6月30日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘低开低走下跌0.92%，深市也都下跌，创业板指仅小跌。纺织服饰、化工和化纤等个别板块上涨，汽车、电力、酿酒+家电、煤炭+有色+钢铁、保险+券商等领跌。题材仅华为昇腾+人工智能、光伏、有机硅、锂电等局部强势，华为汽车+无人驾驶、VR、疫苗、军工、5G、第三代半导体、林业碳汇和猪肉概念等趋弱。仅两成多个股上涨，涨停板47个，其中一字板7个，涨停被砸个股22个。跌停板3个，大跌5%以上个股141个。

市场呈现出指数与个股联袂调整的走势，连续两天市场都在看不讲政治的外资的眼色，他们一流出市场就跌，其实就是市场内在已经脆弱。大盘主要受大金融权重、周期和消费蓝筹拖累，创业板一度有个别权重硬撑，但也无济于事。热点题材还有局部活跃，但多数已经招架不住快速轮动的节奏，轮涨后就是轮跌，其实那是延续之前题材逐步退潮的走势。相较于热点板块还有局部反复，个股接力情绪则是更衰，近期追涨接力族的日子都不好过。短线情绪的低迷估计还会持续些时间，没有明显领涨主线的阶段有的只是零散的拼节奏的机会。

活跃的热点个股主要集中在光伏、锂电和科技这几块，不过内在分化也是很明显，反复的是热点大方向，而涨的个股并不持续，也就是说确定热点方向后还得精选对个股才赚钱。光伏和BIPV概念本来同属一体，然而BIPV概念走弱，光伏趋势票尤其是大成交量大市值个股却在活跃，那就是情绪和逻辑的偏差。因为BIPV概念纯粹是消息驱动的短炒，风格就是短平快，而建立在个股基本面+行业高景气的逻辑基础上的趋势票则是近期行情的主角。其实科技股也是那么个态势，走趋势的芯片股有些活跃，而偏概念炒作的第三代半导体概念则趋弱。像光伏等新能源、锂电等新能源汽车和芯片等科技等这些炒久了的大容量热点，其热度主要就是能反复的趋势票带来的，情绪票基本上是消息刺激下就歇的节奏。科技股中华为昇腾概念是新方向，其实也算不上新热点，而是华为概念的延伸，炒的是下月初的人工智能大会预期。这类型的大会每年都有，市场没啥可炒了才被试错的资金发掘了出来，快节奏地炒一下就好，持续性有限，估计是先手坑后手的模式。

大盘中阴下跌，这个调整没什么好奇怪的，近几天一直在强调反弹是来诱多的而非突破。当前时间点还比较敏感，一下子垮下去的可能性不大，可能是缓冲下再调整的节奏，总体先慎重点对待，盘中的回抽勿当真。如今赚钱不靠大势靠热点，而大势一调整多数人却是能亏钱的，这个问题昨天也说的很清楚。这几天很多人是大盘涨难赚钱而大盘跌则是大亏的，核心在于很多热点个股早就先于大盘下跌了，而反弹起来的票持续性又太差。总体而言，短线操作难度比较大，宜谨慎出击，零散地机会非一般人能参与，反弹起来多适合大涨大卖而非追进去。

二、盘面主要热点题材
1、 华为昇腾+人工智能：神思电子、拓维信息、熙菱信息、中科信息、川大智胜
2、 光伏：金辰股份、中电电机、海源复材、中利集团、中来股份、爱旭股份
3、 其他
有机硅：晨光新材、三孚股份、合盛硅业
吸收合并：众信旅游、凯撒旅业
白酒+中药：中恒集团、广誉远
近端次新+功能饮料：东鹏饮料
摘帽+空调铝代铜：康盛股份
服饰：哈森股份、锦泓集团
中药：太极集团、中新药业
海南自贸+免税：海汽集团
超跌庄股+体育：中潜股份
华为+数据中心：科华数据
华为+智能控制：科力尔
退役动力电池：天奇股份
新能源重卡：汉马科技
六氟磷酸锂：天际股份
摘帽+有色：金贵银业
收购+镍铁：中国一重
芯片+光伏：科隆股份
芯片+徐翔：康强电子
次新+芯片：立昂微
资源回收：华宏科技
精酿啤酒：乐惠国际
氟化工：三美股份
橡塑机械：克劳斯
地产：华联控股
医美：苏宁环球
炼化：华锦股份

