浅谈CMOS图像传感器市场

在韦尔股份日前的一份报告中,他们对CMOS图像传感器进行了深入阐述,现在我们摘录如下:
根据Yole Development 的研究报告,2016-2018年全球CMOS图像传感器市场规模分别为116亿美元、139亿美元、155亿美元。根据日本调研公司 Techno Systems Research(TSR)发布的2019年图像传感器市场报告,到2023年,全球图像传感器市场预计将从2019年的172亿美元增长到270亿美元,市场规模呈现逐年递增的趋势。
根据智研咨询发布的数据显示,2019年全球CMOS图像传感器市场中手机市场占比约63.9%,是CMOS图像传感器中最主要的应用领域。单反、汽车、工业、安防等市场占比分别为7.8%、6.5%、6.3%和6.4%。

一、智能手机领域

智能手机是 CMOS 图像传感器最主要的应用领域,智能手机出货量的增长也极大推动了 CMOS 图像传感器市场的快速增长。2019 年全球智能手机摄像头传感器出货量约 47 亿颗,同比增长约 15%。根据 Counterpoint Research 的分析及预测,尽管在新冠疫情的影响下,全球智能手机出货量受到一定影响,但因为多摄镜头组的不可逆转趋势以及 3D 感应系统,CMOS 图像传感器的在 2020 年将继续保持增长。自夏普公司于 2000 年发布全球第一台具有拍照功能的手机起,经过十余年的习惯培养,手机已基本取代普通数码相机,成为人们日常生活中最主要的影像记录工具,消费者对手机摄像头性能提出了更高的要求;
另一方面,全球智能手机市场竞争愈发激烈、市场集中度不断提高。在消费需求和竞争压力双重因素作用下,摄像迅速成为智能手机核心功能,各大手机厂商均把拍摄性能作为产品的关键竞争指标。手机摄像头的演变也日新月异,从单个后置摄像头逐渐升级为后置双摄、前后双摄乃至 3D 感应模组、后置三摄、四摄、五摄等,CMOS图像传感器的出货量逐年大幅提升。
随着智能手机迅速更新换代,手机摄像头的性能与功能不断升级与创新,手机搭载摄像头数量逐年提升,根据中国信通院统计,2018 年全国在售手机中后置双摄占比已达到 64%,95%的手机后置摄像头最大像素超过 1,200 万像素。
根据 Yole Development 的研究报告,2018 年,每台智能手机平均摄像头数量为 2.5 个,而 2019 年上升至 2.8 个。根据 Counterpoint 的统计,2020 第一季度交付的每部智能手机则平均配备了 3.5 个以上的图像传感器。
2019 年,手机搭配三摄已成为市场主流,四摄五摄机型已经逐步推出。据Counterpoint 最新报告显示,2019 年三摄手机渗透率为 15%,2020 年将上升至35%,2022 年预计将达到 50%,市场中一半的手机将配备后置三摄。而从市场上主要智能手机厂商三摄手机出货量占比来看,根据 Sigmaintell 的统计数据,华为、苹果(Apple)、三星(Samsung)等知名智能手机厂商都逐渐将手机方案由双摄向三摄进行转变,其中 2018 年华为手机三摄机型占其整体出货量的 7%,而 2019 年则上升至 31%。
未来在市场主流品牌智能手机生产厂商的带动下,智能手机多摄像头趋势将进一步带动 CMOS 图像传感器市场的增长。市场主要手机品牌三摄普及率情况如下:
2020 年第一季度,四摄手机在各大手机品牌厂商的占比逐渐提升,其中Realme 四摄手机占其出货量的 66.1%、OPPO 四摄手机占其出货量的 57.7%、小米四摄手机占其出货量的 45.8%,华为和三星分别为 28.0%和 20.4%。
未来手机摄像头将会朝着小型化、专业化和智能化方向这三个方向发展,其中,小型化一直是手机摄像头追逐的目标,而全面屏手机留给摄像头的空间更小,进一步提升了摄像头小型化的需求。据旭日大数据统计,2018 年单全面屏前置摄像头对小型化的需求就接近 5 亿颗,未来后置小型化需求也会逐渐释放,小型化需求将进一步提升。
由于智能手机摄像头尺寸较小,单个 CMOS 图像传感器通光性能有限,为了实现更好的拍摄效果,将原先集成在一个摄像头上的各种功能,分解为多个单一功能摄像头(广角、长焦、虚化、视频、3D 互交等功能)。同时手机摄像头个数增多,逐步推动了“广角”、“长焦”、“微距”和“虚化”等 3D 成像质量的提升,同时促进双摄或多摄视觉解决方案市场规模稳步增长。
2020 年 6 月,华为推出的 P40 Pro+,摄像头达到了 7 个(前摄 2 个+后摄 5
个),摄像头从单一的拍摄功能也加入了广角、超广角、3D 感知、景深、潜望等功能。根据 Sigmaintell 的统计,得益于华为、三星、苹果、小米、OPPO、VIVO等手机方案中对摄像头数量的增加,以及对摄像头定制化(TOF、景深、潜望等)和高像素需求的上升,手机摄像头传感器销售额也逐年上升。

