作者：炒股养家

炒股养家股市心法

1，本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作，故暂名曰心法。

2，高手买入龙头，超级高手卖出龙头。

3，别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌。

4，敢于大盘低位空仓，敢于大盘高位满仓；心中无顶底，操作自随心。

5，永不止损，永不止盈。

6，得散户心者得天下；人气所向，牛股所在。

炒股养家在股市摸索近十年才总结出一套适合自己的炒股方法，自己取得成功，又无私回馈后来人，他的经历和阅历无法复制，但愿我们都能站在巨人肩膀，看的更远！

高手买入龙头，超级高手卖出龙头。

别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌。

敢于大盘低位空仓，敢于大盘高位满仓；心中无顶底，操作自随心。

永不止损，永不止盈。

得散户心者得天下；人气所向，牛股所在。

先这些，说到哪里是哪里，愿与各股市爱好者讨论。

问：

对市场情绪的揣摩主要观察哪些方面？请指教。

养家:

柏拉爱空每天的收评中都有个统计指标，是以前一天涨幅前20名的个股第二天的表现为基准，类似这样的统计指标就是市场情绪的一部分。

本人对于类似的统计，另外加入领跌品种，包括各个周期阶段的领涨领跌板块。

以波拉爱空的指标而言反应的是这个市场上喜欢追涨的一批人的盈亏状况，通常而言喜欢追涨的人能赚钱，他们会倾向于再次重复追涨的动作，当此动作一再重复并多或赚钱后，便会影响到周围人群，而自身甚至产生埋怨出击仓位太少的心态，以至于逐步将行情推向高潮，直到这种赚钱效应告一段落；而如果追涨的人开始逐步亏钱，他们便会出现自我惩罚心理，操作上则趋于谨慎，反应在盘面上则是活跃度逐步下降。

同样，这个市场上也存在一批喜欢逢下跌抄底的人，如果抄底的人能赚，则他们仍会继续抄底，反应在盘面上就是大盘难以大幅下跌，而一旦抄底的人开始亏钱，他们同样也会出现自我惩罚心理，操作上则减少抄底的动作，而一旦抄底的人开始减少，部分股票稍有卖压便产生无抵抗式下跌，这即是逐步引发崩溃的前兆，直到卖出者无以为继。。。。

十万起家对心法的理解

1.本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作，故暂名曰心法。
2.高手买入龙头，超级高手卖出龙头。
3.别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌。
4.敢于大盘低位空仓，敢于大盘高位满仓；心中无顶底，操作自随心。
5.永不止损，永不止盈。
6.得散户心者得天下；人气所向，牛股所在。
7.先这些，说到哪里是哪里，愿与各股市爱好者讨论。
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1.市场氛围与情绪是本，K线与技术是未
2.高手只做龙头，超级高手比高手更有悟性，在龙头有所迹象时已经买入，等待着卖给高手
3.顺势，跟随
4.不猜顶，不炒底
5.只有买与卖，没有成本一说
6.人气是超短的命根
7.睡觉了，晚安

问:

呵呵，养家的帖子，只能给知音人听啊。如果想看到纯技术的东西，养家这里没有。心乃道之主宰。你不能用心去感应市场，也就不能懂养家在说什么。
养家说做过的几个板块，恰恰也是我给朋友说过有持续性的主流题材。因此养家此贴，我深以为然哉！
此法，只能给能用心倾听市场脉搏的人读懂的。一个题材刚刚有龙头的时候，你最重要的是判断出来这个题材能否讲出大故事，能否扩散热点，能否抓住散户的心理。

养家:

1.深以为然，本篇帖子，有些语言貌似玄乎，实乃本人多年心得的集成，亦力求更科学的解释股市。
2.不求无非议，但求有知音。

问:

养家兄，“别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌。”到底是什么意思呢？我想了一天了！可否扩展一点。

养家:

1.人贪婪是因为他赚钱了，一个充斥赚钱效应的市场通常机会多过风险，此期间力求更大限度博取利润。
2.人恐慌是因为他亏钱了，一个充斥亏钱效应的市场通常风险多过机会，此期间力求更大限度回避风险。

问:

最好还是不要轻易职业化。我去年5月份开始职业的，20万到现在剩3万，都搞不清楚怎么没的。
想职业化也可以，第一个条件是资金有一定规模，这样你不会因为生活压力陷入泥潭
第二就是确实能稳定盈利，人有时候很容易被自己骗过，尤其在股市面前很容易高估自己的能力。

多学习养家兄控制回撤的本领，发现养家兄能够甩开大部分人进入更高一层就在于控制回撤

养家:

1.控制回撤，最重要的就是回避系统性崩溃风险，事实上绝大部分崩溃都有前兆，从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断，不过为此可能也会放弃很多机会。
2.看看天气，如果觉得要下雨了，就早点回家，不要贪玩，天气好了再出来，说简单点就这样。

问:

养家兄好，关于持筹者和持币者的心理在具体操作中是如何应用的呢？特别是持筹时在分时下跌过程中如何操作呢？

养家:

让自己处于主动的一方，持筹者在下跌过程中想想同样和你持筹的人怎么想，如果他们想着给个反弹我就走，那你最好尽快走，如果他们想让我解套我就走，那你就在他们解套之前走，再想想持币的人的想法。。。如果下跌会不会买。。。如果反弹会不会买。。。。

问:

养家兄，现在这种情况算崩溃了吗？

养家:

1.如果上周五是酝酿的话，那么现在就是开展了，之后有个逐步蔓延的过程，场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。
2.不过这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程，当市场情绪逆转那一刻来临的时候，资金又会蜂拥而入，如此不断往复。
3.如果说股市有什么规律的话，这种情绪转变的过程就是规律，而且可以预期的一千年内，这种规律亦不会有大的改变。

问:

敢于大盘低位空仓，敢于大盘高位满仓——是顺应市场趋势，可以这样理解吗？

养家:

1.大多数人对于高低的判断往往依据历史，事实上我们的股票历史只有短短的二十多年，这种依据是缺乏科学统计的。
2.比如现在感觉大盘是低位，有人就会觉得已经这么低了还能跌到哪里去，恰恰这样的想法是危险之极的。
3.股票操作是门科学，我们就要要以科学的态度来面对。

问:

想和《养家》探讨一个问题：2105.19点到底是22年以来何位置？

养家:

22年的历史太短，尤其早期的历史总市值与当下不可同日而语，放在一起衡量实在没有可比性。要比的话，我宁愿与数千年的人心来比。

问:

请教养家兄我有个毛病每次操作主流都做跟风品种没做过龙头虽然也有赚钱但是赚不多比如这次做了金洲管道(股吧) 就没胆子去做山东墨龙(股吧) 请问怎么解决这个问题

养家:

1.或许你需要解决的不是有胆做龙头的问题，而应领会龙头和跟风品种间的套利关系。
2.有时买龙头不是因为胆子大，而是根据板块整体动能，龙头有相应溢价，而股价尚未反应溢价时介入；有时买跟风，不是因为胆子小，是因为龙头赚钱效应十足，而部分跟风品种尚处低位，有随时受龙头激发而具备向上潜力（论坛名id职业炒手正是此路好手）。

问:

3.别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌。
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运气不错，得遇佳文。读文有感：第三条妙味无穷，看上去是一个简单的排比句，实际上还是在讲市场人气，市场

养家:

1.市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌，虽然不错，但是着眼点在仅在自身，难免局限。
2.高手进出，买卖的一刻力求淡定，借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策，着眼点在整个市场，境界自然高了一层。

问:

养家大哥，看过你的心法之后，我有茅塞顿开的感觉，操作中不在患得患失，心态开始轻松自然起来，谢谢哈

养家:

1.掌握市场之心，胜利接踵而至；心被市场掌握，失败连绵不绝。
2.买卖那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升，恭喜。

问:

记得养家兄是08年开始职业的，当时资产有多少？在稳定获利之前是否有过类似的回撤？

养家:

开始职业的时候接近3500点，回调到1664的时候，账户也接近腰斩，这种痛苦经历过的都懂的。。。

问:

养家兄是如何判断大盘要崩溃，特别是前几天一些热点还有持续性的时候

养家:

1.领跌品种中，部分是近期强势股，这会在一定程度上打击后市追涨的热情，同时也说明赚钱效应有一定程度降低。

2.更为重要的，90-120天周期级别的，煤炭水泥等品种今天再度有领跌倾向，比较有代表性的冀东水泥，山煤国际等，这回让一部分喜欢抄底的资金陷入被套局面，而抄底的人也亏钱的话，继续抄底的就会减少，这种状况就可能引发崩溃。

3.这种盘面现象表示后市有一定崩盘的概率，不过这本身也是一个动态的判断过程，只是当下先空仓或低仓位回避这种概率，会使自己操作上更为主动。

问:

熊市周五不买股，因为熊市黑周一，所以今天尾盘杀跌也很正常，不过近期反弹很弱，再杀跌空间也不大，一两百点的空间也不是马上跌到位。
养家兄，可以这样理解吗？

养家:

1.恕我直言，你的“再杀跌空间不大”的想法是非常危险的，这也正是恐慌的来源，当你有这样的预期后，手上的品种一旦跌幅超过预期，必然引发自身情绪不定。。。
2.别人恐慌时我更恐慌，敢于在大盘低位空仓，就是当下要有的。

问:

养家兄好，如兄所说的超预期引发的套利性机会的思路，类似于山东墨龙--宝莫股份深天马A(股吧) --华东科技(股吧) 龙头搭台跟风的唱戏按此思路操作把握的是跟风者的快速反应套利机会而放弃龙头，那么如果大盘盘中转弱或龙头开版，龙头或许第二日保本或微亏出局的机会更大些，跟风者也许要大幅低开，而如果大盘向好直接把握主龙头的获利空间肯定大于跟风者。请问养家兄是如何平衡龙头

养家:

1.所谓的龙头理论实际并不科学，虽然很多做短线对此笃信不疑，这也是导致长期迷茫和不能稳定获利的本源。
2.股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生，应该多揣摩两者之心，让自己站在主动的这一方即可。
3.今天深天马和华东科技两者走势正是案例之一。

问:

会不会下午集体回调

养家:

1.水泥、煤炭、券商、地产等各个周期的抄底者具备一定赚钱效应，这部分投资者会进入下一轮抄底动作，等着抄底的人多了，市场要整体回调也并不容易。
2.另一部分喜好追涨的资金还有犹豫，如果市场进一步的动作告诉他们市场短期没有系统性风险的时候，他们也会不断加入，这样就形成一个逐步反弹的过程。
3.现在有这个过程演变的倾向，这种过程中持有筹码，并把握后续套利机会者会相对主动。

问:

4.敢于大盘低位空仓，敢于大盘高位满仓；

请教养家兄，这个是否可理解为：
下跌势空仓，上涨势满仓？
或根据趋势的方向决定仓位？

或市场情绪高涨时满仓，

市场情绪低落时空仓？

养家:

1.不完全，这里用敢于是因为一定程度上违背常识，所以需要科学的勇气。
2.短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。
3.机会多时多操作，机会少时少操作。

问:

谢谢了，养家第一次回复我的话，挺高兴的，呵呵。
亦或者页岩气相关品种出现超预期上涨后引发情绪逆转产生的套利性机会。这句倒是不太懂，能否解释下？

养家:

1.板块向上，大盘向下的时候，实际上也是赚钱效应和亏钱效应相对共存的期间，但是之后市场会逐步趋向于一致，部分具有同类题材的个股走势可能并没有跟随板块向上，反而跟随大盘下跌，他们便产生了一定的套利效应。

