一黑马到买点！只等起风！

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大盘

跟昨天复盘分析的一样，量能没持续性，昨天反弹今天马上就变脸。强势个股反弹高度被吃掉一大半。弱势票基本上全部跌回去。现在A股是没有做多情绪，就几个热门票游资反复搞，所有的板块持续性都比较差，这段时间实际上比较适合选票，慢慢等机会。

短期来看 ，有点拐头的迹象，但现在这个时候能不能买，能不能布局？我个人觉得还是不能急。有这么几个原因。首先明确一点是光伏今年的整体装机量最好情况是持平去年的水平，只会低于市场预期，不可能超预期。第二点是上游涨价这么厉害，厂商利润都在压缩，那么今年业绩想超预期也很难。隆基明天出一季度报，到底什么情况，二三季度怎么样要听听公司管理层召开的电话会议。第三点是大热必死，这话在A股基本没错过，一般是火一年歇一年，因为要等业绩起来消化估值。

另外一个相似的板块是新能源车，白酒我就不想说了，只要茅台涨不上去，白酒就没有系统性的机会。只看茅台，有些票短期拉再凶也是游资做个短线，那就按短线逻辑来做。因为从张坤一季度调仓的情况来看，白酒都是在减仓的。可以参考。我是底仓比亚迪的，昨天混动车型也上市公布价格了，110KM的车型起售是19万多，这个价格在非限牌城市没有那么大的竞争力。反正新能源车这些票今年预期也不要太高，竞争是比较激烈的。比亚迪只是和蔚来，小鹏，特斯拉竞争么？明显不是，大众的全电平台车型ID.4上市，后面还有ID.5等等，奔驰的全新平台EQS也上市了，传统车企的速度越来越快，这个生意今年就会进入白热化竞争。在这个大背景下，估值低显得更加重要。

中航沈飞

最近主要跟踪的是中航沈飞。从高位调整下来也有30%的幅度，基本上回到之前的平台位置。目前市盈率就是60多倍，作为一个军工股来说不算高。中航飞机本身每年大致有20%左右的业绩增幅，整体还不错。其次最重要的一个原因是军工股短期有事件驱动的可能性。比如说国际局势一紧张，军工容易异动。现在大盘整体死气成成，谁具备事件驱动的可能性越高，谁短期机会就越大。

短期来看，一个是俄乌危机有升级的可能性，另外一个就是海峡粮岸。所以短期可能具备一定的机会。但是有一点一定要明确的是，军工股不具备长期投资价值。因为公募整体持仓军工股的金额非常小，只有2%左右。因为军工股成长属性太差了。国内军品定价机制决定了军工企业不可能像民企那样盈利为目标。这个跟国外完全两样，只有大规模出口才能赚钱。所以买什么票，怎么投一定要弄明白，这里面是有讲究的。

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