【独家原创】全球轮胎橡胶行业预测分析报告

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数据来源：D&B isell官方数据库 

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从腾道全球贸易数据核实显示，近几年的轮胎需求量增长迅速。2016年1月-2017年4月美国进口国家汇总报告、产品汇总报告可以看出全球轮胎橡胶行业的发展状况，具体的贸易情况请看下图。

进口商汇总报告分析图

产品汇总报告

本行业报告为2017年全球轮胎橡胶行业预测分析报告。分析调用了2011-2015年度数据，深度阐述了全球轮胎橡胶出口发展的现状以及对2017-2020年的市场分析和预测。

从D&B isell数据资料显示，2015年全球轮胎橡胶市场增长0.6％，达到2499亿美元。2020年，全球轮胎橡胶市场预计将达到3202亿美元，比2015年增长30.2％。2015年全球轮胎和橡胶市场增长了4.6％，达到了1928.3万辆轮胎。2020年，全球轮胎橡胶市场预计产量为22.679亿轮胎，比2015年增长17.6％。汽车售后市场是全球轮胎和橡胶市场的最大部分，占市场总量的50％。亚太地区占全球轮胎橡胶市场的49.9％。

全球轮胎和橡胶市场的特点是普利司通和米其林等多个低端制造商的根深蒂固的市场领导者。

一、市场概况

（一）市场定义

轮胎和橡胶市场包括制造商通过销售乘用车和商业车辆，移土设备，摩托车，摩托车，自行车和飞机的售后市场（更换）和原始设备制造商（OEM）轮胎产生的收入。

该数量代表仅为客车和商用车生产的轮胎数量，包括OEM和售后轮胎。 为了本报告的目的，皮卡和SUV被分类为商用车，即使主要用作私人乘用车。

创建此报告时使用的所有货币转换均采用2015年平均汇率计算。

本报告中，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。全球包括北美和南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚。

（二）市场分析

近年来，全球轮胎橡胶市场总体呈现强劲增长，主要是由于中国等亚太国家的强劲市场表现，以及像美国这样的北美国家也是如此。截至2020年的五年预测期间，增长预计将进一步加快。

亚太地区主导全球轮胎和橡胶市场，占全球市场价值的近50％。中国和日本市场一起占这个百分比的大部分。欧洲占全球市场价值的18.9％。

2015年全球轮胎橡胶市场总收入为2459亿美元，2011年至2015年间复合年均增长率（CAGR）为3.9％。相比之下，亚太地区和美国市场的复合年均增长率分别为7％和3.5％ ％，分别达到1261亿美元和458亿美元。

汽车行业预计在未来几年表现良好，这自然对轮胎和橡胶市场产生积极的影响。全球原油价格的下跌进一步也有助于增加汽车销售，这再次增加了轮胎的需求。

2011年至2015年，市场消费量同比增长4.1％，2015年达到19.83亿单位。到2020年底，市场销售量预计将达到22.679亿台，年均复合增长率为3.3％ 2015-2020年。

汽车售后市场在2015年全球轮胎橡胶市场的销量最大，销售总额达9.64亿台，相当于市场总量的50％。 相比之下，2015年卡车售后市场份额为5.491亿台，相当于市场总量的28.5％。

预计市场表现将加快，2015 - 2020年五年期间的预期年复合增长率将达到5.4％，预计到2020年底市场将达到320.1亿美元。相比之下，亚洲 - 太平洋和美国市场的同期复合增长率将分别为5.2％和5.9％，达到1577亿美元和608亿美元。

