降价抢市场？巴西3430万吨铁矿石运来中国，澳大利亚面临严峻考验

新闻内容概要

财经要闻：

- 再降价！巴西3430万吨铁矿石运来中国，澳大利亚面临严峻考验；

- 澳总理: 在未来5年为医院提供创纪录的1314亿澳元拨款；

- 6月1日起新州除餐饮场所外 婚丧活动,教堂也均放宽限制；

商业信息：

- 3月份 恒天然对中国乳制品出口量激增10％;

- 疫情危机持续蔓延零售业，“大鱼吃小鱼”双赢度难关；

- 东边日出西边雨！意能源巨头熬不过寒冬，兜售其澳洲优质资产；

- 本地资管收购同业公司从而调整投资组合，管理职位被迫消减引内部激烈竞争；

- 抄底收购后“没钱了”！度假村和度假公园管理公司开始向市场融资。

一

财经要闻

1

再降价！巴西3430万吨铁矿石运来中国，澳大利亚面临严峻考验

根据近期消息，由于中国市场需求大增，铁矿石价格已经上涨了13%到93美元每吨。随着价格上涨，澳大利亚和巴基斯坦将更愿意向中国出口铁矿石。相较近两周上涨了10美元每吨。而价格的上涨，或和中国需求增加有关。根据今年3月和4月进口量，4月铁矿石进口量为9727万吨，比3月份的8591万吨高出了13%，创下今年最大单月进口量。1- 2月，中国从澳大利亚进口了1.07亿吨铁矿石，同比增加了85万吨的采购量。加上中国最近积极恢复生产和需求回升，澳大利亚急切希望中国买家从该国进口更多铁矿石。中国的强劲需求实际上使澳大利亚获利。但是，最近铁矿石价格上涨过快，很难保证中国买家不会从澳大利亚转向其他国家。从巴西进口的铁矿石增长了5％。整7个月，巴西对中国的铁矿石出口量增长至3,430万吨，环比增长17％，创下了今年的纪录。不过，在他们打算通过对华出口铁矿石来提升经济时，却有280万吨铁矿石无法正常发运。因此，如果铁矿石价格继续保持高位，中国买家可能会选择价格合理的铁矿石供应商，而不仅仅是澳大利亚。巴西恢复铁矿石生产后，立即受到中国买家的欢迎。另一方面，在澳大利亚，铁矿石价格居高不下，收益不多，但是现在在中国市场，其供应状况面临着更严峻的考验。

2

澳总理: 在未来5年为医院提供创纪录的1314亿澳元拨款

澳洲内阁再次召开会议，重新审核了正在执行的三步路线图。各州州长和领地的首席部长们都在推进这项计划，在未来几个月仍要做大量工作来管理和抑制冠状病毒，这样才能重开澳洲经济。内阁一致同意在未来5年内为澳大利亚每个州和领地的医院提供创纪录的1314亿澳元联邦拨款。这一拨款将为每个州和领地的公立医院提供更多的医生、护士和更多的服务。该拨款确保了澳大利亚卫生系统的稳定和全澳协调，特别是在这一前所未见的时期。在应对新冠疫情期间，联邦政府提供了80多亿澳元的卫生拨款，而本次拨款是在此之上的。政府将确保澳大利亚的卫生系统保持世界领先的水平。澳洲政府正在继续提供澳大利亚人所依赖的基本服务。这一拨款将改善所有澳大利亚人的医疗条件，并确保澳洲卫生系统现在和未来的可持续性。今天的会议也决定，国家内阁将永久取代澳大利亚政府委员会（COAG）。国家内阁有效地应对了新冠疫情，初步将以创造就业为唯一工作目标。这项创造就业的计划将帮助澳大利亚人重返工作岗位，走出危机、走向未来。国家内阁将继续每两周举行一次会议，直到澳洲走出这场COVID-19危机，在未来将每月举行一次会议。

