车联网保险迎新标准，车险转型开启加速模式
保观|聚焦保险创新
3月28日，中保协最新发布《机动车保险车联网数据采集规范》协会标准，规范了车险经营管理过程中车联网数据采集、交换、共享、分析等活动中所涉及的主要术语及车联网基础数据采集的定义、范围、类型、频率、精度等方面的内容，同时首次明确规定了数据有效性、合理性、真实性的校验规则。
这一举措填补了车联网数据在车险经营管理使用时真实性校验的空白，也再次将车联网保险推至风口。
此次，保观围绕车联网及其重要技术之一的Telematics，对车联网是如何推动车险费率改革进行了探讨。
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车联网是什么？
首先，我们来了解下车联网的相关基本知识。
车联网定义
所谓车联网，概念引申自物联网（Internet of Things），是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，利用传感器、网络载体、计算机及无线通信等技术来收集有关驾驶人驾驶习惯、驾驶行为方式、道路交通等信息，从而实现人车之间、车路之间及车与网之间的信息交互与传递。车联网技术体系如下图所示：
Telematics定义
Telematics是典型的车“连”网，由无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术和车载电脑组合而成的一个车载信息系统，是车辆网的一个重要组成部分，也是车联网的主要体现载体。目前有内置和OBD接头两种实现方式，其本质都是对汽车各系统进行远程监控。
Telematics系统主要包括通讯、安防、定位和信息娱乐四大功能。
Telematics目前主要应用在车载系统上。根据使用目的不同，Telematics可分为三种基本类型，即交通信息与导航服务、安全驾驶与车辆保护及故障诊断的车辆维护服务、娱乐及通信服务。为达到上述功能，同时也需要提供全球定位系统技术、地理信息系统（GIS：Geo-graphic Information System）、智能型交通系统（ITS：Intelligent Transport Systems）技术。
值得一提的是，随着车联网的快速发展，Telematics逐渐演变为综合了GPS的跟踪装置和无线通信等技术的车载系统。
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Telematics将推动车险费率改革
随着汽车智能化概念的逐步推进，我国现有的车险费率厘定模式已难以满足新形势的要求，加快实现车险费率差异化己经成为车险市场发展的必然趋势。
而Telematics与保险的融合，为国内止步不前的车险注入了强劲动力，根据驾驶行为和驾驶环境等因素定价车险保费的车联网保险产品，已然成为车险市场竞争的下一个热点。
我国车险现状
费率厘定不合理，产品同质化
车险费率不合理可谓老生常谈。
纵观我国传统车险市场，其保费定制主要根据车辆的购置价格、购车年限、排量等来设置，理赔定价则是根据车辆违章、出险、行驶里程等来确定，这便导致了各大保险公司推出的车险产品大多相似且主要依靠低价来竞争。
而在政策上，从2001年10月的车险费率市场化至今，每次费率的革新都忽略了与机动车驾驶者——“人”这一重要风险因素的联系，并没有将驾驶员的驾驶行为、风险偏好、车辆自身状况等纳入整个费率体系，造成实际风险与费率不匹配。
此外，由于费率厘定模式单一，大多数保险公司推出的车险产品趋同。在竞争激烈的车险市场上，无差异的保单并不能使企业立于有利之地。
重大事故频发，车险经营亏损
一方面，从我国目前的交通事故数据看，与机动车有关的交通事故占了整个道路交通事故的30%，而道路交通事故多由驾驶人行为违反了交通安全法造成，从而成为影响我国道路交通事故死亡率居高不下的首要因素。由此可见，车和驾驶人的行为是导致风险事故发生的主要原因。
另一方面，传统车险的定价方式使得驾驶习惯优良的车主要为驾驶习惯恶劣的车主买单。据统计，目前车险市场的现状是保险公司把83%不常出险的车主的保费赔付给了17%常出险的车主，这种情况对于有良好驾驶习惯的车主是有失公平的；而对保险公司而言，无差异定价使得保险公司面临巨大经营风险，以致亏损。
三月份，财险“老三家”陆续发布了2018年年报。年报显示，“老三家”的非车险业务去年都实现了快速增长，保费增速都高于其车险保费增速。而据银保监会最新发布的数据，今年1-2月份，财险公司共取得原保险保费2213亿元，车险保费收入1287亿元，占比为58.16%。此前，我国车险保费长期占财险公司总保费的七成左右，对比来看，今年车险保费占比仍在持续大幅下降。
显而易见，车险目前的局势若想要有所转变，车险费率的革新则是重中之重。
Telematics将推动车险费率向前走一大步
车险价格的确定需要综合考虑车辆零配件价格、维修成本、驾驶行为、违规记录等多种因素；车型定价需重点考虑出险后的维修成本；而驾驶行为则是直接决定车辆出险的最重要因素。
作为车险的主要风险因素，驾驶行为数据收集的瓶颈已经被目前的Telematics 技术打破。
在我国市场，Telematics 数据将成为描述客户驾驶行为唯一可靠的客观数据，直接反映驾驶员的行为。通过Telematics平台，驾驶员可以获得定期的驾驶行为反馈，保险公司也可以运用精准分析驾驶员的行为模式向驾驶员提供行为反馈以及改善方案。当Telematics推动车险的定价方式从“从车定价”向“从人定价”进行转变，为了避免支付高额的车险保费，驾驶员将自觉主动地强化安全驾驶行为。
一方面，Telematics产品将成为管理驾驶人行为、强化安全驾驶自我约束机制的有力手段，最终推动交通事故率的降低；另一方面，在该模式下，保险公司的风险管理也由被动应对转向主动管理，降低了保险公司的赔付风险和虚假理赔比率。
