一根雪茄时间聊聊新能车的舞台
目前我国石油70%依赖进口，如果美国像禁止芯片一样掐断我国石油进口途径，那对我们的影响会巨大。并且国际石油交易是用美元结算，如果大家对石油需求降低，同时会萎缩美元的需求，那人民币国际化的几率就提高了。所以新能源的发展已经上升到国家战略的高度。
如果中国发展是一辆赛车，像房地产这样传统基建是起步的一挡，现在新基建将是加速的二挡，那新能车将是二挡再次踩下去的那脚油门。
纵观整车制造这个行业本身就是工业发展200年来最经典行业，现在吸电就能填饱肚子的新能车正一点点吞噬靠喝油长大的燃油车市场，然而这只是刚刚开始，以后随着Ai智能车的成熟将汽车的工业属性换成电子消费品，消费者换新能车就像换手机一样频繁。
横看全球汽车企业在新能源汽车的赛道。我们中国新能车市场，因为2019年的退补风波和疫情，2020年上半年销量同比下滑44%，7月份开始销量大幅提升。之前我们的燃油车市场对于全球来说一直是“大而不强”，因为好的技术都捏在人家手里。中国新能车经历2009年-2019年萌芽期到成熟期后，我国本土也冉冉诞生的以蔚来、小鹏和理想为代表的新能车新秀已经占销量的12.5%。蔚来，算得上国内新能车的大师兄，李斌把“他山之石可以攻玉”运用得活灵活现，跟合肥国资委和江淮汽车合作解决了资金和代工问题，也和宁德时代等几家合作在武汉成立“武汉蔚能电池资产公司”从事电池包的研发和销售。2020年蔚来在中国新能车体验质量排行榜中排名第一，第二特斯拉，第三欧拉...蔚来要是能继续补充创新和科技的新鲜血液定会健硕成长。 理想和小鹏的量产车刚上路不久，外观没有太多的时尚元素，让子弹再飞会消费者会给出正确评价。当今Z时代的年轻人在新能车的车主里已经从2019年24%增加到2020年的37%，造出来的车能合他们的口味也会占一些销量。之前新势力中还有游侠汽车，开发布会的时候媒体都说国内的小特斯拉，2017年有一次跟游侠的夏总喝酒，喝多了被夏总的人格魅力折服，我承诺游侠出来时候我要买一辆..，等得有点久了。国内还有一个恒大旗下的恒驰，不差钱的恒大在新能车市场里掀起多大浪潮只能等6款车型量产之后才有答案。新能车这些年国内有一百多家在造车，真的能造出符合国人口味的车型，屈指可数。
我们的自主品牌已经占国内总销量的48.8%,这个成绩已经很好了，依然还有空间。我最看好当家花旦-比亚迪，拥有自己的电池工厂和比亚迪微电子，虽然和国外的IGBT还有很大的差距，但是他们一直在研发的路上，最近的爆款车型搭载刀片电池的汉，加速、内饰、续航里程在国内车中属于靠前的。不管是坐网约车还是叫代驾，我跟司机们沟通下来他们对比亚迪的评价还不错。但是比亚迪有个目前自主车企业里面一个通病就是依然保持着传统4S店模式，比亚迪的整车商业链条里面就最后销售是个短板。当时研究比亚迪的股票就是因为销售问题所以没有买入。自主车里面吉利也很不错，辗转科创板，招股说明书里还是能发觉很多闪光点，2大方向和8大核心，比相较吉利每年的研发经费会少一些，一直没有爆款问世。有一群身披国家优惠政策的黄马褂，后有日欧美大型车企的靠山大型合资车企，没有性价比没有太多关注。还有一枝独秀特斯拉，占领了全球新能车半壁江山，给我们国内车企甚至全球车企都起到了“鲢鱼效应”，也正有这支标杆，倒逼我们很多车企埋头追赶。曾经读过《硅谷钢铁侠》里面主角就是说埃隆.马斯克，当时造特斯拉对于汽车企业来说就是一场革命，走过很多艰难的坎坷才能有现在成绩。前几天特斯拉宣布model3价格降到24.99万，这就像重磅炸弹一样扔进国内新能车市场，秒杀比亚迪汉和小鹏P7的大量隐性客户。这还不一定是最坏的结果，根据上海超级工厂的年产量50万台算的话，model3一个月稳销1万多台，一年最多18万台，如果这一波降价后的销量还喂不饱马斯克，也许特斯拉还会再次降价把年产量填满，到那个时候特斯拉就开始“屠城”了。有一点好消息是特斯拉计划明年进军印度市场，如果不在印度设厂的话那上海超级工厂的一部分库存会转移到印度销售，那个时候特斯拉最低价格差不多会控制在23万左右。这对我们国内新能车来说无疑是个大考。
欧洲很多国家陆续在2025年-2040年禁售燃油车，我国暂时不推进禁售燃油车表格。欧洲有了最强尾气排放政策和购车政策优惠加持，今年新能车销量欧洲已经超过中国了。欧系本土新能车和特斯拉的战争正如火如荼，今年特斯拉的销量已经掉落整个欧洲销量50%的神坛，他们依然不敢松懈，特斯拉在德国柏林的超级工厂在2021年开始量产，那欧洲大地新能车市场又会热闹起来。
