上半年的重卡及发动机市场，先升后降，后劲乏力。作为其中一个重要细分领域的天然气重卡市场，几乎一路下降，更是令人堪忧。
今年前5月，天然气重卡市场仅有2月份实现增长（实际上也是因为去年同期受疫情影响基数太小而实现的增长），5月过后，累计销量降幅已达到40%；6月份，天然气重卡下降幅度还是这么大吗？第一商用车网将从燃气动力的视角，带您数读该细分市场。根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），今年6月份，我国天然气重卡发动机实销5892辆，环比5月份下降19%，同比去年6月份则大幅下降57%，遭遇“四连降”。今年上半年，天然气重卡发动机市场有5个月出现下滑，其他细分领域增长时它下降，其他细分领域下降时它还是在下降，这个市场为何如此不堪一击？
从近3年国内天然气重卡发动机月度销量走势图可见，今年前6个月，1月、4月、5月和6月均是3年最低。上图可见，与2020年相比，今年6月份所处的高度，几乎已低于除2020年1月和2月外的任何一个月水平；今年二季度的三个月，天然气重卡发动机终端销量均不足去年同期的一半。单从数据上看，2021年二季度的天然气重卡发动机市场，可以说是降到了“冰点”。第一商用车网分析认为，二季度的3个月（分别下降65%、54%和57%）天然气重卡以及燃气发动机市场连续遭遇较大幅度的下降，主要原因还是以牵引车为主力车型的资源型物流运输市场太低迷（天然气重卡市场中牵引车占比超过90%，如上图）。实际上，前几月车用LNG价格是利好燃气机市场的，无奈需求端实在乏力，煤炭、钢铁等资源型运输市场持续低迷；从5月份开始，LNG价格出现了一定程度的上涨（如下图），要知道，去年同期车用LNG批发价格几乎在3000元/吨以下，而今年5月中下旬的价格已经升至4000元/吨左右，6月份更是几乎保持4000元/吨以上价格。对价格敏感度更高的燃气车用户在运输市场持续低迷的情况下，势必会选择继续观望；与此同时，天然气牵引车在6月份也没有受到重卡市场“提前预挂”的影响（燃气车提前在两年前就实施了国六法规）。因此，天然气重卡及发动机市场持续下滑是意料之中。
（数据来源：卓创资讯，LNG标杆价格采取华东区域山东、浙江、江苏三地为基准，根据地区消费量进行权重分配）
从终端销售区域来看，今年上半年，全国的31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路，但区域分布极不均衡，在山西、陕西、新疆、河北等资源型物流运输大省，“接收”了今年上半年天然气重卡终端市场大部分销量（如下图），其中产煤大省山西占比达到26.87%，今年上半年山西共有1.21万辆天然气重卡上牌。
（注：其他包括甘肃、辽宁、江苏、北京……西藏等16省、区、市）
上半年潍柴占比54% 康明斯稳住前四 汉马动力逆势上涨
截止到2021年6月，国内天然气重卡发动机领域共有8位玩家“入场”，但仅有7个品牌的销量超过100辆。6月份，已“入场”的8个品牌均实现销售。
2021年1-6月国内天然气重卡发动机销量排行榜（单位：辆）
（上表中的康明斯，包含了东风康明斯、福田康明斯以及康明斯投资公司的合计销量）
由上表可见，今年6月份，国内天然气重卡发动机共计销售5892辆，同比大幅下降57%，去年同期有销量的品牌仅有华菱汉马动力和解放动力实现增长，增幅分别为29%和5%；康明斯去年6月还未开始销售国六天然气发动机，是净增长。从市场份额看，潍柴、重汽和玉柴三家企业份额超过10%，其中排名第一的潍柴动力以2425辆的销量稳居榜首，月度份额达到41.16%，分食了6月份天然气重卡发动机市场超4成的份额；中国重汽和玉柴6月份分别分得23.61%和15.22%的份额，6月份分别销售天然气重卡发动机1391辆和897辆。从累计销量看，今年1-6月天然气重卡发动机累计销售4.5万辆，同比累计下降43%，累计降幅较前5月（-40%）进一步扩大3个百分点。具体到企业来看，同样以下降为主旋律，但有康明斯、华菱汉马动力和东风龙擎等三家企业实现了增长。其中，康明斯是净增长；华菱汉马动力今年1-6月累计销售184辆，同比增长18%；东风龙擎几乎也是净增长。从累计份额看，今年上半年，天然气重卡发动机市场有3家企业份额超10%，潍柴、重汽和玉柴分别分得54.04%、22.65%和11.53%的市场份额，三家“头部企业”合计份额达到88.21%。最后再来看看上半年天然气重卡发动机的市场格局与去年相比有何不同？上表可见，与去年同期相比，今年的天然气重卡发动机市场“玩家”更多了。去年同期，这个市场主要有潍柴、重汽、玉柴、解放、上汽动力、华菱汉马动力、东风龙擎等7位“玩家”，今年新增了康明斯这位实力“玩家”。今年上半年，康明斯以2287辆的销量保持行业第四（其3、4、5、6月的月销量也连续四个月居行业第四），实力不可小觑。而康明斯的入场，正是搅动天然气重卡发动机市场格局的最主要动力，虽然目前康明斯5.08%的份额还不足以撼动“头部”前三的地位，但却直接让前三之后的动力品牌排名至少下降一位。康明斯的“入场”，不仅让天然气重卡发动机“玩家”竞争格局大变，也让这个市场的产品格局有了变化。今年1-6月康明斯累计销售的2287辆天然气重卡发动机里有2246辆为Z15N系列天然气发动机，康明斯包揽了上半年天然气重卡发动机市场15L机型的全部份额（如下图），换句话说，在康明斯进入天然气重卡发动机市场之前，这个市场是没有15L机型的，而在15L天然气发动机这一领域，截止到2021年6月份，还是康明斯独一份。由于新“玩家”的加入，导致不少企业份额有所降低，但排名首位的潍柴动力今年上半年累计份额却比去年同期扩大了近6个百分点；此外，上汽动力、华菱汉马动力以及东风龙擎的份额较去年同期也有一定程度的扩大。
汉马动力HMT13天然气发动机
连续4个月下降、前6月仅有1个月实现增长，1-6月累计销量降幅已达43%。资源型物流运输市场持续低迷，天然气价格也不“友好”，导致终端购车需求乏力，且大概率还将继续乏力，天然气重卡和燃气发动机市场的前景令人担忧。
