揭秘全球十大家族办公室：沃尔顿家办独占鳌头|域外传真
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“潜水的鲸鱼不会被捕杀。”这句格言或许可以解释为什么家族办公室是金融行业最为隐秘的物种之一。
在中国，家族办公室由于发展时间短暂，还是一种新生事物。而在海外，家办经过上百年的发展，已经形成了非常成熟的业态。在欧美地区，家办已成为超富人群的普遍选择。
日前，根据管理资产规模、影响力等因素，美国研究机构ValueWalk评选出了2020年全球十大家族办公室榜单，他山之石，可以攻玉。
1、沃尔顿企业有限公司
（Walton Enterprises LLC）
这是一家位于美国阿肯色州本顿维尔市的家族办公室，依据领英（LinkedIn）有关该公司的介绍显示，他们的雇员大概有50人—200人。
如大众所熟知的，这家公司为山姆·沃尔顿和海伦·沃尔顿的家族提供私人方面和商业需求方面的服务。这些服务包括国债、财务/会计、税收、投资、法律、风险管理/风险保障以及个人管理服务。
山姆·沃尔顿是美国零售界的传奇人物。他用50年的时间，将一个小杂货店打造成为强大的商业帝国，创立了沃尔玛和山姆会员店。据彭博社发布的2020年最富有的25个家族中，拥有沃尔玛的沃尔顿家族位居榜首。
《财富》杂志在评论沃尔顿家族时表示：“忘了盖茨和巴菲特吧，在美国，真正对美国经济和社会有影响力的是沃尔顿家族。”
2、贝索斯探险（Bezos Expeditions）
贝索斯探险成立于2003年，是亚马逊网站创始人杰夫·贝索斯的个人投资平台。
除了创造了亚马逊这一商业帝国之外，贝索斯还是一位投资高手。多年来，贝索斯探险投资了社交网络公司Twitter、数字媒体公司Business Insider、核聚变能源公司General Fusion、生物制药公司Juno Therapeutics、数据处理公司Domo、企业云计算软件提供商Workday公司等。
最近，他们又投资了旨在癌症发生前就会对病兆进行治愈的初创公司——GRAIL。除此之外，通过贝索斯探险，贝索斯还拥有了华盛顿邮报、探索太空项目蓝色原点等项目的控股权。
*贝索斯与探索太空项目蓝色原点
“投资风险”和“展望长远”是贝索斯的商业法则。在一次访谈节目中，贝索斯表示，“我们很乐意投资需要5-7年周期的、风险巨大的初创项目，大部分公司都不会这么做。投资风险，展望长远这两个要素，让亚马逊在多如牛毛的互联网公司中，成为了不是最特别，但很有特色的那一个。”
3、瀑布投资（Cascade Investment）
在过去30年中，比尔盖茨在世界首富的位置上占据时间最久的一位。他能够长期保持世界首富的地位并不断地捐助他钟爱的慈善事业，得益于良好的家族财富管理。
1995年，比尔·盖茨聘请迈克尔·拉尔森为其筹建并运营家族办公室——瀑布投资（Cascade Investment）。最终，由拉尔森掌舵的瀑布投资，成功分散风险，实现了增值，持续不断地优化了其家族财富结构。
目前，瀑布投资的行业涉及生物科技、铁路运营、内容版权、能源、房地产等，投资标的包括苹果、加拿大国家铁路、可口可乐等世界著名公司。
近日，据美国地产杂志《Land Report》于1月8号发布的最新报告显示，微软公司创始人比尔盖茨成为美国最大农场主。迄今为止，盖茨在美国拥有的私人农田总面积已经达到24.2万英亩。据介绍，比尔盖茨拥有的这些耕地由盖茨的私人投资公司瀑布投资直接或通过第三方实体持有。
4、MSD资本（MSD Capital）
MSD资本成立于1998年，总部设立在纽约，并且在美国加利福尼亚州洛杉矶的圣莫尼卡和佛罗里达的西棕榈滩设有办公场所。MSD资本管理着迈克尔·戴尔及其家族的资产，迈克尔·戴尔雇佣了约翰·C·费兰和格伦·R·福尔曼两人组建成MSD资本公司。
迈克尔·戴尔系戴尔公司创始人，戴尔公司在美国上市时，创始人迈克尔戴尔仅23岁，随后，他成为全球500强企业里最年轻的CEO。戴尔曾是全球最大的电脑厂商，巅峰时市值超过千亿美元。2013年10月30日，戴尔创始人迈克尔·戴尔与银湖资本完成249亿美元私有化戴尔交易，并从纳斯达克摘牌。戴尔私有化后，迈克尔·戴尔将继续担任公司CEO并持有戴尔75%的股份。
