药明巨诺拟境外上市募资至多3亿美元,红杉中国等为其投资方
据IPO早知道消息,创新生物药研发商上海药明巨诺生物科技有限公司(以下简称“药明巨诺”)计划今年完成境外上市,募资规模预计为2至3亿美元,不过尚未确定在港交所挂牌还是赴美上市。
公开资料显示,药明巨诺由药明康德集团和美国巨诺公司于2016年共同创建,主营业务为细胞免疫治疗的研发转化和应用,其获得中国首个以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗产品的IND临床批件(四个适应症,临床试验I期、II期)。
在2019年12月举行的第61届美国血液病学会(ASH)年会上,药明巨诺公布其首个在研产品JWCAR029治疗成人复发/难治B细胞非霍奇金淋巴瘤(R/R B-NHL)的I期临床试验的数据,这也是国内首个在CDE IND批准下的细胞治疗产品的临床数据发布。
2018年3月,药明巨诺宣布完成9000万美元A轮融资,由淡马锡、红杉资本中国基金和元明资本领投,其他投资者包括元禾原点、翼朴资本、中航资本等。这也是其官方公开的唯一一轮融资。
彼时红杉资本全球执行合伙人沈南鹏表示:“ CAR-T细胞疗法是突破性医疗技术的重要方向之一,我们希望通过携手药明巨诺帮助更多患者重获健康,为中国生命科学产业的发展提供助力。”
综合当前市场环境来看,药明巨诺最终选择赴港上市的可能性更大一些。
其一由于重要股东之一的药明康德在2015年纽交所私有化退市后,于2018年先后完成A股上市和港股上市,目前过百港元的股价较每股68港元的发行价涨幅接近50%,某种意义上已受到香港市场投资者的认可和关注。
其二,作为全球第二大生物科技融资中心,港交所于2018年4月推出的“新兴及创新产业公司上市新规则”给予尚无收益的生物科技公司诸多便利。2017年至2019年,香港市场医疗板块的首发募资规模76亿港元增加至395亿港元,2019年医疗板块的首发募资额占总首发募资额的12%。
今年3月,香港交易所董事总经理、市场发展科副主管及环球上市服务部主管鲍海洁在接受媒体采访时表示,“生物科技板块上市新规在香港落地近两年,不论从生物科技公司本身还是投资者的角度,都收获颇丰,甚至惠及香港整个医疗板块,而此次新冠疫情更对整个医疗板块的投融资需求有一定刺激,未来这一板块将持续快速发展。”
譬如,IPO早知道近期报道的康方生物、海普瑞药业、永泰生物等多家国内知名生物科技公司也都处于上市推进过程中。