2.今天涨停的宝莫股份就是这种套利效应下的案例之一，宝莫股份在之前页岩气的行情中并没有太大表现，反而屡创新低，在页岩气一再活跃的背景下，终于被市场挖掘出来，但是这几天的上涨除了低价填权的因素外，似乎并没有特别的催化剂因素，那么导致他上涨的动因很大程度上便是对于山东墨龙等的补涨效应，这就是我说的套利性机会。

问:

您认为崩溃的具体标准是什么呢？

养家:

1.特征上有较大面积跌停（几十到上百家），幅度上不少数品种有20-30%以上跌幅。
2.然后观察各阶段超跌品种以及新热点反应，等待情绪逆转的一刻。

问:

5.永不止损，永不止盈。

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请教养家是不是这个意思？

我的理解是-------只有进场，出局。买入机会，卖出不确定。出局就是出局，管她止损还是止盈？

养家:

正如魔脑兄之所言。

问:

哇，赶上楼主直播，感谢交流经验!

我想问，你如何化解职业人的孤独感？有时觉得很享受孤独的感觉，可也有是快让孤独逼疯了：）

养家:

1.确实，除了家庭，一段时间有脱离社会的感觉，所幸我身处闹市，3点之后，可以选择去附近公园走走，也可以行走于熙熙攘攘的人群中。
2.如果经济允许，每年多几次国外跟团旅游也是不错的选择，旅游的过程即是自己新的体会过程，也是与团友交流的过程。
3.另外多上淘股吧来随便聊聊也不错，毕竟这里多是聊股票为主，我们别的未必善于聊，股票总会说的吧。

问:

养家兄所谓的套利机会是否需要个股信息面刺激配合，还是等待市场走出来后再跟随上车？

养家:

1.信息催化剂是一方面因素，另有些本身具备类似概念，而又具备较好的自身条件（盘子，价格，形态）市场会有个自我发现功能，宝莫股份就是这种典型，操作上你可以自己挖掘潜伏或者等市场认同后加仓，只在于买入的那一刻机会大过风险即可。

2.今日早盘不少涨停个股是电子信息概念，这个也可适当关注。

问:

炒股还是得看控制力，听说徐老大去澳门赌钱输到10万就不玩了，他那么多钱10万应该小意思吧，这个就是控制力，可惜我做不到。

养家:

1.数百万年的人类进化历史进程中，为了不断进化大脑，产生了多巴胺，神经元之所以会这样突然释放出更多的多巴胺，是为了让大脑对新奇的、具有潜在重要性的刺激分配更多的注意力，这原本是进化的产物，但是数百万年后同样因为多巴胺又束缚了很多人，而其中一部分人为此付出惨痛待价甚至倾家荡产却还不知所以。
2.中国股市22年的历史相对整个人类历史实在渺小，但是优胜劣汰的过程已经不断残酷的展开，进化从现在开始

问:

养家兄，我操作的方法类似于柏拉爱空的涨幅榜次日表现指标为依据。

而您提到了您会单独把涨幅榜中某板块的股的次日表现拿出来另做统计。我有一个疑问：当涨幅榜的次日表现整体来说比较一般般，但某个领涨板块的表现则依然比较强势（如今日的苹果概念，赚钱效应比较明显），但昨日其他概念的表现则分化（比如重庆概念和移动互联概念）。则，如果我现持有苹果概念个股，那明日的操作是以苹果概念个股

养家:

1.我还有个关于主流，支流，次主流之类的划分，这个应该归于大局观的范畴，近阶段的分的话，页岩气为主流，苹果互联类为次主流。那么操作上主流以一个较长的阶段反复操作为主，次主流则操作周期更短，不少选择隔日超短。
2.比如这次对于移动互联的品种，昨天提出顺势介入操作的一个比较重要的原因是深天马和掌趣科技早盘联袂涨停，而今天的走势中，深天马和掌趣科技并没有太大的表现，且大盘今日相对较弱，那么相关的操作标的悉数盘中逢高卖出完成套利。
3.如果你手上还持有的类似标的，那么一定程度上仍然可以这两个标杆品种的走势做为参考。

问:

试着解读一下养家大哥的心法，希望得到指正：2.高手买入龙头，超级高手卖出龙头：既然是龙头，当然是指已经积聚人气，已有一段涨升且仍在涨升途中的股票，此时的高手会迅速介入，吃后半段的涨势，而超级高手因为在揣摩了市场的情绪和动向后，已经打了提前量介入，当气势形成，成为公众的龙头之后，风险也在悄然而至，所以超级高手是越涨越抛，直至清仓；第4句解释了第3句，即是：别人贪婪时我更贪婪，是指敢于大盘高位满仓。

养家:

1.若以字面之意理解并非难事，就像人尽皆知的得民心者的天下的帝王之术，千百年来能真正领悟并发挥作用的却屈指可数。
2.若能将股市心法融会贯通并用作实战亦非一朝一夕之功

问:

请教养家哥，这个转折点是根据什么早上就能判断出来？

PS:觉得你的反应超过趋势，呵呵~

养家:

1.我以前说过左侧交易的时机，通常在大盘连续下跌一段后，再遇快速下跌的时候，具体心理可自行分析。
2.超跌模式仅适用于当前的不成熟阶段
3.31当天下午下探后即反抽，一部分抄底的赚钱（比如页岩气）了，但是追涨热点（比如3d）的仍有不少亏钱，后市又进入重新纠结阶段，直到两者趋于一致后产生新的突破。

问:

算了，就在这里问吧，养家兄，你现在还按照2010年7-8月份的交易方式操作吗？？一字板能追到是不是因为你开通了VIP？请问这样的快速交易通道你知道的证券公司能否介绍一下？

养家:

以前说白了只要你有胆量，很多股票买到的机会还是挺大的，现在很多一字板已经被华泰证券荣超商务中心包场了，对此我更多的也是无奈。

问:

偶像出现，机会难得。一直在偷师，但总感觉有点画虎不成总类犬的的感觉，养家兄能否帮从你的角度帮我分析一下症结：就以 002490 (股吧) (股吧) 山东墨龙最近几天的操作为例：

首先一直以来是看好页岩气的概念的，8.14确认了002490龙头位置（自已的判断的）。虽然我也在8.13号意识到大盘又将是一段下跌的趋势期，但我记得你说过，有新热点

养家:

1.既然意识到大盘又将是一段下跌趋势期，那么强势品种自然有补跌的危险，即使参与通常也应控制仓位。
2.17日的上攻有一定的异数，并不必然，这种钱对我来说可能宁愿放弃。
3.虽然个人仍看好页岩气未来的反复性，但是当前状况下仍然几乎空仓应对，赚自己该赚那部分即可。

问:

谢谢了，养家第一次回复我的话，挺高兴的，呵呵。

养家:

1.如果有新的大级别的题材，市场会自己进行选择，但是通常当赚钱效应一再延续的状况下，更大的可能是在原有题材的基础上继续挖掘套利性机会。

2.山东墨龙的超预期引发了宝莫股份的套利性机会，宝莫股份的超预期又会引发下一个。。。

问:

养家兄黄金白银股有机会吗?美元指数破120天线.而黄金期货走入上升通道.

养家兄是如何预判板块有无行情的.还是行情起来后只是跟随即可?

养家:

1.资源类已经不再是主流，虽然黄金期货上涨后会带动相关股票有所反应，但是这样的反应已经趋于弱化。
2.板块有无行情及强度，取决于是否主流，主流的产生通常来源于国家的大级别战略。

问:

养家总是淡淡的，如古龙小说里的绝世高手。

请问养家兄，你就没有特别激动或者是兴奋的时候么？
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3.现在有这个过程演变的倾向，这种过程中持有筹码，并把握后续套利机会者会相对主动。

养家:

我之前强调，如果对于后市没有30-50%上涨空间的股票，永远不要重仓买，而当自己重仓持有后，并且随后的几天内果然涨了30-50%，难免也会有生理上激动的反应。

问:

这事没有大资金埋伏是不可能完成的，或者有这个预期的人本身就是大资金，说的这么玄

养家:

1.事实上资金越小越容易完成，资金大只是个累赘，涨的时候买不够，判断错的时候卖不出。

问:

原来养家兄重仓的机会也是在题材突出，并且大市向好，成交量增加的情况下的。我还正在思考，像今天这样大市很差，但页岩气题材突出的情况下，养家兄是否会进场呢，呵呵，看来答案已经有了。

敢问养家兄，今天页岩气题材独立大市上涨，是否可以理解为，部分短线客在这个位置赌大盘出现强力反弹而率先入场操作最好的题材品种？

后市如果大盘未出现反弹继续下搓，今日

养家:

1.虽然我看好页岩气后市的反复机会，但是市场整体已经有崩溃倾向，这种状况下，我通常选择放弃。
2.如果顺利崩溃，那么在崩溃之后选择相关标的出击，至少风险上小了大截，亦或者页岩气相关品种出现超预期上涨后引发情绪逆转产生的套利性机会。
3.而如果这里崩溃，页岩气即使强势逆袭，相关品种持筹也容易不稳，补跌风险也不容小视。

问:

养兄好！很想知道您有没抽烟的习惯？炒股是手段.生活是本质能否谈谈生活方面，如锻炼.作息.修养

养家:

我不抽烟不喝酒，炒完股之后的爱好是散步，附近的书店和公园是我的常去之地。虽然没啥不良嗜好但是运动确实是少了点。作息也没啥特别的，晚上接近24点睡，早上8点左右起。修养不刻意，顺其自然。

问:

2.高手买入龙头，超级高手卖出龙头。

养家是说：高手跟随市场，而超级高手引导市场，挖掘市场

养家:

这个必须要更正，绝不是引导市场，而是跟随的更紧一点，也许有人可以引导市场，但是我的模式是坚决反对这么做的。

问:

养家兄，问你一个问题，请你务必回答我，你觉得现在的市场情形和08年比较，那个操作难度大些，对于同一个水平的人来说？还有如果我目前选择职业化，需要考虑到哪些因素？职业化一直是的理想和兴趣，现在是个十字路口，谢谢养家兄的精神榜样

养家:

1.当前市场的操作难度要比08年大，这个市场这几年的发展机会更多的偏向于融资方，对于二级市场普通投资而言，整体是一个负和博弈的格局，而且在可以预期的一段时间内这种状况难以改变。
2.在这种恶劣的市场环境下，对于是否职业化，必须条件就是不管行情如何，仍然可以稳定盈利。

问:

兄说的很好。久闻其名。记得刚开始从胡乱打，到K，到分时图，到热点，到现在总结的就是势。
市场的一种节奏，就像踢踏舞，哒哒哒，是几分之几节拍，能踩上，那就是跟随市场，踩不上，那就需要调整。经此而已。
有时候看着完美的分时图，完美的K线图，但是第二天就是一种损失，也许要等到第三天，但却是未知数。
和朋友也多次谈到这种市场节奏，说的轻巧，很难把握。但是正如兄所说，柏拉图做的统计，还有你做的一些统计，我相信这些都是为能跟上市场节奏提供的最佳利器，如何让这些统计数据变得更加犀利，更加迅速，我相信这个也是需要努力的方向
我也是打板的职业股民，而且以前做过数据相关工作。所以我觉得最需要进步和改进的是如何规避这些数据的滞后性和变化性。共勉。
我每天收盘也是会做很多的数据统计和分析，收盘我做的几个简单的数据，第一；收红绿（就是前一天涨停第二天收红盘的概率），第二：盘中新高概率（盘中前一日涨停个股当日冲上涨停价格的概率），第三，当天的涨停打开率。
同时我会在盘中做出一些数据统计。例如开盘的统计，前15分钟统计，前30分钟，上午下午的统计。通过这些统计数据来决定自己的买卖和仓位。股票我个人觉得更多的是靠经验积累了以后的感觉，就像打板，什么时候的感觉能让自己排队的位置刚刚好，一个大单子后，，保证自己不被第一个砸到，而且又能大概率成交。这这种瞬间下单时候的感觉，不知道兄有没有体会过？

