中国空气源热泵整体市场分析

近几年，我国热泵产品在国家环保政策的支持下取得了长足的发展。在国家鼓励发展清洁能源的大背景下，空气源热泵作为国家重点扶持对象具有广阔的发展前景，是一个充满生机的朝阳行业。空气源热泵应用覆盖家用热水、商用热水、家用采暖、商用采暖、热泵烘干等多个领域，用途十分广泛，并且在多个细分市场均有广阔的发展空间。但我们通过调研也发现各类热泵应用在市场特性、技术特点、发展趋势、品牌格局等方面都不尽相同，各企业需要将各种应用加以区别分析才能描绘出整体市场的轮廓，从而制定出有效的市场策略。
BSRIA 数据显示，空气源热泵（含水机和热风机）市场规模已从 2014 年的 130 万台增长至 2019年的 250 万台左右，年均复合增速达 14.5%，相较其他品类的暖通产品来说，这样的成绩可谓十分亮眼。然而若逐年来看，空气源热泵市场的发展也并非一帆风顺，各类热泵应用市场的表现有很大差异，整体市场的高速发展趋势实际上是各类热泵应用市场综合作用的结果。
2014—2015 年，空气源热泵市场受经济放缓影响销量增速下滑 14 个百分点，降至 11%。在 2015年之前，空气源热泵热水器一直是热泵市场的主打产品，市场增长主要是受到房地产市场发展及政府节能惠民政策等因素拉动，而当时热泵采暖及烘干等应用的占比并不高。热泵热水器作为可再生能源产品，其高效节能的优势带动了整体热泵市场的高增长，特别是在燃气管道尚未健全的地区，空气源热泵热水器更容易相较其他热水类产品显露出优势，从而获得市场的青睐。可以说，家用热水在这段时期是热泵市场最主要的支撑力量，在此带动下，整体空气源热泵市场规模达到近 140 万台。
2016 年，热泵采暖市场开始高歌猛进，空气源热泵市场迎来第二波发展机遇。以北京为代表的多个北方省份陆续推出了煤改清洁能源政策，鼓励燃煤采暖农户使用空气源热泵、燃气壁挂炉、电暖气等清洁采暖设备，空气源热泵是补贴力度最大的产品。当年，北京完成煤改空气源热泵（水机）20 万台，家用采暖市场对热泵市场的重要性开始显现，整体空气源热泵市场在北方煤改电项目的带动下达到 180 万台左右的规模，同比增长 27%。
2017 年，热泵采暖市场继续高速发展，采暖应用在整体空气源热泵市场中的占比进一步提升。随着各级政府继续加大煤改清洁能源项目的推进力度，“煤改电”在北方市场达到了前所未有的高峰。
当然，其中大部分的煤改替换市场仍然是在北京地区。BSRIA 数据统计，当年仅北京地区就完成煤改空气源热泵（水机）改造 40 万台左右，比上年翻了一番。同年，天津市武清区农村地区“煤改电”工程完成了 10.9 万户。除了北京、天津以外，山东、河北、山西、河南，甚至宁夏、陕西、新疆、甘肃、内蒙古等地也积极参与“煤改电”改造工程。此外，“煤改气”改造过程中缺气、断气以及安装等一系列问题，也促使多省市开始向“煤改电”倾斜，进而推动了空气源热泵市场的增长。值得一提的是，热泵热风机于 2017 年末开始入市，虽然当年的销售规模只有数万台，但为之后的市场发展埋下了伏笔。反观家用热水热泵开始面临与燃气类产品的正面竞争，加上没有获得政策倾斜，发展趋于缓慢。欣喜的是，大功率空气源热泵产品在商用和工业应用领域日益受到欢迎，尤其在高温蒸汽和烘干市场的发展更为显著，商用和工业热泵整体市场规模超过 30 万台。在上述多种因素作用下，2017年中国空气源热泵市场销量达 250 万台左右，同比增长 39%，“煤改电”是当年市场增长的最大推手。
