《澳洲财经3分钟》| 得益于澳元走低！澳洲9月份贸易顺差飙升至30亿 远超预期
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新闻内容概要
财经要闻：
- 澳大利亚的通货膨胀率已经连续两年低于预期；
- 9月份澳大利贸易顺差飙升至30亿 远超预期;
- 莫里森首次重要外交讲话 表态澳洲和中美的关系；
- 各大零售商施压，要求政府落实电价优惠措施;
- 第三季度出口价格指数表现好于进口;
商业信息：
- 由于受到干旱天气影响，GrainCorp宣布裁员；
- 必和必拓计划返还104亿美元资本回报；
- Woolworths同店销售增长放缓；
- NAB年现金收益下滑14％;
- 澳洲大型食品公司天价收购乳制品公司。
一
财经要闻
1
澳大利亚的通货膨胀率已经连续两年低于预期
根据《商业内幕》报道，澳大利亚的通胀压力在9月份第四季度有所缓解，几乎可以肯定，在可预见的未来，官方利率设定将维持在当前水平。根据澳大利亚统计局（ABS）的数据，截至9月份的三个月，总体消费者价格指数（CPI）增长0.4%，同比增长1.9%。季度数据低于市场预期增长0.5%，延续了过去两年每个季度的增长模式。总体CPI此前在6月当季增长0.4%，全年增长2.1%。ABS表示，上季度涨幅最大的是国际度假旅行和住宿、烟草、物业费率和收费、汽车燃油和水果价格的上涨，部分被儿童保育和电信设备及服务价格下跌所抵消。从近年来的转变来看，本季度最严重的价格压力来自可交易商品，即受离岸因素影响的商品。ABS表示：“9月份第四季度，CPI中的可交易部分上涨0.8%”。
2
9月份澳大利贸易顺差飙升至30亿 远超预期
澳大利亚的月度贸易顺差飙升至30亿澳元，原因是资源出口强劲以及澳元贬值导致海外需求下降。9月份澳大利亚进口同样出现下滑。由于商品价格上涨和澳元疲软，澳大利亚采矿和能源出口受益，出口量上涨0.8%。澳大利亚国民银行（NAB）经济学家大卫·德加里斯（David de Garis）表示，尽管中美贸易紧张局势以及中国宏观经济增长出现放缓迹象，但澳大利亚对大宗商品的需求依然强劲。澳元下滑至略高于70美分，同样推动了旅游业的发展。此外，尽管此前受到干旱影响，但是澳大利亚农产品出口也有所增加。联邦银行（CAB）经济学家Gareth Aird称：“由于出口量增加，商品价格上涨以及澳元走软，澳大利亚资源出口业无疑创造了辉煌的成绩。”相比之下，澳大利亚进口则下滑1.1%，或3.9亿澳元。9月份的贸易顺差远超市场预期的17亿澳元盈余。
3
莫里森首次重要外交讲话 表态澳洲和中美的关系
据《澳大利亚人报》消息，本周四（11月1日），澳洲总理莫里森发表了自就任以来首次外交讲话。莫里森在讲话中表示，与其他澳大利亚领导人一样，莫里森试图平衡好与最重要盟友美国，以及和最大贸易伙伴中国之间的关系。随着中美贸易摩擦日益加剧，这种平衡性被打破，国与国关系变得更加紧张，澳洲在中美之间有点像走钢丝。莫里森将澳大利亚与中国的经济关系描述为“至关重要”。莫里森说：“中国是最能改变权力平衡的国家，有时会挑战到美国的重要利益。在未来的这段时间里，我们将不可避免地走向更高等级的中美战略竞争中。”他补充说：“从长远来看，地区稳定将面临风险。它可能会对经济增长和全球秩序造成无法想象的损害。没有人会从中受益，结局是双输“。他重申澳大利亚不会依赖美国，将继续加强与战略盟友日本、印度尼西亚、韩国和印度的关系。
4
各大零售商施压，要求政府落实电价优惠措施
根据《澳洲金融评论时报》报道，能源部长安格斯·泰勒(Angus Taylor)计划在11月7日召开的“圆桌会议”与各大能源供应商会面，希望就近期电价过高的问题达成共识。各大能源供应商的首席执行官包括Origin的弗兰克·卡拉布里亚(Frank Calabria)、AGL的布雷特·瑞德曼(Brett Redman)和Energy Australia的凯瑟琳·坦娜(Catherine Tanna)都表示，电价上涨是由于政府政策的引导造成的，我们对此并无责任。预计零售业将会联手向政府施压，要求政府尽快落实对零售业电价的优惠措施。一位零售商表示，上涨的电价使零售业的经营成本急剧上升，我们的利润空间已经相当稀薄，零售电价必须在1月1日下调。
