盘点2019的酱香酒，不看不知道，一看……
2020年，『鼠』不『鼠』于你？山荣不知道。
但是，2019年并不属于你，却是『猪』[zhu]定的！
为什么？酱酒2019年虽迅速扩容，但是，它和茅台镇大约只有两毛钱的关系，与你、与我，大约只有一分钱的关系。
昨天下午，【山荣说酒】梳理了一年来酱香酒行业的『大事记』，你看一看，想一想，就明白我究竟想说什么了。
（图 | 与其说酱酒热，不如说酱酒价值回归！）
1.形势：酒价普涨，酱酒热起来
今年以来，白酒行业曾迎来一波涨价潮。
以五粮液、泸州老窖、洋河股份等为代表的白酒企业，纷纷采取停货、提价等手段，推高其中高端产品的市场价格。
其中，酱酒更是一路上扬！别人涨腰部，酱酒涨臀部。市场增长速度高于白酒行业平均增速的2至3倍，并有望在短期内快速突破2000亿级体量大关——这可能大大超出了包括【山荣说酒】在内的业内人士的预估。
山荣说：纵观全国几个大白酒消费省份，贵州、广东等地酱香氛围依旧浓郁，河南、山东等地近年来酱香市场表现强劲，就连江苏市场酱香白酒份额也在急剧提升。这个时候，你该怎么玩？
（图 | 仰望吧，即使沉默不言！）
2.寡头：国酒茅台一骑绝尘
2019年茅台酱香酒全国经销商联谊会上，李保芳宣布：茅台2019年的销售总量是1003亿，这也意味着，国内酒业史上首家千亿级企业正式诞生！
同时，茅台股价也表现不俗，2019年初至今，茅台股价涨幅超97%，接近翻倍，股价最高刷出1241.61元高位，市值超出1.5万亿，甚至一度超过『宇宙第一行』工商银行以及中国平安，跃居A股市值第一。
山荣说：酱酒的风口，是茅台开创和引领的。茅台不衰，酱酒长盛。只要茅台『航天』，酱酒就能『逆天』！
（图 | 双雄会，与你无关！）
3.巨头：习酒郎酒演绎双雄会
郎酒的野心，凭借『飞天茅台之外又一个千元酱酒大单品』，2019年依旧风生水起。具体的数据，目前尚不得而知。
但习酒却已宣布：截至12月25日，习酒在全国市场累计实现销售79.8亿元，同比增长40.69%。明年，习酒将持续塑造战略核心大单品窖藏1988，深度全国化！
山荣说：汽车有奔驰宝马，酱酒有茅台郎酒。这个心智一旦深入人心，对茅台镇的打击是深远持久的。从目前的动作看，面对『郎来了』，习酒既不『君子』，也不『小人』。而茅台镇，有人还做着十年前『郎来了』的美梦呢！
（图 | 『珍金两台』正在崛起！）
4.明星：『珍金两台』地位日益巩固
珍酒，2019年销售同比增长67%，连续四年实现两位数增长。其中，大单品增长迅猛，珍十五连续三年实现三位数增长。【山荣说酒】估计，其销售额约13亿元。
金沙，2018年销售同比增长280%，硬生生干出10个亿。今年张道红的章法不乱，【山荣说酒】目测其销售额可达15亿元。
国台，11月30日销售额已超20亿元，净利润突破4亿元。就在2019年，国台IPO发令枪响，将迈过郎酒冲刺『中国酱酒第二股』。
钓鱼台，2018年销售额与珍酒应当不相上下。据观察，今年其销售额有望拿下12亿。
山荣说：酱酒既然有风口，那风口的红利去哪儿了呢？茅台酱香系列酒，根正苗红该拔头筹。除此之外，习酒、郎酒、珍酒、金沙、国台、钓鱼台才是『酱酒热』红利真正的获得者，而不是你，不是你，绝不是你！
（图 | 这是直攻茅台镇命门的节奏？）
5.产区外：『不是我军无能，而是敌军太狡猾』
四川潭酒，2018年销售额约7亿元。近期祭出的品牌slogan『敢标真年份，内行喝潭酒』，确定有高人指点，直取茅台镇的命门。
山东云门，2018年销售额4亿元，2019年只增不降。山东古贝春、广西丹泉，数据不详。但这两家的酱酒2019年的增长，肯定也不俗。
山荣说：『墙内开花墙外香』，酱酒的实力选手，几乎都在茅台镇之外！并且，令人绝望的是：这种趋势正在进一步强化。
（图 | 谁能够代表茅台镇，谁能够支撑酱香酒？）
