从参与方实际需求出发，我们看到了糖尿病数字化管理行业的三个趋势
糖尿病已经成为全球性的健康问题。为了倡导在全球范围内进行防治，世卫组织和国际糖尿病联盟共同设立了联合国糖尿病日，每年设置不同主题，目前为止已经持续14年；今年的主题是“护士与糖尿病”，强化护理工作者在糖尿病健康管理中的重要作用，提高糖尿病患者自我管理能力。
自我管理是控制糖尿病病情的有效方法，但自我管理的主要场景在院外，患者缺少有效的管理动力，在血糖监测、用药等关键环节均存在依从性低的问题，影响控糖效果。
近年来，随着数字技术在医疗领域的广泛应用，糖尿病数字化管理成为热门领域。该领域拓展了“护理工作者”的概念边界，为“护理工作者”赋予了数字化含义，给患者带来更高效、更多样的护理手段。
然而，从过去几年的行业实践来看，糖尿病数字化管理仍存在患者依从性提升不明显、付费意愿不强，以及企业商业模式不清晰等问题。我们试图从糖尿病患者涉及的关键参与方出发，再次审视糖尿病数字化管理行业的逻辑。
糖尿病患者依从性低影响了谁？
今年4月，中国研究团队在BMJ在线发表中国最新糖尿病流行病学调查文章。调查结果显示，根据美国糖尿病协会（ADA）诊断标准，中国成年人总糖尿病患病率为12.8%。
庞大的糖尿病人群背后，还存在一个现实问题：患者知晓率、治疗率和控制率均不超过50%。而在过去10年的3次大型流行病学调查中，这组数据更低。
也就是说，并非所有患者都知晓自己已患病，即使患者已经采取治疗措施，也并非都获得了理想的控制效果。
如果说强化自我管理是糖尿病控制的核心，提升管理依从性则是核心中的核心。患者依从性低，将带来从个人到社会的一系列影响。
首先当然是对个人健康和生命造成危害，糖尿病可以导致视网膜、肾脏、神经系统和心脑血管系统的损伤，是我国导致失明、肾衰竭、心脑血管意外和截肢的主要病因。依从性低则会加大并发症发生的风险。
糖尿病患者管理依从性低带来的连锁反应，动脉网制图
如上图所示，从社会和产业角度看，糖尿病并发症增加，意味着住院治疗、医疗费用的增加，医保负担加重、商保赔付相应增加；同时，由于患者本该用的药没有用、本该做的血糖监测没有做，药械企业销售量也由此受到影响。
谁最有动力提升依从性？
从上述链条中，我们可以从相关参与方受影响的程度来分析其改变现状的动力，这背后就可能有糖尿病数字化管理的付费方。
首先，患者本人并非都有动力。糖尿病从确诊到出现并发症，病程长、症状不明显，导致患者自我管理意识弱，不直接关乎生命的健康问题不容易引起重视。即使患者有自我管理意愿，也不愿付费找人“管”自己。
其次，医保改变现状的动力较强，但是，医保定位于满足基本医疗需求，不涉及非治疗环节。即使在治疗环节，其控费路径也以DRG付费方式改革、药品集采为主，与依从性干预无关。
最后，从产业角度看，由于依从性与药械企业产品销售、商保公司经营成本紧密关联，因此，我们认为药械企业和商保公司有足够动力改变现状，可为提升患者依从性的服务付费。
美国的慢病数字化管理公司Livongo、Welldoc等，均以商业保险为主要付费方。在美国，雇主要为员工购买商业保险。对慢病员工来说，保险公司不仅要支付日常治疗费用，如果慢病员工自我管理效果不好，保险公司还要支付并发症治疗的费用。因此，保险公司对于帮助这些患者进行良好的自我管理有极大诉求。Livongo、Welldoc等公司正好满足了这一诉求，其商业模式可以通俗地理解为“服务好C端，帮助B端省钱”。
但是，目前国内商保覆盖率较低。中保协2018年调研结果显示，目前我国商业健康险的覆盖率不到10%，且许多产品无法带病投保，意味着商保公司对管理服务的支付体量还较小。因此，国内企业现阶段应该以切实提升患者依从性、改善控糖效果为基本导向，实现对商保、药、械等多方的价值主张，寻找多元化的付费方。
糖尿病患者的消费支出结构占比大致为药品74%，医疗服务18%，血糖监测8%。国内糖尿病管理企业不仅在可触达的C端付费模式上进行挖掘和探索，还同时逐步向B端付费模式延伸。例如，糖尿病数字化管理行业发展早期就成立的糖护士，目前已搭建起2C和2B并重的模式。在C端，糖护士通过智能监测设备的销售将用户从公域获客到私域APP，免费的个性化数字化管理服务提升患者依从性同时产生数据，数据再驱动耗材、药品、商保、临床招募等长尾消费。