3

6月1日起新州除餐饮场所外 婚丧活动,教堂也均放宽限制

新南威尔士州将从下星期一开始放宽对宗教服务，婚礼和丧葬的新冠限制，届时也将增加酒吧和餐馆的客流量。州长格拉迪斯·贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）周五宣布，从6月1日起，婚礼最多可以有20人参加，葬礼可以50人参加，教堂礼拜场所50人可以参加。不过，严格的社会疏离准则将继续适用。她说：“信徒必须记住遵循健康建议，这对50岁以上和70岁以上的人群尤为重要。”据了解，在观察了海外教堂新冠肺炎爆发后，政府对调整礼拜场所的限制持谨慎态度。但在上周政府宣布从6月1日起允许多达50人在餐馆，酒吧和咖啡厅用餐后，各州宗教领袖要求放松限制。新南威尔士州首席卫生官克里·钱特（Kerry Chant）博士概述了潜在风险。并表示由于传播的风险较高，因此不应进行公共唱歌和诵经。

二

市场行情

4

本周澳股前瞻

在当地经济数据出炉之后，预计澳大利亚股市将小幅下跌。

期货市场暗示，标普/澳股 200指数周一开盘时将下跌24点。

上周五标普/澳股 200下跌95.4点，或1.63％，至5,755.7点，而综合指数均下跌85.6点，或1.44％，至5,872.2点。

CommSec首席经济学家克雷格·詹姆斯（Craig James）表示，在过去十周中有九周股市上涨之后，投资者正在“谨慎行事”，。

他表示：“澳股在4月份和5月份取得了不错的表现。部分投资者已经取得了一些收益，市场可能会进行一定程度的整合。”

詹姆斯指出，本周将发布经济数据，以周三的GDP数据来看，是“悲观”期货数据的另一个原因。

最大的问题将是澳大利亚能否通过上季度GDP的小幅增长来避免技术性衰退。

詹姆斯表示：“共识是，我们可能会看到3月季度经济数据相当平缓。如果最新的数据负面波动非常小甚至出现小幅上涨，我认为我们就可以感到自豪了。”

他指出，在新冠病毒流行的背景下，澳大利亚的表现要好于许多其他可比的国家。

不过，这些数据并不能充分反映健康危机对经济的影响，因为限制在3月季度的最后两周才开始加大。

此外， 澳储行也将在周二召开例会，有关建筑审批，出口，库存，零售和公共支出的数据也将在这个星期内发布。

5

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间6月01日，凌晨5:50,

SPI期货

-24点

-0.4%

5725点

澳币兑美元

+0.5%

US66.67¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

-0.1%

+0.5%

+1.3%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

+1.4%

-2.3%

-1.6%

-1.7%

黄金

+0.7%

$US1730.27/盎司

布伦特原油

+0.1%

$US35.33/桶

三

商业信息

6

3月份 恒天然对中国乳制品出口量激增10％

新西兰乳制品制造商恒天然（Fonterra）表示，由于新冠病毒引起的封锁，中国乳制品进口继连续两个月下降后，3月份进口量增长了10.1％。恒天然方面称，然而随着库存水平的恢复，中国乳制品进口量的激增可能无法持续。这家全球最大的乳制品出口商还报告称，由于泰国、中国和沙特阿拉伯需求下降，当地牛奶出口下降了13.6%。由于长期干旱，4月份境内牛奶收成下降了2.6%，而澳大利亚3月份的牛奶产量在有利天气的帮助下增长了7.1%。包括恒天然(Fonterra)在内的奶制品公司及其规模较小的同行Synlait Milk已经降低了他们为即将到来的季节向农民支付的牛奶价格。