中国车企新秀们也许会在2025年把中国"大而不强”这几个字擦掉。目前上汽平均每个月销往欧洲新能车达千辆，小鹏也开始装进集装箱目的地北欧。国内还有一款后起之秀爱驰，通过收购江铃拿到的牌照，目前已经在法国法国科西嘉用于租赁和销售，在德国也正式开售。被动认识爱驰是2019年有幸受邀参加爱驰电动车穿越丝绸之路自驾行活动，在长阳创谷爱驰本部讨论去欧洲线路，当时时间很紧7月从西安出发要在9月22日直接把车开到法兰克福车展的展台上。他们对未来市场的定位主要是欧洲市场。外面的车能开进来，国内的车也能开出去，这是个好的开端。
新能车的赛道是马拉松赛道，有很长的路要走。每一辆车都离不开三电，目前我们国产车电池对宁德时代有很强依赖度，宁德时代主要生产高密度三元电池，比如高镍811系列是由镍、锰、钴按照8：1：1比例分配的量，这里有个问题就是钴元素，我国钴元素90%需要进口，国外产量最大的出口国是刚果，政局动荡就产量不稳定那价格成正比也不稳定，第二大的是澳大利亚，最近我们关系又不太好。三元电池在几种车型上都自燃发生，安全性还有待提高。还有一种是磷酸铁锂电池，它的成本相对便宜很多。不含钴和镍贵金属，价格波动影响小，安全性和寿命要优势于三元电池。据国轩高科数据统计三元比磷酸铁锂电芯成本讲究贵35%。这次特斯拉能把价格降到24.99万也是使用磷酸铁锂电池后降低成本的原因。比亚迪的刀片电池用的就是磷酸铁锂电池的改良版本，把能量密度提升至160Wh/kg，以后再把电池封装技术这块完善就更好了。目前比亚迪电池重庆工厂满负荷年产20WGh，深圳和青海等地工厂也将陆续开始量产，戴姆勒也主动向比亚迪电池寻求合作，比亚迪请继续Build your dreams.
丰田在上世纪90年代就发布混合新能车叫普锐斯，后来为什么没有大力发展新能源车呢？因为电池回收后对环境的污染很严重。新能车越来越多，电池平均寿命在3-5年，将来会有大量的电池尸体需要处理。现在都有合理的解决方案，但是不排除以后不会不出现电池污染环境的新闻报道，那样就不好了。
大量车企使用三元电池是因为三元电池寿命结束后，大量有色金属回收也是一部分收入。磷酸铁锂电池寿命结束后可以分梯次回收使用，中国移动和中国铁塔5G基站储能使用新能车回收的电池，电瓶三轮车也可以多次循环使用，它甚至可以替代铅酸电池。比如比亚迪回收电池是先送到宝龙工厂检测筛选电池是否有利用的价值，没有利用价值的再送去惠州工厂去处理。不久将来回收电池这块是个大蛋糕会浮出水面，目前国内龙头格林美做得还不错，以后会有更多企业消化越来越多新能车电池。
还有新能车里面的电芯和电机，特斯拉和我们最大的差距是芯片！汽车大脑对将来自动驾驶处理速度会越来越快。很可惜，目前国内新能车芯片90%都需要进口。目前北汽产投与Imagination集团共同签署协议，合资成立北京核芯达科技有限公司；吉利集团控股的亿咖通科技与Arm中国合资建立了湖北芯擎科技；上汽与英飞凌合资组建上汽英飞凌汽车功率半导体有限公司；比亚迪早就收购国内企业一直在研发IGBT的路上；株洲中车2008年收购英国丹尼克斯公司；华为到处挖人做IGBT...种子都撒下去了，静待花开。
以后会不会有这样一种情景：一个黑客和女朋友吵架，女朋友生气开车回娘家，黑客攻入女友开的这辆车上网络系统，控制让这辆车原路返回...这只是好的现象，如果像电影《速度与激情8》里面控制无数辆车的情景，那就热闹了。所以新能车像手机一样普及的时候，网络安全会重中之重。汽车互联网安全的盾牌也将是个大市场，《2018智能网联汽车信息安全年度报告》显示，仅2018年，就有14起智能网联汽车信息安全事件发生，包括5起数据泄露事件和9起汽车破解事件。上海御盾咨询朱总说：“将来车联网的安全不是每个车企的事情，会提升到整个社会安全的层面，车联网信息安全应该和新能车同步发展。”
新能车对于我个人而言还不着急去买，我想等技术再成熟些，因为我的生活方式是研究透一家新能车上市公司，赚到能买该公司爆款车型的钱再选，赚不到就继续折腾那喝油的G55。全球新能车市场会越来越大，现在才刚刚露出尖头，对于中国新能车的发展，未来的路很坎坷很遥远，新能车以后更新会越来越快，这个市场竞争也会越来越血腥。我们企业任重而道远，得有一种男儿何不带吴钩，收取关山五十州的气魄，才可以在新能车赛道弯道超车。