在B端，糖护士与药械企业、药店合作，在提升患者依从性的同时，提升药物复购率。
糖护士于2016年推出了insulink胰岛素注射剂量自动记录仪，可对患者的胰岛素注射情况进行实时跟踪。当患者忘记注射胰岛素时，糖护士会介入干预。试验结果显示，糖护士的有效管理将胰岛素用户的脱落率降低了23%，可帮助药企更高频地触达患者，延长用药DOT（用药时长）。
动脉网进行调研时发现，赛诺菲、诺和诺德等大药企已与糖护士开展合作，将相应的软硬件设备提供给患者使用；糖护士还为药店打造了糖护万家慢病会员系统，助力药店获客，并通过慢病管理服务提升药店会员粘性、提升药物复购率。
商保公司方面，糖护士与中国平安、泰康人寿大型保险公司合作，通过糖尿病管理服务降低赔付。
在现有商业模式下，美国的慢病数字化管理公司收效渐显。Livongo财报显示，公司近几年营收节节攀升。其中，2019全年营收1.7亿美元，2020年仅上半年就实现1.61亿美元收入。2020年8月，Livongo与美国数字医疗巨头Teladoc合并，实现强强联合。
国内公司在多元化付费方的支撑下，发展速度会是怎样？值得期待。
如何智能化提升依从性？
在明确糖尿病数字化管理付费方的同时，必须要考虑，具体通过哪些途径提升患者依从性？纵观业内主流的做法，无非是要做好两件事。
第一，通过智能设备进行数据采集。
过去，糖尿病患者管理依从性低，一个重要原因是缺乏高效的数据采集和管理工具。而多维度的数据是进行患者行为分析、个性化管理的基本前提。智能监测设备出现后，配合手机应用，共同为患者提供了高效的数据采集和管理工具。
诸如Livongo、One Drop、Dario等公司，均有自己的智能血糖监测设备，作为糖尿病管理解决方案的一部分，与配套的应用程序一起提供给患者使用。没有血糖监测设备的公司，则通过合作等方式来达到数据采集的目的，比如Welldoc与Dexcom合作，采用了后者的连续血糖监控设备；Bigfoot在开发“人工胰腺”时，一方面与Dexcom合作进行动态血糖监测，另一方面收购胰岛素注射记录技术公司Patients Pending，将其胰岛素注射记录仪产品TimeSulin应用于其闭环系统中。
总之，各家公司在进行糖尿病数字化管理时，智能设备和数据都是两个必不可少的要素。
国内公司也在上述两个要素中有不同程度涉足，有的侧重设备、有的侧重数据，也有糖护士这样二者兼具的公司。
据了解，糖护士通过智能硬件和APP为患者提供数据监测和管理，目前已研发了多款智能血糖仪。关键技术方面，糖护士研发团队loT经验丰富，战略股东三诺生物的生化技术经验又能为监测精准度提供保障。
公开资料显示，糖护士的手机血糖仪和糖护士APP早在2014年就获得了CFDA注册；胰岛素注射剂量监测仪已获FDA和CE注册，并获得12项专利。
第二，智能化主导，多层次干预。
当然，人都有惰性，有了高效的工具并不意味着一定会使用；医护人员或其他参与者随时随地督促患者使用也不现实。因此，还需构建起以智能决策为主、人工协助为辅、习惯养成激励的层层干预机制。
这套干预机制中，智能化起到主导作用。在这方面，Welldoc的专家分析系统、Livongo的智能决策支持系统均以智能化为特色，系统分析患者数据后再提供实时、个性化的指导，处于整套管理方案的核心位置。
国内的糖护士也应用了智能决策支持系统，该系统可综合分析患者的基础数据、用药数据、血糖数据等，向患者反馈个性化方案；并通过6000多种场景信息、以丰富的语言表述贴近患者，使APP用户的留存率提升了52%。
人工干预主要是起辅助作用，例如，Welldoc日常血糖监测频率非常高，若患者在一段时间内没有按时监测，客服中心才会进行必要的干涉。
此外，通过互动娱乐的方式来激励患者，促使患者习惯养成也是常见的一环。例如，国外有mySugr利用卡通形象的界面和游戏化设计来促进1型青少年糖尿病患者的依从性，Mango Health通过累计积分兑换实物礼品的方式激励患者按时服药，国内有糖护士利用血糖猜一猜、挑战神话等游戏化的设计和运营，加强糖尿病患者将疾病知识学习和血糖监测有机融合，促进习惯养成。
行业趋势是怎样？