二、市场数据

（一）市场价值

2015年全球轮胎橡胶市场增长0.6％，达到2499亿美元。2011 - 2015年度市场复合年均增长率为3.9％。

2011-2015 全球轮胎和橡胶市场价值；$十亿

2011-2015 全球轮胎和橡胶市场价值；$十亿

（二）市场容量

2015年全球轮胎和橡胶市场增长了4.6％，达到了1928.3万辆轮胎。2011 - 2015年度市场复合年均增长率为4.1％。

2011-2015 全球轮胎和橡胶市场容量：百万轮胎

2011-2015 全球轮胎和橡胶市场容量：百万轮胎

三、市场分割

（一）类别细分

汽车售后市场是全球轮胎和橡胶市场的最大部分，占市场总量的50％。卡车售后市场占市场的28.5％。

2015全球轮胎和橡胶市场类别划分：百万轮胎

2015全球轮胎和橡胶市场类别划分：%份额 按体积

（二）地理细分

亚太地区占全球轮胎橡胶市场的49.9％。欧洲占全球市场的18.9％。

2015全球轮胎和橡胶市场地理划分：$十亿

2015全球轮胎和橡胶市场地理划分：%份额 按值

四、市场前景

（一）市场价值预估

2020年，全球轮胎橡胶市场预计将达到3202亿美元，比2015年增长30.2％。2015-2020年期间市场复合年增长率预计为5.4％。

2015-2020 全球轮胎和橡胶市场价值预测：$十亿

2015-2020 全球轮胎和橡胶市场价值预测：$十亿

（二）市场容量预测

2020年，全球轮胎橡胶市场预计产量为22.679亿轮胎，比2015年增长17.6％。2015-2020年期间市场复合增长率预计为3.3％。

2015-2020 全球轮胎和橡胶市场容量预测：百万轮胎

2015-2020 全球轮胎和橡胶市场容量预测：百万轮胎

五、五力分析模型

（一）概要

轮胎橡胶市场将以轮胎制造商为参与者进行分析。主要买家将被视为汽车制造商和售后市场经销商，以及橡胶和钢铁等原材料供应商为主要供应商。

2015年全球轮胎橡胶市场竞争力量

全球轮胎和橡胶市场的特点是普利司通和米其林等多个低端制造商的根深蒂固的市场领导者。

市场可以分为两个主要部分，OEM和售后市场。在OEM市场的买家大多是成立的汽车公司，数量很少。售后市场中的买家往往较小，结果较弱。市场依赖于大多数商品化投入，最大的企业表现出愿意垂直整合并将其吸收到其业务中。高端收费非常集中，在这个水平上进入相当困难。然而近年来，越来越多的低端中国品牌引进了许多低成本轮胎进入本地和国外市场。 巩固是可能的，可以为新的高端品牌创造机会。汽车完全依赖轮胎，因此此时的替代是不可能的。

（二）买方势力

2015全球轮胎橡胶市场买家权力驱动力

制造商有两个主要的买家群体：汽车制造商（戴姆勒公司，福特，宝马）和轮胎经销商。由于固定成本高，汽车行业难以进入。它也集中在少数成熟的玩家身上。这允许更大程度的买方权力。 然而，售后市场的轮胎经销商往往很小，而且很多。这意味着它们的权力更少。 OEM合约为汽车制造商创造了更高的开关成本，而售后市场更有可能发布定期订单，降低成本。

高端产品有一定程度的差异化，而低端产品则较少，而轮胎经销商在决定哪些售后轮胎可供消费者使用时发挥重要作用。

整合是不可能的，因为两个行业本质上是非常不同的，很难在任何一个方向成功地竞争。 同样，两个行业都依赖另一个行业来繁荣发展。

整体买家权力中等强度。

（三）卖方势力

2015年全球轮胎和橡胶市场的供应商力量驱动力

轮胎和橡胶市场的主要供应商包括天然橡胶种植园和合成橡胶制造商。大部分天然橡胶生产发生在东南亚，商品相对稀缺。 然而，该方法中使用的大部分橡胶是合成的。大众汽车轮胎尤其如此。根据美国橡胶制造商协会，约70％的轮胎制造用橡胶是合成的。普利司通最近也一直在尝试来自瓜拉格灌木的替代橡胶来源。

独立橡胶农民的规模小，限制了其权力，加上普利司通和固特异等公司愿意投资于其供应链的垂直整合。其他投入品可包括炭黑，钢丝绳，面料和石化产品。这些都是随时可用的，玩家可以期望支付市场利率。

供应商轮胎公司的垂直整合是不太可能的，但已经看到，如ChemChina在2015年购买了Perelli。

整体供应商在市场上的力量相对较低。

（四）新进入者

影响2015年全球轮胎和橡胶市场新进入者的可能性的因素

由于主要参与者的供应链控制及其规模，尽管进入门槛相对较高，市场处于新进入者的中度风险之下。轮胎制造业涉及到的知识产权很少，特别是在预算方面。由于生产中使用的大量合成材料和投入品的商品性质，供应商的开放是开放的。