三、游资和机构龙虎榜
锦泓集团（ 603518 ）：三交易日两机构买3728万
华联控股（ 000036 ）：三交易日一机构买1160万
众兴菌业（ 002772 ）：一机构买1369万、卖239万
拓日新能（ 002218 ）：一机构买1971万、卖349万
合盛硅业（ 603260 ）：三交易日两机构买9354万，一机构卖2982万
健民集团（ 600976 ）：三交易日两机构买7243万，一机构卖3046万
中科信息（ 300678 ）：国海梅花路及中信杭州延安路游资主买，一机构买898万
熙菱信息（ 300588 ）：华鑫上海分公司及中信长兴明珠路游资主买，一机构买883万
科隆股份（ 300405 ）：华创上海分公司及招商深圳深南东路游资主买，一机构买887万
中来股份（ 300393 ）：财通杭州上塘路及招商深圳深南东路游资主买，一机构买1356万、卖951万
天际股份（ 002759 ）：中信淄博分公司及国海新闸路游资主买，一机构买5004万，一机构卖2915万
康强电子（ 002119 ）：南京南京大钟亭及财通杭州上塘路游资主买，两机构买3011万，一机构卖1345万
中潜股份（ 300526 ）：中金上海湖滨路及中泰上海建国中路游资主买，一机构买1887万，一机构卖1241万
天奇股份（ 002009 ）：华鑫上海分公司及银河广州天河北路游资主买
康盛股份（ 002418 ）：华创上海分公司及东兴上海肇嘉浜路游资主买
哈森股份（ 603958 ）：海通上海北门路及平安广西分公司游资主买
苏宁环球（ 000718 ）：财信杭州西湖国贸及招商交易单元游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。

1.沧州明珠(002108)公告，公司拟在河北省沧州市投资建设“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目”。项目投资总金额4.45亿元，主要投资建设高阻隔尼龙薄膜（BOPA薄膜）生产线2条，用于BOPA薄膜产品的生产。

2.宜安科技(300328)公告，公司拟使用自有资金开展铝合金期货套期保值业务，对不超过4600吨铝合金期货套期保值，总计投入保证金不超过1380万元。

3.安徽合力(600761)公告，全资子公司蚌埠液力计划在蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区购置土地约306亩，拟投资建设蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目，项目预计投资估算约10亿元，主要包括工业车辆油缸等核心零部件的研发及智能制造建设等。

4.嘉化能源(600273)公告，30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目与30万吨/年功能性高分子材料项目原预计建设周期均为24个月，但受新冠疫情影响，项目配套供应商特别是国外供货商物流受阻，造成相关装备及材料交付延期，延迟了项目进度。目前上述两个项目已于近日投产，产品开始向市场销售。

5.6月29日晚，汇川技术（300124）披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家，其中包括高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等。

6.华扬联众(603825)公告，公司控股股东的一致行动人姜香蕊和华扬企管与陈晓东于当日签署了《股份转让协议》，约定拟以协议转让方式将其持有的公司股份合计1150万股（占公司总股本的5.03%）以每股17.514元的价格转让给陈晓东，转让价款总额为2.01亿元，此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人发生变化。

7.近日，晶澳科技（002459）董事、高级副总裁黄新明一行拜访了国家电投集团东北公司。双方就未来合作展开深入交流并签署了战略合作框架协议。根据协议，双方将通过优势互补、强强联合、模式创新，进一步深化合作关系、拓宽合作领域、创新合作方式，助力全国能源绿色转型、服务国家“双碳”战略。

8.初灵信息(300250)公告，近日， 公司全资子公司网经科技与中国移动终端签署了《中国移动通信集团终端有限公司项目合作合同》，合同上限：数量50万台或金额1.83亿元。合同上限金额约占公司2020年度营业收入的39.62%。

其他：
极米科技：上半年净利同比预增94%
珍宝岛：上半年净利同比预增30%-51%
百润股份：上半年净利同比预增65%-80%
京山轻机：上半年同比增75.97%-111.16%
金钼股份：上半年净利同比预增78%-101%
东方生物：上半年净利同比预增469%-574%
明微电子：上半年净利同比预增832%-936%
伟隆股份：拟2000万元至3000万元回购股份
鲁西化工：上半年 同比增长1027.88%-1072.11%
友邦保险：120.33亿元认购中邮保险24.99%股份
本钢板材：上半年预盈约22亿元 同比增长约764%
扬杰科技：上半年预盈3.17亿元-3.61亿元同比增120%-150%