二、汽车领域

除手机领域以外,用于汽车的 CMOS 图像传感器发展十分迅速。根据 Yole Development 及 IC insights 统计数据,2016-2018 年全球车载 CMOS 图像传感器市场规模分别为 5.4 亿美元、6.6 亿美元和 8.7 亿美元,占比从 4.66%提升至 6.13%。预计 2023 年将上升至 32 亿美元,年复合增长率 29.7%,汽车市场也将成为仅次于手机的第二大 CMOS 图像传感器应用领域。
据旭日大数据的数据显示,2019 年全球车载摄像头的出货量约为 2.5 亿颗,预估 2020 年将达到 3.2 亿颗,2021 年将达到 4 亿颗。
车载摄像头主要包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等,主要应用于 360 全景影像、前向后碰撞预警、车道偏移报警和行人检测等 ADAS 中。目前,后视摄像头是 CIS 汽车领域的主要应用,总体呈稳定增长趋势,2016 年全球销量为 5,100 万台,2018 年为 6,000 万台,2019 年达到 6,500 万台,增长较为迅速。根据 Yole Development 的预计,到 2024 年平均每台汽车拥有 3 颗摄像头。
近年来,随着车联网、智能汽车、自动驾驶等应用的逐步普及,汽车上摄像头的数量迅速增加,应用领域从传统的倒车雷达影像、前置行车记录仪慢慢延伸到电子后视镜、360 度全景成像、线路检测、障碍物检测、防撞和自动驾驶等。在未来,随着汽车驾驶智能化的发展,消费者对于行车安全的提高及 ADAS 技术的不断成熟,车载 CMOS 图像传感器市场规模或将高速成长。

三、安防监控领域

根据 Yole Development 的数据显示,从 2012 年以来,CMOS 图像传感器在安防领域逐渐完成对 CCD 的替代,2015 年安防领域 CMOS 图像传感器市场规模超过 CCD,并在后续年度呈逐年上升趋势。
2016 年,安防领域的 CMOS 图像传感器市场用量约为 1 亿颗,预计到 2022年将增长至 3.2 亿颗。根据 IC Insights 的数据,2018 年 CMOS 图像传感器在安防领域的市场规模为 8.2 亿美元,预计 2023 年将上升至 20 亿美元,年复合增长率 19.5%。
根据 IHS 的数据,2006 年全球监控摄像头出货量不到 1,000 万部,到 2016年已经超过 1 亿部,未来将持续上升。中国是全球最大的视频监控市场,2018年中国市场占全球专业视频监控设备投入的比例约为 46%。未来随着物联网的普及以及监控摄像机的不断发展,物联网的出现使得监控摄像机不仅局限于机场、火车站、银行和办公楼等企业应用,而是成为了零售、智慧城市和智能家居的重要组成部分,以用于收集和分析大数据,安防领域的需求将持续上涨,对 CMOS图像传感器的需求也将同步提升。

四、医疗、科研及工业智能领域

传统医疗、科研及工业智能领域主要使用 CCD 图像传感器。随着技术的进步,现今医疗和科研领域则在谋求使用成本更低效果更好的 CMOS 图像传感器来替代大部分老旧产品。根据 Yole Development 的统计和预测,机器视觉摄像头的市场容量将从 2017 年的 20 亿美元增加至 2023 年的 40 亿美元。
随着 CMOS 图像传感器下游应用领域的扩展,不同应用领域对 CMOS 图像传感器的性能要求差异化明显。CMOS 图像传感器的技术导向已逐渐从单一手机领域的同质化技术竞赛,向多应用市场的技术适应性和可实现性过渡,例如:汽车领域需要高可靠性和高灵敏度、监控领域需要无光环境清晰度、医疗领域需要小型化和低功耗、工业控制领域需要动态高速传感器、物联网大范围应用需要低成本。

