一瓶酱油引发的血案

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今天酱香科技终于不负众望，200块的高位放量大跌6.8%，我收藏多年的82年的好图，终于可以派上用场了：

昨天盘后我找券商问，能不能融到海天的券，券商说之前有，现在没了，看来

股民都充满了正义感，都想空它。

本身海天的流通股本就少，没有券在意料之中，但是小弟们片仔癀和中炬高新就没那么幸运了，今天高位放量更惨。

我去券商，只是去看看市场现在对海天是什么看法，有没有义士已经揭竿而起，并不是真的要去融券做空它，昨天的文章里写了，好的投资系统，第一条就是选择跟时间做朋友。

融券做空需要支付利息，标准的与时间为敌。

另外，证券市场的底部看基本面，通过无风险收益率，能够大概定量计算出什么PE是低估区间，但是股价冲高高位，靠得不是理性的定量，而是感性的冲动。

感性这玩意儿，会让我们在某一瞬间用，下半身爱上一个姑娘，但是想长久走下去，靠的还是柴米油盐和包容体量的理性。

正好今天也看到一个帖子，有个人说我们在向投资大师学习的时候，绝大部分人都盯着“股神怎么做，我也去学着做”，但是其实每个人能力圈不同，股神能做的，我们不一定能做。

反而是股神不做的，对于普通人来说，学习起来更简单，实际意义也更大。

这其实也是一种思维方式，要做什么，其实是外在的一种能力要求，有时候并不是我们努努力就能做到的，涉及到资源获取、知识积累等等，但是不做什么，更多的是一种内在主观选择，我们跟自己对话，就可以做到。

市场有四千多支股票，信息爆炸的社会，很多时候我们犯下的错误，不是因为我们选择太少，而是因为我们的选择太多。

比如，多少次的出轨，都是因为在寂寞的夜晚，随便一滑，就可以点开很多异性的聊天窗口？

......

昨天文末我提了个猜想，如果消费品抱团慢慢瓦解的话，资金最有可能去的方向是科技股。

今天半导体走势还不错，我把今天食品饮料和半导体的分时图对比了一下，跷跷板现象有一点，但是还不是很明显，后续还需要观察。

对于半导体公司来说，当下最大的风险来自于华为被制裁，美国政府给相关公司的最后期限是9月15号。

现在很多美国公司态度也不一致，比如联发科说正在申请继续向华为供货，但是美光科技已经证实，9月14号之后，对华为的芯片供应基本要停止，除非政府松口。

现阶段整个A股科技股大量板块受到了影响，5G基建建设、PCB、封测、射频前端等。

能涨的要么是苹果和特斯拉爸爸罩着，或者是有事件刺激，弱相关，比如我们自主掌控，同时有涨价刺激的面板。

对本轮科技股的调整，也需要辩证地看待，任何风险发酵的过程，也是下一轮机会孕育的过程。

一方面是大量科技股近期回调较大，另一方面，有些公司会因此而受益，比如华为选用国产替代方案，或者是华为手机被三星和小米蚕食份额，但是三星和小米同时也是大客户的情况，等。

其他方面，之前聊过的顺周期产业链，细分方向继续有不错的机会，比如8月乘用车主要厂商零售销量同比增长10%，汽车零部件企业，以及轮胎企业近期表现不俗，同时玻璃涨价概念的龙头公司，股价也一直强势。

在重点关注消费医药科技三大板块的轮动效应时，也可以找找这种逻辑顺畅、估值不高的龙头，从胜率的角度，去等待三季报的验证。

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今天就这样啦，老规矩，留言区翻个股和行业。

今天的机构电话会议，涉及的行业有：汽车、金融、电新、食饮、科技、计算机、电子、家电、通信、机械、社服等。

涉及的公司有有：阿尔特、工商银行、长城汽车、多氟多、五粮液、利亚德、神州数码、天赐材料、安井食品、中环股份、富瀚微、老板电器、桃李面包、新宝股份、三一重工、红相股份、美团等。

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