医药领域群雄逐鹿，科技巨头亚马逊、微软、苹果和谷歌正利用其在软件、数据和 AI 方面的专业优势，持续布局医药产业链。例如，亚马逊在 2018 年收购 PillPack 后，试图搭建数字药店；微软也在利用其领先的 AI 能力，使药物研发变得更加高效。由于各科技公司的核心能力不同，且业务范围广泛，其在医药领域的布局策略也有所不同。利用 CB Insights 数据，我们分析了亚马逊、微软、苹果和谷歌在医药产业链的布局策略，了解每个公司在医药领域的计划和打法。图丨亚马逊、微软、苹果和谷歌在医药产业链的布局（来源：CB Insights）这家电子商务巨头正利用自己的优势和技能，试图颠覆医药的各个环节，为这个行业带来非传统的商业模式、物流和信息技术基础设施，提高客户的满意度。在医药领域，药品供应链极其复杂，涉及厂商、药品福利管理（PBM）以及医生等多方主体。其中，PBM 机构由于拥有处方审核、邮寄配送、以及药品支付方案优化能力，在整个医药健康产业链中处于较为主动的地位，通常拥有较强话语权。这不仅致使药品价格不可控，而且增加了患者在处方和药品侧领取的难度。基于这一痛点，亚马逊正试图打造从处方到交付的综合药房体验。2018 年，亚马逊以 10 亿美元收购 PillPack ，宣布未来将实现医药供应链的数字化管理。Pillpack 依靠拥有药房软件等基础设施、与保险公司保持良好合作关系，以及拥有全美邮寄药品许可证等优势，为亚马逊建立线上药店和邮寄业务提供基础。亚马逊通过与在线销售非处方 (OTC) 产品的 Pharmapacks 合作，进而扩大了数字药房的规模。此外，亚马逊还基于 Whole Foods 商店，提供在线订购与自取相结合的配送方式，这也是它与其他数字药店的差异所在。制药行业在临床试验、上市后研究等环节，需利用患者数据，但数据收集往往成本高昂且效率低下。亚马逊正利用可穿戴设备—— Amazon Halo 解决这一难题。该设备可以捕捉用户的心率、睡眠数据、体脂百分比等数据，还可以通过用户语调的变化来衡量幸福指数。该设备虽尚未被归类为医疗设备，但可用于远程患者监测等领域，并将其收集的数据应用在药物研发过程，提高药物研发的准确率。微软通过与市场参与者合作进入医药领域，其方式是利用公司软件收集患者数据，构建临床试验和药物发现的解决方案。目前，制药企业利用真实世界数据，例如电子健康记录 (EHR)、患者监测数据等，进行系统性收集与分析研究。虽然 IQVIA、Flatiron 和 Aetion 等顶级公司，在真实世界数据（RWS)市场中占有较大市场份额。但该行业正在迅速发展，正催生新一轮的市场机会，微软正试图进入该领域。微软在 2020 年将云服务扩展到医疗健康领域，这是微软推出的首个专门针对特定行业的云计算解决方案。旨在帮助医生和医疗机构提供更好的服务，并使用高级数据分析技术，其优点是能简化跨应用的数据共享。近期，微软更新了提供患者访问等产品模块。患者可以安排问诊时间，并使用 Azure Health Bot 进行无缝跟进和健康指导。Azure Health Bot 能大规模部署 AI 对话式医疗保健体验。它内置医学数据库和自然语言功能，可以轻松理解临床术语，并建立医疗健康使用案例。图丨Microsoft 的内置 AI 如何作为其医疗保健基础设施的核心（来源：微软）真实世界数据的用途之一即临床试验。制药公司可以利用大量患者数据，有效地定位和招募参与者，从而提高 FDA 批准的可能性，并减少药物开发支出。Microsoft 聊天机器人可以帮助患者和医生查找临床试验并确定参与者资格。微软正通过与制药公司合作，提高招募准确率。此外，微软还与 Allscripts 的生命科学部门 Veradigm 合作创建了临床试验平台。该平台利用 Allscripts 的 EHR 数据进行临床试验匹配，通过物联网技术和 AI 收集与分析临床试验数据。
图丨病人从诊断到收集到检测的全过程（来源：CB Insights）