金山农民(894093961) 2021/6/30 8:00:47
【今日新股申购】
○永和股份：申购代码707020，顶格申购需配市值26.00万元，申购上限2.60万股，申购价格6.93元，公司主营氟化学产品。
○世茂能源：申购代码707028，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格14.18元，公司主营蒸汽和发电。
○科德数控：申购代码787305，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格11.03元，公司主营五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统。

金山农民(894093961) 2021/6/30 8:01:13
【昨日资金风向】
周二，沪深两市震荡下跌。沪指跌0.92%，深成指跌0.99%，创业板指涨1.95%。两市共计成交9974亿元，较上个交易日减少201亿元。盘面上，有机硅、HIT电池、盐湖提锂等板块涨幅居前。
龙虎榜上，资金净买前三的是000718苏宁环球2.52亿、603260合盛硅业1.82亿、605358立昂微1.33亿。

金山农民(894093961) 2021/6/30 8:02:11
【隔夜外盘资讯】
○截至收盘，道指涨90.03%，报34292.29点；标普500指数涨0.03%，报4291.80点；纳指涨0.19%，报14528.33点。
○日经225指数跌0.81%，报28812.61点;韩国KOSPI指数跌0.46%，报3286.68点。
○COMEX 8月黄金期货结算价收跌1%，报1763.60美元/盎司。
○WTI 8月原油期货收涨0.07美元，涨幅0.09%;布伦特8月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.11%。

金山农民(894093961) 2021/6/30 8:02:28
【今日盘前简评】
○大盘昨日低开低走单边下跌。有机硅、服饰、专用机械、旅游服务、酒店餐饮、能源互联、化工机械、预高送转等少数板块上涨；涨停或以上60只，跌停或以上6只。
○技术上，大盘仍然受制3600点一线压力，短期将继续震荡反复。
○操作上，建议保持良好的心态，严格控制好半仓为基准，放缓操作节奏，不要频繁追涨杀跌，侧重手中个股差价降成本为好，但出现放量拉升要舍得止盈，防止坐电梯。

6月29日公司动态精选（公告+互动+调研）：
中来股份（300393）+20.05%与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案。
汇川技术（300124）+0.52%披露定增结果，高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等参投。
中信建投（601066）-2.22%与腾讯公司签订金融科技战略合作协议。
长城汽车（601633）-1.13%与百度就AVP产品方面展开合作，首款合作车预计下半年上市。
爱克股份（300889）-2.90%7月1日起针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮。
安徽合力（600761）-0.63%拟10亿元投建蚌埠液力扩建及智能制造基地建设项目。
格林美（002340）-2.41%下属公司投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目。
神州泰岳（300002）+2.30%中标北京移动5G消息CSP平台项目。
万达电影（002739）-0.60%上半年预盈6.2亿元-6.8亿元，同比扭亏。
中国巨石（600176）+0.07%上半年净利预增200%-250%。
东方生物（688298）+6.09%上半年净利预增469%-574%。
芯源微（688037）-3.82%上半年净利预增399%-543%。
通富微电（002156）-0.80%上半年业绩预增232%–277%。
鲁西化工（000830）+2.08%上半年业绩预增1027.88%-1072.11%。
本钢板材（000761）-2.78%上半年业绩预增约764%。
明微电子（688699）+2.49%上半年净利预增832%-936%。
正业科技（300410）+8.81%上半年业绩预增215%-245%。
伟隆股份（002871）-1.57%拟回购2000万至3000万元，回购价格不超过14.56元/股。
ST信通（600289）+5.03%拟回购4000万至6000万元，回购价格不超过5.13元/股。
爱克股份（300889）-2.90%7月1日起针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮。
中国神华（601088）-1.02%锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行。
初灵信息（300250）+1.81%全资子公司网经科技与中国移动终端签署了《中国移动通信集团终端有限公司项目合作合同》，上限金额约占公司2020年度营业收入的39.62%。
徕木股份（603633）-5.20%拟定增募资不超过7亿元，用于新能源汽车连接器项目、新能源汽车连接器研发中心项目等。

格林美（002340）-2.41%子公司拟投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体（3.3万吨电池级高纯硫酸镍晶体、3.3万吨电池级高纯硫酸钴晶体、3.3万吨氯化钴晶体）项目生产线及其配套环境工程等设施，项目总投资为3.1亿元。