7

疫情危机持续蔓延零售业，“大鱼吃小鱼”双赢度难关

陷入困境的亚麻、浴室和家居用品零售商MyHouse的管理人员已同意一项交易，该交易将使MyHouse由Global Retail Brands亿万富翁所罗门·卢(Solomon Lew)的儿子史蒂文·卢(Steven Lew)经营。这封致债权人的信称，MyHouse的管理人和买家正在拟定一份公司协议，该协议将在6月2日进行债权人投票。据悉，Steven Lew将收购MyHouse品牌、知识产权、在线商店、所有股份、大部分员工以及部分商店网络。债权人在信中表示，出售将在6月10日前完成。信中说，MyHouse的最终价格尚未达成一致。对于Global Retail Brands的创始人和执行主席来说，这是一个合乎逻辑的收购。通过零售品牌House、House.com.au、Robins Kitchen和Your Home Depot，他的公司已经在家居用品、亚麻和浴室领域站稳了脚跟。Global Retail Brands在澳大利亚拥有超过170家零售店。Steven Lew今年一直在寻找收购机会，他的最新目标MyHouse于3月19日进入自愿管理程序，任命威廉·巴克(William Buck)为管理人员。拥有60年历史的MyHouse在新南威尔士州拥有38家门店，并在网上开展业务。MyHouse在成为疲弱零售环境的牺牲品后进入破产管理程序，这直接导致它流动性出现严重问题。

8

东边日出西边雨！意能源巨头熬不过寒冬，兜售其澳洲优质资产

“无价格风险的商品。”这是意大利能源巨头埃尼集团（Eni gas）为其价值10多亿澳元的澳大利亚天然气资产寻找买家时的大标题。潜在买家被告知，该投资组合在2019年产生了超过1.65亿澳元的自由现金流，其中大部分来自与通胀挂钩的固定价格即付即销的国内天然气销售和液化天然气加工关税。预计一直到2034年，大宗商品价格风险都不会对现金收益带来重大影响。大部分现金收益将来自Blacktip天然气项目以及相关的Yelcherr天然气厂和达尔文液化天然气公司(Darwin LNG)。最近几天，埃尼集团(Eni)在花旗(Citi)的银行家向潜在买家发送了一份长长的出售单。出售单上说，新主人可以通过扩大待售资产来增加价值，或者延长寿命，或者增加产量，瞄准新的市场。有兴趣的公司被告知，投资组合包括埃尼集团(Eni)全资拥有的Blacktip和Yelcherr，这两家公司签署了一份长期合同，向澳大利亚北部的Aa3级水电公司(Power and Water Corporation)供应天然气，以及连接该项目和加工厂的管道。此外，埃尼集团还持有即将投产的达尔文液化天然气和供应油田Bayu-Undan 10.99%的股份，以及埃文斯浅滩项目资源72.2%的股份。同时这份出售单包括敏感性分析，显示石油价格将如何影响2020年的自由现金流预测。同时分析师估计，按企业价值与债务调整后现金流的比率计算，类似的投资组合的现金流为5至7倍。

9

本地资管收购同业公司从而调整投资组合，管理职位被迫消减引内部激烈竞争

本地资管公司Clime投资管理公司出现投资策略变动。这家私人财富顾问和基金管理公司正在改变其股票投资组合结构，因此，该公司的人事结构也不得不重新架构。据了解，Clime正从大盘股、中盘股和小盘股的投资组合模式，转向只有两个方向的组合模式:一个是关注ASX100名单外的公司，另一个是关注ASX100里的公司。消息人士称，Clime投资组合经理Jonathan Wilson将担任asx100投资组合经理职位，而资深分析师Vincent Cook和David Walker则在争夺另一个职位。Clime正在与ASX上市公司OneVue就收购前Sargon拥有的金融咨询业务Madison financial Group进行谈判之后，出现了内部改组的消息。

10

抄底收购后“没钱了”！度假村和度假公园管理公司开始向市场融资

度假村和度假公园管理公司Aspen Group （ASX:APZ）5月28日下午向投资者推介了一项融资计划。根据发送给基金的条款，这家拥有1.15亿澳元资产的公司推出1700万澳元的承销配售和最高300万澳元的股票购买计划，在市场上寻求2,000万澳元的融资。该报价为每股1.10澳元，较Aspen Group上一交易日收盘价1.195澳元有7.9%的折让。Moelis Australia是此次交易的牵头经理和承销商，并在5月28日下午6点前发出了配售报价。各基金被告知，这些资金将用于加强资产负债表，尤其是在该公司今年5月进行了两笔收购之后。5月早些时候，阿斯彭收购了黄金海岸的一个住宅项目，以及新南威尔士州纽卡斯尔市的一个合住社区。

四

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