幽兰行天下：7月10日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘平开震荡上涨1.39%，深市几大指数均涨逾2.5%，创业板指领涨。零售、有色、医疗、医药和保险等板块涨幅居前，银行下跌，券商分化。软件+网安+光刻胶+芯片等科技、黄金、次新和军工等领涨题材，电子烟和免税概念等分化。九成个股上涨，涨停板195个，其中一字板22个，涨停被砸个股66个。跌停票仅6个ST，大跌3%以上个股16个。

市场延续大涨走势，银行和券商调控大盘，从而市场呈现出深强沪弱走势，大体是蓝筹搭台、题材唱戏的格局。蓝筹并未全盘趴下，只是风头被成长类题材所盖过。万亿量能支撑下热点是多点开花之势，踏空资金纷纷在发动补涨板块，从而热点轮动加快。那么多热点大致可以分为大金融、周期、科技和大消费四大块，且都是大容量的板块。大金融把场子热起来后其他的轮涨，方向已经有从低估值蓝筹向成长类题材股转的迹象，只是那么大量能下不会只有题材表现，题材中交投活跃的中大盘股基本上涨势也更突出，是左手蓝筹还是右手题材但凭个人偏好。别看了蓝筹涨而割没涨的题材去追，等题材涨起来又砍掉蓝筹去换而致两面挨打就好，盘面的每次波动基本上都是蓝筹和题材争抢资金而造成的。

蓝筹的核心关键还是得看券商，涨多了后步子慢下来是正常的基调，再像前几天那样持续暴涨不现实，除了个别龙头强者恒强外已经是分化中轮涨的趋向，价值低估而涨幅小的品种会补涨。周期类蓝筹涨的还不错，主要角色是轮动补涨而非引领行情。大消费方向近期已经在转向题材，这几天主要是免税概念刺激的零售股逞强，加速后明天会有分歧了。白马股因为前期涨太高的缘故已经是零散活跃的态势，很多涨势不猛主要是估值已偏高，成长类题材股可以不论估值，而白马股则有估值上限。歇整几天再起的医药医疗股是贡献创业板指的主角，中报密切预披露的时间关口这一块有业绩驱动的优势，其实这一块在市场大分化时会更为活跃。

科技类题材承接了大金融等蓝筹分化出来的资金，这一块后市会持续活跃，至于哪些可以无外乎芯片+软件+消费电子+网红等各类历史记忆强的科技股，金融科技看似大金融的范畴其实更偏向于题材。今天盘中看似出现了一个信创的新概念，其实只是换个说法而已，涉及的基本上是国产替代或自主可控类科技。其他消息驱动的题材基本上也是赶上市场情绪的风口而轮动，以科技类居多，就连这两天逞强的军工板块有研究机构吹风的逻辑就是成长类科技。总体而言，领涨核心反复逞强，其他轮动补涨是主基调，明天热点会继续加速轮动。

市场量价齐升，大盘一波三折的波动加大，深市则是加速，加速后波动也会加大。明天是周五，随着查配资及社保减持人保等负面消息不断出现，会有资金担心周末效应，从而给盘面带来分化分歧，像大盘那样的一波三折明天可能更突出。强势市场，重在跟随，盘面的波动主要源于情绪扰动，情绪已经是高潮后明天再燥热的话不妨先冷静点，冷静不是看空而是注意节奏应对。大方向暂没问题，但接下来两天一个劲地乱追的话就可能吃面。盘中的波澜起伏是踏空者低吸及场内的调仓换股的机会，除了跟随趋势持股外分化分歧后机会更多。

二、盘中主要热点题材

1、  军工：中航沈飞、中国卫通、广东甘化、中船防务、洪都航空、全信股份、亚星锚链、中直股份、中船科技、天箭科技、航发动力、航天发展、安达维尔、应流股份、铂利特、沃尔核材、新雷能、宏达电子、中飞股份

