【我的投资思考】 今天私信里回答了一点我的愚见，想了想，贴出来，以后回头再看这些看法对不对，我不在乎...
【我的投资思考】
今天私信里回答了一点我的愚见，想了想，贴出来，以后回头再看这些看法对不对，我不在乎被打脸，我只需要不断进步。冯柳前辈也说他年轻时每天都在阅读，思考，追求进步。我有非常多东西不懂，我只剩7年火力全开的拼命。
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隆基现在是大佬集中最看好的，高瓴资本也买了很多。我对光伏有几年前的阴影，所以我不了解。你重点关注大佬对光伏的研究言论。
顺丰是靠实打实竞争优势胜出的，在老百姓心里已经有快速送达的强心智。唯一一个不愿意被马云的菜鸟并购的快递，我很喜欢。顺丰也是少有的企业文化很好的，因为我跑过两年半美团外卖骑手，所以我肯定喜欢顺丰，你可以搜搜顺丰老板几次站出来为被别人欺负的自家快递员打抱不平，和他类型的，快递和外卖行业，就只有京东。顺便说一句，美团外卖的企业文化就是没有文化，只是骑手只是不要命的机器。所以，在我心里，顺丰适合长期持有。
伊利也是长期持有类型，快消品，赛道非常长，即使估值贵点也可以时间消化（太贵就不好说，因为他是成熟期）。林园这两年重点看好的。林园对消费品的认知超越绝大多数人，虽然他说话疯疯癫癫的，但我翻阅过他从成名到现在的心路历程，他的很多观点值得留意。不过他非常看好金龙鱼，我确实没看出金龙鱼财务上有什么优势。。。
剩下3家你都买的周期股甚至强周期股，业绩和股价注定了波动非常大，不知道你有没有心理准备。我能力有限，反应迟钝，所以我不碰周期股，我怕亏起来太快。
你可以看看我昨晚分享的【读书笔记】，水晶苍蝇拍关于周期股难度的微博回答，应该对你有帮助。
不过，东财是券商性质，现在就是牛市，牛市就是这类公司赚大钱，控制风险即可。
整体看，如果算是隆基也是周期股（周期成长股吧应该是），你组合周期性挺强，这个你要明白有心理准备。
周期股一般都不适合重仓去赌，赚起来是大赚，亏起来更是吐血，反正我欣赏的很多大佬也是这么看待周期股。
其实，你问长期拿着，至少需要两点吧，这个行业不是周期性的生意，这家公司竞争优势很强很明显（如你手里伊利，顺丰）。
但是如果还要利润最大化，那可能需要找成长初中期的优势成长股了。伊利肯定是成熟期，可能达不到你对利润的心理预期。
顺丰目前市占率是几家快递玩家里最低的，有集中度提升的潜力，但前面说了，那几家都是马云下面的，集中度应该也不容易快速提升的。
最近在看竞争优势方面的书，其实快递这门生意很符合快速扩张的特点，因为只要你的快递点越多，你形成的节点网络就越大，这就是指数化增长。总之顺丰翻倍以上是肯定能看到的，顺丰真的经营挺有特点，可能是我做过两年半外卖骑手的感觉吧。
我跑外卖还注意到一个细节，顺丰是所有快递公司里面小哥的配送车辆唯二统一的，另一个也是京东。所以如果你相信段永平说的企业文化是段永平最看重的两个选股要素，那么顺风将来肯定会越来越优秀。
综合来看，如果你要长期拿住三个的话，隆基＋顺丰＋伊利应该胜率很大，但中短期能赚多少不好说。
不过三个持股这样的集中度属于非常集中，考验心脏了，对公司没信心的话，波动大了你也拿不动。
总之长期很大概率稳稳的赚钱的股票有两个最大特点，第1个这个生意的属性很好，第2个公司拥有持续竞争优势。
我从不荐股，也没那个能力，仅供分享，仅供参考哈。
我再补充一句，免得你误解，长期赚钱和短期赚钱是通常矛盾的。短期要赚更多的钱，通常都喜欢周期股，但周期股是无法赚到长期的钱。
所以这个要你自己权衡。