微软正利用自身的技术优势，通过与各大制药企业合作，推动药物研发进程。过去几年，微软正与全球大型药物研发企业建立合作关系。例如，2019 年与诺华合作，创建了 AI 创新实验室，用于加速药物研发进程。今年，微软与 UCB 达成战略合作协议，将微软的计算服务、云和 AI 与 UCB 的药物发现和开发能力相结合，为 Covid-19 开发口服抗病毒药物。通过微软的 Azure，UCB 可以在 3 天内完成 6 个月的计算筛选和化合物设计。此外，微软还通过汉诺威项目进军早期药物发现研究，该项目与杰克逊实验室合作，利用机器学习阅读医疗文件，以改进精确的癌症治疗等。在 2019 年，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）曾表示，苹果对人类最大的贡献将会在健康领域。苹果基于其庞大的用户优势及硬件开发能力，正在试图建立全球第一个开发者平台，该平台将围绕患者的个人健康记录展开。从 iPhone 开始，苹果正在构建一套医疗设备来实时收集患者数据。例如，苹果研发了一种新的 AI 仿生芯片，它可以实时分析健康数据。升级后的 iPhone 摄像头也足够灵敏，可以实现远程患者监测和诊断。与此同时，Apple Watch 的健康监测能力不断提升，为可穿戴设备开辟了许多医疗健康案例。Apple Watch 已可以进行心电图、检测跌倒和跟踪活动，还将构建检测压力水平、测量血压以及监测血氧和血糖的能力等。
图丨 Apple Watch 的健康监测能力（来源：iGeeksBlog）
生物标志物可帮助医生为患者选择合适的治疗方法，如心率或血压等指标。然而，生物标志物的实验室测试通常很少进行，这将可能导致患者确诊时间推迟、花费更高的医疗成本等后果。苹果在利用硬件收集原始患者数据的同时，也在开发数字生物标志物解决方案。数字生物标志物是新的健康指标，它是利用可穿戴设备和智能手机等设备，不断从收集的原始数据中开发而来，这也使患者在后续诊疗的每一步都变得更加高效。
图 | 数字生物标志物在诊疗中的应用 （来源：CB Insights）
百健 (Biogen) 首席执行官 Michel Vounatsos 表示，制药企业正在期待大量医疗数字产品的诞生，但他们缺乏内部开发这些产品的专业知识，而苹果在这方面具有竞争优势。今年，Apple 和 Biogen 开始探索通过 Apple Watch 和 iPhone 收集数字生物标志物。未来，苹果将可能实现利用用户数据来预测疾病、诊断患者、监控治疗等。Apple 正在为医药健康数据构建第三方开发者生态系统，就像 App Store 生态系统一样。iPhone 和 Apple Watch 支持实时收集健康数据。与此同时，Apple 的开源框架（ResearchKit、CareKit 和 HealthKit），可帮助招募临床试验患者，并远程监控其健康状况。例如， 2018 年苹果与斯坦福医学合作进行了 Apple 心脏研究，将 Apple Watch 检测心房颤动的能力与标准检测方法进行了比较。该研究通过 iPhone 招募了超 40 万名参与者。迄今为止，已有 500 多名医生和研究人员使用 Apple 的生态系统工具，进行了涉及超过 300 万参与者的研究。
图 | 苹果临床研究生态系统助力数字医疗服务 （来源：CB Insights）
此外，一些制药公司也在使用 Apple 的基础设施。如强生公司启动了一项随机对照试验，测试 Apple Watch 的心电图功能，用于检测和诊断心房颤动；辉瑞利用该技术开发了狼疮症状追踪器等。在过去十年中，谷歌投资了数十家医疗健康领域的初创公司。现在，这家科技巨头正在为制药行业的未来而努力。与苹果一样，谷歌正在通过其设备收集患者数据，并将这些数据组织成安全的患者健康记录。但谷歌与其他科技公司存在不同之处在于，它在利用自身领先的 AI 技术，建立内部药物研发能力。2020 年 12 月，谷歌推出了谷歌健康研究，这是一款允许用户参与临床试验的安卓应用。其中，选择共享数据的用户可全程看到，其在整个注册队列中的个人贡献。波士顿儿童医院和哈佛医学院正与谷歌合作，让 Android 用户参与一项 10 万人的急性呼吸道疾病研究。该研究将利用调查响应和流动性数据来分析疾病，包括 Covid-19。2016 年，谷歌以 6.25 亿美元的价格收购了 Apigee（一家为医疗机构提供数据管理 API 的企业），这项交易意味着谷歌计划构建医疗健康数据生态体系。近期，谷歌推出了医疗互操作准备计划，帮助医疗机构了解其数据的当前状态，并创建跨系统标准化和集成的途径。2020 年 4 月，谷歌向医疗系统开放了 Cloud Healthcare API，其可通过一种简单且标准化的方式，在医疗健康应用和基于 Google Cloud 构建的解决方案之间交换数据。目前，谷歌已经与 Mayo Clinic 等顶级医疗中心签约，还与包括 Meditech 在内的 EHR 供应商合作，将他们的系统和数据带到云端，这将进一步推动将患者生成的数据集成到谷歌软件中。利用 VERILY 和 CALICO 进行药物开发谷歌母公司 Alphabet 拥有两家正在研究疾病生物学和确定潜在疗法的公司：Verily 和 Calico。
图 | Alphabet 公司版图 （来源：谷歌）
