互联网财险迷局待破：新产品、新服务、新渠道是关键
保观 | 聚焦保险创新
我们在上周的文章《财险走弱、年金险强势、动力转换：互联网保险的分化与挑战》中给大家简要分析了2020年的互联网财险以及人身险市场，对于互联网财险市场来说，过去的一年无疑是充满挑战的一年，数据显示互联网财产保险累计保费收入797.95亿元，同比下降4.85%，同时财险市场原保险保费收入为1.19万亿元，同比增长2.4%，这就意味着互联网财险市场大幅度弱于财险市场大势。
而这其中最大的原因主要在于车险，2020年互联网车险累计保费收入220.60亿元，同比下降19.64%，而车险大盘的表现则是同比增长0.7%，说明在车险综改等因素的冲击下，互联网车险市场受到了更大的冲击。
作为财险“老大”，车险行业的收入地位不会被轻易撼动，但不论是线下还是线上市场，车险的疲软已经毋庸置疑，财险市场急需新的突破口，而从业绩角度来看，市场已经给了我们一些答案。
那就是非车险，同比增速远远大于车险，在财险业中占据主导并保持较高的增长态势。
所以在未来财险市场的发展中，趋近饱和的车险会逐渐演变成“压舱石”的角色，而突破和变革将主要来自于非车险，今天我们就主要来探讨一下非车险的发展以及它对整个财险市场的影响。
非车险发展到底有多迅猛？一数字6年提升15倍
前面我们提到了在整个财险市场中，非车险在去年的表现是非常耀眼的，事实上，当我们细分当互联网财险领域时，发现非车险在近几年其实出现了非常大的突破。
非车险在互联网财险的保费规模占比已超七成。2020年，互联网车险累计保费收入220.60亿元，同比下降19.64%，占比27.65%，较2019年下降5.09个百分点；互联网非车险累计保费收入577.35亿元，同比增长2.35%，占比72.35%，相较2014年4.41%的份额增长超15倍。
从具体的险种来看，2020年互联网财产保险业务中前三险种为意健险、车险和其他险（主要包括退货运费险），累计保费收入656.70亿元，占比82.30%。其中，互联网车险份额比财产保险公司整体市场低33.05个百分点；而意健险则体现出与互联网更高的适配性，占比高于财产保险公司整体市场（12.18%）27.93个百分点。
但非车险的迅速发展带来互联网财险保费规模的进一步扩大，原因主要在于两点，首先是线上车险规模收缩速度过快，另一方面则是在非车险高速增长，特别是退运险、意外险等产品热销的背景下，互联网财产保险整体件均保费逐年下降，从2014年的25.18元/单降至2020年的2.07元/单。所以在互联网非车险渗透率呈现持续增长态势，从2014年的1.10%增至2020年的10.81%的大背景下，互联网财险整体表现依旧弱势。
这里我们可以再来看看传统的财险公司在去年的保费表现，同样的依旧是非车险的发展一场迅速，车险保费未有明显增长。我们以平安产险为例。
想要挽救互联网财险的颓势，依靠车险的难度是非常大的，因为车险不论是在政策端还是用户端，都已经出现了一定的瓶颈，而且车险在互联网端已经连年弱势，所以短期内靠车险希望不大。硬币的另一端是非车险，非车险尽管比重一直在上升，但受制于客单价的问题，保费依旧是打不出来，但如果能够提高非车险的客单价或者拓宽非车险的服务边际，即提供更多新的产品，一定程度上将能够解决互联网财险市场的颓势。
互联网财险如何破局？新产品、新服务是关键
我们在前面提到了财险想要破局，更新的产品、更新的服务，找到新的保费增长点才是关键。
意健险突破现希望
从过去几年的趋势来看，意健险的突破是给了市场新的希望的。以平安财险为例，平安财险2020年的保费收入较2019年增长5.5%。其中最关键的增长就是来自于意健险部分，较2019年增长32.1%。其中推出的产品平安安诊无忧百万医疗险和E生平安医疗险均受到市场的热烈反响，有效拉动意健险保费增长。
宠物险、碎屏险等新产品成新增长点
其次是一些新兴的保险产品，例如众安在去年推出的宠物险，依托于支付宝保险平台开放的宠物鼻纹识别技术，众安正式与支付宝合作推出宠物险，这款产品几乎覆盖宠物全病种和意外伤害，3个月到10周岁之间的猫和狗都可保。目前该产品合作全国6000多家宠物医院，其中不乏瑞鹏、安安等知名连锁宠物医疗机构，定点医院可以获得更高赔付比例；此外只要全国能开具正规发票的宠物医院，都可申请理赔。
众安年报透露，在2020年已经服务超过了超过百万的宠物主，并与部分地区政府合作推出智能养宠合作。
在信用保险方面，信用保证险迎来新规，各家险企纷纷收紧融资性信用保证险业务，规范业务流程，提高风控级别。2020年，互联网信用保证险累计保费收入62.52亿元，同比下降52.18%。
