【独家原创】2019年全球钢铁行业预测分析报告（一）

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数据来源：D&B Hoovers官方数据库 

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本行业报告为2019年全球钢铁行业预测分析报告。分析调用了2012-2018年度数据，深度阐述了全球钢铁发展的现状以及对2019-2022年的市场分析和预测。

从D&B Hoovers资料，2017年全球钢铁市场增长26.2％，达到9592亿美元。预计到2022年，全球钢铁市场的价值将达到1,037.1亿美元，比2017年增长8.1％。2017年全球钢铁市场增长3.9％，达到1,617.4百万吨。预计到2022年全球钢材市场将达到17.668亿吨，比2017年增长9.4％。亚太地区占全球钢铁市场价值的69.2％。

安赛乐米塔尔是全球钢铁市场的领先者，占市场价值的6％。钢铁市场仍然是高度周期性的，这加剧了市场的竞争。

一、市场概况

（一）市场定义

钢铁市场包括在所述国家或地区生产粗钢。粗钢生产是指在钢水凝固后生产第一批固体钢产品。它包括铸锭（在传统的轧机中）和半成品（在具有连铸设备的现代轧机中）。粗钢还包括液态钢，用于生产钢铸件。

市场价值使用适当的区域年平均钢价计算。市场份额反映了公司在各自市场生产的钢材量。本报告中使用的任何货币转换均使用2017年不变年平均汇率计算。

就本报告而言，全球数字包括北美，南美，欧洲，斯堪的纳维亚半岛，亚太地区，中东和南非。美洲包括阿根廷，巴西，加拿大，智利，哥伦比亚，墨西哥，秘鲁，委内瑞拉和美国。北美包括加拿大，墨西哥和美国。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚，委内瑞拉和秘鲁。欧洲包括奥地利，比利时，保加利亚，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，匈牙利，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，俄罗斯，斯洛伐克，西班牙，瑞典，土耳其，乌克兰，和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，日本，印度，印度尼西亚，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，香港，越南，哈萨克斯坦，台湾和泰国。中东包括埃及，沙特阿拉伯，以色列和阿拉伯联合酋长国。

（二）市场分析

全球钢铁市场在过去五年中出现波动，原因是中国在2015年压低了价格。由于特朗普总统的关税和反倾销措施，贸易协议仍然不确定，增长将在预测期内继续变化。亚太市场是全球最主要的市场，2017年占69.2％。欧洲占17.5％，美国占6.8％。

2017年，全球钢铁市场的总收入为95918420万美元，2013年至2017年的复合年变化率（carc）为-1.1%。相比之下，亚太和美国市场在同一时期的复合年变化率（carc）分别为-1.1%和-1.1%，2017年分别达到66392.1亿美元和648.349亿美元。

中国钢铁市场的生产过剩导致2015年市场大幅收缩。欧盟和美国等国家实施反倾销措施的速度放缓，限制产量增加。这导致2017年发生重大变化，增长率为26.2％。

2013年至2017年，市场消费量增加，复合年增长率（CAGR）为0.7％，2017年达到1,617,415.1千吨。预计到2022年底市场销量将增至1,768,834.6千吨，相当于2017 - 2022年期间的复合年增长率为1.8％。

预计市场表现将加速，2017年- 2022年五年的复合年增长率预计为1.6％，预计到2022年底将推动市场价值达到1,037,080.4百万美元。相比之下，同期亚太和美国市场的复合年增长率分别为1.6％和1.4％。2022年各自的价值分别为718,374.9百万美元和69,548.5百万美元。

二、市场数据

（一）市场价值

2017年全球钢铁市场增长26.2％，达到9592亿美元。2013 - 2017年度市场的复合年变化率为-1.1％。

表1：全球钢铁市场价值：2013 - 2017年的十亿美元

图1：全球钢铁市场价值：亿美元，2013-2017

（二）市场容量

2017年全球钢铁市场增长3.9％，达到1,617.4百万吨。2013 - 2017年度市场的复合年增长率为0.7％。

表2：全球钢材市场销量：百万吨，2013-2017

图2：全球钢材市场销量：百万吨，2013-2017

三、市场分割

（一）地理细分

亚太地区占全球钢铁市场价值的69.2％。 欧洲占全球市场的17.5％。

表3：全球钢铁市场地理分割：2017年10亿美元

图3：全球钢铁市场地理分割：按价值计算的2017年份额百分比

（二）市场份额

安赛乐米塔尔是全球钢铁市场的领先者，占市场价值的6％。中国宝武集团占市场的4％。

表4：全球钢铁市场份额：按价值计算的份额，2017年

图4：全球钢铁市场份额：按价值计算的2017年份额百分比

四、市场前景

（一）市场价值预测

预计到2022年，全球钢铁市场的价值将达到1,037.1亿美元，比2017年增长8.1％。预计2017 - 2022年市场的复合年增长率为1.6％。

表5：全球钢铁市场价值预测：2017年22亿美元

图5：全球钢铁市场价值预测：2017 - 2022年，10亿美元

（二）市场成交量预测

预计到2022年全球钢材市场将达到17.668亿吨，比2017年增长9.4％。预计2017 - 2022年市场的复合年增长率为1.8％。

表6：全球钢铁市场成交量预测：百万吨，2017-2022

图6：全球钢铁市场成交量预测：2017 - 2022年万吨

五、五力分析模型

（一）概要

钢铁市场将作为参与者进行分析。主要买家将被视为最终用户，来自众多行业，但主要是汽车，建筑和工程公司，他们在生产货物时使用钢铁，以及铁矿石和煤炭等原材料生产商为关键供应商。

