，销量为 153.98 万辆，同比仍下降1.2%，成为 2016 年卡车市场中唯一同比下降的车型。2016 年以来我国轻型卡车市场的持续低迷除受实体经济低迷影响外，还受到来自排放升级带来的压力。近年来，我国对汽车排放标准的不断升级，尤其是 2016 年东部 11 个省市强制执行国Ⅴ排放标准，导致车辆制造成本不断上升，售价也随之水涨船高，消费需求也因此不旺。此外，2016 年实施的治超新政中规定的 2 轴货车总重不应超过行驶证标明的总质量，也在一定程度上使得轻卡的运载能力再次下降。同时，来自微卡市场以及轻客市场的蚕食，也使得轻卡市场对用户的吸引力进一步下降。一方面，微卡的增长在一定程度上抑制了一部分轻卡的需求。一些配装汽油机的大微卡持续走俏、销量不断攀升，尤其是价格在 3 万～ 4 万元的大微卡正逐渐抢占低端轻卡的市场份额。另一方面，由于卡车进城受到限制，很多从事物流运输的用户将轻型客车改装成客货两用车进城拉货，轻卡市场需求随之减少。从月度表现上看，轻卡除 2、7、8、9、12 月销量实现同比增长外，其他月份销量同比均出现下滑，其中，1 月和 5 月降幅较为明显，接近 9.5%。2016 年，轻 卡市场较为低迷，多家轻卡车企开始采取线上线下同时销售的策略，利用互联网销售平台，实现网上购车优惠，这也使得 2016 年轻卡市场出现淡季不淡的情况。从企业销量看，不仅轻卡销量前 10 家企业与 2015 年入围企业一致，而且北汽福田、江淮汽车和江铃控股继续分列销量排名前三甲。其中，凭借福田欧马卡和福田奥铃的稳定表现，北汽福田销量再创新高，达 26.95 万辆，市场排名继续位居首位。长城汽车和中国重汽持续发力，销量 10.56 万辆和 7 万辆，同比分别 增 长 6.19% 和 35.59%， 市 场排名从 2015 年的第 7 位和第 10位升至第 5 位和第 7 位。受金杯骐运和庆铃五十铃销量下滑影响，金杯汽车和庆铃汽车销量也降至5.63 万辆和 5.37 万辆，同比分别下降 59.08% 和 16.29%，市场排名从 2015 年的第 4 位和第 8 位降至第 9 位和第 10 位。从市 场 集 中度 看，2016 年轻 卡 销 量 前 10 家 企 业 累计 销售 117.38 万 辆， 市 场 份 额 达76.23%，市场占有 率 相比 2015年下降 3.32 百分点，这在一定程度上说明，轻卡市场的竞争较中重卡市场更为激烈，排位靠前的企业统治力正逐渐减弱。从前 10家企业市场份额来看，除北汽福田占据绝对市场优势、江淮汽车和江铃控股占据领先优势外，其他企业的市场占有率差别不大，实力较为均衡，这也预示着未来的轻卡市场竞争将会更加激烈。
4. 微卡市场大幅增长2016 年，我国微卡打破上述规律，全年总销量 60.61 万辆，同比增长 10.96%，略超行业整体增速。2016 年我国微卡市场出现略高于行业整体增速增长的原因主要有几点原因 ：首先是我国东部11 个省市率先实施的国Ⅴ排放标准一定程度上推高了上半年微卡销量。一方面，在国Ⅴ排放标准实施前，厂家为尽快消化库存车辆，进而推出了多项购置优惠措施，打消了部分用户的观望态度。另一方面，国Ⅴ微卡较国Ⅳ车型售价有所提高，为节省成本，用户也会提前购置车辆。此外，排放标准升级带来的轻卡价格上扬，也使得原计划购买轻卡的用户转而购买价格更便宜、装载能力相当的微卡。其次，部分城市只允许载重量较小的货车进城以及禁止用微客拉货的限制也在一定程度上拉动了微卡的市场需求。第三，微卡由于具备市内配送灵活、方便，还可改装成厢式物流车、冷藏车和售货车等车辆的优势，使其更能满足物流电商的快速发展，得到小型物流企业的青睐。第四，国家对低速货车政策的收紧，到 2017 年农用车将完全退出市场，使得这部分市场空间得到释放，部分用户将目光转向微卡。