【薇薇】重磅！“2+26”城市迎环保巡查再次来临，钢价还要疯！
9月1日，环保部正式印发《“2+26”城市秋冬季治理巡查工作的通知》，将巡查时间确定在2017年9月15日至2018年1月4日。而在此前公布的行动方案中，环保部不仅明确了限运要求，还对限产做出了具体部署。对此，有人并不感冒，认为环保巡查年年有，而今年需求太弱了；也有人表示，今年的巡查比往年更严厉，要求更具体，影响不容小觑。
“2+26”城市具体是哪些城市?
“2+26”城市是指京津冀大气污染传输通道城市，包括北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市(以下简称“2+26”城市，含河北省雄安新区、辛集市、定州市，河南省巩义市、兰考县、滑县、长垣县、郑州航空港区)
哪些与钢铁行业有关?
1.停产限产
《方案》规定，钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产。“2+26”城市要实施钢铁企业分类管理，按照污染排放绩效水平，2017年9月底前制定错峰限停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。
对焦化企业，2017年10月1日至2018年3月31日，焦化企业出焦时间均延长至36小时以上，位于城市建成区的焦化企业要延长至48小时以上。各地要制定铸造行业错峰生产方案，除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外，其他采暖季实施停产，特殊情况确需生产的，应报地市级人民政府批准;电炉、天然气炉在黄色及以上重污染天气预警期间应停产。
2.化解落后过剩产能
《方案》规定，在2017采暖季前(2017年11月15日前)，“2+26”城市完成72台机组、398万千瓦的燃煤机组淘汰，淘汰的燃煤机组要实现电力解列或烟道物理割断。其中，天津市7台86万千瓦、河北省29台35万千瓦、山西省4台120 万千瓦、山东省32台157万千瓦。河北省压减炼钢产能1562万吨、炼铁1624万吨、焦炭720万吨、平板玻璃260万重量箱;山东省压减炼钢产能183万吨;河南省压减焦炭产能55万吨。
3.核发排污许可证
“2+26”城市还需在2017年10月底前，全部完成电力、钢铁、水泥企业排污许可证发放工作。同时，各地要做好钢铁、焦化、有色、电力、化工等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业筛查，摸清产能与原材料运输比例结构，结合行业错峰生产要求，制定“一厂一策”的采暖季错峰运输实施方案。在2017 年采暖季前完成钢铁、水泥、陶瓷、砖瓦窑、火电、锅炉、焦化行业提标改造和无组织排放专项治理。
您认为本轮环保巡查会带来哪些影响?钢价又将如何演绎?
请听薇薇为您分析：
2017/9/4 薇薇谈评
需求方面：
首先，因9月中国制造业PMI回暖，加上旺季施工来临，市场情绪有所好转。也不排除有投机资金炒作京津冀环保督查、个别钢厂事故的因素。短期内，需求方面同比上月只增不减。
库存方面：
本周下游调坯轧材煤改气停产现象增多，多数厂家对原料库存仍处于降库存状态，整体采购积极性不高。下游成品材部分资源在库存增加的情况下价格有所承压，但随着周后期期钢及现货低价资源交投氛围的提升，市场心态有所回暖，且若后期调坯轧材停产预期加大，成品材市场看涨心态将会增加，因此来看钢市总体或延续趋强运行态势。
综合来说：
按钢协说法，这次环保限产是要求2+26每座产钢城市都限产50%，即:即使天气好产量也要控制在50%以下，天气情况差可能还要更加严格甚至短期全部停产，其实也要看天吃饭。去年采暖季也同样限产但实际效果并不理想，因为中央对环保的重视，环保再搞不好各地地方官员有可能受到问责甚至乌纱帽不保，所以今年会比往年更加严格，假如天气不配合，就不仅仅是只限产50%的问题了。
市场对于采暖季钢厂高炉限产预期强烈，进入9月份后部分钢厂将会陆续提前采购为采暖季期间生产备货，故薇薇预计钢价仍将呈高位震荡走势。
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