行业内的主要企业及其基本情况

根据日本调研公司 Techno Systems Research(TSR)发布的 2019 年图像传感器市场报告,Sony(索尼)以 49.1%的份额排名第一,Samsung(三星)排名第二,份额为 17.9%;第三名是豪威科技(韦尔股份),占据 9.5%的市场份额,三家合计占全球约80%的市场份额。
公司作为世界知名图像传感器设计公司,其主要竞争对手均为世界知名图像传感器供应商,主要有 Sony(索尼)、Samsung(三星)和 ON Semiconductor(安森美半导体)、海力士和意法半导体,具体情况如下:
① 索尼(Sony)
索尼是日本的一家全球知名的大型综合性跨国企业集团,是世界视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域的先导者之一。在 CMOS 图像传感器领域,索尼是市场占有率最大的厂商。索尼公司在 2012 年推出堆栈式(Stacked)CMOS技术,可使整颗组件在同尺寸规格下得到更多的空间来获得更大面积的感光范围。长期以来,索尼在高端 CMOS 图像传感器市场保持较为显著的技术优势。
② 三星(Samsung)
三星是韩国最大的跨国企业集团,包括众多的下属企业,业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域,同时三星也是 CMOS 图像传感器行业主要研发与生产企业之一。借助三星自有品牌智能手机、平板电脑和其他消费电子设备的市场知名度和占有率,在 CMOS 图像传感器市场,三星是豪威科技的主要竞争对手之一。
③ 安森美(ON Semiconductor)
安森美是行业领先的半导体和集成电路器件供应商,其主要产品包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件等。2014 年安森美收购了美国 CMOS 图像传感器公司 Aptina Imaging 和 Truesense Imaging,上述两起并购迅速提高了安森美在 CMOS 图像传感器行业的市场份额和知名度。目前,安森美已成为 CMOS 图像传感器领域主要竞争企业之一。
④ 意法半导体(ST)
意法半导体集团于 1988 年 6 月成立,是由意大利的 SGS 微电子公司和法国Thomson 半导体公司合并而成。意法半导体拥有丰富的芯片制造工艺,包括先进的 CMOS 逻辑、混合信号、模拟和功率制造工艺。
⑤ 海力士(Hynix)
海力士是韩国知名半导体企业,海力士从 2007 年开始投身 CMOS 图像传感器业务,通过收购 Siliconfle 迅速成为 CMOS 图像传感器领域主要生产商之一。

行业技术发展趋势及技术保障

背照式 BSI 技术和堆叠 BSI 技术的广泛应用已成为 CMOS 图像传感器领域的新常态,而多层堆叠(multi-stack)和混合堆叠(hydird-stack)等新技术的应用,使相位对焦(PDAF)、超级慢动作摄像等功能得到实现。
此外,嵌入式3D交互技术也是CMOS图像传感器技术的主要发展方向之一。随着车载应用、手机应用市场的进一步扩大,以及 VR 技术的成熟,该技术将成为未来 CMOS 图像传感器领域关键核心技术指标之一。

来源:内容来自半导体行业观察综合

(0)

相关推荐

  • 研究公司对5代三星Galaxy旗舰手机进行拆解对比,预计将来手机将标配9个摄像头

    半导体市场趋势研究公司YoleDéveloppement最近发布了一份报告,报告中涉及其与子公司System Plus Consulting合作拆解了三星最近5代的Galaxy旗舰手机,分别是Gala ...

  • 疯狂的手机拍照:战火从终端烧到CMOS

    目前,在5G尚未迎来爆发式增长的前夜,手机整体市场份额下滑且竞争过烈是每个手机厂商都不得不直面的难题.近年来,为了破解这样的难题,厂商们可谓绞尽脑汁,在屏幕.续航.成像等诸多方面较劲,尤其以五花八门的 ...

  • 韦尔股份收购OmniVision深度解析

    来源:内容来自「海通电子陈平/石坚」,谢谢. 一,具有深刻中国印记的全球CIS芯片领导者,回归大陆资本市场水到渠成 1,立足硅谷身具创新基因,中国印记为私有化埋下伏笔 OmniVision Techn ...