从月度走势上看，除 6 月和11 月微卡市场出现销量同比下降外，其他月份销量普遍呈现同比正增长。其中，3、4、5 月受到 4 月1 日起东部 11 省市强制实施国Ⅴ排放标准因素影响，销量迅速提升，而这也使得 6 月销量被透支，造成当月销量同比下滑。随着卡车整体市场的回暖以及其在市内物流业运输的便捷优势，下半年的微卡市场又呈现出稳定增长趋势。从企业销量看，2016 年，微卡销量前 10 家企业与 2015 年相比变化较大。其中，凭借力帆丰顺的优异表现，重庆力帆销售 2.69万辆，取代广汽吉奥首次进入前十，并取得销量第五的好成绩。借助南骏车型的发力，四川现代销售 2.54 万辆，同比增长超 5 倍，从2015 年的第9 位跃升至第5 位。由于将产品线更多放在中重卡上，一汽集团仅销售 7 975 辆，同比下 降 48.76%， 从 2015 年 的 第 7位降至第 10 位。从 企 业占 有 率 来 看， 尽管2016 年上汽通用五菱的市场份额较 2015 年相比有所下降，但其仍然是微车市场绝对的老大，其销量遥遥领先其他企业，这也表明短时间内上汽通用五菱在微卡市场的霸主地位很难被超越。此外，重庆长安、北汽福田和东风汽车也拥有较高的市场份额，其市场排名短时间内也很难被其他企业所取代。5. 新能源卡车销量大幅增长2016 年，纯电动卡车继续成为卡车市场增长最为迅猛的细分市场，全年销量达到 3.25 万辆，较 2015 年的 8 404 辆相比大幅增长。造成纯电动卡车销量大幅增长的原因，一方面是由于我国近年来在城市物流及区域范围发展比较快，尤其是随着网购消费的兴起，在城市物流配送中，纯电动卡车在冷链运输和城市配送上得到更多应用 ；另一方面，城市内物流运输车行驶范围受到一定的限制以及城区对环保要求的进一步提高，也在一定程度上助推了纯电动卡车销量的增长。从纯电动卡车细分市场情况看，2016 年，纯电动轻卡继续占据绝对优势，市场份额达 58.74%，较 2015 年同期相比增长 21.2 百分点 ；纯电动微卡市场份额也有所提升，从 2015 年的 6.15% 快速增长 13.23 百分点至 19.38%。纯电动轻卡和微卡市场份额的提升除源于政策的鼓励外，上述 2 款车型在物流运输业中具备的优势更起到了决定性作用。受纯电动轻卡和微卡市场挤压，纯电动中卡的市场份额出现下滑，从 2015年的 56.01% 下降 34.15 百分点至21.86%。值得注意的是，与 2015年相比，纯电动重卡销量下滑，仅为 8 辆，这主要是由于电池的续驶里程无法满足长距离使用需要，纯电动重卡更多的是应用于固定区域短距离的运输。未来，纯电动重卡市场需求量很难达到规模。2017 年市场发展预测1. 重卡市场2017 年的重卡市场还将保持 2016 年的增长态势。首先是宏观经济方面，虽然 2017 年国内经济面临着较大的上行压力，但是随着 2016 年批复的铁路、公路、机场等各项基础设施建设的陆续开工，国内市场对重卡需求也将稳步增长 ；其次是政策方面，国家标准委 2016 年 7 月 26 日公布的新 GB 1589 标准以及交通运输部对长途运输车超载的治理，使得物流运输车有效运力降低 20%左右，一定程度上刺激了新车消费。2017 年，上述 2 项政策带来的运力不足还将继续拉动重卡的市场需求 ；第三是市场方面，重卡替换周期一般为 6 ～ 8 年，从2016 年起车辆的替换需求已逐渐走强，2017 年车辆的替换需求将迎来高峰期，这将有效支撑 2017全年的重卡产销基数。此外，从2016 年开始，中重卡市场进入结构调整期，市场总量基本平稳。2017 年，与民生需求和专业化物流运输相关的 10 大细分市场还将稳固增长，轿运车、危化运输车、冷链运输车、快递运输车以及农副产品运输车等市场将迎来更大的发展机会。