IDG资本孙宇含:未来五年,线下依旧是主流渠道

灵兽按

线下连锁超市未来生鲜市场重要的组成部分,但竞争格局或者主要的参与者会发生比较大的改变。

作者/十里编辑整理  ID/lingshouke

▲这是灵兽第1034篇原创文章

随着消费者需求的明确释放,零售行业也发生着巨变:

商品和供应端的标准化程度在提升,线上模式的清晰度比以前有很大提高。

不少业内人士预测,生鲜超市业态到了线上化率加速提升的阶段。在未来五年,整个生鲜超市板块线上化率有可能会达到50%。

在由灵兽传媒主办的“2021中国零售创新峰会暨小业态发展大会(第七季)”上,IDG资本董事总经理孙宇含就超市生鲜渠道现状和未来的发展做了分享。

孙宇含表示,在线上零售的构成中,最大是B2C;其次,是社区团购;再次,是即时电商。整个中国城市的级别不同,消费者的习惯和消费能力以及消费人群的习惯有很大差异,所以,在看市场主流商业模型构成时,要考虑所在城市的级别。

下为分享全文,《灵兽》略有删减:

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过去20年里,中国的零售行业发生了翻天覆地的变化,特别是生鲜超市板块。生鲜超市行业规模大,且经常在发生变化,一直以来受到非常多的关注。

从数据看,中国的生鲜超市行业拥有9万多亿的市场规模,如果将市场的宽度看成是一站式大超市,其中,整个商品构成大概有1/3的生鲜商品,还有1/3是普通的常温食品,其余则是与日常消费关系很密切的日化商品。

以9万亿计算,每个人每年的生鲜消费金额大概是6500元。我们预测,未来市场将会以5%到6%的速度增长,五年后,每年人均生鲜的消费金额将达到8500元,这将会是一个12万亿的市场。

行业格局演变的最大动力则来自线上化率的提升。目前,该板块线上化率在17%左右,比其他如图书、服装、化妆品等商品的线上化率要低,主要是线上超市的商品单价比较低,履约成本较高,因此,生鲜超市产品管理难度比较大。

最近,行业也在发生很大变化,比如消费者的需求在非常明确地释放出来。同时,商品和供应端的标准化程度日益提升,线上模式的清晰度与以前相比,也有很大提高,生鲜超市板块到了一个线上化率加速提升的阶段。

在未来五年,整个生鲜超市板块线上化率有可能会达到50%。

如此来看,依旧有50%的线下市场,主要包括,一部分传统渠道。如菜市场、早市、夫妻店等;另一部分是,连锁的现代渠道。但这些渠道未来呈逐渐下降的趋势,并且整个下降的速度比预期更快一些,特别是菜市场这类业态。

最近走访了几个二、三线城市,发现在某些城市里菜市场业态的数量减少了1/3,每个菜市场的摊位减少了1/3。菜贩成本是固定的,包括租金和人员成本,只能提高售价、增加毛利的方式维持日常运营,这样将导致客流量的下降,所以,很多菜市场里到处都放招租的招牌,现状并不景气。

从整个传统渠道的从业者供给来看,未来也充满未知。

如今,绝大部分菜贩年龄是50岁以下的中年人,很少看到年轻人,对年轻人来讲,服务业和快递业是比经营传统的线下零售更好的选择,因此,即便未来线下传统渠道还会存在,但将不是整个生鲜超市板块里的主流渠道,这种情况与国外情况是逐渐接近的一个趋势。

线下连锁超市在未来还是重要的组成部分,依旧是一个4万亿的市场,但里面的竞争格局或者主要的参与者会发生比较大的改变。

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线下超市有两个特征模式比较受欢迎:

一是,做商品差异化。比如,做自有品牌高性价比、会员店的模式,有些维持两位数的增长,而高性价比会是一个健康的发展趋势;