  • CMOS图像传感器厂商的新竞争

    日前,韦尔股份披露2021年前三季度业绩预增公告,预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为32.52亿元到36.52亿元,同比增加88.32%到111.49%.从韦尔股份在今年8月发布的 ...

  • 视觉传感技术的未来,从成像迈向信息感知

    作者:SK海力士CIS ISP部门主管Taehyun Kim博士 麦姆斯咨询 编译 摄像头就像人类的眼睛,依靠镜头.滤光片和传感器等元器件为我们提供清晰的视觉.色彩和深度信息.在我们每天都使用的智能手 ...

  • Sony工厂因台风停产,不富裕的CIS芯片供应雪上加霜

    满天芯消息,据时事通信社.NHK等多家日本媒体6日报道,受第10号台风来袭影响,在日本九州地区等受台风暴风圈影响的区域设有工厂的日本制造企业基于员工安全考量纷纷在7日进行停工.歇业. 其中Sony位于 ...

  • 浅谈:如何看待市场缩量上涨的特征!

    今日市场继续缩量上涨,深沪两市相互验证,盘面上个股机会明显增加,特别是煤炭板块的异动尤其值得注意.当然唯一不足的是成交量继续萎缩,走出了典型的量价背离的行情,或多或少会增加大家的担忧,下面老陈聊聊如何 ...

  • 浅谈郎世宁字画市场,窥探收藏新宠

    我们看郎世宁的画作,的确是不能代表着中国画,他的绘画风格是属于他所处的那个时代,东西文化的一种产物,站在中国艺术绘画的层面上来讲,作品是不被认可的. 如今,在北京的地图上,早已不见媵公棚栏儿门的地名. ...

  • VR已经过时了?今天有人说AR商业化更成功 浅谈AR的市场机遇到底在哪?

    导 在今天北京国家会议中心举办的国际游戏商务大会上,来自游戏行业的大佬们纷纷发表了自己对于新兴领域的看法,其中VR不出所料成为关注的重点,但在论坛君与白鹭时代陈书艺的对话中,却获得了"AR比 ...

  • 由2021“灵动MM32协作大会”浅谈汽车MCU市场

    [哔哥哔特导读]8月31日,2021年第六届"灵动MM32协作大会"于深圳圆满落幕.在2021新能源汽车逐渐崛起之际,灵动微电子对汽车市场有何看法呢? 8月31日,由灵动微电子主办 ...

  • 浅谈土蜂蜜市场

    浅谈土蜂蜜市场 原创 常枫 秦岭鬼话 今天 土蜂学名中华蜂,中国是中华蜜蜂(简称中蜂)的发源地.原始的养蜂可追溯到远古时期,人类最早采集野生蜂蜂蜜的时代.按文献记载,中国养蜂约有两千余年的历史. 秦岭 ...

  • 从宝德股份的反包板 浅谈市场环境对打板手法的重要性(图解)

    前言: 任何一种手法的由来,都是源于该手法在某一阶段市场的强势表现.那么,在此市场阶段之外的市场是否同样适用呢,答案显然是否定的.任何手法都有快速盈利和快速亏损的市场阶段,这就是模式的周期性.所以,放 ...

  • 打板技术高级教程:浅谈题材空间板和市场高度空间板联动性的一些认识!(图解)

    给朋友们谈谈市场主流题材空间板和市场空间板的一些认识.每一个新的题材出来炒作的路径大同小异,先是集体高潮,然后到分化,再到挖掘补涨,以点带面向外围延伸进行炒作,再到有实质性利好的个股受到资金的亲睐, ...

  • 浅谈唐卡市场,窥探收藏新宠

    制作工艺和材料不同,唐卡又可分成珍珠唐卡.布绘唐卡.刺绣唐卡.织绵唐卡.贴花唐卡.缂丝唐卡.印刷唐卡等.其中珍珠唐卡,最为罕见,也最珍贵.现在西藏乃东昌珠寺里保存着一幅元末明初的珍珠唐卡<观音憩 ...

  • 浅谈陨铁市场,窥探收藏新宠

    打湿闻气味,真陨铁用水打湿后,无论陨落多久的,必定会产生一种特殊的烟味,人造假陨铁和其他地球岩石绝 对不会有这种气味. 陨铁肯定不是球形的,它也不会特别尖锐,除非因为落地撞击时碎裂,即便碎裂,破碎面也 ...