国内平板显示光学膜市场：反射膜、扩散膜、增光膜..

平板显示用光学膜主要包括反射膜、扩散膜、增光膜，用于液晶显示屏后的背光模组中，作为增强显示效果的部件。如下图所示：

从LCD面板上下游产业链来看，光学膜在平板产业中应用广泛

从下图液晶面板的成本构成中可以看出，背光模组和偏光片二者合计占有26%，约占液晶面板成本的1/4，而光学膜在背光模组成本中占据了62%；TAC膜和PVA膜占据偏光片总成本了90%以上。

当前，光学基膜为全球垄断生产，国内进口依存度较高。高档光学基膜产品的国际、国内市场，几乎都被日本东丽、三菱、美国3M、韩国SKC等垄断。

目前国内70%的背光模组厂商大多使用上述企业的产品。在偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜层，分别占到偏光片原材料成本的54%和17%，两种膜材料合计占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企厂商供应，富士写真和柯尼卡美能达两家日企。

全球市占率分别为70%和20%，两者几乎占据全球TAC 膜市场约90%的份额。德国、台湾厂商包括国内的乐凯也在做TAC膜，但出货量很少。 而日企可乐丽则占据了全球PVA膜市场65%。另外在偏光片的其它原材料膜层方面，日本也居于垄断地位，例如，90%以上的AG膜(防眩层)市场由日本电工和大日本印刷占据。

从全球LCD背光模组用光学膜需求量来分析，2011年全产能约12万吨，2013年为23万吨，2014年为29万吨，到了2016年将达到36万吨。据专家预测，未来3年，全球平板显示产业对光学级聚酯基膜的年需求量将达到30万吨以上。

据DisplaySearch预测2012~2015年全球LCD面板出货量仍将保持8~10%的增速，基于我国旺盛LCD需求以及显著成本优势，LCD面板产能逐渐向我国转移。光学膜使用总面积约为LCD面板面积的15~20倍，2013年我国国产化光学膜程度不10%，“十二五” 期间，国内不同用途的光学薄膜年需求量在20亿平方米以上。如下图所示

近年来，随着光学膜的需求急剧增加，国内膜加工企业大量涌现，主要有合肥乐凯、张家港康得新、北京康特荣宝、四川东材科技、上海凯鑫森、宁波激智、宁波东旭化成的等。进入的企业不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包装材料转型的企业能否顺利生产出合格的化学膜还有待观察。

我国国内光学薄膜产业还处于起步阶段，目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的LCD用光学膜领域。扩散膜或将率先实现进口替代，反射膜国产化需先突破专利壁垒，增亮膜由于背光技术的发展，市场增速放缓。偏光片用TAC膜、PVA膜等在试制过程中。

反射膜

  • 中大尺寸显示市场主流应用反射膜为双向拉伸工艺生产PET发泡材质反射片

  • 贴合工艺生产的反射膜虽然价格较高，但基于其良好的加工性能、光学性能，目前仍占有一席之地

  • 三菱PP材质反射膜由于期在中小尺寸显示市场的卓越光学性能，基本统领中小尺寸显示市场

  • PC反射膜应用尚未打开

  • 杜邦的ACR, 3M的ESP因为材质、工艺不同于下表中列出的四种，不做讨论

下表为反射膜不同材质，工艺，优缺点对比，以及代表厂家

我国反射膜市场情况如下图

扩散膜

扩散膜已经成为市场红海市场，技术上已无先进性可言，单个产品的主要卖点就是价格和品质稳定性。顺应国内cost-down的大趋势，国内厂家如东旭成、乐凯、康得新、斯迪克、凯鑫森的188um典型产品的价格已经到了￥10/m2以下，接近单个产品的成本价。激智由于上市因素考虑价格跟进缓慢，因为被抢了一部分的白牌市场。而仍不断有涂布厂进入到涂布光学膜的市场（扩散、增光）。

国内第一大厂激智目前出货量为300-400万平方米/月；东旭成为80-100万平方米/月。

国外品牌仍占据国内一线品牌部分份额，例如惠和、SKC、新和；这些厂家占据国内平板显示市场，如三星、LG、夏普、Amtran、Vestel、Wistron等的绝大部分份额。国内厂家如激智、乐凯、东旭成已经导入国外厂家，但订单不多。

