iPhone12 销售火爆 , 产业链前景广阔 !
今日两市小幅低开再次确认下方支撑力度后，多方集结兵力冲击近期新高，权重板块火力全开大幅上攻，题材股群起响应资金活跃度激增，二八共舞上演难得的普涨行情。大阳绝地起，接下来机会有望扬帆起航！
据媒体报道， iPhone 12系列发布之后销售火爆，近日还有产业链人士曝光苹果加单200万部iPhone 12。官网显示pro系列发货需要等待3-5周。华创、国盛等多家券商也是在周末纷纷开电话会，排单持续上升。分析认为，由于iPhone 12 Pro及Pro Max等机型销售优于预期，苹果持续调增产业链排单，为产业链明年上半年带来较高出货动能。年前布局机会来了
由于iPhone 12 Pro及Pro Max等机型销售优于预期，苹果持续调增产业链排单，为产业链明年上半年带来较高出货动能。受惠于居家学习核远程工作持续拉动PC需求，Macbook明年将呈现良好增长，采用苹果自家处理器Apple Silicon M1芯片的其他机型也将迎来旺盛需求。机构预计2020/2021年iPhone出货量为1.9/2.2亿部，Macbook出货量2200万/2150万部，继续看好苹果产业链的景气度。
产业链投资机会依然值得看好
iPhone 12系列发布到现在其实时间并不长，而且苹果的备货一直以来基本都不会有什么问题的，从这次曝光加单200万台iPhone 12可以猜到该机销售真的非常火爆，也足以说明苹果对该机的销量信心。据预计苹果今年第四季度的供应链订单在8000万至8500万部，对产业链的景气度毫无疑问有很大的提升。
此外，受惠于居家学习核远程工作持续拉动PC需求，Macbook明年将呈现良好增长，采用苹果自家处理器Apple Silicon M1芯片的其他机型也将迎来旺盛需求。苹果2017-2019年手机出货量分别为2.15亿、2.08亿和1.88亿部，同比持续下滑。展望未来，新品机型销量预计2021年有望实现同比较高的增幅。另一方面，换机潮也会继续支撑产业链公司2020年Q4及2021年Q1业绩。消费电子领域的5G手机创新、TWS、光学、可穿戴（智能手表）等主线，随着景气度的持续，苹果产业链的成长性仍有保障。
根据此前披露的信息，为iPhone 12提供零部件及代工的中国大陆企业有蓝思科技、比亚迪电子、东山精密、领益智造、鹏鼎控股、瑞声科技等，提供包括盖板玻璃、PCB、FPC、精密结构件和声学器件等。从iPhone的摄像头模组、声学器件、连接器等到外观件、电池、天线以及代工等，都有国内企业的身影。其中iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max或采用三星、LG的OLED屏幕，而低配版的iPhone 12 Mini和iPhone 12两款手机则确定采用我国的京东方OLED屏幕。
而值得注意的是，11月30日，4只苹果概念股获北上资金加仓超亿元，除东山精密外，千亿市值的京东方A、领益智造、鹏鼎控股均在其中。京东方A获主力资金加仓约8.52亿元居首，该股近10日以来累计涨幅8.47％。京东方A一直与苹果有着密切的合作，近期京东方先后两次接受了苹果的质量审查，近期京东方提交的是位于成都的B7产线，前一次是绵阳的B11产线。资料称B7投产时间早于B11，已经为华为等成熟供屏。
目前市场预期第一批iPhone12备货约6500-8000万只，产业链备货周期正在进行时，相关厂商四季度业绩相对乐观，并有可能延后至明年一季度产生淡季不淡的情形。新品发布将进一步提升苹果核心竞争力，苹果公司核心供应商将会充分受益。
苹果核心供应商充分受益
中金公司认为，iPhone12可能成为过去6年来最受欢迎的iPhone。据测算，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12有望激发积累的换机需求，支撑明年iPhone销量在连续5年下滑后重回双位数正增长。目前苹果官网iPhone 12/12 Pro全机型全配色已经全部处于延迟发货状态。
同时，苹果供应链合作伙伴富士康、和硕目前正大肆招聘，以满足iPhone 12的生产。从四款机型分配来看，富士康将独家代工iPhone 12 Pro系列，并分担部分iPhone 12的订单任务。此外，还有记者以投资者身份联系立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）、歌尔股份（002241）等苹果产业链企业询问订单情况。
蓝思科技（300433）证券部相关人士回复时代周报记者：“这个行业一直跟下游客户的销售情况密切相关，每年三四季度都属于行业旺季，具体到蓝思科技，如果客户销售好，我们备货也会相应增加。目前从各个园区的生产经营和新员工招聘情况来看，整体属于非常景气的状况。”
而立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）则以“涉及单个客户的敏感保密信息”为由未透露更多细节，仅表示企业的生产经营情况正常有序展开。9月下旬，苹果金属外壳的供应商福蓉科技（603327）董事长张景忠，在公开活动中回答投资者提问时表示，公司今年苹果产品订单量有大幅增加，主要产品包括iPad、笔记本电脑等。
总体来看，苹果产业链未来几年中游（零部件及模组）将是国产渗透率最高环节，因此大陆厂商主要逻辑在于从中游往下游的整机组装开始渗透。
最后，为大家梳理了苹果产业链国内相关公司：