在车险费率的厘定中，除去参考驾驶行为数据，车辆的年平均行驶里程也是重要参考因素。车辆投保时，里程数据都是通过询问投保人得到，且只有少量的可供选项，可信度和精确度大打折扣。而通过车联网的Telematics数据采集可以精确获取到这一信息。根据不同的年平均行驶里程数据细化不同的风险等级，从而制定出差异化费率及浮动系数。
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国外车联网保险案例
目前，Telematics在国外已经被广泛使用。从区域市场来看，美国、意大利和英国是Telematics的早期采用者，也是Telematics前三大主要市场，2013年全球用户占比分别达到49%、39%、7%左右。
此次，保观主要介绍美国的两大车联网保险公司，其产品模式值得我们借鉴。
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Progressive
美国是世界上最早推行车联网保险产品的国家，其中以前进保险公司Progressive最为出名。Progressive 保险公司于 1937 年成立，1994 年在世界上首次推出车联网保险产品，成为全球第一家开展车联网保险产品的的公司。
目前，Progressive 在市场上比较成熟的车联网保险产品是 PHYD 保险，即现驾现付保险。PHYD 保险产品的特点是通过在车主车辆上安装数据收集设备来对其驾驶行为数据进行收集，再对收集的数据做深入分析，精准识别风险，从而对客户实现差异化定价。对驾驶习惯良好的车主，保险公司会给予相应的保费优惠，最大优惠可使保险费用打 7 折。
Progressive 保险公司在车联网保险产品的研发方面主要经历了以下三个阶段：
第一阶段，1994年，Progressive 对承保车辆中带有 On star 功能的车辆安装一个 GPS 定位装置及车载记录设备来记录车辆的运行状态，然后根据车辆驾驶信息数据进行定价。
第二阶段，2003 年，Progressive推出新的车联网保险产品——TripSense，用户可以自主选择是否要上传自己的驾驶里程数据来获取相应的保费折扣，保护了车主的隐私信息。但该方式并没有真正解决车主的信息安全问题，因为对车主驾驶数据的记录同样在一定程度上侵犯了其隐私。
第三阶段，为了彻底解决车主隐私问题，2010 年，Progressive 公司在市场上推出了第三代车联网保险产品--Snapshot。该产品允许所有用户免费申请试用 30 天，然后对所有申请试用的用户免费安装车载数据收集装置，数据每隔 30天收集一次，30 天之后用户可以上网查看自己的驾驶状况及相应得到的保费折扣，之后再决定是否要继续使用该设备并获得保费折扣。若不想继续使用，则需归还设备，不归还设备者会面临相应的罚款，若选择继续使用，则继续在车上安装此设备。
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State Farm
State Farm 州立农业保险公司也是在美国车险市场上占据较大份额的保险公司，成立于 1922 年。在2011 年，State Farm 与 Hughes 技术公司（美国一家车联网服务商）合作开发了一款可以使得信息采集更加丰富的车载智能设备装置，从而推出了 In-drive 系列的车联网保险产品。
State Farm 通过车载设备来获取车主的驾驶范围、驾驶里程等信息，根据车主驾驶里程给予相应的保费折扣，驾驶里程越少的车主的保费折扣越大。同时，该设备还增加了一系列增值服务，例如：道路导航、道路紧急救援、车况检查等，极大的提高了车主的服务体验。
In-drive系列的车联网保险产品的定价方式与 PHYD 保险不同，其保费的制定主要依据以下几种因素，如图所示：
根据 Ptolemus 咨询集团 2012 年的统计，全球已经有 54 个车联网保险项目投入商业运营，涉及约 300万的保险用户 。Ptolemus 咨询集团还预测，至 2020 年，全球车联网保险用户将超过 1.4 亿。
全球主流保险公司的车联网保险项目
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车联网落地，车险转型或加快速度
此次《机动车保险车联网数据采集规范》的发布，在一定程度上或将推动国内车险的转型。
一方面，车险市场亏损是内在动力。目前车险市场“马太效应”仍在加深，“老三家”牢牢占据市场份额，中小险企在竞争中处于弱势，生存不易；加上车险产品本身利润率低下，车险全行业70%公司亏损，即便大品牌稍有赢利，也是艰难至极。
车联网与保险的融合，将会给保险公司带来新一轮的服务模式创新，为客户提供更好的车险产品，改变目前由大部分安全驾驶员为少数高风险驾驶员埋单的行业现状。而车险费率差异化定价也将为车险行业带来根本性的变化，具有精准定价能力的保险公司将在竞争中占据先发优势。
另一方面，车联网保险的开展是顺应时代需求的产物。随着车联网和物联网的发展，未来生产出的车辆都会有车载设备，这些设备会实时监控车辆运行信息，车辆数据将会更加全面。而面对海量的数据，如何将它们深度挖掘使用，会是保险公司未来的研究方向，也是中小险企“弯道超车”的好机会。
有数据表明，国内已经销售的汽车中带有车联网功能的车只占5%，而真正开通车联网服务的比例还不到三成。由此可见，车联网保险较之传统车险，未来是蓝海一片。
投稿或寻求报道：zarc@warpvc.com
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