据MSD资本的网站显示，迈克尔·戴尔并不参与该公司的日常管理。从这家公司提交的备案表中可以得知，MSD资本持有美国服装巨头PVC公司（卡尔文·克莱恩和汤米·希尔菲格为所有者）、美国餐饮公司Dine Brands Global等公司的股份。
5、Bayshore全球管理公司
（Bayshore Global Management）
Bayshore全球管理公司是一家单一家族办公室，服务于谷歌联合创始人谢尔盖·布林。总部设立于加利福利亚的洛斯阿图斯，团队中的成员大多是前银行家和慈善行业专家。
谢尔盖·布林出生于1973年，是一位美国籍俄罗斯裔企业家。在斯坦福求学时，谢尔盖遇见了日后的创业伙伴拉里·佩奇。两人发现庞大数据组的搜索方法值得优化，于是开发了一套高效的查询技术，并在1998年共同创立了谷歌。谷歌的母公司Alphabet为谢尔盖带来了675亿美元的净资产。
Bayshore全球管理公司负责管理谢尔盖·布林的财务并且确保其家族成员的人身安全。值得一体的是，Bayshore全球管理公司是洛斯阿图斯地区地产行业的主导者，它经营着地产公司Passerelle Investment Co和Brin Wojcicki基金。
6、Emerson集团有限公司
（Emerson Collective LLC）
Emerson集团有限责任公司由乔布斯遗孀——劳伦娜·鲍威尔·乔布斯于2004年在加利福利亚的帕洛阿托成立。
据悉，劳伦娜曾在高盛当过固定收益品种交易策略分析师。2020年4月6日，劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族以1400亿元人民币财富名列《胡润全球百强企业家》第45位。
*乔布斯与妻子劳伦娜
Emerson集团有限责任公司并不是一个典型的家族办公室，而是一个社会革新组织。它以博施济众为公司使命，投资并且倡导移民改革、环境保护、校园改善、媒体和新闻（这些问题），同时它也倡议社会正义。
7、Euclidean资本
（Euclidean Capital）
这是一家为个人和家庭提供服务的公司，2009年成立于纽约。依据领英（LinkedIn）介绍，Euclidean资本拥有11名到50名的雇员，公司的主理人是阿什文·查布拉，他同时也是《有志向的投资者》这本书的作者。这家公司近年来投资了A2生物疗法，南旧金山的Nura Bio、Surrozen、人工智能的ASAPP，和加州的Dascena 等公司。
8、Vulcan股份有限公司（Vulcan Inc.）
Vulcan股份有限公司是一家投资公司，由前微软联合创始人保罗·艾伦和他的妹妹乔迪·艾伦在1986年成立，总部位于美国西雅图。这家公司在传媒、运输、零售、互联网和科技、教育以及消费者行业都有所投资。
9、KIRKBI投资集团（KIRKBI A/S）
KIRKBI投资集团（乐高集团母公司）是由科尔克·克里斯第森家族控股和投资的公司，这家公司在债券、公司债务、上市股票、长期股票、房地产和可再生能源领域进行投资。KIRKBI投资集团的目标是使家族对乐高品牌所有权的持续性掌控。
依据领英（LinkedIn）介绍，这家公司对美国互联网安全系统ISS公司、丹麦Nilfisk、瑞士Landis Gy和意大利Falck公司拥有大量长期性的投资。
10、Point72 资产管理公司
（Point72 Asset Management）
Point72 资产管理公司是一家提供投资建议和证券管理服务的投资公司。2014年，华尔街对冲基金巨头SAC Capital Advisors将其投资业务转向Point72 资产管理家族办公室，之后这家公司开始管理客户的资产。
Point72 资产管理公司雇员约有1500人，总部位于美国康涅狄格州的斯坦福，（此外）这家公司在纽约、新加坡、伦敦、香港、东京、巴黎、悉尼以及帕洛阿托都设立有分公司。