问:

看到养家兄又出现了，真的很开心，请教养家兄一个很实战的问题：

大盘从今年年初总体上涨到5月8日，从5月9日起就开始一波长时间下跌，一直阴跌到7月下旬。我要请问的问题是，养家兄你在5月9日到7月下旬这段长时间的阴跌中是怎么应对和操作的，频率和仓位如何？

在此先谢！

另外，还有一个问题忘问了：就是，在5月9日到7月下旬的这一段下跌中，养家兄的收益情况怎样？

问的有点多了，拭目盼望，十分感谢！

养家:

1.此间操作大多仓位不大，频率一般，偶有广州药业白云山仓位稍重也是稍赚即走，期间也有不少零散操作大体亏多赚少。

2.整体这段可能打平或者小亏。

问:

周末听到很多人的悲观言论，甚至有人担心中国股市今后的存续问题。我个人感觉当下的市场处于一种多次崩溃后弱平衡状态，宏观基本面的一再下滑让人看不到触底的希望，而08年4万亿投资拉动所产生的通胀后遗症以及外围形势的不确定又让管理层难于放出实质性的利好，场外资金仍在等待，市场继续纠结中......

不知养家兄是否也在等待？

养家:

1.我觉得造成当前市场疲弱的主要原因在于筹码的不断快速增加产生的股价摊薄效应，宏观基本面虽有一定影响，但是又如何解释同样面临宏观不利而不断攀升的欧美股市。

2.对我们这样的人来说机会一直存在，看着盘面操作就可以了，只是可操作性会降低。

问:

久仰养家大师已久，敢问大师如何看待苹果概念？

养家:

如果只是苹果产业链的难免局限，在国家政策支持产业升级，促进消费的背景下，一些由此相关的苹果、移动互联等新兴消费类品种，后市或存在反复活跃机会。包括这次最新被炒作的3d打印看似无厘头实际本质也是这种泛苹果概念的衍生。

问:

知行合一的难点?
在于诱惑与恐惧，所谓贪嗔痴疑慢，做的是股票，反应的是人性。。。。。。
就如这周的3D打印机，发动前不知道，发动后全知道，次日上全被套。。。。。。。
反而老老实实做苹果概念反抽类似 000050 (股吧) 这种，还能有一些利润。。。。。。

养家:

3d打印的这种行情，正是当前市场和几年前的差异所在，经过市场不断的培养，对信息敏感的游资队伍不断壮大，因此新题材出现后往往反应更快，但是这种过快的反应减少了普通投资者的赚钱效应。

问:

养家兄，3D打印这次我想上大族激光(股吧) 三板也被咬到，还好回撤的不深，总结了下对比前期的三沙及页岩气，3D在启动前缺少一个处于崩溃的状态从而缺少反弹预期，实际上发动3D行情那天，跌幅榜一板的股票均在跌幅-5%以上，板块向上，而大盘向下，说明市场合力对于3D热点是存在疑虑的，不知这样理解是否正确，而追涨最好是建立在抄底和追涨均能赚钱时才具备大仓位搞的基础

养家:

1.确实如果在反弹前有个先向下的挖坑动作，反弹起来爆发力和成功率更大，但是这样的情况通常也是可遇不可求的。
2.新热点刚出来时存在疑虑通常也是正常现象，当初的页岩气在发动于6月26日，但在6月28日及随后的两天也有回调，正类似于3d打印代表的个股当前状况，虽然缺少个挖坑动作，不过这两天的回调也抵消了一部分，相信这里面的一部分品种后市仍有活跃机会。

问:

3D打印需要一个像宝莫那样的新龙头

福晶科技(股吧) 正宗的激光股是个不错的标的
利达光电(股吧) 盘比较小，缺点就是和激光的关系不大

新科技概念，我觉得还是 002435 长江润发比较靠谱

养家:

1.事实上这两天涨的较火的光韵达正是率先澄清和3d打印无关的品种，市场会有自己的选择。

2.在市场面临反弹的当口，一些契合主流的新故事通常能吸引到场外资金关注，提前布局持有相关筹码，有利于处于相对主动位置。光韵达，长江润发，达华智能等品种正是此类代表。

问:

