Soul更新招股书：估值近20亿美元 米哈游加持

雷递网 雷建平 6月19日报道

Soul App昨日向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股书文件，发行区间为13美元到15美元。

Soul计划发行1320万股ADS（行使超额配股权前），并同步进行私募配售（CPP）。若加上行使超配权，最高融资金额超过3亿美元。

Soul本次IPO获米哈游8900万美元私募配售。另外，意向投资者包括Janus Henderson inverstors和博裕资本合计表达8000万美元认购意愿。

Soul此次募资40%将继续在人工智能、大数据等技术方面投资，增强产品研发；40% 将用于营销活动，以促进推广品牌、用户增长；剩下20% 将放在其他一般公司用途，包括进行潜在的投资与并购。

以发行价计算，Soul估值近20亿美元，预计下周在美国纳斯达克上市。

年营收5亿

Soul是基于兴趣图谱建立关系，并以游戏化玩法进行产品设计的新一代年轻人虚拟社交网络，愿景是持续打造年轻人的社交元宇宙。

根据招股书披露的2021年3月数据，Soul拥有行业同品类中最高的日均DAU启动次数，同时是日均发布率和Z世代用户渗透率最高的App之一。

在用户基数上，Soul的DAU已达千万量级，同比增长94.4%，其中73.9%的DAU是Z世代。

Soul在2020年的营收为4.98亿元，上年同期为7071万元；Soul在2021年第一季度营收为2.38亿元，较上年同期的6621万元增长260%。

不过，Soul目前还未实现盈利。

Soul投资人股东中包括腾讯和元生资本，其中腾讯持股占比最高。IPO后，腾讯仍持股为41.8%，有23.4%投票权；元生资本持股5%，有2.8%投票权。———————————————

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