1-8月动力电池装机量：CATL/LG化学/BYD前三，孚能科技进前十

01

1-8月动力电池装机量分析

起点研究院（SPIR）数据显示，2020年1-8月新能源汽车产量约为55.3万辆，其中乘用车约有49.5万辆、占比89.5%，客车约有26280万辆、占比4.5%，专用车约有3.2万辆、占比5.8%。

从电池装机量来看，1-8动力电池总装机量为27.66GWh，装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG化学、比亚迪、国轩高科、中航锂电、松下、力神、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技，具体如下图所示：

数据来源：起点研究院（SPIR）

从市场占有率来看，top10企业合计市场份额达到89.4%，top3企业市场份额达到75.6%，宁德时代一家占比达到46.9%%，国内动力电池前五保持不变，相对于电池厂来说，依然保持自身优势。

作为创业板第一权重股宁德时代，近日成交量骤然放大，盘中一度跌超11%，尾盘收跌8.74%，报186.4元/股。单日市值跌去逾400亿。市场传闻称，NCM811高镍三元电池技术路线被宁德时代放弃。不过，从客户表现和官方回应，目前随着疫情得到控制，国内汽车市场下半年也在复苏，宁德时代占据了国内厂商对半壁江山，所以可以预计下半年宁德时代国内订单也在放量。

比亚迪近日公布公司1-8月新能源汽车销售91060辆，同比下降49.11%；8月份销售新能源汽车15283辆，去年同期为16719辆，同比减少8.6%，对比前几个月份，销量有所恢复。

从装机量上来看，1-8月比亚迪电池装机量为3594.1MWh，电池不仅供给自家车型使用，还包括如华林特装、长沙中联、福建龙马车企。另外，为了推动新车型如汉、“汉”、“宋Plus”，改款的“唐”、“e2”、“e3”等系列车型，其下半年刀片电池的产能将会进一步提升。

孚能科技1-8月动力电池装机量为258.5MWh，此次排名第十，为广汽、北汽、一汽、江铃南京金龙等车企配套。此前，8月25日，孚能科技发布公告称，孚能科技已被指定为东风岚图H56项目的动力电池供应商，承担其开发和未来供货的工作。按0．8元／WH的软包电池价格来计算，那么本次5GWh的订单价值40亿元。

产能方面，下半年也将继续爬坡。根据孚能科技的规划，预计到2020年，镇江前两期工程竣工投产将使公司有效产能提升至7GWh；到2021年，孚能科技镇江项目有效产能将达到20GWh。

此外，孚能科技正在加速德国斯图加特研发中心的建设和推进欧洲和美国生产基地项目。

从电池技术路线来看，三元电池装机量为19.04GWh、占比68.8%，磷酸铁锂电池装机量为7.79GWh、占比28.2%，其他类型电池装机量占比3%。

值得一提的是，今年关于磷酸铁锂电池迎来一波热议。此前，在工信部发布的第336批新车公示中，磷酸铁锂电池配套车型数量激增，占比高达75%，即使在一直以三元电池为主的乘用车类目中，磷酸铁锂电池配套车型占比也近一半了。

但是从此次统计数据的占比来看，三元锂电池在新能源乘用车市场很长一段时间内仍是主流。

数据来源：起点研究院（SPIR）

从电池封装类型来看，方形电池装机量为21.08GWh，占比76.2%；圆柱电池装机量为5.04GWh，占比18.2%；软包电池装机量为1.54GWh、占比5.6%。

数据来源：起点研究院（SPIR）

02

8月动力电池装机量：孚能科技/星恒电源/多氟多上榜

起点研究院（SPIR）数据显示，8月新能源汽车约为10.6万辆，环比增长10.3%，国内新能源汽车市场迎来进一步复苏。

从电池装机量来看，8月动力电池总装机量为5.13GWh，环比微增2.8%。

装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、星恒电源、力神、多氟多，10家企业合计市场份额88.9%，宁德时代一家占比47.6%。

数据来源：起点研究院（SPIR）

相比7月动力top10企业中，此次，前五名中，中航锂电超国轩高科升至第四，孚能科技/星恒电源/多氟多跻身前十。

值得一提的是，星恒电源8月装机量为72.8MWh，为上汽通用、一汽、吉利车企配套。这次星恒电源上榜前十与上汽通用旗下五菱牌汽车的大卖关系密切，其中为五菱牌汽车配套电池装机量为72.69MWh，占比99.8%。

上汽通用五菱今年销量的大涨可谓带动了诸多电池企业的装机量，比如国轩高科、星恒电源。

官方披露的销量数据显示，五菱牌8月的销量达10.9万辆，同比增长39%。根据这组数据，五菱品牌最近三个月总销量比去年同期增长46%。

作者：张清辉