5
第三季度出口价格指数表现好于进口
澳洲统计局（ABS）数据显示，第三季度，澳洲进口价格指数（Import Price Index）上涨1.9％，较第二季度（涨幅3.2％）有所回落。增长的主要因素是由于全球生产限制和产能限制，导致全球供应紧张，石油类产品和相关材料价格上涨（+ 5.1％）。由于钢铁价格上涨，金属制品价格上涨8.3％，此外，澳元兑美元贬值也导致进口价格上行的主要原因。这些涨幅部分被黄金（-3.8％）、含金属矿石和金属废料（-15.6％）价格下跌所抵消。第三季度，出口价格指数（ Export Price Index ）上涨了3.7％，较第二季（涨幅1.9％）有所回升。由于亚洲北部对液化天然气的强劲需求和当地供应限制，天然气价格上涨了12.9％。含金属矿石和金属废料价格上涨3.6％，这反映了中国对铁矿石的需求。
二
市场行情
6
周四收盘回顾
澳股11月第一个交易日收涨，周四是连续第五个交易日上涨。
标普／澳股200指数收盘上涨10.5点，或0.2%，至5849.8点。
必和必拓领涨市场，周四上涨2.8％，至33.11澳元，此前该公司宣布将以104亿美元出售美国页岩，一半的资金预计将于2019年1月分配给股东，而剩余的52亿美元将用于场外回购。
多元化的矿业巨头周四领涨了材料板块。力拓收盘上涨2.1％至78.00澳元，Fortescue Metals Group上涨2.8％至4.11澳元。
金融板块，大银行方面，除了澳洲国民银行（NAB）股价上涨0.6%，收于25.3澳元，其他主要银行股价均出现下行。NAB方面宣布其全年现金利润下降14.2％至57.02亿澳元，符合预期。
联邦银行（CBA）下跌0.4％至68.94澳元，西太平洋银行（Westpac）下跌0.7％至26.67澳元，澳新银行（ANZ）收盘下跌0.3％至25.85澳元。
AMP股价周四上涨6.9％至2.64澳元，延续周三6.9％的反弹。
《澳洲人报》有消息传出，麦格理集团（Macquarie Group）正在收购这家陷入困境的金融服务公司。
Woolworths上涨1％至28.70澳元，尽管该超市宣布其两年内同类食品销售增长放缓，但该公司受益于Coles免费微型塑料杂货和免费可重复使用塑料袋的影响。
在截至9月底的三个月中，同店销售额确实上涨了1.8％，但是与6月当季的3.1％增长相比，出现显著放缓。Woolworths主要竞争对手Wesfarmers股价下跌1.9％至45.75澳元。
本周四，在星娱乐的股东大会上，该公司董事总经理兼首席执行官马特·贝基（Matt Bekie）称，公司7月1日至10月21日的收入较上季度上涨6.7％。利好消息推动该公司股价上涨1.7％至4.82澳元。
在Ausdrill宣布完成对地下硬岩采矿承包商Barminco的收购后，该公司股价下跌9.9％至1.55澳元。在该交易前，该公司还重申其2019财年盈利指引，或将实现20％-30％的基本利润增长。
7
全球市场行情
据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间11月02日，凌晨5:50
＊SPI期货下跌6点或0.1%，至5802点；
＊澳币兑美元+1.9%，至US72.04¢；
＊华尔街方面：道琼斯指数(Dow)+0.8%，标准普尔500指数(S&P500)+0.8%，纳指(Nasdaq)+1.5%。
＊欧洲方面：Stoxx 50指数+0.2%，富时指数(FTSE)-0.2%，CAC-0.2%，DAX+0.2%；
＊现货黄金+1.6%，至1234.10美元每盎司，
＊布伦特原油-2.8%，至72.94美元每桶。
四
商业信息
8
由于受到干旱天气影响，GrainCorp宣布裁员
