两只REITs另辟蹊径，投资美国房地产子行业

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房地产是美国经济中最受关注的行业之一。美国人口普查局、住房和城市发展部最近发布的数据显示，2020年12月，美国新房销售为84.2万套，比2020年11月修订后的82.9万套环比上涨了1.6%。然而，这一数字未能达到86.8完套的预期销售。

不过，经季节调整后，2020年12月的年增长率比2019年12月高15.2%。总体而言，2020年新房销售状况良好，住房支出是许多美国人最大的支出之一。2020年12月，新房销售均价为39.49万美元。

鉴于目前整体较低的利率环境，投资者想知道房地产信托（REITs）是否适合放入投资组合中。房地产信托基金拥有、运营或为能产生收入的房地产提供融资，通常提供从股息和部分资本增值中获得被动收入的可能性。不同的国家对REITs有不同的规定，在美国，它们每年必须将至少90%的应纳税收入分配给股东，因此，它们的股息更问题和相对较高。

需要注意的是，2020年，零售、休闲和办公租赁地产由于疫情封锁而受到了较大影响，部分行业的利润率都受到了挤压。所以，到2021年，REITs，尤其是那些商业REITs，可能需要投资者的进一步耐心。未来几个月，住房和其他房地产公司的收入仍可能受到不利影响。

尽管如此，历史表明，住房和其他地产的需求最终都会回升，行业将恢复增长。寻求广泛投资房地产的投资者可以考虑以下两只ETF：

1、iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

  • 当前价格：69.52美元

  • 52周价格区间：44.34 - 82.19美元

  • 收益率：3.12%

  • 费用率：0.48%

The iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ)投资于美国住宅、医疗保健和自存储房地产股票。该ETF追踪的是富时NAREIT All Residential Capped指数，目前持有44只个股，自2007年5月成立以来，其目前资产已经增长至4.27亿美元。

REZ周线图，来自英为财情Investing.com

其中，住宅类房地产投资信托以49%的份额位居榜首，其次是医疗保障类的REITs（1.88%)和专业类REITs(18.93%)，如学生公寓类REITs等。另一方面，医疗类REITs通常是收益最高的子行业之一。想要避开某些房地产细分行业的投资者，如零售、商业或写字楼，可能会发现这一只ETF很适合他们。

近60%的资金买入了前十的公司，包括全美最大的自存储服务商Public Storage (NYSE:PSA)；为老年人和门诊病人提供住房的Welltower (NYSE:WELL)；以及多户公寓房东AvalonBay Communities (NYSE:AVB)等。

2020年2月以来，REZ的价格下跌了约12%，但在2020年3月跌至52周低点以后，该指数已经反弹超过50%，在该ETF跌至65美元左右时，尤其值得考虑。

2、Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

  • 当前价格：36.88美元

  • 52周范围：23.99 - 37.99美元

  • 股息收益率：1.49%

  • 费用比率：0.6%

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (NYSE:SRVR)（SRVR）为投资者提供的是数据和基础建设领域的全球REITs敞口。

SRVR周线图，来自英为财情Investing.com

随着数字化和5G基础设施的不断推进，数据中心提供商和手机基站所有者的份额显著提高。SRVR持有24只股票，跟踪的是Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR 指数，该基金于2018年5月开始交易，拥有超过10亿美元的净资产。

在细分部门中，数据和信息技术基础设施的份额最大，分别为49、75%和43.56%。前十名持股占到该ETF的75%，分别为，总部位于加州的数据中心REIT Equinix (NASDAQ:EQIX)、无线基础设施REIT American Tower Corp (NYSE:AMT)、无线基础设施REIT Crown Castle International Corp (SA:C1CI34)等。

过去一年，该基金的回报率超过了11%，并在8月初创下了历史新高。近几个月，投资者已经准备好支付溢价投资科技相关的ETF和股票。因此，SRVR也从中获利。

该基金近期可能会出现获利回吐，尤其是在科技板块面临短期压力的情况下。然而相信该基金仍可以吸引那些想把科技和REITs结合起来的投资者。

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