康基医疗通过上市聆讯：拟募资4亿美元 高瓴是基石投资者

雷帝网 雷建平 6月17日报道

杭州康基医疗器械有限公司（简称：“康基医疗”）日前公布发行区间为12.36港元到13.88港元，预计6月19日公布发行价，6月29日在港交所上市。

康基医疗计划募集资金4.04亿美元。高瓴资本、BlackRock、MR、 Cormorant Asset management、OrbiMed Capital、Lake Bleu Capital、Oaktree Capital为基石投资者，上述基石投资者一共投资1.65亿美元。

康基医疗的主要股东之一、美国基金TPG准备出售3381万股，最高套现4.69亿港元。TPG是在2017年12月投资康基医疗，投资了14.4亿元。

去年年内利润3.26亿

康基医疗成立于2004年8月，是一家专业研发、生产和销售微创外科手术器械及配套耗材（MISIA）企业。

招股书显示，康基医疗2017年、2018年、2019年营收分别为2.48亿元、3.54亿元、5.03亿元；

康基医疗主要收入来自一次性套管穿刺器，2019年来自一次性套管穿刺器收入为2.51亿元，占比为49.9%其次来自高分子结扎夹，占比为28.1%。

康基医疗2017年、2018年、2019年毛利分别为1.99亿元、2.89亿元、4.23亿元；毛利率分别为80.7%、81.8%、84.1%。毛利提升主要由于销量增加。同期，康基医疗主要产品类型的每种产品规格同包装出厂价格维持稳定。

康基医疗2017年、2018年、2019年年内利润分别为1.38亿元、2.24亿元、3.26亿元，年内利润率分别为55.9%、63.3%、64.9%。

毛利率提升主要由于在往绩记录期间一次性产品通常比重复性产品利润率更高，且一次性产品占康基医疗销售总额的比例更高。

钟鸣申屠夫妇为实控人

康基医疗的执行董事为钟鸣、申屠银光；非执行董事为蔡俐、陈刚；独立非执行董事为姜峰、郭建、陈卫波。

康基医疗曾两次计划寻求A股上市，其中，杭州康基当时正寻求机会优化其公司结构且鉴于TPGSuccess的潜在战略投资，故其于2017年12月27日自愿撤回其首次A股上市申请，并因此获得证监会的撤回确认。

2019年6月18日，杭州康基聘请中信证券股份有限公司作为其保荐人并向中国证监会提出第二次股份上市申请。

2019年8月26日，考虑到上市申请人数量大增及整个A股审查过程，上市时间表漫长且不确定，同时为获国际认可，杭州康基自愿撤回其第二次A股上市。

IPO前，钟鸣持股为42.39%，为大股东；申屠银光持股为22.55%；TPG持股为24.35%，其中，钟鸣与申屠银光是夫妻关系。

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