甲骨文：布局云计算遭diss 埃里森：稳住我们能赢！ / 四六文摘

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摘要：甲骨文（甲骨文公司 (NYSE:ORCL)）今天盘后将公布最新一季度的财报。公司股价今年以来上涨超30%。不过，公司在上个季度业绩公布后，股价创下了四年来的最大单日跌幅。甲骨文目前报50.05美元/股，上一交易日跌幅0.67%。

Investing.com - 甲骨文（甲骨文公司 (NYSE:ORCL)）今天盘后将公布最新一季度的财报。公司股价今年以来上涨超30%。不过，公司在上个季度业绩公布后，股价创下了四年来的最大单日跌幅。甲骨文目前报50.05美元/股，上一交易日跌幅0.67%。

(图表来自Investing.com，未经授权，禁止转载）

对于公司本季度的业绩，市场普遍给予较为积极的预测。FactSet调查的30位分析师平均预期每股调整后收益为68美分，与去年同期相比增长了11%。另外，对27位分析师中平均预期营收为95.7亿美元，比去年同期增长5.9%。

分析师预计，甲骨文云计算的总收入将比去年同期增长近49%，达到15.6亿美元，预计软件服务业务(SaaS)收入将达到11.4亿美元。内部软件总收入预计将增长1%，达到61.9亿美元，新软件许可费用下降7.5%，达12.5亿美元。

在FactSet的调查中，覆盖甲骨文的36位分析师，有25位给出增持或买入评级，10位给出持有评级，还有一位给出卖出评级。分析师平均目标股价为55.76美元，比当前股价高出逾11%。

大力布局云计算甲骨文野心勃勃

毋庸置疑的是，市值2045亿美元的甲骨文，至今仍是世界上最赚钱的软件公司之一。创始人拉里.埃里森是一个强势、侵略性不加掩饰的人物。

埃里森带领甲骨文超越IBM，成为了微软之后的全球第二大软件公司。与此同时，亚马逊则从一众云服务商中脱颖而出，分析指出，亚马逊在一个季度内的收入增幅已经大幅超过了全部云服务市场的增幅，并预计下个季度，亚马逊还将获得比竞争对手高出15%的收入。

甲骨文和亚马逊原本是两条平行线上的公司，没有交集，但是快速崛起的新兴云计算却把两家科技巨头联系到了一起，很快两者开始了兵荒马乱的市场份额争夺之战。

2014年，埃里森辞任甲骨文CEO，该任CTO，并且通过大规模收购来补全甲骨文自有业务的不足，缩减了成为完整云服务商的时间。

甲骨文一连收购了15家覆盖云各环节的创新公司，收购对象不仅包括如云客户服务提供商RightNow等垂直领域公司，也包括虚拟化技术公司Xsigo、Docker容器管理服务商StackEngine等技术公司。

另外，甲骨文开始进行集成整合，产品标准化和自动化，最终向客户提供包括IaaS、PaaS和SaaS三个层次完整的云计算服务。

揠苗助长惹非议业务增长引担忧

不过，对于甲骨文在云计算业务激进的推进行为，市场持有怀疑的态度。

就目前的数据来看，加入甲骨文合作伙伴网云计划的成员已经超过2600家，但却仍低于以往甲骨文以软件为基础构建上万家规模的生态体系。

上月中，甲骨文公司遭瑞银（UBS）降低评级，瑞银认为，公司主导的市场转向高度竞争的云市场，担心该公司股票的估值过高。

瑞银分析师Jennifer Swanson Lowe给予甲骨文中性评级，目标价55美元，之前评级和目标价分别为买进和57美元。

Lowe在给客户的研究报告中写道∶虽然大力进军云端市场对甲骨文的未来是正确之举，但是该股目前的较高估值不容该公司出丝毫差错，并且华尔街的预期似乎并未充分反映出随著业务转型，该公司利润率或成长所面临的短期风险。

另外，MarketWatch报道称，甲骨文公司似乎处在一个向云计算过渡的可预测阶段，但迄今为止该公司还没有达到预期的水平。

从业绩来看，甲骨文的业绩让市场很不满意。在花了数年的时间讨论云计算数据的可能性之后，公司给出的第二季度指引不及预期的结果，引发市场对该业务增长的担忧。

不过，甲骨文创始人兼董事长埃里森在10月份的年度全球会议上，并没有表现出对云业务担心的迹象。

埃里森专注于数据库和安全技术，对亚马逊公司的云服务（AWS）发起挑战，力图保证以AWS的一半价格提供数据库存储，并展示其全自动数据库系统。

另外，埃里森还利用“艾可菲数据泄露”事件来展示其云的安全性，他声称这将帮助艾可菲阻挡黑客攻击，防止数据泄露对1.4亿美国用户的个人数据造成了损害。

对于今日即将公布的业绩，分析师们普遍认为甲骨文业绩应好于预期，市场等待数据以观察甲骨文的业绩下滑只是“一时失误”，亦或将成新常态。若本次业绩再次不及预期，甲骨文股价或出现较大震荡。

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来源：Investing.com

作者：Investing.com独家分析师李英维