图7：2017年推动全球钢铁市场的竞争

钢铁市场仍然是高度周期性的，这加剧了市场的竞争。

钢铁制造商面临的主要挑战包括：波动性，需求中心的变化，复杂的供应链，生产力和成本效率。市场也受到整体经济状况和终端市场的影响，包括汽车，家电，建筑和能源行业。由于这些行业经历了低迷，钢铁市场通常会跟随他们的趋势。

钢价普遍波动。由于产量过剩，可能不会出现金属短缺，但需求回升和补货潜力的结合可能会使价格得到支撑。

矿业巨头向钢铁市场供应必要的原材料，包括铁矿石和炼焦煤。这些供应商具有很强的议价能力。因此，后向整合是钢铁公司的一项备受打击的战略。许多领先的钢铁公司都在寻求矿山投资，因为炼钢原料成本的上涨挤压了他们的利润。

一些主要的钢铁消费行业，例如汽车制造业，石油和天然气，航运，耐用消费品和发电具有很高的买方讨价还价能力并获得优惠待遇。分散且数量众多的小型和零售消费者不享受这些好处。

进入钢铁市场需要大量资本支出，这往往会阻碍资金不足的新移民。高固定成本确保了一定程度的竞争，因为公司随后致力于一定规模的运营以保持盈利。

替代品以铝，塑料和复合材料的形式存在，尤其对汽车制造业构成威胁。然而，钢铁厂将成为钢铁制造商的沉没成本，而替代材料的使用可能在买方行业中较差。

（二）买方势力

图8：2017年全球钢铁市场买方力量的驱动因素

钢铁市场是继石油和天然气行业之后的世界第二大钢铁市场。钢铁用于各个重要行业：能源，建筑，汽车和运输，基础设施，包装和机械。它也是用于提供可再生能源的主要材料，如热能，太阳能和潮汐能。由于钢是最广泛使用的金属和大多数回收材料，因此该市场中有许多买家。在大多数国家，大批量终端用户倾向于直接购买，而小批量客户则从股东和服务中心购买。

买家主要是大型的，包括汽车制造商和建筑公司。这种规模优势往往会增强他们的力量，因为他们可以协商钢铁制造商的较低投入价格。由于汽车制造商在竞争激烈的行业中运营，并且是钢铁的最大消费者之一，因此他们积极推动价格下跌。因此，该行业的盈利能力下降。

为了保持盈利，由于产品差异最小，买家对价格敏感，这增加了购买力。

然而，分散但消耗大量的小型和零售买家不享受这些好处。钢铁消费者需要大量投资才能开始在制造过程中使用其他更便宜的材料，这会降低购买力。一些汽车公司已开始在汽车生产中使用塑料;然而，这种威胁很小，因为框架仍然需要钢的强度。同样，建筑业也将依靠钢铁来增加结构。

玩家倾向于通过专注于增值，特色产品来寻求差异化，特别是在更成熟的市场销售时。然而，由于钢材商品化，缺乏独特的产品和有限的产品差异化潜力增强了买家的力量。

大多数买家不太可能退回到炼钢领域;但是，玩家可以整合到买家业务中。

钢铁对买家业务成功的重要性进一步削弱了购买力。总体而言，买方权力被评估为适度。

（三）供应商势力

图9：2017年全球钢铁市场供应商动力的驱动因素

在完全整合的钢铁厂的情况下，供应商的讨价还价能力很低。这是因为这些工厂拥有自己的主要原材料，如铁矿石和煤炭。但是，那些非一体化或半整合的企业必须依赖提高供应商实力的供应商。

在全球范围内，三大矿业巨头是安赛乐米塔尔，中国宝武集团和Hesteel集团。由于这些植物的大小，它们具有很高的讨价还价能力。这些巨头的铁矿石价格上涨通常会导致非综合钢铁生产商提高价格，从而恢复原材料价格上涨。尽管2014年和2015年铁矿石和石油价格下跌;近年来，需求的增加导致价格上涨。由于原材料价格上涨，导致市场参与者面临降低成本的压力。除此之外，发展中国家正在推动其更便宜的出口，这削弱了国内产品价格。最近俄罗斯和中国在出口市场上特别活跃。俄罗斯受益于卢布汇率的下滑，而中国则拥有廉价铁矿石的优势。然而，随着最近政府减少空气污染的法规，钢厂倾向于采用更高质量的铁矿石。随着生产商推动其出口潜力，正在应用更多的反倾销税，特别是对俄罗斯。

继淡水河谷，必和必拓和竞争对手的矿业公司放弃了40年的年度价格传统，转而支持与指数相关的季度铁矿石合约系统后，钢铁制造商正在调整铁矿石和焦煤价格的转变。必须支付每季度而非年度变化的铁矿石价格将使这些钢铁制造商容易受到重大价格波动风险的影响。

虽然新系统为买家创造了进行套期保值策略的机会，但供应仍将主要由三家公司掌控。因此，季度定价和掉期市场不太可能在明显寡头垄断的市场中创造公平的条件。

总体而言，供应商的权力被评估为强劲。

未完待续....