大师很高调，论坛加精的文章，98%是大师们的文章，

高手很低调，虽然在论坛晃悠，但像个幽灵，心情好的时候，才会有只言片语。

大师很讲体面，一般要培养一些粉丝，这样的话，自己的主贴才会有人捧，

高手不讲究，来也匆匆，去也匆匆，他们不在乎有没有粉丝，他们只在乎自己的资金曲线。

大师很热情，总是主动留自己的联络方式，或是要粉丝的联络方式，比如站短啊！Q啊！
高手不善交际，不了解的人，一般不轻易告诉自己的联络方式。

大师很有组织才能，总是能找到各种韭菜进群，便于领导。

高手无组织无纪律，单兵作战，但常常取敌首级。

大师买到好票后，第一时间发帖晒单，

高手经常买到好票，习以为常。

大师的座右铭是“独乐乐，不如众乐乐”，

高手的座右铭是“没事偷着乐”。

大师很在意名气，新浪财经博客TOP前50的都是大师。
高手生怕别人知道，各种实盘比赛才能看到他们的身影。

大师都很善良，经常把自己的一些独门绝活教给粉丝们。

高手都很小气，能看到他们的交割单很不容易。

大师都是预言家，
高手都是墙头草。

大师是传教士，总是孜孜不倦的把正确的投资理念传给受众，

高手是叛教者，总是用常人不能理解的交易模式在市场中攫取暴利。

大师喜欢写文章，经常回帖，

高手喜欢看文章，常常潜水。

大师都很宽容，看错说错被人骂的时候，当没这回事儿。
高手都很谨慎，绝少允许自己犯错。

大师是在口诛笔伐中成长起来的斗士，头被鸡蛋，鲜花，和砖头砸的很结实，轻易不退缩，
高手是在悬崖沼泽中爬出来的幸存者，内心被磨练的相当强大，轻易不言败。

大师收入的渠道很多，稿费啊，会费啊，群费啊，出书啊，卖光盘啊，收益分成啊，大大师门还可以从电视台，电台，报纸刊物，专场讲座等，那里赚点出场费，口水费，
高手收入的渠道很狭窄，基本就一种---交易。

大师从高手身边路过，呲着牙喊着：小子，到老师这儿来，老师告诉你一牛股，半个月涨幅50%的，
高手从大师身边路过，嘴角露出一丝难以琢磨的微笑。

大师若干年后还是大师，

高手若干年后已成为游资。

问:

这个期间其实热点不断，但总感觉抓不牢靠，不知道什么机会该下重手去做，导致账户几起几落，原地踏步。
很想问养家，什么机会是可以重点把握，应该重仓出击的。
个人感觉如果这个问题解决不了，账户资金始终无法大幅增值。

养家:

这个期间能原地踏步也不错啊，不过8月上旬的机会应该重点把握，现在的话我只能说再向下崩溃一轮的话，就会有值得重仓出击的机会。

问:

个人感觉宝莫之类的题材估计很快接近尾声，不知养家怎么看

养家:

宝莫股份个股而言短期涨多了，难免高位有所震荡，页岩气题材而言，因为具有较好的级别，预期后市还有一定的反复。

问:

养家兄，今天电子信息比较活跃，而细分类触摸屏整体也不错，但除了龙头 000050 (股吧) 和低价的 000727 (股吧) 涨停外，其他感觉都是一波三折的犹豫式拉升，象类似这种情况，是直接排板龙头还是放弃或者是潜伏未大幅拉升的。

操作上，我涨停排了000727和000050，000727在封单近20万手的时候进场，过了几分钟，封单开始撤单，只剩下7万手，

养家:

0050涨停的瞬间相对不确定，但是涨停之后0727随即产生套利空间，但是随着0727的板一定程度上也巩固了0050，临盘中0727的套利机会相对确定，如果手够快，可以适当把握介入。

问:

炒股养家，晚上好。

如果你持有宝莫股份(股吧) ，昨天被洗出，今天还会追回吗？

养家:

不会，实盘中我选择套利性操作低位页岩气概念股，以及部分st摘帽概念股，虽然也许利润没有宝莫股份多，但是对我而言我的持筹相对主动，且也回避了今天的下跌。

问:

养家兄点几个板块吧，个股就别说了，呵呵

养家:

新兴产业

问:

养家师父，您觉得湖南金改能否走成主流呢，谢谢，

养家:

不会，全国金改，温州先行，浙江东日为代表的温州金改品种没有重新走强前，其他地区的难以走出大级别行情。

问:

请教养家兄看好的新兴板块概念主要有哪些，除了页岩气、移动互联外，还有哪些呢？智慧城市？3D打印会持续吗

养家:

石油装备（页岩气），新兴消费，环保是我相对看好的，关注这里面产生的一些新故事品种，3d打印这样的新故事品种回落后值得关注。

问:

非常感谢养家兄！9月出手次数不超过6次，但全部赢利出来，这全归养家兄的全新理会。只学到一点皮毛，还得在实战中才能一点一点理解。

养家:

这样行情能盈利不错，恭喜，不过更重要的是要稳定盈利，大涨小回。

问:

《幽灵的礼物》规则一：当仓位被证明是正确的时候你才持有

原文地址：《幽灵的礼物》规则一：当仓位被证明是正确的时候你才持有作者：海纳百川投资
正确的持仓方法是，当仓位被证明是正确的时候你才持有。要让市场告诉你，你的交易是正确的，而永远不要等它提醒你是错误的。当你的交易处于正确的方向时，市场会告诉你这点，你需要做的只是牢牢持仓。多数人做的却是正相反，他们是等市场告诉他们交易错了的时候才止损清仓。想想这个问题。如果你不是自己系统的清除那些未被证明是正确的仓位，而等市场来告诉你：你的交易是错误的，这时候，你的风险就要高出很多。
一般的投机者持仓不是因为价格变化确认了他的交易，而是因为价格没有“确认”他的止损信号。在他建仓后，如果价格横盘或略微下滑，但没有触及到他的止损点，他会仍然持仓，然后开始期望市场朝他们持仓的方向走。墨菲法则告诉我们，市场大多数时候会向相反的方向走。
你当然不想拥有一个永远不能被证明是正确的仓位。但是如果你要等市场告诉你这个仓位是错误的话，你也许需要很长时间，这也导致更高的风险。
在一个象交易这样的失败者游戏中，我们与大众相敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定我们是错的（我们不假定我们是正确的，直到被证明错了）。
在市场证明我们的交易是正确的以前，已建立的仓位必须不断减少和清除。（我们允许市场去证明正确的仓位）非常重要的一点是，你必须理解我们所说的平仓原则：当仓位未被证明正确时我们就平仓，我们没有时间等待市场证明你做错的时候才去平仓。
我们在这里的操作方法同大多数交易者的想法有很大的差别。市场可能没有证明仓位是正确的，同时也非常有可能并没有证明它是错误的。如果你等待，并希望市场最终会证明你是正确的，你可能在浪费时间、金钱和精力，因为你的交易可能是错的。
如果交易没有被证明是正确的，就要尽早平仓。等待一笔交易被证明是错的，会产生更大的价格滑动，因为在那个时候，每一个人都获得了相同的市场信息。
这个策略的另外的一个好处是，当市场没有证明你是正确时，你总是毫不犹豫地会采取行动。大多数交易者却做着相反的事情，他们毫无作为，直到止损平仓，在那个时候，这不是他们自己主动去清仓的，而是市场让他们清仓。
你的思维方式应该是这样：当你的交易是正确时，你可以什么也不做；而不是当你的交易不正确时，却袖手旁观！
我不想罗里罗嗦不断地重复这个观点，但是你读得越多，你会更好地理解。这一点对于你成功的交易实在太重要了。在以后，这个规则将减少你的交易损失，并使你对于止损有着快速敏捷的反应。
一般情况下，当一次交易被证明是错误的，它总是会造成亏损。正确使用这个规则，可以使你的交易具备获利能力，你不会因为进行被证明是错误的交易后精神沮丧（译注：按照规则一执行的话，交易被证明错误前已经清仓了），这使得你在后来的交易中有合适的心态。你在交易中更为客观，而不会让负面的东西影响你的交易思想。是这样的，只有正确的交易会对你的思想和行为不断做正面的强化。
大多数交易者保有他们的仓位，直到他们的交易被证明是错的。我的观点是，不要持有仓位，除非你的交易已经被证明是正确的。
但是，谁能肯定一个坏交易不会转变成好交易呢？
这正是大多数交易者的想法。他们担心在他们平仓后，市场开始朝他们原先期望的方向走。不过如果他们不早割肉，那么等市场越走越远时，割肉也就变得更为困难。然而，市场的情况却是，那种大额损失终究会有一天把你赶出市场。
规则一强调的是：你要使你的损失越小越好，割肉越快越好。这样做不会总是正确的，但可以保证你能够在这个游戏中生存。
别忘了，交易者通常不知道交易实际上是一个失败者游戏，那些最善于输的人最终会赢。
当下一个意外行情来临时，你必须已经执行规则一。有一件东西可以帮助交易者学会快速割肉，那就是巨大的交易损失。
你不会先把衣服买回家，穿着它们直到它们被证明是不合适的衣服；相反，你在买之前，会先试穿衣服，以证明这对你是合适的衣服。
在日常生活中，你会尽量少花钱，尽量少浪费。为什么你在交易中会有不同的行为呢？
答案是，在交易中，人性控制了我们。每个人都知道它们，而每个人都必须面对它们。它们是恐惧和贪婪。