6.茅台镇：谁抓住了酱酒红利的尾巴？
酒中酒、五星、怀庄、金酱、夜郎古、无忧、君丰、黔酒、醉泉、中心、远明、天长帝……以贵州十大名酒、遵义十大名酒、中国酒都十大质量奖获得企业为代表的茅台镇酒厂，今年以来，都紧紧拽住了酱酒红利的尾巴。
虽然没有可以参照的权威数据可资佐证，但是，包材、物流的价格涨跌，这个晴雨表还是能够佐证它们的『好日子』的。但是，也仅止于『好日子』。
山荣说：技开、保健、酒投，内忧外患，不作评论。两『糊涂』以浓香酒为主，酱酒产量正在释放，但释放远远不够，是潜在的明星选手。
现在的问题是，如果未来3年内，前述名单中没有人能够强势崛起、崛起到足以支撑茅台镇的话，那么，劲酒、洋河一旦发力，茅台镇酒厂的好日子，就算到头了！
（图 | 谁抓住了酱酒红利的尾巴？）
7.核心产区：产量稳中有升，产能或在下滑
产量方面，2018年，仁怀全市白酒产量的官方数据是21.8万千升。2019年有小幅增长，增长主要集中在茅台、『两台』和行业前30强酒厂。其它酒厂，产量增长在2020年或有体现（酱酒跨年度生产，2020年的产量由2019年的投产决定），在2019年则并不乐观。
产能方面，2019年，仁怀酱酒数据产能约50万千升，考虑到银行贷款、市场挤压、『僵尸酒厂』等因素，实际产能或已下滑至30万千升左右。
山荣说：在官宣产量中，剔除技开、保健和两『糊涂』的浓香酒产量，仁怀酱酒总产量不超过18万千升。不要问我理由，没有理由！如果再剔除茅台酒基酒产量（约4.99万吨）、系列酒产量（约2.36万吨），仁怀酱酒产量，总体稳中有升……
（图 | 醉得一坨𤆵？）
8.产业竞争力指数：两优一弱，并不乐观
工艺方面，在『强者恒强』的马太效应作用下，各家酒厂的生产工艺和质量持续改进提升，特别是在传统工艺的坚守和原料供应上，那些『矮子中的高汉』，也开始『讲究』起来了！
环境方面，2019年茅台镇的环保风暴至今尚未终结。这是一场不可逆的进程。一个粗暴的道理就是：随着这一进程的深入，必然『撑死有钱、守规矩的，饿死没钱还作的！』
文化方面，目测除个别企业外，多数茅台镇酒厂在文化上仍跳不出现成格式，在『12987』和『三皇五帝』上打转转。酒旅融合发展的路子，面上、点上均未取得实质性进展。
山荣说：茅台将其『核心竞争力』概括为『工艺、环境、品牌、品质、文化』5个纬度。以此为参照，我们把『工艺、环境、文化』作为产业竞争力指标，将『品质、品牌』为作产品竞争力指标。可见，茅台镇产业竞争力呈现『两优一弱』态势，与巨头、与明星、与产区外酒厂的差距，正在进一步拉大。
（图 | 谁与你东山再起？）
9.产品竞争力指数：闷声发大财的，绝对是个案
品质上，横比、纵比均有大幅提升，表现为对某些三级品牌被起底后，一些酒厂开始了『品质自觉』。
品牌上，酣客仍引领茅台镇的新营销。迄今为止，酣客一直被模仿，从未被超越。截止2019年底，除巨头、明星、产区外酒厂外，茅台镇基本没有能够为酱酒贡献新的营销案例。
山荣说：如果以新营销4要素来衡量，茅台镇酱香酒在场景、IP、社群、传播上，迄今也毫无建树。留给茅台镇的时间，从茅台的风头看，也许只剩下最后两年。
（图 | 吹了半天，这才发现与我无关！）
抬头看天，埋头卖酒！
无论你从这篇文章中读到了啥，收获了啥。【山荣说酒】始终陪伴你，始终祝福你！
学烤酒卖酒，看山荣说酒——山荣决心为自己曾经吹过的牛皮奋斗终身！这里没有第一手的资讯，但这里有第一手的思考。
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本文作者：周山荣，持续研究酱香型白酒18年，独立酒评人，著有《茅台酒文化笔记》《人文茅台》《山荣说酒》等，自称『品酒不喝酒，说酒不卖酒』，人称『茅台镇zui懂酒文化的人』。交流、转载、合作请联系：13984297349。