另外责任保险方面，2020年，财产保险公司责任保险保费收入达到901亿元，占财险公司整体保费收入6.63%。从责任保险保费收入情况来看，保费收入由2010年的115.9亿元增长到2020年的901亿元，年复合增长率为22.76%。尽管责任保费增长速度较快，但占比仍然位于较低水平。对整个财险市场的格局变化不会产生较大的影响。
由上我们不难发现，目前影响财险格局的主要还是车险和意健险这两个险种，其中车险是因为本身体量巨大，而意健险则是由于近年来发展迅速，另外如宠物险、碎屏险一类的新产品也占据了一定的市场份额。
产品之外，服务成第二条腿
除了产品，服务也同样重要。我们以众安为例，这家成立于2013年的财险公司已经逐渐成长为国内财险市场的重要力量。数据显示，2020年互联网非车险保费规模排名前五的公司分别为众安保险、泰康在线、国泰产险、人保财险和太保产险，累计保费收入377.14亿元，众安已经走在许多财险老大哥的前面。
众安财险目前最重要的业务在健康板块，其中保费达到66.04亿元，占总保费规模的40%，同比增长37.4%。
健康板块，众安的核心产品就是百万医疗险尊享e生，但有意思的是，众安对于健康生态布局的表述是：以百万医疗险尊享e生为核心的服务。也就是说，尊享e生已经不仅仅是一款保险产品，更是提供各类服务的切入点，而这里的服务，指的就是现在许多保险公司都前赴后继进行布局的健康服务。
由于众安在健康服务领域已经布局多年，目前已经完成了健康险，众安互联网医院，暖哇科技的业务闭环，能够给用户提供以产品为保障核心，融合健康管理、疾病预防、医疗问诊等一系列健康服务。
而这，也是我们在之前的文章中反复提到的以保险产品为核心去带动更多健康服务，能够有效提高保险公司的天花板。
这是具备启示意义的，因为目前互联网财险公司的主要保费来源跟众安一样，也都是来自于意健险，而意健险相较于重疾险和寿险，赔付频次更高，客户的使用粘性也会更强，在这个过程中，能否给用户提供全方位的健康服务，拓宽服务边际，将会直接影响客户的续保率和新市场开拓。
一个最直观的数据，那就是众安的健康生态个险产品人均收入贡献已经从2017年的241元上升至453元，年复合增长率达到23.4%，而这就是服务的力量。
另外在责任险方面，国内的财险公司也可以像国外的一些大型财险巨头学习，如安联旗下的综合保险，包括责任险+家财险+行李险+网络+自行车险，每个月的价格在6.5欧元左右，而国内目前个人责任险这块依旧相对薄弱，但随着经济水平的不断上升，用户也会出现相对应的需求，国内财险公司也应该顺势推出这样的服务。
第三方仍占大头，自有渠道能否持续发力？
另外我们在研究互联网财险的过程中，发现目前互联网财产保险业务还是主要来自于第三方，第三方（包括第三方网络平台和保险专业中介机构）合计保费收入593.23亿元，占比74.34%，同比上升5.45个百分点。其中第三方网络平台保费收入335.28亿元，占比42.02%，同比下降3.76个百分点；保险专业中介机构保费收入257.95亿元，占比32.33%，同比上升9.21个百分点。自营网络平台保费收入187.85亿元，占比23.54%，同比下降5.68个百分点。
第三方网络平台和保险专业中介机构保费的高占比就意味着财险公司需要为此付出较高的渠道费用，相信大家也一定有一个很直观的感受，身边的很多人都是在通过支付宝进行保险的购买，特别是一些小额的意健险，例如我们在上文提到的尊享e生，有很大一部分保费就是通过支付宝平台进行成交的。
所以能不能将用户尽量留存在自有的平台成交，是财险公司进行成本控制非常重要的一环。还是以众安为例，众安目前主要是依托APP、小程序、手机官网等平台努力进行用户留存，获客的抓手主要有短视频、直播等，去年四季度众安APP的月活同比增长2.6倍。
在这样的努力下，众安2020年通过自有平台实现的保费为21.681亿元，同比增长约2.6倍，对公司总保费的贡献占比提升至13%（2019年约为8%），客观来说，13%的占比相对较低，这虽然与众安销售的险种有一定关系，但也从侧面体现出互联网财险公司较为依赖第三方渠道的事实。
看到了一些保险公司主动与KOI网红合作的案例，不论是在进行产品的营销还是公司的宣传活动，也在努力的提升自己市场知名度和转化效率。所以未来财险公司能不能尽可能多的提升自有渠道保费的占比，同样值得我们关注。
总结下来，其实财险公司能做的还有很多，不论是在产品端还是渠道端，在车险持续萎靡的情况下，就更要拿出改革的勇气，才能让市场重新启动。
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