毫无疑问，从当前数字技术在医疗领域的整体应用程度，患者自我管理意识程度等方面来看，糖尿病数字化管理行业仍处在起步阶段。通过上述分析，我们能看到行业的三个发展趋势。
健康险快速发展带来更大空间
糖尿病数字化管理与药械企业、药店的合作模式较为清晰，并且能在短期内看到实效；而商业保险方面，健康险虽然目前覆盖率不高，但该领域正处于快速发展态势中，糖尿病数字化管理有望在此趋势下产生更大的探索空间。
银保监会数据显示，2020年1-10月，健康险原保险保费收入7162亿，同比增长16.6%；而1-10月保险业原保险保费收入合计3.96万亿，同比增长6.9%。这意味着健康险增速远高于行业整体增速。2020年1月，银保监会、发展改革委等十三部委发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》提出，力争到2025年，商业健康险市场规模超过2万亿。
具体而言，糖尿病数字化管理与健康险的合作可以遵循两大方向。
一是健康管理在健康险产品中发挥更大价值。健康险新规明确界定了健康管理的七大服务类型，包括慢病管理、疾病预防等；同时，健康管理分摊成本可占净保险费的20%，这个比例在以往规定中仅有2%、10%。
未来健康险2万亿市场规模中的20%即4000亿，糖尿病是主要慢病病种之一，有望在该市场中占据较多份额。
保险公司可以自建健康管理服务，也可与第三方合作。自建健康管理虽然有较强的可控性，但也会带来更高的建设和运营成本；若选择与第三方合作，可将专业的事情交给专业的团队，减少自身投入。
糖尿病数字化管理公司可以抓住机遇，利用自身优势向保险公司输出优质、稳定的管理服务，管好患者、降低赔付。但值得注意的是，糖尿病数字化管理公司应该通过更客观详实的数据来证明管理效果，并确保真实性，使保险公司有更强的付费意愿。
Welldoc成立早期，通过三项临床试验对比了其产品在糖化血红蛋白、住院和看急诊的次数、医疗成本等方面的控制数据，这些结果发表在学术期刊后，保险公司开始为其投保用户购买Welldoc的产品和服务。Welldoc也在此后投入成本进行多项临床试验，以证明产品实效。
二是助力保险公司设计差异化产品，促进保险产品销售。由于管好患者可以提升保险公司的风控能力，所以设计更多针对糖尿病患者的保险成为可能。尤其是在当前百万医疗险同质化竞争的情况下，糖尿病数字化管理公司还可利用数据优势，帮助保险公司设计更有竞争力的产品。
同时，由于糖尿病数字化管理平台聚集了精准的患者群，平台本身就是优质的保险销售场景，成为保险产品的精准销售渠道。中保协发布的《2019年互联网人身保险市场运行情况分析报告》显示，2016年至2019年，商业健康险在线上渠道的保费年复合增长率达到95%，互联网以其高效、低成本的特征，成为必然的渠道趋势。
潜在用户增长
我们在前文中已经明确，糖尿病患者的知晓率、治疗率和控制率都有待提升。而本文分析主要是从提升患者控制率出发的，仅针对患者中的一部分群体。可以预见，随着国家公共卫生水平的提升，糖尿病患者的知晓率和治疗率将提升，也就是说，进入控制管理阶段的患者会增加。
同时，现阶段老年人对移动互联网的依赖度不高，糖尿病数字化管理在患者人群中渗透率有限。但是，《国家基层糖尿病防治管理指南（2018）》指出，糖尿病人群呈现出年轻化趋势；加之随着时间推移，未来糖尿病患者中，高度依赖互联网的人群比例增加，对数字化管理手段更容易接受。
以上几个因素叠加，将带来糖尿病数字化管理的潜在用户增长。
国内企业影响力增强
行业发展是相互借鉴的过程，在数字医疗领域，国外企业的模式给国内企业带来不少启发。国内企业在深耕本土市场的同时，也在向海外市场扩张。
我们发现，近两年来国内陆续有企业出现在全球性的数字医疗健康排行榜前列，也有一些企业积极拓展海外市场；具体到糖尿病数字化管理上，国内企业糖护士已有部分产品获CE、FDA注册，其海外市场销售扩张到亚非拉15个国家，近期还与法国药企施维雅WeHealth开展合作，将在欧洲市场探索慢病数字化管理。
随着国内企业技术实力提升、模式探索不断深入，全球影响力有望增强，也期待未来海外市场看到越来越多国内企业的身影。
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