【同策监测】3月全国市场监测月报：成交处于历史较低水平，各房企拿地更为谨慎
本月观点
数据快报
3月全国300城土地成交量同比上涨，环比除一线城市外均大幅上涨，楼面价除一线城市外同环比均上涨；一线城市受居住用地占比大幅减少的原因，楼面价格处于低位，区域性和土地性质影响楼面价格，本月上海、深圳无居住用地成交，带动整体一线城市楼面均价下降。
备注：成交地块：指成交时间在当月的地块；数据说明：本报告为2月份数据，采用2021年3月8日系统更新数据（下同）。①住宅：包含纯住宅及含有住宅的综合性用地；②商业办公：包含商业、商服、旅游业、金融保险用地；③工业：包含工业和仓储；④公建及市政（本报告未提及）：包含文化、体育、娱乐、机关、科研、教育、医疗、设计用地、市政公用设施、绿化用地。
热点政策汇总
在本月全国各地出台土地政策，提出应增加居住用地，向租赁住房倾斜，坚持三道红线对竞地企业的监管。湖州、成都、西安均提出建立房价地价联动机制，其中成都和西安首次提到，需要“定品质”，可能在未来会在全国进行实施。
▶ 北京：增加居住用地供应、加大向租赁住房倾斜力度、实行“一地一策”：
3月2日，北京市政府召开常务会议，研究2021年度建设用地供应计划等事项。会议指出，要做好城市总体规划实施工作，严格落实城乡建设用地减量要求，坚持“房住不炒”定位，合理增加居住用地供应，加大向租赁住房倾斜力度，保持房地产市场平稳健康发展。另一方面要求，做好产业用地供应，保障重点领域重大项目用地需求，提高土地利用效率，加快推进用地审批手续办理速度，依法依规推进闲置土地处置。
北京市住建委提出，将继续坚持“房住不炒”定位，坚定不移落实房地产长效机制，着力推进住房供给侧结构性改革；同时，合理增加居住用地供应，加大向租赁住房倾斜力度，多主体、多渠道增加有效供应，扩大保障性租赁住房覆盖面，计划安排租赁住宅用地300公顷，其中集租房、公租房各150公顷。同时，实行“一地一策”，根据不同地块具体情况，设定不同的土地竞买或房屋销售条件。
▶ 湖州：完善集体决策机制、建立健全房价地价联动机制：
3月15日，浙江省湖州市自然资源和规划局出台《关于进一步加强土地出让管理的通知》，通知指出进一步完善集体决策机制。按照“专业评估、集体研究、依法决策、结果公示”的要求，依法履行土地出让管理职责。健全土地定价程序。合理确定起始价、底价。加强住宅用地供应调控。着力优化住宅用地结构与布局，在城市建成区、城市新区均衡合理布局住宅用地，促进职住平衡。对保障性租赁住房用地，实行应保尽保。做好住宅用地信息公开，及时公开年度供地计划和存量住宅用地信息。建立健全房价地价联动机制，报当地政府同意后，实行“限房价、竞地价”“限地价、竞自持”或“限地价、竞租赁房”等竞价方式。
▶ 成都：增加宅地供应、单列租赁住房用地计划、中心城区全面实施“限房价、定品质、竞地价”：
3月22日，成都住建局出台《进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，《通知》指出，成都增加住宅用地供应，2021年度全市住宅用地供应总量增长20%以上，占经营性用地比例不低于65%，单列租赁住房用地计划，保障性住房用地“应保尽保”。中心城区商品住宅用地严格实行集中公告、集中出让，合理制定土地出让方案，坚决遏制非理性拿地，切实稳定地价和市场预期。加强土地竞买主体资格审查，超出房地产开发企业“三道红线”、存在重大失信行为的竞买人，不得参与我市土地竞拍。中心城区商品住宅用地全面实施“限房价、定品质、竞地价”出让。竞买人在参与商品住宅用地竞拍前，应签署知晓出让地块房价地价品质联动要求以及理性竞价的承诺书，承诺书纳入土地出让合同。
3月30日，西安市政府出台《关于建立房地联动机制促进房地产市场平稳健康发展的通知》，《通知》指出，西安将建立完善房地联动机制，结合城市发展、人口流入、住房库存等因素，合理确定年度住宅用地供应规模，科学调节供地节奏。每年一季度，发布本年度住宅用地供应计划和存量住宅用地信息，稳定土地市场预期。全市商品住宅用地供应总量年均增长20%以上。除蓝田县、周至县以外，全市商品住宅、共有产权住房用地均实行“限房价、定品质、竞地价”出让，住房价格和建设品质等要素在国有建设用地出让合同中应明确约定，竞买人严格履约。每年按季度集中发布住宅用地出让公告，集中组织国有建设用地公开出让。存在重大失信行为、超出“三道红线”管理要求的竞买人，不得参与土地竞拍。
全国各类土地市场市场情况
（月度）
全国土地总体供应情况—月度
供应方面，受政策影响，全国多地预备实施“两集中”供地计划，土地供应规模大幅减小，2021年3月全国300城土地供应建筑面积15922.59万平米，环比增加69.4%，同比增加25.6%。
全国土地总体成交情况—月度
3月土地市场成交规模同环比均大幅上涨。本月土地市场整体成交规模15645万㎡，较上月上涨95.8%；成交均价方面，本月土地成交楼面价为2011.39元/㎡，环比下降35.65%。
