京东健康明日上市:估值近2千亿港元 高瓴GIC是基石

雷帝网 雷建平 12月7日报道

京东健康将于明日(12月8日)在港交所上市,发行价为70.58港元,为发行区间62.8港元到70.58港元的最高区间。

京东健康此次募集资金净额为264.57亿港元,若行使超配权,可额外再募资39.82亿港元。也就是说,京东健康最高可募资超过300亿港元。

若以发行价计算,京东健康估值达到1937亿港元。

京东健康有6名基石投资者,包括新加坡政府投资公司(GIC Pte)、高瓴资本和贝莱德集团(BlackRock),同意认购13.5亿美元的股票。

其中,Hillhouse已于148,306,850股发售股份总数中认购16,584,000股发售股份,Tiger Global认购32,952,250股发售股份,Lake Bleu Prime认购10,984,050股发售股份,中国国有企业结构调整基金认购21,882,050股发售股份,GIC认购38,444,300股发售股份以及贝莱德认购27,460,200股发售股份,约占(i)全球发售项下初步可供认购的发售股份的38.83%。

京东健康主营业务包含医药零售及互联网医疗等业务,前者向后者提供流量,后者为前者创造需求,形成京东健康的“医+药”闭环模式。

京东健康打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。其中,“京东互联网医院”是国内首批取得互联网医院牌照的平台型互联网医院之一。

对于稀缺的高端医疗资源,京东健康继续使用了“重模式”,先后成立了心脏中心、精神心理中心、糖尿病中心等。

目前,京东健康已拥有十六家专科中心,入驻上百名名医和专家,为全国患者提供线上问诊和疾病管理服务。

京东健康还在分众投放了大量楼宇广告,增强在城市主流人群中影响力。

京东健康投分众,增强主流人群影响力

2020年8月,京东健康推出家庭医生服务产品“京东家医”,提供一站式医疗保健服务,整合京东健康线上医疗资源,为中国家庭提供多种家庭医生健康管理方案,包括专属的家庭医生团队,无限制的专家问诊,医生转诊和7*24小时的全天候问诊等服务。

招股书显示,京东健康在2017年至2019年的总收入分别为55.5亿、81.7亿、108.4亿元,2020年上半年,京东健康的总收入就达到了87.77亿元。

京东健康2017年、2018年、2019年净利分别为1.78亿、2.15亿、-9.7亿。

京东集团日前披露,2020年10月,经公司董事会及京东物流和京东健康董事会批准,京东物流和京东健康分别向京东公司董事会主席兼CEO刘强东授予期权,刘强东获得2%的京东健康股权。

IPO前,京东持股78.29%,为大股东;高瓴资本旗下SUM XI Holdings Limited持股4.34%;Triton Bidco Limited与CJD eHealthcare Investment Limited分别持股3.05%。

中金旗下CICC e-Healthcare Investment Limited 持股为2.29%,国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) 持股为2.19%;

Eastar Medical Investment, L.P.持股为1.89%,Skycus China Fund, L.P持股为0.58%,Novacare Investment Limited持股为0.35%。

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