牛年开局，好事不断

2020年我引用的比较多的一句话是：没有坏消息，就是好消息。

但到了2021年，尤其是进入农历新年后，好事还真的不少。今天就来聊一聊过去这不长的时间里发生的一些好事，这些事都具有长期积极效应，值得我们关注一下的，包括中国消费爆发、全球疫情缓和、市场强势依旧。

先说说中国消费的爆发。今年中国春节假期的消费数据非常亮眼，商务部在2月17日发布数据，2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%。

比餐饮更火的是电影，今年电影的春节档被称为最强春节档。对我来说，2021春节档有两件印象深刻的事，第一个是《唐人街探案3》首日10.5亿的票房数据，合1.64万亿美元，创出了单市场单片首日和单日全球最高票房纪录，这就是中国的消费潜力；第二个是《你好，李焕英》在好评如潮的口碑下展现出来的强劲动能，这部电影在上映的前五天里，单日票房不仅没有衰减，反而一天比一天高，从上映日的2月12日单日2.7亿票房增长到2月16日一天接近6亿的水平，考虑到后续增量此消彼长，《李焕英》有可能最终会超过《唐人街探案3》，然后两部在同一个档期的电影最后都接近甚至超过50亿元的票房规模。

多说一句，这两部电影我都看了，对《唐人街探案3》的看法是还不错（not bad）、对《你好，李焕英》的看法是非常好（excellent），如果春节档期只看一部，那么显然更推荐《李焕英》。

这一波文化消费还有比较有趣的结构特征，那就是三四线城市和县城出现了明显的供不应求，即大城市的观众很少出现想看电影买不到票或者影院排片不够的问题，但最近很多小城市的观众对于这方面的吐槽非常多，换句话说，中小城市还有很大的消费潜力，谁说只有一二线城市才有未来？

在消费爆发的背后，是中国之前的零星本地疫情被彻底清零，这才有了可以安心消费的环境。以规模考察，美国、中国、欧洲是世界上最大的三个超大市场，任何一个都足以影响世界。中国春节期间消费旺盛，是全世界的一件好事。

说完中国消费爆发，再看看全球疫情的缓解。

你是不是很久没有听到海外新增数字的消息了？现在是时候了解一下新变化了。从一月初到现在的一个多月时间里，海外疫情经历了一轮冲顶下跌，也是疫情爆发以来下降幅度最大的一次，同时也是在有疫苗辅助下的第一次缓解。

具体来看，美国从最高峰的单日30万例降低到现在的5.3万例、英国从最高峰的单日6.8万例降低到现在的9700例，加拿大从最高峰的单日1.1万例降低到1100例、德国从最高峰的单日3.1万例降低到现在的5100例。

美国疫情每日新增数据

英国疫情每日新增数据

德国疫情每日新增数据

有理由相信，在疫苗接种不断铺开、而且各国的抗疫经验更丰富的背景下，全世界在今年内或许就能基本解决新冠疫情、恢复国际旅行。

有人说美国疫情下降是因为民主党控制了CDC。暂且不论民主党是否有那个能力控制CDC这种关乎全民生命和健康的公共机构，要分辨一个阴谋论是否可靠，需要更多的横向对比和常识推测。最近海外疫情的缓解不只是发生在美国，也在英国、德国、加拿大、日本等国家出现，民主党就算有这个心，他有这么大的本事操控全世界的数据吗？

再看另一项疫苗数据，就明白为什么海外疫情开始缓解了。我们可以在谷歌上搜索关键词：covid vaccine tracker，然后选择你感兴趣的国家和地区看看各自新冠疫苗的接种情况。以美国为例，截至2月16日，美国已经为5522万人接种了疫苗，相当于每100人里有超过16个人接种过疫苗，而且接种速度还在以每天200多万人的数字增加。

美国完成了5522万人的疫苗接种↑

英国完成了1612万人的疫苗接种 按人口比例计算 英国疫苗接种走在了美国前面 而英国新增病例的下降幅度也比美国更大↑

市场强势依旧

在A股经历春节休市的这几天里，境外市场牛气冲天。截至各地周二收盘，春节假期期间香港恒指涨了3.6%、日经225涨了2.8%、英国富时100涨了3.4%、标普500涨了0.56%。所以展望节后的A股市场也是比较乐观的，因为要补上这些涨幅，尤其是很多权重股在内陆和香港两地上市，这些公司一定会在大陆节后首个交易日大幅高开。

另外，有很多人担心可能出现的流动性收紧、担心权益类资产泡沫太大，恐高症一波接着一波。今天不详细分析这些担忧，但附上一段Cathie Wood最近接受雅虎财经的发言，我个人觉得很有说服力，也胜过几乎所有其他专家的点评。因为她和她的团队确实很牛，基本做到了买啥啥涨，她在特斯拉、比特币、Square、Roku、Teladoc、百度、腾讯等等公司上的投资都是教科书式的完美战役。

如果我们要考察某个公众人物是否可靠，有两个方法：一是看TA说的话是否在大多数情况下会被后来发生的事实所验证；二是看TA有没有硬核产品可以作为参考，以投资大咖为例，投资是认知的变现，考察一个大咖是不是靠谱，看TA的产品表现就足够了。

牛年的开头很不错，希望后面会有更多好事发生。我们应该保持战略上乐观、战术上理性。