年度重磅!曲速资本联合发布《2016互联网保险行业研究报告》
很激动终于把这个报告做完了,这个2016年春季版的报告我们增加了一倍多的内容,更新了全部的数据, 基本上可以说是目前国内互联网保险领域数据和创新案例最翔实的了,我们团队确实花了很多心思和心血。整个报告差不多240页, 内容基于大量的权威数据和材料,并访谈了国内一百多家保险公司及互联网保险公司,对行业做了深入的研究。
诚意之作,欢迎大家捧场!
本文节选了部分报告内容,以飨读者!
发展历程:互联网保险已处于爆发前夜
对于中国保险行业来说,互联网保险在过去近20年里经历了兴起、发展以及不断成熟的过程。当下这个时间点,我们认为互联网保险处于爆发前夜,互联网保险经过近2年的快速增长,即将迎来全面爆发。
发展现状:互联网保费破2000亿
根据保监会发布的数据显示,2015年保险业总资产已超过12万亿,全国保费收入达2.43万亿元,同比增长20%,行业发展速度创近7年来新高。“十二五”期间,我国保险市场规模全球排名由第六位跃居至第三位。在2014年高基数的情况下,2015年仍保持了一个较高增速,可见我国保险市场潜力巨大。预计,未来两年保费增速仍将保持在一个较高水平。
根据上表数据,2015年,互联网保险整体保费规模达到了2234亿元,同比增长160.1%,开通互联网业务的保险公司数量已超过100家。2015年全年互联网保费增长率为160.1%,渗透率也从13年的1.7%到14年的4.2%到15年的9.2%。
针对互联网保险,相关监管政策细则逐步出台,总体来说以促进鼓励为主,向规范化方向引导。
2013年到2015年,互联网人身险保费规模从54.46亿元增长到1465.60亿元,增长了近27倍,互联网人身险占比由0.05%提升到了9.2%,开展互联网业务的人身险保险公司也从44家增长到了61家。整体来看,人身险在互联网业务上的增长非常快。
值得注意的一点是,人身险行业中小保险公司异军突起。互联网人身险量比较大的主要还是一些中小寿险公司,对这些保险公司来讲,互联网渠道成为中小寿险公司突破传统渠道瓶颈制约、借助理财型产品实现保费规模跨越式发展的一大助力,开辟了中小寿险公司发展的新机遇。
2013年到2015年,互联网财产险保费规模从236.69亿元增长到768.36亿元,增长了225%,互联网财产险占比由3.7%提升到了9.1%,开展互联网业务的财产险保险公司也从16家增长到了49家。相对人身险来讲,缺乏分红险这种能快速起量的险种,互联网财产险可谓是增长“缓慢”。
报告指出了互联网财产险行业的三个特征:1、业务结构单一,以互联网车险为主,并且呈现签单量大、单均保费小且险种多样化的特点;2、从渠道结构来看,绝大部分互联网财产险是通过官网实现;3、寡头效应明显,2015年排名前两位的人保财险和平安产险分别占据互联网财产保险近40%和30%的市场份额。
归纳整理了目前有信息材料的36种互联网创新险种,并将其中有代表性的11种做了详细分析和描述(见报告)。
互联网保险创企现状一览
互联网不断发展,传统公司也与互联网结合寻找出路。据中保协的数据显示,2011年-2015年,经营互联网保险业务主体从28家上升至110家。
报告指出,大型保险公司的互联网转型往往集中于自身的渠道建设,牌照争取,服务的线上线下结合等方面,也会和第三方渠道合作。中小保险公司则在险种创新,第三方渠道合作等方面寻找突破点,探索动作很多。在互联网人身险领域,中小险企相对更为激进。
一般来讲,互联网+传统行业,核心逻辑是利用互联网降低传统行业成本或者提升传统行业的效率。互联网保险创业方向也是如此,大家以提升保险产业链的信息化和效率、改善保险价值链里的某一环节为创业方向。
事实上,目前对于互联网保险主流模式没有一个统一的标准和统一的分类,报告按照原来传统保险公司里价值链和产业链的分析,对于互联网保险主流模式做出如下分类(具体模式、公司分析见报告):
根据报告数据,目前,互联网保险创业公司已经超过了100家。2015年,互联网保险公司出现井喷式增长,除了车险比价和代理人平台持续增长外,也出现了针对行业险、企业团险、健康险的公司,也有公司以保单管理、保单后服务、理赔赔付为方向。此外,2014年开始,互助保险平台也频频出现在大家的视野中。
通过对IT桔子、36kr、猎云网等媒体报道统计,报告显示,2015年互联网保险公司共发生23起融资事件,融资总金额超过70亿人民币。其中百万级为10起、千万级为8起、亿级及以上5起,共有8家互联网保险公司获得第二轮及以上投资。获得投资的互联网保险公司主要集中在上海和北京,具体按地区分,北京有8家,上海11家,深圳3家,其他地方3家。
目前,互联网保险创业公司已经超过了100家,国内除了众安保险、安心、易安接连拿到互联网保险牌照,百度、京东、乐视等巨头也纷纷布局互联网保险,泰康人寿、银之杰、奥马电器、银江股份等各类机构都加入了互联网保险企业的建设之中。可以预见在2016年,除了传统险企的积极触网之外,完全市场化的互联网保险企业亦会井喷。
美、日、英、法等国家的保险行业发展时间比中国要长,模式相较于中国更为成熟。同时,这些国家的互联网普及率也更高,也产生了很多互联网保险的新模式。报告选取了英国,美国,日本三个国家,对其国内保险行业、互联网保险行业的发展历程及现状进行了梳理。
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曲速资本投资团队曾主导投资了多家优秀公司,包括虎嗅网、房产销冠、SegmentFault、车商通、缔安科技、微拍等,互联网保险领域投资了超级圆桌、保险袋袋、全民保镖等新锐项目。