扩散膜有涂布工艺法及内添加双向拉伸法（产品另一种叫法叫雾化膜），内添加双向拉伸法的产品由于性能限制，只能应用于较狭窄的市场。主流是涂布工艺法。

扩散膜厂家如下图

国内扩散膜市场情况如下图

增光膜

  • 增光膜分为纯棱镜膜、microlens以及复合膜。国内厂家如康得新、华威、斯迪克、菲斯特等已占据国内市场一定份额。

  • 在复合膜及microlens部分，国内厂家康得新做得最好；纯棱镜国内厂家都差不多；激智2013年年底量产增光膜

  • 增光膜发展趋势是复合化，复合膜的优势在于用一张膜的功能取代了两张，同时售价低于两张膜之和。

  • 国内市场上主流增光膜厂家有康得新、华威、斯迪克、东旭成、SKC、迎辉、友辉、嘉威、长兴、LGE、新和、Kolon、Mntech、第一毛强、3M(DBEF)等。

  • 增光膜市场基本由台系、韩系、中系厂家占据；但主流厂家为台系、韩系，中系厂家在这个产品的功能提升上仍需努力。

增光膜厂家如下图

国内增光膜市场情况如下图

光学膜市场趋势

  • 薄型化。单张膜片的厚度尽量薄，一是降低成本，二是适应消费电子产品轻薄化趋势

  • 复合化。用一张薄膜的功能来代替多张薄膜

  • 配套化。无论反射膜，扩散膜，或增光膜，单独做一种产品的比较优势越来越小。从厂家自身出发，配套可增加比较优势；从客户角度出发，可减少供应商数量，降低导入成本

  • 垂直化。原材料厂商切入到下游市场，减少中间环节

除了光学薄膜（扩散膜/增亮膜/反射膜/、保护膜、IMD/IMF易成型装饰膜、ITO、TAC/PVA…）之外，国内市场对于高阻隔膜、光伏薄膜、动力电池隔膜、窗膜等功能性薄膜的需求增长迅速，需要国内技术突破。

科技部编制的《高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划》中提出包括5-8种关键膜材料实现国产化，性能达到国际先进水平；建成膜生产线3-6条；产业增长率30%，形成千亿产业等目标。

功能性薄膜是指将机能性材料通过表面处理（蒸镀、PVD、CVD）、镀膜、印刷、制版、压光、镀锌、复合、薄膜切割等加工制造，赋予其强度、耐热性、机械性、电子性、光学性、气体隔离性等特性，成为高附加值的二次产品。

功能薄膜属于技术密集性产业，技术壁垒高，其难点主要在于原料、配方与工艺、设备。

  • 薄膜基材成型：共挤、流延、双向拉伸

  • 高分子材料合成配比：胶粘剂、涂层

  • 薄膜设计：光学、结构

  • 精密涂布：干式、湿式

将于9月16-17日在上海举办的2014功能薄膜加工及应用研讨会，以薄膜加工技术(converting technology)为切入点，就涂布(粘结、剥离..)、印刷、复合、干燥、硬化、R2R、薄膜二次缠绕、分切、水性表面处理、干性表面处理(蒸镀、PVD/CVD)..等技术进行集中讨论。

研讨会主题包括：

  • 功能性涂层的开发及应用进展

  • 狹縫式模具涂布技术分析

  • 激光全息防伪膜的开发制造应用

  • 自修复涂层及薄膜应用

  • 纳米压印在柔性光电，新型微纳光器件的应用

  • 涂布技术在食品药品包装产业的应用

  • 离型膜的开发及在电子产业的应用

  • 应用于功能性薄膜的涂层开发及水性印刷基膜

  • 偏光膜TAC的加工和染色工艺

  • ....

活动由杰腾，模内装饰资讯，功能薄膜加工在线主办，汇集塑料/化工厂、基材(PP, BOPP, CPP,PET, PA, PVC, PE, EVA, TAC, EVOH等薄膜、金属箔、无纺布、造纸)、机械加工及周边制造商(印刷、涂布、分切、复合…)、机能剂材料厂(油墨、表面处理剂、胶水、粘结剂) ，以及光电、表面装饰、包装、动力电池、光伏、窗膜等应用领域的厂商、大学、研究机构等，探讨功能薄膜的市场发展，探寻适合企业的发展方向，同时了解国外先进材料、加工工艺和最新的加工设备，提升企业核心竞争力。

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