平价风电元年上半年总结（下）：公开中标容量远景运达三一暂领前三，三大国际巨头亚历山大

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上半年30GW的招标容量（陆上风电），从时间上来看如果下半年再完成20-30GW的容量，仅从数据上是能满足2022年之后平均每年50GW的装机量，当然这还要看每年电网安排的电网增加容量和新能源项目专项土地（个人认为以后得专项申请配给）的供给。

其实大家一直都很关心风机行业企业近半年的平价风电大考结果，作者根据行业几个主流媒体和个人渠道对今年上半年主要的公开招投标项目结果进行了初步统计，结果显示，风机行业的竞争正在发生巨大变化！

风机竞争格局发生变化：机型、价格与梯队品牌无关

大家可以先看看作者统计的公开数据：

目前网络加上部分能源央企招投标的公开数据，加起来中标容量约22.10GW，按上半年招标容量29.819GW的数据比较，开标量达到了74.12%，也基本符合行业的基本面。

特别说明：这是个人统计数据，来源为央企公布的中标数据（不含海上，海上今年也没有招标），只能说具有一定的趋势，因为还有部分省级能源企业及民企的招投标结果未公开无法完全统计。

暂时中标容量来看，前三名第二和第三都是第二梯队的，2020年运达排名第五，三一排名第七，但从目前的结果来看，似乎公开的中标的项目从面上来看，都是低价优势获得中标，而从企业的排名和历史市场占有率来看，这个结果颠覆了品牌赢得市场的概念。

行业竞争加剧：第一第二梯队队形已经打散

很明显，从统计结果来看，远景首次领先行业的中标容量，以369万千瓦的结果暂时领先，运达和三一分别以356万千瓦和333万千瓦的结果暂列榜眼和探花，前三名的总量1058万千瓦占据中标量的半壁江山。

• 远景能源

我想大家都看到了，远景在2021年明显发力，一方面来自产业投资带来的收货，一方面在机型和技术方面的进步，在大容量机型迭代方面频频出击，给行业带来巨大冲击。

• 运达股份

2020年的抢装中似乎余劲不足，位列第五，当然运达的产品只有陆上市场也是非常吃亏的一方面，但在2021年的上半年，在中广核，中电建，华能，三峡等金牌客户的项目中，继续发力，中标项目保持领先。

• 三一重能

如果说三一2020年是最大的黑马， 2021年三一继续保持了黑马的角色。从3101元/kw带塔筒的华能上都项目，到国投2360元/kw带塔筒的酒泉北大桥项目，都以引领行业低价的形象获得中标。在大家诟病低价中标的一片呐喊声中，仍然坚持通过技术创新降低成本冲刺市场，是我们行业企业值得学习的一个重要方向。

• 中车株洲所：

在2021年的投标市场上表现非常抢眼，不声不响，强势出击，以湖南人霸得蛮的作风中了接近3GW的标，不得不佩服央企的实力，当然，中车有行业企业中最完善的产业链大部件，低成本也是其优势之一。

很遗憾的是，三家国际巨头2021年消失在中国的风机招投标市场，中国的平价风电与国际上的平价风电不一样，是市场电价倒逼投资价格，国际平价是技术创新引领市场电价，加上中外风机成本的货币差异，使得三大巨头2021年甚至都无法参与投标，因为3000元/kw以下的风机价格已经让他们感到疯狂：

中国风电市场怎么了，中国风机企业疯了吗？

没办法，这就是中国特色的风电市场，需要国际巨头们好好思考这个问题，在欧美发达国家能做到的事情，现在在中国不一定能买帐了，好产品不一定能适合中国人的消费胃口，这是国际风电巨头们未来的一个大难题。

我们也要看到，这个中标量并不是2021年装机的结果，只是体现了目前风机市场行业的竞争格局发生改变，从开标中标的结果来看，60%以上的项目来自于大基地或者三北项目，也就是说，谁能把握三北或大基地项目的市场需求和客户需求，谁就把握了市场的未来。

根据中标项目的初步统计分析，包括远景，三一，中车，60%-70%的项目都来自于大基地或三北项目，而这方面大机型的优势和低价的优势就成就了中标人，这一点我们行业企业要给予高度重视。

中标量不代表装机量：第一梯队在手订单还是不容小视

大家也不要误会，认为中标了就能在2021年拿下新的年度排名，这个想法是不正确的，2021年的交付部分取决于当年的订单，大部分还是来自于之前的存量订单，只不过今年交付的存量订单压力将会比较大，因为原材料成本比较高。

根据2020年金风科技和明阳智能的年报，两家的2020年底存量订单都在16.1GW和13.88GW，尽管含了一部分的海上订单，但这个数据对运达，三一和中车而言，短期内还暂时无法逾越。

把握未来市场需求、加大技术创新：赢得3060市场的未来的核心

华为的CEO任正非老先生最近在一次访谈中说了一席话：“先知、先觉、先行”的经营决策。通过大数据分析，总结行业发展规律，找到相比竞争对手的差异，识别市场机遇与挑战，从而在纷繁复杂的环境中看清本质，提前做出正确决策。我们要想赢得未来，就得研究未来，看准未来客户需求和市场需求，显然我们有些行业企业已经在朝这个方向努力。