住宅用地成交情况-一线城市（月度）
一线城市土地市场供应规模大幅下跌，带动成交下降，楼面价同步大幅下跌。本月一线城市住宅用地成交建筑面积28.51万㎡，环比减少90.4%，同比减少79.2%；价格方面，本月一线城市宅地成交楼面价大幅下跌，整体楼面均价下降至平均水平。
住宅用地成交情况-二线城市（月度）
3月二线城市住宅用地市场供应成交规模小幅上涨，楼面均价下跌。本月二线城市供应面积为1861万㎡，环比上升22%，同比下跌12%，成交宅地建筑面积2265万㎡，环比上升90%，同比下降1.4%，楼面价下跌至5602.39元/㎡，相比上月大幅下降，回归处于历史平均水平。
住宅用地成交情况-三四线城市（月度）
市场交易活跃度有所回升，三四线城市土地供应成交规模持续增加，价格大幅上涨。3月三四线城市宅地供应建筑面积4346万㎡，环比上升108.9%，同比上涨47%，成交建筑面积为3638.68万㎡ ，环比上涨77.1%，同比上涨104.7%，楼面价大幅上涨至3502.23元/㎡，达到历史较高水平。
商办用地成交情况-一线城市（月度）
3月，一线城市商办用地供应成交规模在历史低位，楼面均价环比大幅上涨。本月一线城市商办用地供应小幅上涨至29.2万平米，同比下降24.8%，成交建筑面积为33.4万平米，环比下降43.4%，楼面价上涨至10761.6元/平米。
商办用地成交情况-二线城市（月度）
3月二线城市商办用地供交价环比大幅上涨。本月二线城市的商办用地供应成交规模上升至历史平均水平，供应面积为505万平米，环比上涨36.6%，成交面积713.46万平米，环比大幅上升206.5%；成交楼面均价持续下跌至2314.95元/平米。
商办用地成交情况-三四线城市（月度）
3月，三四线城市商办用地供应成交量大幅下降，楼面均价下跌。本月三四线城市商办用地供应建筑面积963万平米，较上月规模大幅上涨，环比上涨208.5%，成交建筑面积686万平米，环比大幅上涨119.2%，本月成交楼面价1654.38元/平米，环比持续下降3.0%。
全国各类土地溢价率走势
（月度）
住宅用地溢价率（月度）
3月全国城市中，本月一线城市宅地基本以底价成交，受土地政策频发的原因，一线城市住宅成交地块减少，地块受限价影响，溢价率进一步下跌；二线城市宅地成交溢价率下跌至15.7%，其中郑州、苏州等低溢价地块占比增加；三四线城市溢价率持续上涨至25.23%，其中沿海城市成交占比增加，溢价率达到历史新高水平。
商办用地溢价率（月度）
3月全国城市中，本月一线城市商办用地基本以底价成交；二线城市平均溢价率环比大幅下跌，本月跌至2.56%，三四线城市商办用地溢价率大幅上涨至22.35%。
上市房企拿地排行榜
3月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜
本月上市房企拿地TOP20排行榜中，中海地产以105.83亿元的拿地金额，在拿地金额榜中排名第一；而中国铁建以130.11万平米的拿地建面，在拿地面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额1006.91亿元，合计拿地建面1772.4万平米。
1-3月上市房企累计拿地金额与面积TOP20排行榜
1-3月累计上市房企拿地TOP20排行榜中，保利地产以369.48亿元的拿地金额排名金额榜第一，保利地产621.13万平米的拿地面积在面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额3406.04亿元，合计拿地建面4711.39万平米。
TOP20上市房企拿地集中度
本月TOP20上市房企土地成交金额面积同环比均有所下降，全国各地区针对土地市场的政策频出，房企拿地更为谨慎；在集中度方面来看，金额和面积集中度同环比小幅下降；1-3月累计来看，拿地金额、面积集中度同比提升；1-3月top20房企拿地金额上涨面积却下降可以看出在土地、住宅政策频出的背景下，房企倾向于购置价格高、地段好的优质地块，减小未来开发风险。
· 3月TOP20房企本月土地成交金额1006.91亿元，环比减少13.8%，同比减少4.6%，拿地金额集中度为74.85%，环比大幅减少、同比小幅减少；TOP20房企本月土地成交面积1772.43万㎡，环比上涨29.8%，同比减少15.5%，拿地面积集中度为76.83%，环比大幅减少、同比小幅减少。
· 1-3月累计来看，TOP20房企合计拿地金额3406.04亿元，合计拿地建面4711.39万㎡，与去年同期相比，金额上涨3.46%，面积减少19%，集中度金额同比有大幅提升，面积同比有小幅下降。
入榜品牌房企拿地占比
本月入榜品牌房企拿地金额占比同环比均下滑，拿地面积占比同环比小幅上涨：
本篇作者 谢梦娴
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