OEM市场由市场领导者主导，而售后市场则更加分散，因此新进入者面临更大的风险。虽然产品差异化和质量上有差异，但由于中等程度的监管和绩效要求，新进入者可以竞争价格。这可以从中国品牌进入美国市场的数量以及美国强加的关税看出来。规模问题意味着这些新玩家很难与成熟的汽车制造商竞争大型OEM合同。然而，小型制造商的整合可能导致高端竞争加剧。

总体而言，新进入者的风险是温和的。

（五）替代者的威胁

影响2015年全球轮胎橡胶市场替代品威胁的因素

这个市场的替代可能性很低。如果轮胎翻新对所有车辆变得越来越普遍，玩家可能会受到影响。这项服务涉及对现有的轮胎外壳应用新的踏板。然而，这项服务是由市场上的玩家进行的，不太可能进入大众轮胎。 这也不会影响OEM部门，因为新的车辆不能在没有相应的轮胎组的情况下出售。

（六）竞争程度

2015年全球轮胎橡胶市场竞争程度的驱动力

市场由一些非常大的公司组成，越来越多的竞争对手越来越多。OEM市场由市场领导者主导，但售后市场更加分散。这部分是由于近年来中国品牌不断增加，虽然在OEM市场尚未获胜，但是在替代市场上赢得了一些消费者。这一点受到美国诸如此类关税的制约。

轮胎和橡胶制品制造商依靠轮胎销售; 轮胎销售占普利司通收入的84％同时也难以在轮胎和橡胶制品制造业之外多样化，出口的壁垒很高，企业的资金水平很高。公司开发和销售通用橡胶制品，但其中许多都与汽车行业有关。

虽然有一定程度的差异化，但并不庞大，主要适用于高端产品。低端轮胎产品差异化程度较低，轮胎经销商拥有大量的购买和提供给客户的品牌。

总体而言，对抗程度相当高。

六、领导企业

风神轮胎集团公司

重要信息

风神成立于1965年，位于中国焦焦市，厂房面积130万平方米，用于制造和研发。公司主要产品包括“河南”品牌，“风神”品牌越野轮胎，径向轮胎，卡车和客车子午线轮胎，轻型卡车径向轮胎，卡车和公共汽车偏置轮胎，军用 轮胎，工业轮胎等。

风神出口轮胎到140多个国家，并在80多个国家和地区注册。该公司近年来还试图通过其区域子公司“Aeolus Tyre（El-Caribe）N.V.”在越南扩大其在南美洲的业务。

普利司通集团公司

重要信息

普利司通从事乘用车，卡车，公共汽车，摩托车，建筑和采矿车辆，飞机和工业机械的轮胎和橡胶制品的制造和销售。此外，公司还提供输送带，液压软管，船用挡泥板，高尔夫设备，橡胶履带，隔震器，电子材料，陶瓷和汽车部件以及自行车材料。该公司主要在日本，欧洲和美洲经营。

截至2015年4月1日，普利司通经营171个制造设施，其中包括77个轮胎和轮胎相关工厂，18个原材料厂和76个多元化产品厂。这些植物遍布全球，日本有52个植物，美洲56个植物，亚太地区44个植物，欧洲15个植物，中东，非洲和俄罗斯4个植物。 此外，该公司在26个国家开展研发设施，在150多个国家销售产品。

该公司经营两个业务领域：轮胎和多样化产品。

该公司的轮胎部门从事制造和销售乘用车，卡车和公共汽车以及建筑和采矿车辆的轮胎和管道。它还为工业机械，农业机械，飞机，摩托车和踏板车提供轮胎和管道。此外，该部门还提供其他汽车零部件，翻新材料，轮胎原料等产品。该部门的服务组合包括汽车维修和维修服务。

普利司通的多元化产品部门从事制造和销售化工和工业产品，运动用品和自行车。公司提供的化工产品包括防振隔声材料，聚氨酯泡沫及相关产品，电子精密零件，工业材料相关产品，土木工程及建筑材料及设备等。该部门的运动产品组合包括高尔夫球，高尔夫球杆，高尔夫球服，网球用品和其他体育用品。该公司还提供自行车和其他自行车相关产品。该公司还提供金融产品。

重要指标

截至2015年12月的财政年度，该公司的营业收入为358.8亿美元，比2014财年增长了3.2％。与去年同期的净收入为28.39亿美元相比，2015财年的净收入为26.86亿美元。

财政信息($)

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财务比率

收入和盈利

资产和负债