第四是海外市场方面，国家坚持的“一带一路、长江经济带、京津冀协同发展”3大战略不仅能带来更多的基础设施投资项目，而且也能带动沿线物流运输业发展，从一定程度上能拉动我国重卡市场需求。从车型结构看，大功率重卡产品将成主流。同时，受到新 GB1589 标准的影响，重卡细分市场格局将发生较大变化，6×4 牵引车和 6×2 卡车的市场地位将被进一步强化。2. 中卡市场2017 年中卡市场销量将继续保持稳步增长。2017 年，我国中卡市场既面临着宏观经济总体平稳向好，供给侧改革进一步深化，专项治超行动持续进行、节能环保要求继续升级、基础设施建设投资力度加大、电子商务持续火爆和城际物流快速发展等多重机遇，又面临着大吨位轻卡市场的挤压，“9·21 新政”实施带来的物流成本上涨以及中卡市场内部竞争压力等一系列挑战，但是由于机遇大于挑战，2017 年的中卡市场销量还将继续增长。此外，冷链业、快递业、运输业将继续推高中卡市场需求。2017 年，我国快递业总体增速还将维持较高增幅，中卡尤其是中型厢式运输车的需求量还将继续走高。3. 轻卡市场2017 年轻卡市场竞争将更加激烈。与中重卡市场销量前 5 家企业超 80% 的市场集中度相比，轻卡市场销量前 5 家企业仅占有55% 的市场 份额，这也 意味 着轻卡市场竞争较为激烈，除排名前三的企业拥有相对的市场优势外，其他企业均面临着较大的竞争压力。2016 年轻卡低端车型的市场份额进一步萎缩，高端车型的市场份额进一步扩大。未来，伴随排放标准的进一步升级以及物流运输业对高效运输能力的进一步提高，2017 年轻卡高端车型占比还将进一步提升。同时，纯电动轻卡将会得到更大的发展。在国家和地方政府补贴政策的影响下，拥有价格优势以及使用成本优势的纯电动轻卡在 2016 年取得了较好的市场表现。随着新能源汽车的进一步发展，2017 年，纯电动轻卡在市内物流配送领域将越来越受欢迎，纯电动轻卡的销量还会继续增长。4. 微卡市场由于享受国家补贴而且更适合短途运输，纯电动微卡已成为一些物流公司的首选。未来，随着我国对环保要求的不断提高，也许所有城市内的“最后 1 km”配送都需要使用纯电动微卡，纯电动微卡将成为市场新亮点。此外，纯电动微卡的另一部分用途就是城市专用车，比如在社区内使用的小型清扫车、垃圾车，这部分产品的销量主要来源于政府采购。未来，随着政府加大对纯电动环卫车的采购，纯电动微卡的销量也将继续提升。此外，农村物流运输将成为微卡的潜在市场。随着环保升级的加速，国家对低速货车的政策越发趋紧，低速货车在 2017 年有望完全退出市场，而这部分释放的市场空间更多的将由性价比较高的微卡替代。此外，随着政策的鼓励，电商和互联网将与发展农村市场相结合，农村对物流用车的市场需求也在不断扩大，微卡相对于收入较低的农户而言将是更好的选择。5. 新能源卡车市场尽管燃料电池车近 2 年并未实行补贴退坡政策，但是相对于纯电动车型，燃料电池卡车较高的售价以及较不完善的配套，乃至尚未进入市场化导入期，也使其在短时间内不能像纯电动卡车一样，在新能源卡车市场中占据一席之地。此外，虽然在 2016年 11 月公布的第 9 批《免 征车辆购置 税的新能源汽车车型目录》中有 1 款 插电 式混合动力专用车 首次 入选，但是相对于纯电 动卡车，插电 式 混合 动力卡车较少的选择面也使其 与燃料电池卡车一样，短期内也不能成为用户的首选。纯电动卡车无论是从环保角度 还是从技 术角度，较其他 2 种类 型 新能源车相比具有较强的优势，因此，纯电动卡车仍是未来 新能源卡车市场的主力车型。（本文电子版同步出售，附有详尽图表，如有需要，请微信留言联系）往期精彩内容，点击即可浏览国内客车2016全年数据及2017 市场分析嘉实多与一汽解放开启全面战略合作这家重卡企业不得了，二月同比增长282%红岩智能渣土车批量交付乌鲁木齐用户全球嘉奖：大陆为全球员工发 1.5 亿欧元大红包