2018 年，空气源热泵市场发展不如预期，销量同比下滑 7%。市场下滑的主要原因是家用热水市场不温不火，而家用采暖市场开始萎缩。随着北京“煤改电”改造项目基本完成，剩余的煤改电工程主要集中在山区，项目总量不大，属于总工程的扫尾阶段，并不足以带动整个市场。而北京周边的其他省份，如天津、山西、河北等，尽管都制定了各自的煤改清洁能源采暖计划，但这些地区由于政府补贴力度与北京相比相去甚远，导致价格较高的采暖热泵（水机）市场远远没有达到预期规模，安装量较上一年近乎腰斩，市场份额被价格更低的热泵热风机取代。2018 年也是热泵热风机市场爆发元年，当年销售突破 40 万台。值得庆幸的是，北方煤改电工程市场多变的情形使得不少企业开始发力布局零售市场，以抢占市场先机。另外，人们生活水平的日益提升让越来越多的南方地区居民关注并关注更舒适的取暖方式。因此，面向南方市场推出的“空调+地暖”两联供机型（含“空调+地暖+热水”三联供）成为各企业努力拓展的产品，并逐步得到认可，成为热泵采暖市场新的增长点。从当年的市场反馈来看，尽管热泵两联供市场基数尚小，但保持着迅猛的增长势头，被视为“后煤改”时期向零售市场过渡的核心产品。
2019 年，空气源热泵市场在整体经济放缓的背景下承受住了压力，仍然呈现一定幅度的增长，同比增速达到 8%。不同应用市场仍然表现迥异。首先，空气源热泵（水机）采暖市场经历着持续萎缩的窘境。在失去了地方政府的足额补贴之下，空气源热泵（水机）不再是很多用户的首选，主流机型从最开始的 5 HP、6 HP 逐步转向更小的 3HP 机型，均价从 1 万多元降到了 7,000～8,000 元，但价格下跌并没有换来销量的提升，市场在去年基础上又萎缩了两成以上，整体出货量已不足 30 万台。反观热泵热风机市场则继续保持上扬趋势，全年安装超过 60 万台，不过微薄的利润空间并没有给中小型企业留下太多的生存空间，市场主要被有规模化成本优势的大型空调家电企业占据。受政府对企业资质限制等因素影响，未来的政府招标市场将向大中型企业倾斜。由于补贴逐步减少，政策不确定性增强，空气源采暖热泵（水机）在煤改市场份额正在持续萎缩。随着产品利润空间变小，众多企业纷纷将目标投向利润空间更大的两联供市场。从两联供的市场区域来看，华东区域的经济基础雄厚，用户的消费能力强，消费理念领先，是两联供发展最好的区域，其示范效应也在向周边城市甚至中西部的内陆城市延伸。在热水方面，家用热泵热水市场的发展与去年基本持平。精装房政策虽然在一定程度上助推了工程配套市场，然而整体住宅交易市场低迷以及受到其他热水类产品的竞争，家用热泵热水器的发展仍然不温不火。与家用市场进入后“煤改电”时代相对应的是，虽然政策力度减弱，但市场对商用、工业热泵的需求不断提升，市场迎来很好的发展契机。特别是热泵烘干市场一直保持高速增长，但热泵烘干市场也给厂商提出了新的挑战，由于市场基数小，细分行业应用分散且对个性化需求程度高，导致部分主流厂商虽然也认识到热泵烘干市场的前景，但暂时不愿意投入过多精力，反而是一些中小型企业活跃于这个市场，技术水平参差不齐给处于启蒙阶段用户带来一定的困扰，成为市场发展的阻碍因素。烘干市场虽是空气源热泵行业最小的细分市场，但是它所蕴含市场能量不容小觑。
2020 年，热泵市场的发展的步伐被突如其来的疫情打乱，零售市场在一季度下滑 60%以上，受企业停工和部分业主资金链紧张影响，很多工程项目也被取消和推迟。好在进入第二季度后，国内疫情得到初步控制，热泵零售市场开始重回轨道，招投标市场也开始重新火热起来。市场正在走出疫情的负面影响，预计被压抑或延后的需求有望于下半年得到释放。政府在为企业减负方面也做了很多努力。原本政府定于 5 月 1 日实施低温空气源热泵能效标准，但考虑到企业在复工之后短时间难以完成新标准产品检测、标签更换等工作，因此将标准推迟半年实施，以便给企业预留充足的准备时间。从截至 6 月的预测来看，全年空气源热泵市场下滑幅度有望收窄到 15%左右的水平，未来市场的不确定因素主要来自于第二波疫情是否爆发，以及政策型项目的执行程度等等。