二是,离消费者近的小规模连锁、小面积的生鲜店或者水果店。这种离消费者更近的小面积模式,从消费者的需求来讲是非常清楚的。

而小业态正在面临一个共性的问题,商业模型还未清晰地跑出来,参与者还在积极努力研究,但小业态未来一定有很清楚的发展趋势模型。与之相反,大面积同质化业态的压力会非常大。

整个线下的渠道还会是主流渠道,中间的竞争格局和主流商业模型会发生改变。同时,线上主要模型有三种:一是,一直以来存在B2C的模型,由于覆盖面积大、适应性比较强,依旧还是线上模型最主要的方式;

二是,社区团购。这个业态确实创造了很多流通上的效率和消费者的价值,在较为发达的省份,渗透率达到40%以上的水平,再稍微下线的城市达到60%以上,到村镇级别可能到80%的水平,越大下沉,创造消费者的差异体验会越明显;

三是,即时电商。这是从消费者体验端做的划分,下了单后,两个小时甚至更短时间内可以送达的商业模型。这种模式跟外卖有点接近,消费的人群,包括核心的驱动力、市场规模等也非常类似。

即时电商主要有三终模型:第一,是前置仓。最近因头部两家的前置仓企业上市,引起非常多的关注,只做仓没有线下店,是一种非常主流的业态,因为只有仓所更突出消费者的体验。

第二,是仓店合一的模型。为了线上配送而设计的,类似于盒马,在整个运营过程当中是比较复杂的业态,真正跑出一定规模的很少。

第三,是为传统超市提供到家业务的平台。比如京东到家、饿了么以及美团,基于原有超市做的到家服务,但在配送速度上很难跟前置仓的30分钟相比,传统超市的到家服务需要一个半小时到两个小时送达。

这对消费者是存在一定的选择性,假如说没有仓30分钟的服务,可能90分钟或者两小时的服务,也都可以接受。但一旦有30分钟的选择,消费者对此的需求意愿还是很清楚,而在整个即时电商市场,未来也将达到万亿,跟外卖市场的规模比较接近,在这万亿市场中,前置仓可能占更大的份额,达到七八成。

如此来看,在未来6万亿线上的构成中,最大是B2C;其次,是社区团购;再次,是即时电商。即使规模较小的即时电商,依然达到1万亿。

由于整个中国城市级别的不同,消费者的习惯和消费能力以及消费人群的习惯有很大差异,在看市场主流的商业模型构成时,要考虑所在城市的级别。

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如果将整个城市按照一二线城市、三四线城市和乡镇市场来分,在12万亿构成里,每块儿都是4万亿的市场,在不同的城市市场里面,主流的商业模型会有很大差异。

以一二线市场为例,未来在线下最主要的渠道还是连锁超市,菜市场、早市、夫妻店应该是一个补充性的渠道;线上则是B2C的模式,即时电商、前置仓等,社区团购会是一个补充的业态或者是五环之外的业态,因为在一二线城市社区团购今天下单明天去隔壁店取的模型,消费者接受度是比较低的。

最近在研究二线城市的时候发现,前置仓的模式已经占到市场将近20%的份额,且趋势还在逐渐增长,未来在一二线城市前置仓的模式占到1/4是非常有可能的。

而未来,传统渠道在乡镇市场还是大头,因为现代连锁超市,包括管理半径、整个仓配物流、消费者聚集密度都是问题。这对整个连锁超市来讲,不是特别适合的商业环境。在乡镇市场线上的模型看,B2C会是一部分,前置仓、即时电商的模型在下沉市场是有密度,却无法实现,所以商业的效率很难体现出来。

而下沉市场则是社区团购非常适合的模型。在下沉市场中,社区团购会是非常主要的线上模型。

这是我们对整个中国的超市及未来整个渠道构成的大致考虑。总体看,整个中国超市行业会面临结构上的改变,对行业里面的企业家、创业者,包括其他的参与者来讲,今天看起来应该还是有很多可以值得期待的很新的机会。

这就是我们今天的分享,谢谢大家!(灵兽传媒原创作品)

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