根据《澳洲人报》报道，受干旱影响的公司GrainCorp宣布裁员，以降低成本。该公司表示，重组还将有助于提供更相关的客户服务。GrainCorp是一家在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的上市公司。公司的核心业务是粮食及相关商品的收储，它还提供物流和销售这些商品。在今天向市场发布的一份声明中，GrainCorp (GNC)表示，它将精简公司管理层，并且取消部分岗位，提高人事效率。董事总经理Klaus Pamminger表示:”显然，干旱对于我们来说是一个重大挑战，但我们正采取行动，确保我们在澳洲东部的业务在短期内可持续发展。"GrainCorp表示，作为重组计划的一部分，东澳大利亚的供应链、规划、运营、客户和商业管理职能将得到精简，以确保供应链和客户服务决策更加有效。
9
必和必拓计划返还104亿美元资本回报
据《澳洲金融评论》消息，全球最大的矿业公司必和必拓（BHP Billiton）表示，在完成美国陆上石油和天然气资产出售之后，将通过股票回购和特别股息的方式向股东返还104亿美元回报（约合147亿澳元）。该公告令必和必拓的股价在今日（11月1日）早盘交易中上涨6.2％，至高位34.20澳元。必和必拓（澳洲）表示，计划回购价值52亿美元的股票，并向股东支付特别股息，总额为52亿美元，且表示资本管理计划将立即开始。10月30日，必和必拓将其美国石油和天然气业务出售给英国石油公司，外界认为，此举遏制了可能发生的200亿美元经济损失。
10
Woolworths同店销售增长放缓
据NEWS消息，由于Coles发放免费“迷你杂货店”商品和可重复使用的塑料袋，Woolworths遭遇了两年内最差的同类食品销售情况。截至9月份的三个月中，Woolworths澳大利亚超市的同店销售额上涨1.8％，相较于6月季度涨幅3.1％和去年同期涨幅4.9％，同店销售额已经大幅放缓。这是自两年前9月季度以来增长最慢的一年，当时同店销售额增长0.7％。Woolworths市场份额的下降，主要因为Woolworths的客户暂时转向Coles，后者在“禁塑令”时发放免费的可重复使用塑料袋， 并为顾客提供免费的迷你塑料杂货小商品。这一结果优于市场预测 ，分析师一直预计Woolworths同店食品销售增长将放缓至1％-1.5％之间。首席执行官布拉德·班杜奇表示，这是一个挑战性的开始，但9月和10月的势头有所改善，此时Coles的“小商店”促销已经结束，而Woolworths的市场份额在年底之前大致回归到6月份季度。
11
NAB年现金收益下滑14％
据ABC消息，澳大利亚国民银行（NAB）报告称，截止9月30日，年度利润下降14％，至57亿澳元。主要原因是住房贷款受到抑制，其消费者和财富业务部门的盈利下降，拖累了银行整体业绩。这家总部位于墨尔本的银行表示， 去年同期现金收益为66亿澳元。排除重组和客户补救费用，年度业绩下降2％，为64.9亿澳元。分析师预计NAB的净收入将达到57.9亿澳元。消费者和财富部门的盈利在此期间下降5.8％，至15亿澳元，而其余三个部门的业绩均有所改善。由于中小型企业强劲的贷款需求，NAB商业和私人银行业务部门的收入提升2.5％，至29亿澳元。NAB的企业和机构业务部门收入小幅上涨0.4％，而新西兰地区的业绩则上涨6.7％。“我们在充满挑战的环境中经营，并对风险保持警惕。”NAB首席执行官安德鲁·索伯恩在一份声明中表示。他指出，目前，经济背景对银行业仍然有利。
12
澳洲大型食品公司天价收购乳制品公司
根据《澳洲人报》报道，上市公司自由食品集团(Freedom Foods Group)今天表示，将支持收购Harvey Norman的乳制品业务，并与收购Coomboona乳制品业务的Perich和Moxey家族一起投资。这一收购业务涉资近4000万澳元。自由食品公司表示，由两家家族经营并由其支持的澳大利亚鲜奶控股公司(Australian Fresh Milk Holdings)已达成协议，将联合收购维多利亚州北部的Coomboona乳品公司。AFMH已经在悉尼以西340公里的新南威尔士的Lachlan山谷经营一家奶制品养殖场Moxey农场。这家合资企业是由莫西家族和佩里希家族以及其他股东共同拥有的。包括自由食品集团在内，后者持有10%的股权。如果收购Coomboona Dairy的交易达成，将使AFMH成为澳洲最大的乳制品生产商，预计到2019年，AFMH的产量将超过1.5亿升。
五
生活提示
今天白天，悉尼晴，21到37度，墨尔本有雨，23到30度，布里斯班多云，18到28度，堪培拉有雨，18到33度。