我们必须在交易中尽快排除情绪因素。如果你在建仓时没有情绪干扰，你就有了一个好的开端。作为一个好的交易员，必须站在控制者的地位上。

以下是青泽先生的读后感：

我在多年的操盘生涯中也形成了一个自己的交易习惯：每天收盘以前，仔细的审查一遍自己保留的仓位。凡是感觉可疑的，有问题的单子，一律清除。而只持有自己认为有前途，有信心，而且最好是有浮动赢利的交易。仅仅因为这一看似简单的习惯举动，不知让我躲过了多少次无谓的、莫名其妙的损失。
触发我制定这条交易规则的直接原因有几个：1、我的经验表明，因为期货投机的高风险，勉勉强强、可做可不做的交易，还是不要去做为妙。2、投机者应该把自己的精力集中在一些符合自己的思维框架、个性习惯，非常有把握的市场机会上。没有必要在一些令人伤神的亏损交易上冥思苦想，希望转危为安。一刀砍了它，也许你就立地成佛了。
“如果你还在照顾损失的伤口，忙着“救火”，势必无暇寻找其它的机会。最后的结果可能是更大的损失。认赔相当于抛弃痛苦，让情绪平静下来，提高控制能力，使你得以继续交易。”
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我在《独自徘徊》P83中曾经讲过两个自己交易的例子。
“在北京绿豆期货交易中，有一次，在我买入以后，市场价格就一直在我买入价附近徘徊。既没有赚，也没有亏。有时候，看起来涨势就要来了，过了一会，市场又恢复到原来半死不活的状态。平仓出局吧，又生怕错过随后的上涨行情，我觉得可惜。不平仓吧，又对市场的表现不满意，还有点担心。就这样，在内心的矛盾冲突中，我患得患失地度过了两天。第三天尾市，情况还没有什么改观，我的单子依然没有利润。按照三天操作规则，我下定决心，平仓离场。
令人惊奇的是，第四天早上，市场开盘不到5分钟，绿豆期价就暴跌100多元。如果我没有在前一天果断地平仓，这下就要吃大亏了。
另外一次是在海南橡胶市场。有一天，和我在同一个营业部的那位大学同学给我拿来了一张橡胶走势图。我看见她在图表上画了很多趋势线，还用红笔表示出市场的阻力和支撑位置，显然，她仔细研究过橡胶走势。她认为橡胶期货在剧烈下跌以后，很可能出现反弹行情，做多肯定有利可图。
我非常相信她的判断，当即买了100手。但是，在我买进以后，橡胶市场的走势似乎和我同学的预测不太一样。没有上涨的迹象，而是在原地踏步。到了第三天，我再也不想等下去了，赚了很少的一点钱就平仓了。过了几天，我当初买入的那个品种就开始下跌，后来跌得惨不忍睹。如果我没有运用三天规则主动平仓，这笔交易亏损是一定的，只是亏多亏少而已。”
一般说来，止损有价格止损和时间止损两种。我书中的例子，采用的是时间止损法。因为持有的仓位好几天没有被证明为有利可图的，我用三天规则把自己拉出了泥潭。
对于一个新手来说，价格止损和时间止损方法虽然是被动的，但是简单实用，可以强制性的清除可能带来巨大伤害的头寸。当然，效果不一定是最好的。
《幽灵的礼物》的规则一，不是价格止损法，也不仅仅是时间止损法，它需要投机者在交易技术方面有相当的功力，包括对交易的本质问题的理解、市场感觉、经验等等。所以，它可能会让大多数人无所适从，但对有些人非常有价值。顺便说一句，我觉得规则一不但适用短线交易，也适用中长线交易。我上面谈到的例子，在某种意义上，就是规则一在中线交易中的运用。
读罢该书掩卷心情久久不能平静，实感幽灵的真诚与善良。幽灵没有用刺激夸张的语言向我们描述自己独特的市场理论在交易中所取得辉煌的成就而将自己神话；相反他平实的告诉我们他也只是一个普通人，在交易中输的次数也非常多，只是损失非常小而已。自己与其他交易员相比区别也仅在于思考交易的方式不同罢了。市场的公平与自由性允许每个人的交易想法存在，但是交易的结果只有一个------获利与否，幽灵要告诉我们的就是如何用自己的交易想法最快的达到获取收益的目的。
关于规则一、二幽灵的规则是基于对交易游戏本质认识上的，交易行为本身不是一个将交易者导向成功的游戏，本质上是让大多数人失败的游戏，幽灵在规则一中要告诉我们在一个本质上是失败者的游戏中要败中求胜，他认为关键的第一步是尽快主动认错，这样才能败中求胜。幽灵认为任何头寸如果没有按照交易者的想法产生预期变化，此时不论结果怎样都应该视为交易失利而应出局。幽灵并没有给出认定自己的头寸是正确的标准，我个人理解是因为他认为每个都会有自己的独特交易认知模式和感受来形成自己的交易想法和计划,只有你自己的东西才是你所拥有的，他只充当教练的角色目的是提升你的交易想法和计划中获利潜能的技巧，来更快的达成你的交易获利目标，这也幽灵愿意公开自己规则的目的。
但幽灵还是给出了一些我们反映在情绪上的标准“如果你燥热到不得不解开你衬衫最上面的纽扣，你最好清仓；如果电话铃声让你心烦意乱，你最好清仓；如果你已经超过了合理的时间，还持有没被证明正确的仓位，你也最好清仓。”“你需要聆听自己内心的想法和你的沮丧，让你自己而不是市场告诉你：你的仓位是错误的。如果你沮丧的时候恨不得马上清仓，那就毫不犹豫地办吧，因为这已经是机械化系统的一部份了；一定要留心你的新仓位完全与市场方向格格不入的可能性。”
既然交易是失败者的游戏，那么初始头寸就是建立在失利基础上的，尽管快速主动认错，善输小错可以降低风险的程度保护交易员不受大的伤害，但这不是交易的目标。要想在输多赢少（指输赢次数）的游戏中求胜观察一下职业赌徒的策略就很有启发作用，因为两者从事游戏的本质相似。职业赌徒策略要求在胜率利于自己的条件下下重注要敢赢，类似的幽灵的规则2也要求交易员在被证明为正确的头寸上继续加码重仓更多的累积获利；而在胜率不利的情况下不下住或下小注要善输，此时幽灵的规则一与二中要求对初始头寸出错时尽快出局和限制寸规模来保护自己。从这些层面上我们看到职业风险人要求自己敢拼的精神。
结合幽灵的规则我察看了自己的交易日记。以最近的几笔失败的记录为例，10月25日上午在4.5元处买入 600256 ，当天介入是因为该股放量破小箱顶，但收盘时K线为倒锤头收盘价为4.45元，我当时把止损订在当天最低4.41处，第2天早市有一个反弹到我买入时的价位我没有出局，我在等待市场证明我的对错，结果最后止损出局损失了近3%。现在再看该股整体走势是处于一个三角行中，当天只是假突破表明该笔交易已经判断错误应该尽快出局，其它的几笔交易情况基本上也是如此，如果将用幽灵的规则运用到我的计划中几乎都可以打平出局，现在幽灵的那句“在一个合理的时间内，如果市场没有证明仓位的正确性，那么它迟早会变得不正确。”时刻回荡在我脑海，我深信幽灵的规则可以让我更快成长。
幽灵花了大量篇幅讨论的行为习惯改变，但你不要认为这又是关于“知行合一”哲学命题的老调重弹，他实际上要告诉我们的是什么才是正确的行为习惯改变的方式。可以总结为只有深刻的正确认识，才会有正确的反应与行动。

综观全书幽灵始终强调三点-----思考、优势、快人一步，幽灵的规则也是建立在这三个焦点上的。幽灵的规则不是交易灵丹妙药，但却是交易员心灵的鸡汤，交易员可以从思维方式到交易行为习惯各方面吸取顶尖交易员智慧的营养

问:

养家对页岩气怎么看周五那些山东墨龙(股吧) 还有宝莫股份(股吧) 是反抽还是会有新的龙头诞生

养家:

整体看反抽概率大，不排除有个股异化表现，不过可操作性已经降低。

问:

从今天方向看，热点是否转到了养家兄提过的一移动互联？

养家:

不光是今天一天，之前掌趣科技，深天马等已有所表现，今天这两个又再度涨停，一定程度上会吸引市场关注，移动互联也是新的革命，本人今日也适量顺势参与。

问:

诚请养家回复，文化传媒板块是否机会，谢谢

养家:

如果这一轮能够顺利崩溃，文化还有新兴产业等政策支持的品种就会有较好机会，前提是要先崩溃。

问:

养家兄，文化板块是不是考虑没有爆炒过的，有广泛应用的消费电子类，如 300288 (股吧) 等标的

养家:

虽然有些个股走势能独立大盘，但是在强势股纷纷大幅补跌的当下，300288这种钱不赚也罢。

问:

30号那天我也低吸了页岩气，可惜31号上午就跑了。这是心态的问题，还是技术的问题？

养家:

我也一样，赚该你赚的那部分就可以了，不必过于拘泥。

十年万倍！炒股养家-心法及讨论

炒股养家股市心法

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