此文胜过N个代码，细品
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下午有点事情耽搁，盘面就不写了，今天看了东方港湾董事长但斌最近参加东方财富大咖面对面节目时的记录，颇有感触。
下面内容截取自但斌发言，部分我自己觉得重要的部分我已标红表示。每个人对投资的理解都不同，但不管怎么说，既然能成为掌管巨量资金的市场头部人士，其观点总有可取之处。
---下面是正文---
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近期市场上“一天杀一只大白马”这个说法很流行，具体是什么原因，后续会延续吗？
我觉得主要还是几个原因，至少部分公司的盈利可能没有那么高的增长，但是股价可能涨了几倍了，所以中间出现一些短期的调整因素，是非常正常的。第二个因素可能有些公司确确实实有的是业绩很好也跌，我觉得这可能是“多杀多”的时候。其实我觉得情绪的变化是很正常的，最终还是取决于它的长期业绩本身。当然如果要是说有些大白马的商业模式，其实它本身就有很大的缺陷的话，它(的股价)可能就很难涨回来了。
在新能源这个方向上，现在有许多企业，纷纷宣布要开始造车，您对这些新兴的造车势力怎么看？必须要选的话会选择哪一个？
仅仅用于生活，必须要选的话，个人会选择买电动车，因为社会责任和环保。行业也是蓝海变成红海，电动车是未来十年、二十年的大赛道。大家都在做，关键要看核心竞争力，无人驾驶可能会是一个核心利润点。行业本身不太容易赚钱，但是当一个公司如果真的能够打通底层架构的话，就像智能手机搭成一个平台生态，就有可能出现高盈利了。
经常听到说美股泡沫很大，泡沫马上就要破裂了，实际上美股却不断新高。反观A股则出现了回调及震荡，这是什么原因造成的？
个人认为美股估值并不贵，除了电商龙头贵一点，其他公司也就30倍上下，却做着全球几十亿人的生意。A股指数不涨，与之前的审核机制有关。另外中国很好的公司在美国、在香港上市，上市以后涨几千倍、几百倍。在改革开放这40多年当中，同时享受到中国发展最好的成果和互联网时代利好的这些公司全在海外上市，而这是我们A股市场有缺陷的一个最重大的原因。
如何理解“改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”？
对于“不被世界改变的公司”，因为穿越周期的公司很多与生活密切相关，改变一个国家的文化可能要一千年。全世界最古老的公司中有四家是酒类公司，其中一家德国啤酒公司的产品目前还是供不应求。简单地说，人的喜怒哀乐需要酒的助兴，这会促使酒类公司的存续周期就很久。
关于“改变世界的公司”，个人认为投资难度大。互联网时代兴起时，曾买了三家互联网公司，涨得最多的涨了千倍。智能汽车时代可能还会出现几家，新的商业模式一定程度上能够改变世界，而且往往可能回报惊人。商业模式也不断变化，早期有人评价乔布斯是混蛋，现在电动车也老出事，而事实上，再好的公司也存在其问题，但瑕不掩瑜，我们应该抓主因去决策投资，抓次要可能会错过很多好机会。主因才是决定公司长期发展的因素。
好的企业也可能被市场高估，您是如何判断好的企业什么时候被高估了，年后抱团股杀跌是否是企业高估的一个体现？什么时候可以再度买入？
估值高低和社会大环境有关系，模糊的正确大于精确的错误，公司是动态发展的，有很多变化可能只是一个模糊的正确。而只关注板块轮动容易亏钱，不要去猜下个热点在哪里，因为投资不是零和游戏，而是共赢的。抱团是英雄所见略同，商业模式简单可靠容易理解，能得到大家认可，才会不断上涨。
曾经有过半导体挺不错的行情，所以就让很多朋友就想象着今年是不是不会再有大行情大机会。关于缺芯，关于半导体行业您怎么看？
一年或两年后，可能缺芯会变成过剩，投资可能前几年涨，未来却不一定。相关产业受制约，全世界都在加大投资，量能释放可能几年后过剩。投资需要做前瞻性的判断。
缺芯的话，全世界相关产业的投资就会非常巨大，可能一到两年后，缺芯的局面就会变成一个供给量不断增加甚至过剩的一个情况。前几年投资可能涨，未来能不能涨还真不一定。另外这种周期性行业其实非常难给它很高的估值。
您怎么看房地产行业和医美行业？
其实我们在2008年吃过大亏以后，对杠杆类的商业模式敬而远之。这一类商业模式相对来说只能做波段，很难长期投资。另外医美行业我们是比较看好的。随着中国的富裕程度提高，女性爱美是一种天性，意味着需求很大。当然相关公司可能估值也比较贵，这是一个考验，未来只能依靠他们不断成长，这个赛道可能是个20年到30年的赛道，要看最终谁能跑出来。
深圳东方港湾投资管理股份有限公司（以下简称“东方港湾”），始创于2004年，系中国首批获得私募基金管理牌照（备案号：P1000320）的33家机构之一。曾包揽业界多项重要大奖包括私募基金“金牛奖”、“金阳光奖”、“金长江奖”、“英华奖”等，尤其是2017-2020年，连续四年五次荣获有中国私募界“奥斯卡”之称的金牛奖。
最后通知一个事：
原来的午盘号（炮哥学习号），当初注册账号的时候没想太多，是用的朋友的手机号，期间他换了卡，因为没影响登陆，我也就没注意。最近需要增加管理员，才发现很麻烦，需要走官方一些流程，并且因为历史遗留的问题，后续一些管理工作也不好做。
所以炮哥学习号以后就作为一个备用号，明天我会给出一个新的午盘号，后续的午盘内容就在新号上面推送，望大家知悉。
谢谢大家理解、支持！