中原银行 郑州银行 洛阳银行 焦作中旅银行 年报大PK(全景珍藏版)
投实消息 银行,依然是最赚钱的公司。投实APP,情报级金融信息终端
2017年度,净利润最高的10家公司中,银行股占据了8席。四大国有银行包揽净利润前四名,工商银行以2860.49亿元的业绩排名第一;紧随其后的是建设银行,2422.64亿元;农业银行,1929.62亿元;中国银行,1724.07亿元。
在河南,两家上市城商行郑州银行、中原银行分别以42.8亿元、38.39亿元的净利润在河南省上市公司净利润排行榜中排名第三、第四位。
排在他们前面的是连续五年豫企双冠王—万洲国际、双汇发展。
在净利润增速方面,焦作中旅银行、中原银行2017年净利润增速超过16%。
截止2017年末,中原银行共有13540名正式员工,郑州银行员工总数4171人,洛阳银行在岗正式员工2347人,焦作中旅银行在职员工1127人。
根据中原银行、郑州银行、洛阳银行和焦作中旅银行公开披露的2017年年报或年报摘要,投实对比了这几家银行的总资产规模、净利润、净利润增速、资产结构、收入结构以及资本充足率、不良贷款率等各项监管指标,尽力涵盖成长性、盈利能力和风控能力,多图多表,拿走不谢~投实APP,情报级金融信息终端
资产规模大PK 总资产合计1.33万亿元
目前为止,银行依旧是以资产规模论辈分的行业。河南省五家城商行合计总资产规模达到1.3328万亿元。
截止2017年末,中原银行总资产约5219.90亿元,迈入中型企业序列。总资产增速最高的同样为中原银行,2017年中原银行资产总额较年初约增加889.18亿元,增速20.50%。
截止2017年三季度末,平顶山银行资产总额751.77亿元,各项存款余额500.38亿元,各项贷款余额320.18亿元。
根据四家城商行年报披露的资产结构,发放贷款及垫款占总资产比重最高的为焦作中旅银行。截止2017年末,焦作中旅银行发放贷款及垫款余额为295.4998亿元,占总资产的43.38%。郑州银行发放贷款及垫款余额为1244.5594亿元,占总资产的28.56%。
洛阳银行买入返售金融资产及可供出售金融资产合计651.176亿元,合计共占总资产的28.09%,发放贷款及垫款余额为714.9927亿元,占总资产的30.85%。投实APP,情报级金融信息终端
盈利能力大PK 谁的中间业务收入增速最快?谁的投资收益占比最高?
在净利润规模方面,郑州银行2017年净利润43.34亿元,居五家城商行之首,其次是中原银行净利润39.05亿元。而焦作中旅银行2017年仅实现6.1639亿元的净利润。
根据年报披露的收入结构,四家城商行中,利息净收入占比最高的为中原银行,2017年利息净收入122.0126亿元,占比95.21%。同时中原银行手续费及佣金净收入大幅增长71.37%至7.6597亿元。
利息净收入占比最低的为郑州银行,2017年郑州银行利息净收入81.0604亿元,占营业收入的比重为79.37%,并且郑州银行利息净收入持续减少,较2016年减少2.34%。但其手续费及佣金净收入同比增长53.58%至18.6513亿元,占营业收入的比重也是四家城商行中最高的,达到18.6513%。
四家城商行中,投资收益占营业收入比重最高的为郑州银行,2017年实现投资净收益5.4647亿元,占营业收入的比重为5.35%。投实APP,情报级金融信息终端
贷款投向大曝光:这几大行业占比最高
从各项监管指标看,中原银行2017年资本充足率为12.37%,郑州银行13.53%,洛阳银行14.87%,焦作中旅银行15.71%,平顶山银行2017年三季度末资本充足率13.81%。河南城商行的资本充足率全都大幅高于监管指标。
不过,与规模和利润增速,资产质量更值得监管部门和市场关注。根据年报,截止2017年底,四家城商行中不良贷款率最高的为中原银行1.83%,最低的为焦作中旅银行1.26%。
根据银监会公布的数据,2017年四季度末商业银行不良贷款率1.74%
根据四家城商行披露的贷款投放行业分布,制造业、批发和零售业仍然是最主要的贷款投放方向,焦作中旅银行、洛阳银行、中原银行、郑州银行截止2017年末投向这两大行业的贷款占比分别达到29.33%、32.1%、24.9%、35.9%。
此外,房地产业、建筑业也是几家城商行贷款投放占比较高的行业,郑州银行2017年末房地产业贷款余额99.91亿元,占比7.78%,不良率为0。投实APP,情报级金融信息终端
焦作中旅银行
洛阳银行
中原银行
郑州银行
股东背景大PK
从4家银行的前10大股东来看,房地产占据半壁江山,正商、楷林、康桥、正弘、鸿宝等多家地产商都现身其中。
值得关注的是:盛润控股同时现身中原银行和郑州银行前十大股东当中;中原信托同时持股郑州银行和焦作中旅银行,持股比例分别达到了4.5%和2.88%。 投实APP,情报级金融信息终端
洛阳银行前十大股东
焦作中旅银行前十大股东
中原银行前十大内资股股东
郑州银行前十大股东