股票作手回忆录(精华) 第五章 经验之谈
之所以会一败涂地,主要是关注面太窄,关注面窄,操作就不灵活,这需要付出极高的代价。
尽管股票的基本法则需要严格遵守,但仅靠数字公式和定律是远远不够的。
我读盘,但绝不只用数学定律。
我观察价格行为,先观察股票之前的行为表现,再看它现在的表现,这样我就能判断,它会像以前一样上涨或者下跌了。
如果一只股票表现不太正常,以前没有出现过这种行为,那么就不要去碰它。
不知道它为什么不对劲,你就无法预测它到底是涨是跌。
诊断不清就是无法预测,无法预测就只能瞎蒙,瞎蒙就一定会亏。
他能说会道,很能用强有力的逻辑和证据说服别人跟他一起犯蠢。
他们说:赌涨跌,比较不耗脑。
波浪线可以帮助那些吸收信息的人,但一个人完全靠这些信息去做操作,信心越爆棚,死的就越快。
有个著名的券商合伙人,毕业于某著名理工学院,是个数学家,设计了很多图表,研究内在联系和季节性变化等一切因素,他根据自己的图表做了很多年,据说一直在赚钱,但世界大战把他的所有的规则都打成了粉碎,还没来得及收手,就赔了几百万。
要赚钱,就得评估环境,显然,图标并不等于实际环境。
当初不明白的道理现在都明白了。
我在证券公司交易,努力打胜这场游戏。
随着经验的积累,我可以操作更难操作的股票。
当时自己最大的问题在于:没有领悟赌博和投机的根本区别。
读盘经验和天赋。
如果我赔钱,只是因为我判定错误。
年轻时我从不晚睡,因为睡眠不足会影响到我的操作。
我得研究将会发生什么,我得预测股票的动向。
赌涨跌和预测涨跌是截然不同的,这是赌博和投机最本质的区别。
我得至少提前一个小时研究市场,这是我在世界上最大的投机行也学不到的东西。我开始对交易报告,收入报表及财报,商务统计感兴趣。
我喜欢研究走势。
凡是有助于我做出明智选择的事情,我都不厌其烦。在解决问题之前,我必须弄清它是什么问题,当我认为找到了解决方法,我就要验证它管用不管用。我只知道一种验证方法,那就是通过赔钱和赚钱。
尽管对市场的分析(也就是我对环境和大势的分析)百分之百的正确,我却没有赚到应该赚的那么多。为什么呢? “不完全的胜利”和赔钱一样有许多经验值得总结。
抑制了年少的冲动,决定要明智一些,谨慎而保守的操作。
意味着落袋为安,然后静待回档低吸,我常平仓套现后等着股价回踩,结果永远也没有等来。
人们常说:获利落袋,必能敛财。不,不是这样的。在牛市里赚4个点就急着套现的人永远也发不了财。
根据进场时间长短,傻瓜也分好几种。
新手一无所知,人人都明白,包括他们自己。
二级傻瓜,自认为懂得不少,还能让别人也这么认为。其实他们只是经验丰富的傻瓜,研究的不是市场本身,而是三级傻瓜的市场理论。二级傻瓜知道如何避免新手会犯的错误,不会在那些方面亏钱。
二傻们平均可以撑三年半左右,他们把老手们的交易禁忌牢记于心,却忘了最重要的一条:别犯傻!
如果牌过三巡,你还不知道牌桌上谁是傻瓜,那么你就是那个傻瓜。
一股脑的买进,暂时会赚的很嗨,然后被正常的回档一下子给钉死。
算对了大势,却赚不到太多的钱
有些诱惑是难于抵制的,但这些诱惑的代价太贵了,所以他拒绝让自己接触这些诱惑。
赚大钱不能靠细碎的波动,而是要靠大势,也就是说,不能靠解读波浪线,而要抓住基本面。
读盘能力从没有为我赚过大钱,为我赚大钱的策略总是“坚持不动”。
能看对方向的人很多,能坚持不动的人才真正厉害。
当你一无所知时,赚几百块钱都难,而一旦你知道了交易的精髓,赚几百万实际要轻松很多。
一个人可以对股价的走势看的清清楚楚,但市场按你预测走到终点,需要一个过程,你不可能步步都准,这时候你就会感到不耐烦,设置会怀疑自己当初的判断。
华尔街很多智者都在赔钱,他们不是傻瓜,但就是亏钱,让他们失败的不是市场,而是他们自己,他们聪明却不够淡定。
坚持自己的信念,也有足够的智慧和耐心等下去。
没有人能跟住所有的波动,在牛市你就该买进持仓,直到你觉得牛市将尽时抛空,要做到这一点,你应当研究基本环境。
跳出你的股票,只有跳出来你才能赚大钱!慢慢等,直到你确切的看到大市场反转的迹象。
你必须运用自己的智慧和洞察力,否则我的忠告就如同低吸高抛的道理一样肤浅愚蠢了。
有多少投机客为了抓住这点蝇头小利而付出了几百万块的代价。
持对仓位并坚持持仓,我可以静静的等待,没有一丝耐烦。我知道回踩是暂时的,所以总能对其置若罔闻。
从自己的错误中不断学习,从犯错到认识到自己犯错需要时间,从认识到错误到找出原因需要更多的时间,你出现一个错误的时候,最需要的就是立即纠正错误,然后再慢慢的去学习。
每当我找到亏损的原因,我就新增了一条“禁令”。