2、  半导体

光刻胶：彤程新材、蓝英装备、奥普光电、强力新材、怡达股份、新莱应材、飞凯材料、高盟新材

芯片：紫光国微、东软载波、闻泰科技、晶方科技

3、  医药医疗

医疗：振德医疗、正川股份、理邦仪器、天华超净、南卫股份、新产业、万泰生物、国际医学、明德生物、三诺生物、戴维医疗、万东医疗

医药：誉衡药业、康辰药业、仁和药业、上海莱士、康泰生物、莎普爱思、信邦制药

4、  免税+零售

零售：杭州解百、鄂武商A、南京新百、友好集团、苏宁易购、首商股份、新世界、益民集团、广百股份、东百集团、兰州民百

免税：凯撒旅业、百联股份、平潭发展、众信旅游、绿地控股、海汽集团、深物业A、腾邦国际

5、  周期类资源

黄金：园城黄金、华钰矿业、豫园股份、中润资源、赤峰黄金、老凤祥、恒邦股份

有色：焦作万方、云铝股份、金田铜业、云南锗业

煤炭：陕西黑猫、露天煤业

钢铁：西宁特钢

6、  大金融

券商：浙商证券、第一创业、兴业证券、光大证券

金融科技：银之杰、京北方、科蓝软件、拉卡拉

多元金融：越秀金控

银行：无锡银行

7、  信创

国产软件：中国软件、东方通、常山北明

服务器：中国长城、中科曙光

操作系统：诚迈科技

8、  次新：雷赛智能、帝科股份、三人行、佰奥智能、华盛昌、芯瑞达、嘉美包装

9、  其他

业绩预增：中广核技、苏奥传感、金溢科技、汇川技术、震安科技、金雷股份、密尔克卫、宁波东力

基建：扬子新材、全筑股份、杰恩设计、四川金顶、多喜爱、万里石

数据中心：海量数据、延华智能、广东榕泰、爱司凯

跨境电商：星徽精密、小商品城、跨境通、华凯创意

电子烟：华宝股份、盈趣科技、长荣股份

在线教育：盛通股份、美吉姆、立思辰

特斯拉：奥特佳、常熟汽饰、宁波华翔

光伏：旷达科技、罗博特科、协鑫集成

游戏：天舟文化、恺英网络、吉比特

数字货币：飞天诚信、众应互联

字节跳动：每日互动、佳云科技

量子通信：盛洋科技、中天科技

口罩防护：延江股份、金发科技

天然气：贵州燃气、胜利股份

吸收合并：营口港、大连港

地产：中房股份、鲁商发展

锂电：星云股份、钱江摩托

超跌：永悦科技、英联股份

食品：道道全、双塔食品

保健品：金达威、新诺威

燃料电池：厚普股份

股权变更：鼎捷软件

糊树脂：沈阳化工

化妆品：拉芳家化

自行车：信隆健康

安防：大华股份

种业：万向德农

水产：獐子岛

白酒：水井坊

三、游资和机构龙虎榜

中银证券（601696）：二机构买1.78亿

海南高速（000886）：一机构买2069万

光大证券（601788）：三个交易日一机构买2.06亿

天舟文化（300148）：三个交易日一机构买3999万

南京新百（600682）：三个交易日一机构买3086万

新日股份（603787）：三个交易日一机构买2665万

雷赛智能（002979）：三个交易日二机构买8273万

佰仁医疗（688198）：一机构买1914万，一机构卖644万

派瑞股份（300831）：二机构买2079万，一机构卖2283万

航发动力（600893）：三个交易日三机构买4.67亿，二机构卖2.43亿

盈趣科技（002925）：三个交易日三机构买1.92亿，二机构卖2.35亿

航天发展（000547）：华泰上海江宁路游资封板，三机构买1.64亿

芯瑞达（002983）：中信城阳正阳路及东莞四川分公司游资封板，二机构买2076万

常山北明（000158）：财通杭州上塘路游资封板，一机构买3341万，一机构卖1195万

跨境通（002640）：南京南京大钟亭及南京张家港东环路游资封板，一机构卖2000万

大华股份（002236）：申万上海东川路及华泰上海威海路游资封板，二机构卖8292万

云铝股份（000807）：长城贵阳河西路及中泰上海石桥路游资封板，二机构卖8353万

金田铜业（601609）：上海苏州干将西路及平安深圳蛇口招商路游资封板

越秀金控（000987）：海通北京南大街及中建投北京朝外大街游资封板

中房股份（600890）：国都北京北三环中路及联储武汉新华路游资封板

中国长城（000066）：华鑫湖州劳动路及西部江阴滨江东路游资封板

紫光国微（002049）：中信上海溧阳路及国君南京太平南路游资封板

第一创业（002797）：中建投杭州庆春路及中信上海溧阳路游资封板

华盛昌（002980）：国海长沙韶山中路及长江随州烈山大道游资封板

西宁特钢（600117）：中泰东营北一路及财通深圳卓越梅林游资封板

杭州解百（600814）：银河厦门嘉禾路及华泰深圳深南大道游资封板

铂力特（688333）：中信南京双龙大道及长城南京童卫路游资封板

奥特佳（002239）：中信上海嘉定及中泰深圳分公司游资封板

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