科大讯飞完成29亿元定增 国家级产业基金入股

19年7月16日，科大讯飞（002230）发布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，共向十名投资者发行1.08亿股新增股份，本次的发行价为27.10元/股，募集资金总额为29.27亿元。主要投入到“新一代感知及认知智能核心技术研发（5.5亿元）”、“智能语音人工智能开放平台（11.8亿元）”、“智能服务机器人平台及应用产品（7.8亿元）”三个项目，以及销售与服务体系升级建设（4.4亿元）和补充流动资金（5.26亿元）。

截至2019年6月27日，本次发行共有11家/名询价对象递交《报价单》，值得注意的是，知名投资人葛卫东的名字出现在其中，他最终获配1476万股，获配金额近4亿元，是10名投资者中获配金额最高的一方。根据科大讯飞2019年一季报，葛卫东截止到2019年3月31日，持有3538万股，持股比例为1.69%。此次定增后，其持有的科大讯飞股票数量将达到5015万股，持股比例上升至2.28%。

除此之外，此次华夏基金获配867.16万股，嘉实基金获配741.7万股。11名竞投者中，最终出局的是合肥高新建投投资集团公司。

科大讯飞作为总部在安徽省合肥市的一家企业，此次定增的10名投资者中，有5名来自安徽，他们均有国资背景。其中，安徽安华创新二期风险投资基金有限公司（由华安证券全资持有，后者大股东为安徽省国资委）获配1077.49万股，安徽省开发投资有限公司（穿透后由安徽省人民政府100%控股）获配1081.18万股。

此外，国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)（简称国新基金）获配1081万股，获配金额2.93亿元。国新基金2017年4月由中国国新（持股19.96%，中国国新由国务院100%持股）、浦发银行（持股59.88%）、广州基金（持股19.96%）共同发起成立，总规模1500亿元，首期规模500亿元，采取有限合伙制。

定增后，前十大股东中，第一大股东中国移动通信有限公司的持股比例由12.85%下降到12.22%。科大讯飞公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，定增后，公司实际控制人刘庆峰与中科大资产经营有限责任公司的持股比例，分别从7.56%和3.99% 下降到7.19%和3.79%。

本次非公开发行完成后，公司总股本从20.93亿股增加到22亿股，刘庆峰和中科大资产经营有限责任公司仍为实际控制人，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2020年7月18日(如遇非交易日顺延)。

从2019年4月9日领取发行批文到2019年6月27日完成询价，定增的发行速度排在市场前列。科大讯飞本次发行获110%超额认购，并全量完成发行。

根据业绩报，2019年第一季度，科大讯飞的营业收入为19.58亿元，同比增长40.11%；净利润为1.02亿元，同比增长24.26%。期内研发费用约2.51亿元，研发占营业收入的比例为29.14%，其2018年研发投入金额为17.73亿元，占营业收入比例为22.39%，2018年是科大讯飞连续第六年研发投入占营收比例超过20%。