【市场盘点】中国IWB市场:利润收紧,行业洗牌大戏将启
序:2017年第一季度,中国大陆地区电子白板市场整体规模达到19.8万台,同比增长8.6%,其中交互平板达到12.8万台,同比增长19.8%。整体市场稳步增长,但是17年第一季度电子白板市场迎来了价格的上涨,主要原因是成本提高,促使许多企业利润下降,不得不提高价格,以平衡支出与收益。近几年,教育市场的利润逐渐稀薄,小品牌对于上游资源的获取又有一定局限,致使小品牌生存更加艰难。
2017年第一季度中国IWB市场总结
1.销量稳定增长,销额大幅增加
2017年第一季度,IWB整体市场规模接近20万,达到19.8万台,销量实现8.6%的增长。销额为28亿元,同比增长20.9%。整体市场有两点变化,一是,交互平板的销额同比增长迅速,达到39.3%的增长,主要原因是整机价格上涨和大尺寸替代。二是,投影白板同比低于10%,相较于以往,降速趋缓。主要原因是激光投影的技术逐渐成熟,在教育市场的渗透进一步增强,市场上新增了对投影白板的需求。
2.品牌集中度提高,小品牌市场压缩
IWB市场经过不断的发展,已经成为一个成熟的市场。其中,作为主要拉动力的交互平板市场,TOP3企业已经拥有了绝对的市场地位。希沃作为市场销量第一的龙头企业,市场份额已经达到近31%的占比,第二名鸿合市场份额也高达22%,第三名长虹达到10%,TOP3企业份额已经达到60%以上。同时,前三名品牌集中度也提高了3个点,小品牌市场份额进一步被压缩,市场竞争加剧。
3.小尺寸利润下降,大尺寸受偏爱
2017年第一季度,大尺寸变化越加明显,55寸和65寸产品均有7个点以上的份额下降,70-79寸和85寸以上实现份额上涨。其中70-79寸未来有逐渐代替65寸的趋势,85寸以上市场需求明显。
随着教育市场利润越来越稀薄,许多小尺寸项目和订单量较多的大项目无法带来可观的利润;另一方面,65寸上游资源也处于供不应求和价格提高的局面。小品牌由于出货量不多,且上游资源获取不充足,致使他们无法实现薄利多销的经营策略,考虑到利润获取和公司经营,许多小品牌逐渐改变经营策略,放弃一些小尺寸的项目,转而做一些稍大尺寸,如70-79尺寸的销售。另一方面,从长远考虑,许多企业做出转型,或者做软件、平台建设,或者做教育相关产品,如教育VR、教育3D。未来市场,大尺寸市场的品牌竞争情况将加剧,与此同时,教育市场新应用的探索也将加速。
4.新技术应用新市场
2017年第一季度,交互白板市场红外技术份额达到97.5%。由于成本优势,红外技术一直都是教育行业宠儿。而电容作为“潜力股”,也一直成为关注重点,但17年第一季度,一匹黑马逐渐进入大家的视野——电磁技术。
电磁技术,相信业内人士都不陌生,以前教育市场就有该技术的应用,但是,因为其成本居高,且无法实现手势触控的局限性,在教育市场的份额逐渐减少且趋于没有。那为什么如今又重新提起?主要原因是伴随着利润压缩,各品牌开始寻找新的市场和发展机遇。而电磁因其优越的灵敏度和压感的应用原理,在细分市场重新得到重视。
第一类应用是在会议市场。会议市场区别于教育市场,拥有对技术品质的更高追求,不同于教育市场使用者和购买者分离的情况,会议市场使用者的满意度对于购买行为的影响更大,同时,会议市场对于产品的品质要求也更高,且预算也相对较高,所以电磁-电容技术也进入了会议市场。
第二类是在毛笔书法应用的市场。教育部多次颁布政策,推动中小学书法教育,如2013年颁布的《中小学书法教育指导纲要》,其中要求各学校从小学三年级起要开设专门的毛笔书法课,但是由于专业师资匮乏、没有统一教材以及应试压力等现实原因,政策落地情况不容乐观。直到近几年,电子白板推出了毛笔书法教学的应用,采用红外-电磁技术,及时的解决了在实际教学中遇到的问题,随着市场逐渐成熟,毛笔书写的解决方案也将融入市场。
电子白板以其良好的交互性能体验在教育行业应用广泛,而随着市场需求的多样化增多,电子白板也表现出了其巨大的生命力和创造力,不断推出新的应用,未来,在各个细分市场,电子白板也将展现其活力。
奥维云网认为,各品牌若想在电子白板市场争得一席之地,应该遵循以下几点:
1. TOP品牌:大刀阔斧,不忘初心
虽然教育市场的利润有所压缩,但是对于TOP品牌来说还是有利可图,且从长远来看,教育市场整体容量依旧巨大,也将在很长一段时间占据中国电子白板需求量首位。且对于扎根电子白板市场多年,且拥有绝对优势的TOP品牌来说,继续耕耘电子白板市场绝对是明智之举。但另一方面来说,TOP企业依托于本身雄厚的资金和生产能力,在新兴市场上,TOP企业也要大刀阔斧,快速占据市场。固步自封只会止步不前,TOP企业要充分利用自身优势,冷静判断局势,既不好高骛远,也不停滞不前,大刀阔斧且不忘初心。
2. 小品牌:循序渐进,量入为出
虽然中小品牌在电子白板竞争中优势不显,但不代表完全没有竞争优势。任何一个市场,在垄断达到一定程度后,都会出现一批批精于细分市场的黑马,他们会在某一领域上拥有技术或者渠道等的优势,更加专业且拥有该细分市场的品牌认可和稳定的客户源。现在电子白板市场的中小品牌就处于这个转型期,但是奥维云网认为,转型是必由之路,方向更是尤为重要,目前来看,投入主流电子白板的相关市场能更好的降低风险,例如上文提到的毛笔书法市场、虚拟实验室等,产品虽然都包含显示屏,但是在软件、性能、技术等方面都与传统IWB市场有所区别。另一方面,商显领域比较重要的渠道构建已经比较成熟,即使转而做教育相关的其他产品,企业也较容易掌握客户资源,为产品的宣传和推广提供便利。
从目前市场情况来看,中小品牌考虑开拓的目标市场多是利润空间较高的市场,高利润一般都伴随着高风险,这里的高风险主要包含以下几点:投入成本高,技术不成熟、渠道漏洞大、终端需求是“泡沫”等。为了实现平稳转型,奥维云网建议,原有产业不能一次性抛弃,一方面用原有产业维持基本营收,另一方面研发新产品,在新品逐渐成熟后,再慢慢“切割”掉老产品。企业转型切忌孤注一掷,对于目前的教育市场来说,“稳”才是公司转型重中之重。
3. 各个品牌:立足长远,把握当下
企业转型,对于一个企业来说,是需要勇气和智慧的事情。只有立足当下,把握现有资源,发扬自身优势,同时,高瞻远瞩,果断决策,才能使企业乘风破浪,势不可挡!
未来教育市场预测
奥维云网预测未来教育市场将会有以下几个特点:
1. 随着利润下降,IWB竞品将加速发展,如电子黑板和教育VR。
2. 小品牌逐渐走向转型,细分市场攻坚和新技术应用成为热点。
3. 品牌集中度维持缓慢的增加,领导地位越加稳固。
4. 市场竞争加剧,淘汰与革新不断上演。
作者简介:王婷婷(姓名),就职于奥维云网(AVC)显示器件与系统部,任数据分析师职,研究方向:IWB