6月29日财经要闻精选：
>王毅：二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策，避免自身举措的负面效应外溢。
>乘联会秘书长崔东树：芯片短缺对中国汽车出口利好明显。
>前五个月我国服务贸易进出口总值同比增长3.7%。
>中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。
>市场监管总局：加强酱油和食醋质量安全监督管理。
○国家卫健委6月29日通报，全国新冠疫苗接种超12亿剂次，疫苗接种继续加速。
○世界银行6月29日发布报告，将今年中国经济增长预期上调至8.5%。
○水利部会商部署江河洪水防御和水利抗震工作。
○联想集团蝉联全球高性能计算TOP500份额第一。
○联发科推天玑5G开放架构，终端产品将于7月上市。
>国家发改委：要推进县城环境基础设施提级扩能 健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施。
○发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，要求完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、社会福利设施。
○市场监管总局发布公告，要求酱油、食醋生产应当具有完整的发酵酿造工艺，不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。
○中钢协拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作，涉及碳排放监测、氧气髙炉、非高炉炼铁、碳捕集、封存与利用等方面。
○中环股份公布的6月份硅片报价环比下跌。业内人士认为，硅片自3月以来首次跌价，显示受到下游行业的压力，硅片涨势或告一段落。
○国际咨询公司IDC发布报告，预计中国医院核心系统的市场规模将在2025年达到107.6亿元，年复合增长率为14.8%。

6月29日研报精选：

1、金辰股份：①开源证券王珂今日深度覆盖组件设备龙头金辰股份，公司目前可以生产光伏组件设备领域全部设备，受益于下游扩产需求，在手订单饱满；②公司产品向上游电池工艺设备延伸，布局HJT和TOPCon核心生产设备PECVD，目前均有积极进展，其中TOPCon技术已导入晶澳、东方日升、晶科能源3家客户；③HJT设备市场空间2025年有望超400亿元，金辰股份近期出现积极进展，首台HJT用PECVD设备已运送抵达下游客户晋能科技；④风险提示：异质结电池推进速度不达预期；下游扩产不及预期。

2、光伏电池降本（迈为股份、金辰股份、帝科股份）：①银浆成本是仅次于硅片的第二大成本占比，安信证券李哲指出，尤其对于TOPCON、HJT技术来说，银浆成本从PERC的10-11%显著提升至16%-24%以上，成为限制产业化推广的重要因素；②李哲认为探索金属化的升级优化意义重大，主要通过两大途径：采用新型金属化工艺降低银浆耗量和采用国产化、新型浆料材料降低银浆耗量；③在新型金属化技术布局领先的设备厂商迈为股份、帝尔激光、金辰股份以及积极推进银浆国产化的浆料厂商帝科股份，李哲认为一旦突破将率先受益于技术更迭，抢占较高市场份额；④风险因素：光伏下游需求不及预期，新技术进展布局不及预期。

3、纯碱、玻璃（金晶科技、远兴能源、旗滨集团）：①金晶科技发布中报业绩预告，预计上半年净利润7.7-8亿元，同比增长913%-953%，超预期，验证了纯碱和浮法玻璃的高景气；②国金证券姚遥看好金晶科技光伏玻璃新产能（宁夏600t/d、马来500t/d）下半年即将投产，上调公司2021-2023年净利润预测分别至13.2（+30%）/15.9（+28%）/19（+23%）亿元，对应PE分别为9.66/8.05/6.70倍，上调目标价至13.8（+8%）元，对应2021年15倍PE；③安信证券张汪强认为，光伏和锂电有望带来纯碱行业超预期景气，预测2025年全球光伏会对纯碱形成461万吨需求量，碳酸锂对纯碱形成114万吨需求量，看好碱矿龙头远兴能源，公司有望迎来价值重估；④国盛证券黄诗涛认为，浮法玻璃价格有望再超预期，下半年传统旺季的刚需释放大概率使得行业再次进入极低库存的状态，行业将强力集中补库，看好旗滨集团；⑤风险提示：下游需求不及预期等。

4、化妆品（贝泰妮、珀莱雅、上海家化）：①根据星图数据统计，包括京东、天猫、拼多多等22个平台“618”期间销售情况，估算全网美妆个护（护肤＋彩妆）销售额达512亿元，与去年434.72亿元相比增长17.8%；②受益于大数据技术，电商纷纷挖掘用户的潜在购买需求，根据数据威统计，美容护理板块在天猫、京东平台分别同比增长22.2%与33.0%，行业增速居前；③银河证券李昂化妆品作为免税渠道销售额第一大品类，势必受益于离岛免税政策限制放开，根据海关总署统计，2021年1-3月份我国离岛免税销售金额达到135.71亿元，同比增长355.70%；④国金证券李婕看好品牌壁垒深厚、二季度线上有望销售靓丽、有较强基本面支撑的贝泰妮、珀莱雅、上海家化；⑤风险提示：新品、营销、渠道发展不及预期等。

5、封测：封测是IC的下游，目前PE处于历史中枢以下的较低水平。方正证券指出，目前封测产能严重吃紧，订单能见度持续到年底，新单价格上涨20%-30%，板块稼动率100%，业绩确定性大大增加。中期来看，先进封装将成为芯片性能推升的重要途径，相较于传统封装拥有更高的市场附加值，有望提升估值惠普。

6、干散货运：干散货运价大幅反弹，华泰证券认为，随着船舶供需紧张，以及后续美国基建计划的需求，预计下半年运价还将继续上行。供需来看，新造船数量为1996年最低水平，而需求端随着经济复苏持续恢复，预计21/22年全球运力依然短缺。

7、调味品：由于库存和20年上半年高基数的影响，近期表现一般，长江证券认为板块有望在三季度迎来拐点。需求端来看，饮食类消费和收入变化吻合，且有望早于居民收入增速修复而率先修复，上市公司有望实现领先行业的增长。下半年，随着调味品旺季来临，库存压力边际减弱，叠加需求回暖，板块有望进入良性通道。

8、策略：天风证券根据景气度决定超额收益的逻辑，筛选出了军工和半导体两个股价与景气度背离的行业。目前最新的数据显示，半导体正在快速修复，验证了之前的逻辑，军工修复幅度较小，后续可继续关注。

龙芯中科技术股份有限公司的科创板IPO申请已获上交所受理，拟募集资金总额为35.12亿元。招股书显示，本次拟发行股票数量不超过4100万股，且占发行后总股本的比例不低于 10%，本次发行不涉及股东公开发售。本次募集资金在扣除发行相关费用后拟用于先进制程芯片研发及产业化项目、高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目和补充流动资金。$三川智慧 sz300066$

6月30日题材早知道：
1、国产CPU龙头龙芯中科拟IPO、产品性能堪比AMD
精准信息（300099）、蓝盾股份（300297）、三川智慧（300066）
2、高通携手合作伙、共同支持5G毫米波技术部署应用
硕贝德（300322）、亚光科技（300123）
3、两部门联合发文、深入推进优质粮食工程
北大荒（600598）、敦煌种业（600354）
4、Windows 11系统推动TPM 2.0模块价格暴涨3倍、产业链公司望受关注
高鸿股份（000851）、国民技术（300077）
5、全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运、钠离子电池产业化提速
华阳股份（600348）、欣旺达（300207）
6、封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好
华天科技（002185）、长电科技（600584）
7、科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态
东睦股份（600114）、精研科技（300709）
8、经销商上调挖掘机报价 工程机械龙头话语权显现
中联重科（000157）、柳 工（000528）
9、据品茗股份（688109）+3.54%官微消息，公司与华为共同打造的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”发布，该方案将华为Atlas 500智能小站嵌入品茗智慧工地AI系列产品，不仅能够提升智慧工地产品的场景化应用效果，还为AI边缘计算提供了强大的算力支持。“昇腾+慧眼AI联合解决方案”将摄像头、显示、报警器等终端设备接入到Atlas 500智能小站，在试点项目中实现了8路实时视频的并发计算。同时搭载品茗AI算法包，通过视频提取工地人员特征，对其安全着装隐患进行精准识别，并将AI分析结果实时上云，为施工安全管理提供强有力的数据支撑。昇腾与慧眼AI的结合将使工程建设项目现场管理更加高效便捷。Atlas 500智能小站能够边缘独立部署，使用模型运行推断预测，对端侧视频监控内的多种内容进行实时分析，再将现场数据上传后标注，提升AI技术在建筑行业落地应用的水平，让工地管理更安全，不断助推建筑业信息化、数字化发展。
10、华锐精密（688059）+2.94%日前发布产品调价通知，公司从2021年7月1日起，将对哈德斯通品牌全系列产品销售价格上调10%-12%，以及对部分通用产品销售价格进行上调。公司目前拥有的“顽石”和“哈德斯通”系列产品在市场上拥有较高知名度和美誉度，品牌效应日趋明显，2020年公司进一步细化品牌市场定位，将“顽石”系列产品定位于为国内大型产业集群市场服务，“哈德斯通”系列产品则定位于为国内流通市场服务，进一步完善公司品牌体系建设。公司逐步建立健全“哈德斯通”系列产品一级专卖店和销售网络布局，同时积极开拓海外市场，完善海外流通市场经销商布局。受下游汽车、机械、模具等行业发展态势较好，刀具需求增加。此外，公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善，今年一季度公司营业收入同比增长111.77%。